Анализ рынка строительной химии Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Развитие рынка строительной продукции (исследуемых сегментов: гидроизоляция, клей для плитки, строительные плиты из экструдированного пенополистирола) тесно связано с изменением объемов производства, которые в первую очередь, демонстрируют сильную зависимость от общего состояния и темпов роста экономики.

Экономика Украины начала восстанавливаться после кризиса 2014-2015 гг., что оказывает благоприятное воздействие на рынок строительных материалов (гидроизоляции, клея для плитки и строительных плит из экструдированного пенополистирола.
Основными потребителями строительной продукции (исследуемых сегментов) является строительная отрасль Украины, а также частные (мелкие) потребители. В течение 2016 – 6 мес. 2018 гг. отмечен рост рынка строительства. В гривневом эквиваленте темпы прироста строительства составили (в 2017 г. – 43%, в первой половине 2018 г. – 29%), в долларовом эквиваленте темпы роста строительных работ также были высокими (в 2017р. – 38%, в первой половине 2018р. – 26%).
В 2018 году на рынке строительства Украины ввели нововведение, что может привести к подорожанию стоимости жилья. Министерством регионального развития Украины были введены новые Градостроительные нормы (ГДН), которые обязывают застройщиков оставлять вокруг дома свободную зону, размер которой прямо пропорционален высоки новостройки. Например, если дом выше 11 этажей, то он должен занимать только 30% всей площади. А 4-х этажный дом может размещаться на 45%, выделенной под строительство территории.
При разработке указанных норм, вышеуказанное министерство руководствовалось следующей логикой, что чем ближе к эвакуационным путям будет расположено здание, тем ниже она должна быть. Самые высокие здания должны быть расположены как можно дальше от автомагистралей, чтобы избежать перекрытия транспортных путей в случае разрушения зданий или других чрезвычайных ситуаций.
Указанное нововведение предоставит новоселам большую придомовую территорию, но, по оценкам операторов рынка, увеличит себестоимость готового жилья примерно на 10%. Это может существенно снизить платежеспособный спрос на жилье среди населения и, как следствие, уменьшение спроса на строительную продукцию в сегментах гидроизоляции, клея для плитки и экструдированного пенополистирола. Вышеуказанные нововведения в 2018 году уже привели к уменьшению начала строительства новых жилых построек. Это оказало негативное влияние на сегменты гидроизоляции и строительных плит из экструдированного пенополистирола.
На рынке гидроизоляции доминирует импортная продукции. Это связано с высоким качеством и большим ассортиментом в сравнении с украинскими аналогами. На рынках клея для плитки и строительных плит из экструдированного пенополистирола основную долю занимают товары украинских торговых марок.
В течение анализируемого периода рынок строительных материалов (исследуемых сегментов) имел разнонаправленные тенденции. Сегмент клея для плитки вырос на 22% в натуральных показателях (+32% в денежном выражении), тогда как сегменты гидроизоляции и строительных плит из экструдированного пенополистирола снижались. Сегмент гидроизоляции снизился на (-23%) в натуральном выражении (-9% в денежном), а сегмент строительных плит из экструдированного пенополистирола снизился в течение исследуемого периода на (-34%) в натуральном выражении (-31% в денежном выражении).
Производство клея для плитки в Украине находится на высоком уровне, доля украинской продукции в емкости данного рынка превышает 70%. Украинское производство строительной продукции в сегментах гидроизоляции и строительных плит из экструдированного пенополистирола менее развито. Качество импортных товаров значительно выше (в сравнении с продукцией украинских производителей). Доля импортной продукции в сегменте гидроизоляции находится на уровне 80%.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынков строительной химии в исследуемых сегментах
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2017-9 мес. 2018 (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2017-9 мес. 2018 (по сегментам через производство, импорт и экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по происхождению продукции, по видам, выделение премиального сегмента (клеи и утеплители)
2. Динамика производства продукции в 2017-9 мес. 2018
2.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2017-9 мес. 2018
2.2. Динамика производства продукции в денежном выражении в 2017-9 мес. 2018 (оценка через оптовые и розничные цены и объемы в натуральных показателях)
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Основные операторы рынка и их описание
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по видам продукции, особенностям деятельности)
3.3. Доли рынка основных операторов (по производству и импорту) – в абсолютных и относительных показателях
4. Внешняя торговля на рынке
4.1. Экспорт продукции в 2017-9 мес. 2018 (объемы, структура по видам и ТМ, цены, география поставок по странам, основные экспортеры)
4.2. Импорт продукции в 2017-9 мес. 2018 (объемы, структура по видам и ТМ, цены, география поставок по странам, основные импортеры)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Текущие розничные цены на продукцию крупнейших поставщиков
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2019 гг.
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2019 гг.
