Аналіз ринку сантехнічних виробів з пластику в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting проведено аналіз ринку сантехнічних виробів з пластику в Україні. Було проаналізовано тенденції та показники ринку, визначено канали збуту, споживачів та конкурентів. Наведено перелік та опис основних операторів ринку. Досліджено зовнішню торгівлю. Проведено аналіз споживання на ринку, включно з аналізом стану ринків будівництва та пластикових гранул. Зроблено SWOT та PESTLE аналізи. Оцінено існуючі ризики та бар’єри входу на ринок.
Основні проблеми ринку досліджуваної продукції в Україні:
- Війна (активні бойові дії)
Війна та активні бойові дії на території України з 2022 року є основною проблемою розвитку ринку, оскільки це спричинило зменшення ділової активності в середині країні (зменшення обсягів споживання всіх продуктів), еміграцію населення, зменшення рівня доходів громадян, окупацію частини території та решту негативних чинників.
- Низький рівень економічного розвитку (низький споживчий попит)
Ще до повномасштабного вторгнення український ринок характеризувався низькою купівельною спроможністю. У воєнних умовах ситуація загострилась: скорочення реальних доходів населення, нестабільність зайнятості та невизначеність майбутнього зумовили переорієнтацію споживання на товари виключно першої необхідності. Саме тому попит на пластикові сантехнічні вироби формується переважно у випадках аварійних поломок, а не планового оновлення.
- Зниження будівельної активності та зміщення фокусу з нового будівництва на ремонти
Після 2022 року будівельний сектор в Україні зазнав критичного спаду: у гривневому еквіваленті падіння обсягів будівництва сягнуло 55%, а в реальному вираженні — понад 65%. Проте для ринку пластикових сантехнічних виробів важливішим є не лише нове будівництво, а й масові ремонти, що тривають незалежно від рівня девелоперської активності. Сьогодні лише обмежена кількість забудовників реалізовує проєкти «під ключ», тоді як основний попит на сантехнічні компоненти, зокрема пластикову арматуру бачки, сифони та сидіння, генерується внаслідок поточних або відкладених ремонтів — як у постійних оселях, так і в тимчасовому житлі ВПО. Водночас, затяжні терміни прийняття рішень щодо ремонту через нестабільні доходи затримують оновлення сантехнічних систем.

