Аналіз ринку будівельної хімії України. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Розвиток ринку будівельної продукції (досліджуваних сегментів: гідроізоляція, клей для плитки, будівельні плити з екструдованого пінополістиролу) тісно пов'язане зі зміною обсягів виробництва, які в першу чергу, демонструють сильну залежність від загального стану і темпів зростання економіки.

Економіка України почала відновлюватися після кризи 2014-2015 рр., Що сприятливо впливає на ринок будівельних матеріалів (гідроізоляції, клею для плитки та будівельних плит з екструдованого пінополістиролу.
Основними споживачами будівельної продукції (досліджуваних сегментів) є будівельна галузь України, а також приватні (дрібні) споживачі. Протягом 2016 - 6 міс. 2018 рр. відмічено зростання ринку будівництва. У гривневому еквіваленті темпи приросту будівництва склали (в 2017 р - 43%, в першій половині 2018 року - 29%), в доларовому еквіваленті темпи зростання будівельних робіт також були високими (в 2017р. - 38%, в першій половині 2018р. - 26%).
У 2018 році на ринку будівництва України ввели нововведення, що може привести до подорожчання вартості житла. Міністерством регіонального розвитку України були введені нові Містобудівні норми (ГДН), які зобов'язують забудовників залишати навколо будинку вільну зону, розмір якої прямо пропорційний високі новобудови. Наприклад, якщо будинок вище 11 поверхів, то він повинен займати тільки 30% всієї площі. Чотирьохповерховий будинок може розміщуватися на 45%, виділеної під будівництво території.
При розробці зазначених норм, вищевказане Міністерство керувалося наступною логікою, що чим ближче до евакуаційних шляхів буде розташована будівля, тим нижче вона повинна бути. Найвищі будівлі повинні бути розташовані якомога далі від автомагістралей, щоб уникнути перекриття транспортних шляхів в разі руйнування будівель або інших надзвичайних ситуацій.
Зазначене нововведення надасть новоселам велику прибудинкову територію, але, за оцінками операторів ринку, збільшить собівартість готового житла приблизно на 10%. Це може істотно знизити платоспроможний попит на житло серед населення і, як наслідок, зменшення попиту на будівельну продукцію в сегментах гідроізоляції, клею для плитки та екструдованого пінополістиролу. Вищевказані нововведення в 2018 році вже привели до зменшення початку будівництва нових житлових будівель. Це негативно вплинуло на сегменти гідроізоляції і будівельних плит з екструдованого пінополістиролу.
На ринку гідроізоляції домінує імпортна продукції. Це пов'язано з високою якістю і великим асортиментом в порівнянні з українськими аналогами. На ринках клею для плитки та будівельних плит з екструдованого пінополістиролу основну частку займають товари українських торговельних марок.
Протягом аналізованого періоду ринок будівельних матеріалів (досліджуваних сегментів) мав різноспрямовані тенденції. Сегмент клею для плитки виріс на 22% в натуральних показниках (+ 32% в грошовому виразі), тоді як сегменти гідроізоляції і будівельних плит з екструдованого пінополістиролу знижувалися. Сегмент гідроізоляції знизився на (-23%) в натуральному вираженні (-9% в грошовому), а сегмент будівельних плит з екструдованого пінополістиролу знизився протягом досліджуваного періоду на (-34%) в натуральному вираженні (-31% в грошовому вираженні).
Виробництво клею для плитки в Україні знаходиться на високому рівні, частка української продукції в ємності даного ринку перевищує 70%. Українське виробництво будівельної продукції в сегментах гідроізоляції і будівельних плит з екструдованого пінополістиролу менш розвинене. Якість імпортних товарів значно вище (в порівнянні з продукцією українських виробників). Частка імпортної продукції в сегменті гідроізоляції знаходиться на рівні 80%.
Серед українських виробників лідерами є компанії: ТОВ Хенкель Баутехнік, ТОВ Крайзель Будматеріали, ТОВ Ферозіт, ТОВ Фомальгаут-Полімін та інші. У сегменті будівельних плит з екструдованого пінополістиролу в Україні функціонує дві компанії: ВКПФ Удача і Ко (ТМ «Symmer») і ВКФ Еліт Пласт (ТМ «Penoboard»).

