Аналіз ринку онлайн-гемблінгу України. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведено комплексне дослідження ринку онлайн-гемблінгу в Україні за 2021-2025 рр. У межах роботи проаналізовано динаміку оборотів і показників GGR, податкові надходження до бюджету, особливості державного регулювання та інституційні зміни, структуру і позиції ключових легальних операторів, а також здійснено оцінку масштабів нелегального сегменту. Окремий блок дослідження базується на результатах кількісного опитування гравців, що дозволило проаналізувати мотивації участі в азартних іграх, критерії вибору платформ, споживчі звички, а також ефективні рекламні та комунікаційні канали.
Дослідження показує, що одним із ключових факторів розвитку онлайн-гемблінгу в Україні стало суттєве посилення цифрової інфраструктури. Протягом останніх років рівень проникнення інтернету зріс до майже 80% населення, мобільне покриття 4G охопило понад 97% громадян, а державні програми зі скорочення цифрового розриву та розвитку цифрової грамотності суттєво розширили коло користувачів, здатних безпечно користуватися онлайн-сервісами та здійснювати електронні платежі. Це сформувало технологічну базу для масштабування онлайн-казино та беттінгових платформ.
Важливу роль у розвитку ринку відіграє стан суміжних галузей — фінтеху, ІТ, мобільних застосунків, платіжних систем і цифрового маркетингу. Домінування безготівкових та мобільних платежів, розвиток eKYC, миттєвих переказів і банкінг-додатків суттєво спростили доступ до легальних онлайн-гемблінг-послуг. Водночас жорсткі обмеження на рекламу азартних ігор після 2023 року змінили маркетингові стратегії операторів і посилили конкуренцію з боку нелегального сегменту.
Аналіз споживчої поведінки свідчить про зростання ролі онлайн-формату, зміну демографічного профілю гравців та підвищену чутливість до швидкості виплат, простоти реєстрації й рівня контролю з боку держави. Попри це, зростає суспільна обізнаність щодо ризиків лудоманії та негативного впливу нелегального гемблінгу, що формує запит на відповідальну гру й прозорі практики з боку легальних операторів.
У звіті також ідентифіковано ключові бар’єри розвитку ринку, серед яких — високе фіскальне навантаження, регуляторні обмеження, значна частка тіньового обороту та соціальні ризики, пов’язані з ігровою залежністю. Водночас поєднання легалізації ринку з 2020 року, розвитку цифрових платежів, інвестиційної активності та потужного ІТ-сектору створює передумови для подальшого структурованого та контрольованого розвитку онлайн-гемблінгу в Україні.

Різке зростання оборотів у 2023 році було зумовлене поєднанням органічного розширення попиту та активним застосуванням окремими операторами податкових оптимізаційних моделей, що тимчасово підвищило номінальні фінансові показники. Подальша динаміка у 2024–2025 роках свідчить про перехід ринку до фази стабілізації: темпи зростання майже зупинилися, а обсяги вийшли на відносне плато. Таким чином, онлайн-сегмент завершив етап «вибухового» становлення та перейшов до більш передбачуваної, регуляторно структурованої моделі розвитку.
Регуляторні зміни стали одним із ключових факторів переформатування ринку. Ліквідація КРАІЛ і підготовка до запуску нового регулятора означають перехід від формального ліцензування до моделі активного нагляду з фокусом на податкову дисципліну, джерела походження капіталу та геополітичну доброчесність операторів. Зростання кількості перевірок і судових розслідувань безпосередньо впливає на операційну стабільність компаній та їх доступ до платіжної інфраструктури. Станом на 2025 рік ринок уже реагує на ці ризики перерозподілом клієнтських потоків між операторами та зростанням ролі брендів другого ешелону.
У структурному вимірі у 2024–2025 роках ринок поступово переходить до моделі з кількома центрами впливу. Поряд із традиційними лідерами посилюються нові оператори, що свідчить про збереження інвестиційної привабливості онлайн-гемблінгу навіть в умовах високих регуляторних і репутаційних ризиків. Водночас потенційна втрата ліцензій окремими великими гравцями може призвести до подальшого перерозподілу часток та остаточно змінити архітектуру ринку.
Узагальнюючи, український ринок онлайн-казино та онлайн-бетінгу входить у фазу зрілого розвитку: із нижчими, але стабільнішими темпами зростання, посиленим державним контролем та більш жорсткими вимогами до фінансової й соціальної відповідальності операторів. Це формує нову рівновагу між фіскальними інтересами держави, комерційною ефективністю бізнесу та суспільним запитом на безпечну й контрольовану модель азартних ігор.

