Аналіз ринку систем електронного документообігу України. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting на основі даних відкритих джерел інформації OSINT (Open Source Intelligence) провела пошукове дослідження систем електронного документообігу (СЕД) в Україні у період з 2023 по 1 половину 2025 року з метою сегментації основних гравців та їх клієнтської бази, аналізу ціноутворення, визначення обсягів укладених контрактів на обслуговування у грошовому вираженні, виокремлення галузевих кластерів серед користувачів відповідних IT-послуг, для розуміння основних тенденцій розвитку ринку з метою прогнозу на 2026 рік для напрацювання рекомендацій з розробки стратегії компанії-початківцю.
Зростання попиту на системи СЕД в Україні відбувається поступово. Воно зумовлене цифровізацією, впровадженням хмарних технологій, інтеграцією ШІ, протоколами до електронного виставлення рахунків та потребою в ефективній віддаленій роботі. Ринок охоплює програмне забезпечення для менеджменту документів, зберігання, робочих процесів та безпеки.
В українських системах електронного документообігу (СЕД) за кількістю користувачів переважає хмарна модель у вигляді SaaS-підписки , що найбільше підходить для таких галузей як ритейл і логістика. On-Premise (On-Site) рішення залишаються важливими, але займають більш спеціалізовану експертну нішу серед державних органів, великих корпорацій, фінансових установ і телекомунікаційних провайдерів із забезпеченням CSP – Content Security Policy . Хмарні сервіси (SaaS) простіші у впровадженні, тоді як серверні рішення On-Site надають 100% контроль над даними.

Кількісне співвідношення за способом використання послуг приблизно 80/20 на користь SaaS, де 80% — це масовий ринок (малий і середній бізнес, за спеціалізацією – ритейл і логістика), що використовує підписки, а 20% — ніша держустанов, структур оборони та безпеки, ВПК, підприємств стратегічної промисловості та великих корпорацій, де використовуються On-Premise або змішані моделі.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1. 1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.2. Загальні показники ринку. Розрахунок обсягу продажу систем в 2023-1 пол. 2025 рр.
2. Аналіз конкурентів
2.1. Перелік основних систем на ринку і їх структурування (загальна інформація, спеціалізація; основні продукти, їхній функціонал, інші продукти; галузева спеціалізація, ціноутворення)
2.2. Частки ринку основних гравців ринку (оцінка за виручкою)
3. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку)
4. Ціна і ціноутворення на ринку
4.1. Ціни та ціноутворення за можливістю надання даних конкурентів
4.2. Фактори впливу на ціноутворення продуктів
5. Брендинг і реклама (аналіз позиціонування конкурентів на ринку, присутність в каналах просування)
5.1. Аналіз позиціонування конкурентів на ринку
5.2. Присутність в каналах позиціювання
6. Аналіз потенційних споживачів
6.1. Кількість потенційних споживачів таких продуктів
6.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
6.3. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторах і учасниках)
7. Інвестиційна привабливість галузі
7.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
7.2. PESTLE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
7.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
8. Висновки. Прогнозні показники ринку
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025-2026 рр.
8.3. Рекомендації по розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. ТОП-5 розробників СЕД у Східній Європі та Центральній Азії
2. Типи оплати за використання систем електронного документообігу в Україні
3. Приклад цінових пропозицій по СЕД від різних розробників для ДП «Ліси України», 2023 р.
4. Приклад цінових пропозицій по ERP-системах з модулем СЕД від різних розробників для ДП «Ліси України», 2023 р.
5. Сукупна кількість підприємств в Україні за розміром у 2024 р., одиниць та оцінювана кількість користувачів СЕД серед них
6. Розрахунок обсягів продажів СЕД сукупно за 2023-2025 рр.
7. Розподіл СЕД за кількістю користувачів за даними з відкритих джерел
8. Асортимент продуктів електронного документообігу на ринку України за основними компаніями
9. Асортиментна карта ринку електронного документообігу України
10. Методики калькуляції при виборі СЕД на підприємствах
11. Асортимент та ціни на доступні послуги систем електронного діловодства станом на жовтень, грн з ПДВ
12. Перелік поточних цін на продукти електронного діловодства компаній на ринку України станом на жовтень 2025 року, грн з ПДВ
13. Основні та додаткові елементи ІМК
14. Брендинг компаній на досліджуваному ринку: місія та цінності
15. Сукупна кількість підприємств в Україні за розміром в 2023-2024 роках, одиниць
16. Основні галузі-споживачі СЕД за головними напрямками діяльності IT-клієнтів компаній на досліджуваному ринку, жовтень 2025 року
17. Інвестування підприємств в СЕД за напрямками, %, станом за 2023 рік
18. Аналіз пошукової реклами СЕД за типами запитів у Google за період з січня 2024 по вересень 2025 року за станом на 29.10.2025
19. Географія державних закупівель систем електронного документообігу в Україні в 2024 році, в грошових показниках, млн грн
20. Найбільші організатори державних закупівель систем електронного документообігу в Україні в 2024 році, в грошових показниках, млн грн
21. Найбільші переможці державних закупівель систем електронного документообігу в Україні в 2024 році, в грошових показниках, млн грн
22. Можливості та загрози для ринку
23. Опис ризиків імплементації систем е-документообігу на підприємствах в Україні та їх оцінка
24. PEST LE – аналіз ринку
25. Карта ризиків на ринку

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура системи електронного корпоративного документообігу (ЕСМ-системи)
2. Сегментація підприємств-користувачів СЕД в Україні за розміром
3. Частки ринку СЕД за доходністю і кількістю користувачів
4. Головні аспекти позиціонування розробників СЕД в Україні
5. Сегментація користувачів СЕД у секторі B2B та B2G на ринку за розмірами (кількістю співробітників)
6. Загальна динаміка кількості пошукових запитів за 2024-I пол. 2025 рр.
7. Аналіз конкурентних пошукових запитів СЕД в Google у 2024- I пол.2025 рр.
8. Обсяги державних закупівель систем електронного документообігу в Україні в 2024 році, в грошових показниках, млн грн
9. Ємність українського ринку досліджуваних систем в 2023-2025 рр. та прогноз розвитку на 2026 рік, в грошовому вираженні, млн грн