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринків будівельної хімії в досліджуваних сегментах
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2017-9 міс. 2018 (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2017-9 міс. 2018 (за сегментами через виробництво, імпорт і експорт)
1.3. Сегментація і структурування ринку (за походженням продукції, за видами, виділення преміального сегмента (клеї і утеплювачі)
2. Динаміка виробництва продукції в 2017-9 міс. 2018
2.1. Динаміка виробництва продукції в натуральному вираженні в 2017-9 міс. 2018
2.2. Динаміка виробництва продукції в грошовому вираженні в 2017-9 міс. 2018 (оцінка через оптові та роздрібні ціни і обсяги в натуральних показниках)
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Основні оператори ринку і їх опис
3.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку (за видами продукції, особливостей діяльності)
3.3. Частки ринку основних операторів (з виробництва та імпорту) - в абсолютних і відносних показниках
4. Зовнішня торгівля на ринку
4.1. Експорт продукції в 2017-9 міс. 2018 (обсяги, структура за видами і ТМ, ціни, географія поставок по країнах, основні експортери)
4.2. Імпорт продукції в 2017-9 міс. 2018 (обсяги, структура за видами і ТМ, ціни, географія поставок по країнах, основні імпортери)
5. Ціна і ціноутворення на ринку
5.1. Поточні роздрібні ціни на продукцію найбільших постачальників
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6. Висновки і рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку в 2018-2019 рр.
6.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
6.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2018-2019 рр.
6.3. Рекомендації з розвитку на ринку
7. Інвестиційна привабливість галузі
7.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
7.2. PEST - аналіз ринкового спрямування
7.3. Ризики і бар'єри виходу на ринок
7.3.1. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку легкових автомобілів в Україні у натуральному виразі, тис. шт.
2. Оцінка ємності ринку легкових автомобілів в Україні у грошовому виразі, млн $
3. Обсяги виробництва легкових автомобілів в Україні у натуральному виразі, тис.шт.
4. Обсяги продаж легкових автомобілів в Україні (українського виробництва у роздрібних цінах) у грошовому виразі, млн $
5. Сегментація автомобілів за класами
6. Обсяги імпорту легкових автомобілів в Україну за класом у натуральному виразі, шт.
7. Обсяги імпорту легкових автомобілів в Україну за типом кузову в у натуральному виразі, шт.
8. Обсяги імпорту легкових автомобілів в Україну за кольором у натуральному виразі, шт.
9. Обсяги імпорту легкових автомобілів в Україну за роком випуску у натуральному виразі, шт.
10. Обсяги імпорту легкових автомобілів в Україну за видом палива у натуральному виразі, шт.
11. Обсяги імпорту легкових автомобілів в Україну за обсягом двигуна для автомобілів із бензиновим двигуном у натуральному виразі, шт.
12. Обсяги імпорту легкових автомобілів в Україну за об’ємом двигуна з дизельним двигуном у натуральному виразі, шт.
13. Обсяги імпорту легкових автомобілів в Україну у розрізі марок, у натуральному виразі, %
14. Загальна кількість зареєстрованих нових легкових автомобілів в Україні за марками у 2015 – 9 міс. 2018 рр., у натуральному виразі, шт.
15. ТОП-20 імпортерів нових легкових автомобілів за 2017-9 міс. 2018 рр., у натуральному виразі, тис.шт, %
16. ТОП-10 імпортерів б/в легкових автомобілів за 2017 р.
17. ТОП-10 імпортерів б/в легкових автомобілів за 9 міс. 2018 р.
18. Сегментація основних імпортерів (за присутністю в регіонах України)
19. Прогноз імпорту електромобілів в Україну 2018-2020 рр. у натуральному виразі, шт.
20. Оцінка ступеня впливу факторів зовнішнього середовища на автомобільний ринок України
21. Ранжування факторів відносно ваги «важливості» та опис їх впливу на ринок
22. Прогноз продаж нових автомобілів за 2018 рік, у натуральних показниках (од.
23. Розрахунок впливу факторів на продажі нових автомобілів для (оптимістичного, песимістичного і реалістичного) сценаріїв прогнозу
24. Оптимістичний прогноз продаж в Україні нових автомобілів у 2018-2022 рр., у натуральних показниках (тис. шт.
25. Песимістичний прогноз продаж в Україні нових автомобілів у 2018-2022 рр., у натуральних показниках (тис. шт.)
26. Реалістичний прогноз продаж нових автомобілів в Україні у 2018-2022 рр., у натуральних показниках (тис. шт.)