Детальний зміст:

1. Опис ринку, методології дослідження та джерел інформації
2. Загальна характеристика та історія розвитку офіційного ринку онлайн-гемблінгу в Україні
2.1. Ключові етапи розвитку ринку онлайн гемблінгу в Україні, фактори, які цьому сприяли та наслідки для учасників ринку. Тенденції розвитку ринку онлайн-гемблінгу та беттінгу
2.2. Фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: розвиток інтернету, стан суміжних галузей, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку
2.3. Аналіз загальних показників легального ринку онлайн гемблінгу в Україні (оцінка на основі звітності державних органів та на основі фінансової звітності)
2.3.1. Динаміка оборотів на ринку
2.3.2. Динаміка заробітку (нетто) операторів ринку
2.3.3. Динаміка сплачених податкових зобов’язань (за наявності даних)
2.4. Оцінка нелегального ринку (на основі аналізу позицій основних учасників ринку та кількісних інтерв’ю)
3. Державне регулювання галузі. Огляд поточної моделі регулювання діяльності у сфері азартних ігор
4. Аналіз ключових операторів
4.1. Короткий опис та загальна інформація (фінансова звітність, GGR – за наявності даних). Виявлення компаній, що пропонують і казино, і ставки (гібридна модель)
4.2. Продуктовий аналіз
4.3. Унікальні пропозиції
4.4. Аналіз просування
5. Аналіз споживання на ринку (на основі кількісного опитування)
6. Висновки
6.1. Висновки тенденції розвитку ринку
6.2. Рекомендації по розвитку на ринку на основі дослідження

Перелік таблиць:

1. Фіскальний профіль легального гемблінгу в Україні (основні показники)
2. Доходи ліцензованих компаній онлайн-казино в Україні в 2021–9 міс. 2025 рр., в грошовому виражені, тис. грн
3. Чисті прибутки ліцензованих операторів онлайн-казино в Україні в 2021–9 міс. 2025 рр., в грошовому виражені, тис. грн
4. Частота гри серед респондентів залежно від інтенсивності участі, %
5. Розподіл середніх депозитів гравців онлайн-гемблінгу за віком та статтю, %
6. Гендерний аналіз основних причин гри, %
7. Гендерний аналіз причин перерв у грі або припинення гри, %
8. Основні канали перегляду реклами, %
9. Ландшафт брендів онлайн-казино та букмекерів в Україні (впізнаваність та використання), %

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка оборотів легального ринку азартних ігор в Україні в 2021–9 міс. 2025 рр., в грошовому виражені, млрд грн
2. Динаміка сплачених податкових зобов’язань легального ринку азартних ігор в Україні в 2021–9 міс. 2025 рр., у грошовому вираженні, млрд грн
3. Структура сплачених податкових зобов’язань легального ринку азартних ігор в Україні у 2025 році., у грошовому вираженні, %
4. Основні мотивації гравців розпочати гру або зробити ставку, %
5. Основні джерела показу реклами онлайн казино та букмекерів для гравців в Україні, %
6. Критерії вибору платформи гравцями в конкретний момент, %
7. Найбільш важливі критерії для гравців по вибору платформи, %