Аналіз ринку DIY в Україні. 2021-І пол. 2024 рр.

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку DIY в Україні. В роботі було проаналізовано: продажі ринку, основні оператори, частка іноземних продуктів, динаміка цін, споживання за секторами. Під роботою підведені висновки та розроблені прогнозні тенденції.
DIY (Do It Yourself) — це концепція, що передбачає самостійне виконання різних завдань і проєктів без залучення професіоналів. Ідея полягає в тому, щоб людина самостійно створювала, ремонтувала чи вдосконалювала щось, використовуючи власні знання, інструменти та матеріали. Ринок DIY стосується індустрії, пов’язаної з товарами, послугами і рішеннями для самостійного виконання різних проєктів. Це включає ремонт, будівництво, декорування, садівництво, творчі хобі тощо.
Наслідки повномасштабного вторгнення
Одним із найбільших факторів, що вплинули на український ринок роздрібної торгівлі, стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Цей конфлікт кардинально змінив економічні процеси в країні. За даними Національного банку України (НБУ), у 2022 році реальний ВВП України скоротився на 29,1%, що стало найбільшим падінням економіки за всю історію незалежної України. Основними причинами були окупація територій, руйнування інфраструктури, блокада чорноморських портів, порушення логістичних шляхів і масова міграція населення, що спричинило зниження споживчого попиту. Незважаючи на триваючу війну, українська економіка виявила стійкість і почала відновлюватися. За даними Держстату, у 2023 році реальний ВВП України зріс на 5,3%. Це значно перевищило початкові прогнози та стало свідченням адаптації економіки до нових умов. У 2024 році українська економіка продовжує демонструвати позитивну динаміку. За прогнозом НБУ в жовтні 2024, реальний ВВП 2024 року зріс на 4% порівняно з відповідним періодом 2023 року.
Основними факторами зростання стало те, що багато підприємств, особливо в сільському господарстві та енергетиці, змогли відновити роботу після пошкоджень. Значна фінансова та гуманітарна допомога від західних країн допомогла стабілізувати економіку та підтримати критично важливі сектори. Український бізнес продемонстрував високу адаптивність, перебудувавши свої процеси та знайшовши нові ринки збуту.
Макроекономічні фактори та інфляція
У 2022 році споживча інфляція в Україні становила 26,6%. Це стало наслідком початку повномасштабного вторгнення, окупації великих територій, переформатування логістичних ланцюгів поставок та ускладнення проведення зовнішньоекономічних операцій. У 2023 році інфляція сповільнилася до 5,1%, а в першому півріччі 2024 року вона становила 4,1%. Цьому сприяла регулярна міжнародна допомога, яка дозволяла уникнути грошового фінансування бюджету, сприятливі умови для сільського господарства, що призвело до зниження цін на продукти харчування.
Валютний курс та його вплив
Важливим чинником впливу на ринок став і курс гривні до долара. Тривалий період обмінний курс був на рівні 27 гривень за долар. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року курс гривні зазнав значного тиску. НБУ продовжував підтримувати фіксований курс до липня 2022 року, коли його підняли до 36,57 грн за долар, щоб краще відобразити ринкову кон'юнктуру. З 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов на керовану гнучкість. У липні 2024 року курс піднявся до 41 грн за долар.
Основні проблеми та передумови розвитку
Продовження бойових дій: станом на початок липня 2024 року тривають активні бойові дії, що створює значну політичну та економічну невизначеність. Руйнування інфраструктури та виробничих потужностей, залежність від міжнародної фінансової допомоги ($42,5 млрд у 2023 році) є ключовими викликами.
Зменшення споживчого попиту: війна значно скоротила споживчий попит. У 2022 році реальні доходи впали на 21%, а кількість населення знизалась приблизно до 31,5 мільйонів на початку 2024 року. Велика кількість внутрішньо переміщених осіб (4,9 млн) також створює додаткові виклики для ринку.
За даними Statista, споживання товарів для ремонту та будівництва (DIY) серед європейських країн та України, відрізнялося за структурою витрат у 2023 році. Європейські споживачі витрачали більше на товари для саду, газону та підлоги, а українські споживачі витрачали більше на сантехніку, фарби, шпалери та інші оздоблювальні матеріали.