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка зростання економіки України в 2016 - 2020 рр. (2018-2020 прогноз),%
2. Сегментація ринку гідроізоляції України протягом 2017 - 9 міс. 2018 рр. (за походженням продукції) в натуральному вираженні,%
3. Сегментація ринку клею для плитки України протягом 2017 - 9 міс. 2018 рр. (за походженням продукції) в натуральному вираженні,%
4. Сегментація ринку будівельних плит з екструдованого пінополістиролу України в 2017 - 9 міс. 2018 рр. (за походженням продукції) в натуральному вираженні,%
5. Сегментація ринку гідроізоляції в 2017 - 9 міс. 2018 рр. в розрізі видів продукції (бітумна, цементна і реакційна) в натуральному вираженні,%
6. Виділення преміум-продукції в сегменті клею для плитки в 2017 - 9 міс. 2018 рр. В натуральному значенні, %
7. Виділення преміум-продукції в сегменті будівельних плит з екструдованого пінополістиролу в 2017 - 9 міс. 2018 рр. В натуральному значенні, %
8. Динаміка виробництва гідроізоляції в 2017-9 міс. 2018 рр. в натуральному вираженні, тон
9. Динаміка виробництва клею для плитки в 2017-9 міс. 2018 рр. в натуральному вираженні, тон
10. Динаміка виробництва будівельних плит з екструдованого пінополістиролу в 2017-9 міс. 2018 рр. в натуральному вираженні, тон
11. Середня сезонність виробництва будівельної продукції (досліджуваних сегментів) в Україні в 2017 - 9 міс. 2018 рр., В натуральному вираженні,%
12. Динаміка виробництва гідроізоляції в 2017-9 міс. 2018 рр. в грошовому вираженні, тис. $
13. Динаміка виробництва клею для плитки в 2017-9 міс. 2018 рр. в грошовому вираженні, тис. $
14. Динаміка виробництва будівельних плит з екструдованого пінополістиролу в 2017-9 міс. 2018 рр. в грошовому вираженні, тис. $
15. Обсяги експорту гідроізоляції за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках, тон
16. Обсяги експорту гідроізоляції за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в грошових показниках, тис. $
17. Обсяги експорту клею для плитки за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках, тон
18. Обсяги експорту клею для плитки за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в грошових показниках, тис. $
19. Обсяги експорту будівельних плит з екструдованого пінополістиролу за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках, тон
20. Обсяги експорту будівельних плит з екструдованого пінополістиролу за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в грошових показниках, тис. $
21. Структура експорту гідроізоляції за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
22. Структура експорту гідроізоляції (в розрізі ТМ) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
23. Структура експорту клею для плитки (в розрізі ТМ) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
24. Структура експорту плит з екструдованого пінополістиролу (в розрізі ТМ) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
25. Динаміка середніх доходів на одне домогосподарство в 2016 - 2018 рр., грн
26. Географія експорту гідроізоляції (в розрізі країн) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
27. Географія експорту клею для плитки (в розрізі країн) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
28. Географія експорту плит з екструдованого пінополістиролу (в розрізі країн) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
29. Основні експортери гідроізоляції за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
30. Основні експортери клею для плитки за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
31. Основні експортери плит з екструдованого пінополістиролу за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
32. Обсяги імпорту гідроізоляції за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках, тон
33. Обсяги імпорту гідроізоляції за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в грошових показниках, тис. $
34. Обсяги імпорту клею для плитки за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках, тон
35. Обсяги імпорту клею для плитки за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в грошових показниках, тис. $
36. Обсяги імпорту будівельних плит з екструдованого пінополістиролу за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках, тон
37. Обсяги імпорту будівельних плит з екструдованого пінополістиролу за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в грошових показниках, тис. $
38. Структура імпорту гідроізоляції за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
39. Структура імпорту гідроізоляції (в розрізі ТМ) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
40. Структура імпорту клею для плитки (в розрізі ТМ) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
41. Структура імпорту плит з екструдованого пінополістиролу (в розрізі ТМ) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
42. Географія імпорту гідроізоляції (в розрізі країн) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
43. Географія імпорту клею для плитки (в розрізі країн) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
44. Географія імпорту плит з екструдованого пінополістиролу (в розрізі країн) за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
45. Основні імпортери гідроізоляції за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
46. Основні імпортери клею для плитки за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
47. Основні імпортери плит з екструдованого пінополістиролу за 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральних показниках,%
48. Структура собівартості виробництва будівельної хімії (досліджуваних сегментів),%
49. Динаміка середньої зарплати робочих спеціальностей в Україні в 2016 - 9 міс. 2018 рр., тис. грн
50. Прогноз зростання середньої заробітної плати за місяць в Україні в 2018-2020 рр., в натуральному вираженні (грн)
51. Прогноз розвитку ринку клею для плитки в Україні в 2018-2019 рр. (Реалістичний сценарій), в натуральному вираженні, тон
52. Прогноз розвитку ринку гідроізоляції в Україні в 2018-2019 рр. (Реалістичний сценарій), в натуральному вираженні, тон
53. Прогноз розвитку ринку плит з екструдованого пінополістиролу в Україні в 2018-2019 рр. (Реалістичний сценарій), в натуральному вираженні, тон
54. Прогноз розвитку ринку клею для плитки в Україні в 2018-2019 рр. (песимістичний і оптимістичний сценарії), в натуральному вираженні, тон
55. Прогноз розвитку ринку гідроізоляції в Україні в 2018-2019 рр. (песимістичний і оптимістичний сценарії), в натуральному вираженні, тон
56. Прогноз розвитку ринку плит з екcтрудірованного пінополістиролу в Україні в 2018-2019 рр. (песимістичний і оптимістичний сценарії), в натуральному вираженні, тон