Анализ рынка систем электронного документооборота Украины. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting на основе данных открытых источников информации OSINT (Open Source Intelligence) провела поисковое исследование систем электронного документооборота (СЭД) в Украине в период с 2023 по 1 половину 2025 года с целью сегментации основных игроков и их клиентской базы, анализа ценообразования, определения объемов заключенных контрактов на обслуживание в денежном выражении, выделения отраслевых кластеров среди пользователей соответствующих IT-услуг, для понимания основных тенденций развития рынка с целью прогноза на 2026 год для наработки рекомендаций по разработке стратегии начинающей компании.
Рост спроса на системы СЭД в Украине происходит постепенно. Он обусловлен цифровизацией, внедрением облачных технологий, интеграцией ИИ, протоколами электронного выставления счетов и потребностью в эффективной удаленной работе. Рынок включает программное обеспечение для менеджмента документов, хранения, рабочих процессов и безопасности.
В украинских системах электронного документооборота (СЭД) по количеству пользователей преобладает облачная модель в виде SaaS-подписки , наиболее подходящая для таких отраслей как ритейл и логистика. On-Premise (On-Site) решения остаются важными, но занимают более специализированную экспертную нишу среди государственных органов, крупных корпораций, финансовых учреждений и телекоммуникационных провайдеров с обеспечением CSP – Content Security Policy . Облачные сервисы (SaaS) более просты в внедрении, тогда как серверные решения On-Site предоставляют 100% контроль над данными.

Количественное соотношение по способу использования услуг приблизительно 80/20 в пользу SaaS, где 80% - это массовый рынок (малый и средний бизнес, по специализации - ритейл и логистика), использующий подписки, а 20% - ниша госучреждений, структур обороны и безопасности.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1. 1. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.2. Общие характеристики рынка. Расчет объема продаж систем в 2023-1 пол. 2025 гг.
2. Анализ конкурентов
2.1. Список основных систем на рынке и их структурирование (общая информация, специализация; основные продукты, их функционал, другие продукты; отраслевая специализация, ценообразование)
2.2. Доли рынка основных игроков рынка (оценка по выручке)
3. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1. Цены и ценообразование по возможности предоставления данных конкурентов
4.2. Факторы влияния на ценообразование продуктов
5. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
5.1. Анализ позиционирования конкурентов на рынке
5.2. Присутствие в каналах позиционирования
6. Анализ потенциальных потребителей
6.1. Количество потенциальных потребителей таких продуктов
6.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
6.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
7.2. PESTLE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
7.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
8. Выводы. Прогнозные показатели рынка
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2026 гг.
8.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. ТОП-5 разработчиков СЭД в Восточной Европе и Центральной Азии
2. Типы оплаты за использование систем электронного документооборота в Украине
3. Пример ценовых предложений по СЭД от разных разработчиков для ГП «Леса Украины», 2023 г.
4. Пример ценовых предложений по ERP-системам с модулем СЭД от разных разработчиков для ГП «Леса Украины», 2023 г.
5. Совокупное количество предприятий в Украине по размеру в 2024 г. единиц и оцениваемое количество пользователей СЭД среди них
6. Расчет объемов продаж СЭД совокупно за 2023-2025 гг.
7. Распределение СЭД по числу пользователей по данным из открытых источников
8. Ассортимент продуктов электронного документооборота на рынке Украины по основным компаниям
9. Ассортиментная карта рынка электронного документооборота Украины
10. Методики калькуляции при выборе СЭД на предприятиях
11. Ассортимент и цены на доступные услуги систем электронного делопроизводства на октябрь, грн с НДС
12. Список текущих цен на продукты электронного делопроизводства компаний на рынке Украины по состоянию на октябрь 2025 года, грн с НДС
13. Основные и дополнительные элементы ИМК
14. Брендинг компаний на изучаемом рынке: миссия и ценности
15. Совокупное количество предприятий в Украине по размеру в 2023-2024 годах, единиц
16. Основные отрасли-потребители СЭД по главным направлениям деятельности IT-клиентов компаний на исследуемом рынке, октябрь 2025 года
17. Инвестирование предприятий в СЭД по направлениям, %, по состоянию на 2023 год
18. Анализ поисковой рекламы СЭД по типам запросов у Google за период с января 2024 по сентябрь 2025 по состоянию на 29.10.2025
19. География государственных закупок систем электронного документооборота в Украине в 2024 году, в денежных показателях, млн грн
20. Крупнейшие организаторы государственных закупок систем электронного документооборота в Украине в 2024 году, в денежных показателях, млн грн
21. Крупнейшие победители государственных закупок систем электронного документооборота в Украине в 2024 году, в денежных показателях, млн грн
22. Возможности и угрозы для рынка
23. Описание рисков имплементации систем е-документооборота на предприятиях в Украине и их оценка
24. PESTLE – анализ рынка
25. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура системы электронного корпоративного документооборота (ЕСМ-системы)
2. Сегментация предприятий-пользователей СЭД в Украине по размеру
3. Доли рынка СЭД по доходности и количеству пользователей
4. Главные аспекты позиционирования разработчиков СЭД в Украине
5. Сегментация пользователей СЭД в секторе B2B и B2G на рынке по размерам (числу сотрудников)
6. Общая динамика количества поисковых запросов за 2024-I пол. 2025 гг.
7. Анализ конкурентных поисковых запросов СЭД в Google в 2024-I пол.2025 гг.
8. Объемы государственных закупок систем электронного документооборота в Украине в 2024 году, в денежных показателях, млн грн
9. Емкость украинского рынка исследуемых систем в 2023-2025 гг. и прогноз развития на 2026 год, в денежном выражении, млн грн