Причини розбіжностей
• Кліматичні умови та традиції: У європейських країнах з розвиненим двором, таких як Польща, споживачі більше інвестують у відповідні товари для обладнання території. В Україні через економічні труднощі та війну першочерговим завданням є ремонт та відновлення житла.
• Рівень життя та середній клас: у країнах із вищою часткою середнього класу, споживачі готові витрачати більше на покращення житла та озеленення. В Україні, де основна увага приділяється базовим потребам, вартість таких товарів нижча. Європейських споживачів середнього класу більше, ніж українських, і вони активніше доглядають за своїми садами та газонами, а також частіше купують дорожчі товари або регулярно міняють підлогове покриття у своїх будинках та будівлях. При цьому сантехніка, фарби, шпалери та лаки залишаються актуальними на всіх ринках, оскільки є необхідністю для всіх верств населення.
Специфіка українського ринку:
• Високий попит на ремонтні матеріали: Війна та значна кількість неякісних китайських товарів на українському ринку призвели до гострої необхідності заміни зношених виробів та модернізації систем, в яких вони використовуються. Це, зокрема, стимулювало попит на сантехніку, фарби, шпалери та лаки.
• Чутливість до ціни: Через нижчий рівень доходів українські споживачі більш чутливі до ціни і часто обирають більш бюджетні варіанти товарів.
• Популярність мокрого фасаду: Через його доступність українці часто вибирають мокрий фасад для оздоблення будівель. Популярність мокрого фасаду стимулює попит на широкий спектр матеріалів, таких як теплоізоляційні плити, армуючі сітки, клеї, ґрунтовки та декоративні фасадні фарби.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (опис меж дослідження та класифікаторів)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок на всіх етапах створення доданої вартості, проблеми розвитку)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку за період
1.4. Ризики, пов’язані зі зміною структури ринку (тінь, імпорт, тощо)
2. Зміни у державному регулюванні
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Аналіз основних операторів ринку та їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; зміни в роботі протягом останнього періоду)
3.2. Частки ринку основних операторів (або зміна часток)
4. Динаміка обсягів реалізації продукції (з урахуванням аналізу сезонності)
5. Динаміка зовнішньої торгівлі та зовнішньоторгівельний баланс
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка цін на продукцію
6.2. Аналіз факторів, що впливають на формування ціни
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Зміни у структурі та вподобаннях споживачів
7.2. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель
8. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах) – або зміни у системах збуту
9. Висновки. Прогнозні показники ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок
10.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку та оцінка їхньої динаміки протягом прогнозного періоду

Перелік таблиць:

1. Класифікація КВЕД для товарів DIY
2. Ємність товарів DIY у 2021-І пол.2024 рр., у вартісному вираженні, млрд грн
3. Структура експорту продукції для DIY з Україну у 2021- І пол. 2024 року, у грошових показниках, млрд грн
4. Структура імпорту продукції для DIY в Україну у 2021- І пол. 2024 року, у грошових показниках, млрд грн
5. Зовнішньоторгівельний баланс DIY в Україні у 2021-І пол. 2024 року, у грошових показниках, млрд грн
6. Річний індекс цін на ключові види продукції роздрібного ринку в спеціалізованих магазинах відповідно до класифікації ДССУ в 2021- І пол. 2024 рр., до грудня попереднього року, %
7. Споживання DIY продукції в секторі B2G за видами в Україні 2021-І пол.2024 рр., в грошових показниках, млн грн
8. Основні організатори (покупці) державних закупівель DIY в Україні 2021-І пол.2024 рр., в грошових показниках, млн грн
9. Основні переможці (продавці) державних закупівель DIY в Україні 2021-І пол.2024 рр., в грошових показниках, млн грн
10. Канали збуту продукції DIY сегменту в Україні, станом на листопад 2024 року

Перелік графіків і діаграм:

1. Частка основних операторів ринку DIY в 2023 році, %
2. Динаміка реалізації DIY продукції в 2021-І пол. 2024 рр. поквартально, в грошових показниках, млрд. грн.
3. Динаміка споживання DIY продукції в секторі B2G в Україні 2021-І пол.2024 рр., в грошових показниках, млрд грн