6.3. Рекомендации по развитию на рынке
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT – анализ рыночного направления
7.2. PEST – анализ рыночного направления
7.3. Риски и барьеры выхода на рынок
7.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Динамика объемов строительных работ за видами сооружений, в денежном выражении, млрд грн, млрд$
2. Емкость рынка гидроизоляции в Украине за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, тонн

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика роста экономики Украины в 2016 - 2020 гг. (2018-2020 прогноз), %
2. Сегментация рынка гидроизоляции Украины в течение 2017 - 9 мес. 2018 гг. (по происхождению продукции) в натуральном выражении, %
3. Сегментация рынка клея для плитки Украины в течение 2017 - 9 мес. 2018 гг. (по происхождению продукции) в натуральном выражении, %
4. Сегментация рынка строительных плит из экструдированного пенополистирола Украины в 2017 - 9 мес. 2018 гг. (по происхождению продукции) в натуральном выражении, %
5. Сегментация рынка гидроизоляции в 2017 - 9 мес. 2018 гг. в разрезе видов продукции (битумная, цементная и реакционная) в натуральном выражении, %
6. Выделение премиум-продукции в сегменте клея для плитки в 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
7. Выделение премиум-продукции в сегменте строительных плит из экструдированного пенополистирола в 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
8. Динамика производства гидроизоляции в 2017-9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, тонн
9. Динамика производства клея для плитки в 2017-9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, тонн
10. Динамика производства строительных плит из экструдированного пенополистирола в 2017-9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, тонн
11. Средняя сезонность производства строительной продукции (исследуемых сегментов) в Украине в 2017 – 9 мес. 2018 гг., в натуральном выражении, %
12. Динамика производства гидроизоляции в 2017-9 мес. 2018 гг. в денежном выражении, тыс. $
13. Динамика производства клея для плитки в 2017-9 мес. 2018 гг. в денежном выражении, тыс. $
14. Динамика производства строительных плит из экструдированного пенополистирола в 2017-9 мес. 2018 гг. в денежном выражении, тыс. $
15. Объемы экспорта гидроизоляции за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, тонн
16. Объемы экспорта гидроизоляции за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в денежных показателях, тыс. $
17. Объемы экспорта клея для плитки за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, тонн
18. Объемы экспорта клея для плитки за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в денежных показателях, тыс. $
19. Объемы экспорта строительных плит из экструдированного пенополистирола за 2017 – 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, тонн
20. Объемы экспорта строительных плит из экструдированного пенополистирола за 2017 – 9 мес. 2018 гг. в денежных показателях, тыс. $
21. Структура экспорта гидроизоляции за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
22. Структура экспорта гидроизоляции (в разрезе ТМ) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
23. Структура экспорта клея для плитки (в разрезе ТМ) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
24. Структура экспорта плит из экструдированного пенополистирола (в разрезе ТМ) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
25. Динамика средних доходов на одно домохозяйство в 2016 - 2018 гг., грн
26. География экспорта гидроизоляции (в разрезе стран) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
27. География экспорта клея для плитки (в разрезе стран) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
28. География экспорта плит из экструдированного пенополистирола (в разрезе стран) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
29. Основные экспортеры гидроизоляции за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
30. Основные экспортеры клея для плитки за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
31. Основные экспортеры плит из экструдированного пенополистирола за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
32. Объемы импорта гидроизоляции за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, тонн
33. Объемы импорта гидроизоляции за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в денежных показателях, тыс. $
34. Объемы импорта клея для плитки за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, тонн
35. Объемы импорта клея для плитки за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в денежных показателях, тыс. $
36. Объемы импорта строительных плит из экструдированного пенополистирола за 2017 – 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, тонн
37. Объемы импорта строительных плит из экструдированного пенополистирола за 2017 – 9 мес. 2018 гг. в денежных показателях, тыс. $
38. Структура импорта гидроизоляции за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
39. Структура импорта гидроизоляции (в разрезе ТМ) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
40. Структура импорта клея для плитки (в разрезе ТМ) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
41. Структура импорта плит из экструдированного пенополистирола (в разрезе ТМ) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
42. География импорта гидроизоляции (в разрезе стран) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
43. География импорта клея для плитки (в разрезе стран) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
44. География импорта плит из экструдированного пенополистирола (в разрезе стран) за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
45. Основные импортеры гидроизоляции за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
46. Основные импортеры клея для плитки за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
47. Основные импортеры плит из экструдированного пенополистирола за 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральных показателях, %
48. Структура себестоимости производства строительной химии (исследуемых сегментов), %
49. Динамика средней зарплаты рабочих специальностей в Украине в 2016 – 9 мес. 2018 гг., тыс. грн
50. Прогноз роста средней заработной платы за месяц в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении (грн)
51. Прогноз развития рынка клея для плитки в Украине в 2018-2019 гг. (реалистический сценарий), в натуральном выражении, тонн
52. Прогноз развития рынка гидроизоляции в Украине в 2018-2019 гг. (реалистический сценарий), в натуральном выражении, тонн
53. Прогноз развития рынка плит из экструдированного пенополистирола в Украине в 2018-2019 гг. (реалистический сценарий), в натуральном выражении, тонн
54. Прогноз развития рынка клея для плитки в Украине в 2018-2019 гг. (пессимистический и оптимистический сценарии), в натуральном выражении, тонн
55. Прогноз развития рынка гидроизоляции в Украине в 2018-2019 гг. (пессимистический и оптимистический сценарии), в натуральном выражении, тонн
56. Прогноз развития рынка плит из экcтрудированного пенополистирола в Украине в 2018-2019 гг. (пессимистический и оптимистический сценарии), в натуральном выражении, тонн