- Стагнація внутрішнього споживання на фоні зростання експорту
Згідно з оцінками ринку сантехнічного обладнання (унітази, ванни, умивальник, тощо), у 2024 році ємність ринку в натуральному вираженні склала 1,893 тис. одиниць — лише на 5% більше порівняно з 2023 роком (1,805 тис. шт.), що свідчить про збереження споживання на фактично сталому рівні. Зростання виробництва на внутрішньому ринку та зниження темпів зростання попиту всередині країни призвели до переорієнтації частини продукції на зовнішні ринки: експорт сантехніки у 2024 році зріс на 18% у порівнянні з 2023 роком (з 1 170 до 1 386 тис. шт.). Це вказує на перенасичення внутрішнього ринку в умовах низького попиту та намагання виробників компенсувати падіння продажів в Україні за рахунок експорту.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, його застосуванням, описом методології дослідження та класифікаторів)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.3. Загальні показники ринку
1.3.1 Розрахунок ємності ринку в 2021-1 кв. 2025 рр. у натуральних та грошових показниках
1.3.2 Обсяг продажів продукції на роздрібному ринку у грошових показниках
1.4. Оцінка тіньового сегмента на ринку (шляхом інтерв'ю з учасниками ринку або через побудову аналітичних моделей)
1.5. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням, регіонами)
1.6. Сировинна база, технологія виробництва
2. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
2.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торгові марки і асортимент; регіональна представленість)
2.2. Частки ринку основних операторів ринку (виробників з урахуванням експорту та імпортерів)
2.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
3. Виробництво продукції в 2021-1 кв. 2025 рр.
3.1. Динаміка виробництва
3.2. Частки виробників
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1. Експорт сантехнічного пластику з України в 2021-1 кв. 2025 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
4.2. Імпорт сантехнічного пластику в Україну в 2021-1 кв. 2025 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку)
6. Ціна і ціноутворення на ринку. Середні поточні ціни на продукцію
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача
7.2. Порівняння з аналогічними товарами з інших матеріалів
7.3. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
7.4. Структурування та сегментація споживання (B2B, B2C, B2G)
7.5. Ступінь задоволеності споживачів (аналіз відгуків)
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
8.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
8.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
9. Висновки. Прогнозні показники ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025-2028
9.3. Рекомендації по розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. Коди УКТЗЕД та НПП досліджуваних товарів
2. Географічна структура будівельного ринку в Україні в 2021-2024 рр., м2, %
3. Ємність ринку сантехнічних виробів з пластику в Україні в 2021-2024 роках, в натуральному та грошовому вираженні, тонн, млн грн
4. Ємність ринку сантехніки в Україні в 2021-2024 роках, в натуральному вираженні, тис. шт.
5. Обсяг продажів досліджуваних пластикових сантехнічних виробів на роздрібному ринку в 2024 році, у грошовому вираженні, млн грн без ПДВ
6. Сегментація ринку сантехнічних виробів з пластику за видами в Україні в 2024 році, в натуральному та грошовому вираженні, тис. шт., млн грн
7. Розподіл сантехнічних виробів з пластику в України в 2021- 3 міс. 2025 рр., в грошовому виражені, %
8. Частки ринку основних операторів в 2023-2024 роках, в грошовому вираженні, млн грн
9. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
10. Опис конкурентного середовища на ринку сантехнічних виробів з пластику
11. Оцінка конкурентного середовища на ринку сантехнічних виробів з пластику
12. Динаміка виробництва сантехнічних виробів з пластику в Україні в 2021-3 міс. 2025 роках, в натуральному та грошовому вираженні, тонн та млн грн
13. Частки ринку основних виробників в 2024 році, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн та тонн
14. Динаміка експорту сантехнічних виробів з пластику з України в 2021-3 міс. 2025 роках, в натуральному та грошовому вираженні, тонн та млн грн
15. Частки основних експортерів сантехнічних виробів з пластику з України в 2023-2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
16. Частки основних експортерів сантехнічних виробів з пластику з України за 3 міс. 2024 - 3 міс. 2025 рр., в грошовому вираженні, млн грн
17. Географія експорту досліджуваних видів сантехнічних виробів з пластику з України в 2023 - 3 міс. 2025 рр., в грошовому вираженні, млн грн
18. Динаміка імпорту сантехнічних виробів з пластику в Україну в 2021-3 міс. 2025 роках, в натуральному та грошовому вираженні, тонн та млн грн
19. Частки основних імпортерів сантехнічних виробів з пластику в Україну в 2021-2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
20. Частки основних імпортерів сантехнічних виробів пластику в Україну в 3 міс. 2024 - 3 міс. 2025 рр., в грошовому вираженні, млн грн
21. Структура імпорту досліджуваних видів сантехнічних виробів з пластику в Україну в 2022- 2024 роках, в натуральному та грошовому вираженні, тис., шт. та млн грн
22. Географія імпорту досліджуваних видів сантехнічних виробів з пластику в Україну в 2022- 3 міс. 2025 рр., в грошовому вираженні, млн грн
23. Асортиментна карта пластикових сифонів за типами механізмів відкриття та категоріями продуктів
24. Асортиментна карта пластикових сидінь для унітазів за типами, матеріалами та характеристиками продуктів
25. Структура сантехнічних виробів із пластику за кількістю пошукових запитів у 2024–2025 роках
26. Структура пошукових запитів за основними торговельними марками сантехнічних виробів із пластику в Україні у 2024–2025 роках
27. Можливості та загрози для операторів ринку сантехніки
28. PEST LE – аналіз ринку досліджуваної продукції в Україні
29. Карта ризиків на ринку

Перелік графіків і діаграм:

1. Номінальний ВВП України в 2019-2024 роках, в доларовому вираженні, млрд доларів
2. Середній річний обмінний курс гривні до долара та євро в 2019-2024 рр., грн/долар, грн/євро
3. Дефлятор ВВП в 2019-2024 роках, річний %
4. ВВП на душу населення в Україні в 2019-2024 рр., долари США
5. Обсяг будівельних робіт в Україні в 2019-2024 роках, в грошовому вираженні, млрд доларів
6. Обсяги нового та прийнятого в експлуатацію житла в Україні в 2019-2024 рр., млн м2
7. Регіональна структура виробництва сантехнічних виробів з пластику у 2024 році у натуральному вираженні, %
8. Структура експорту досліджуваних видів сантехнічних виробів з пластику з України в 2024 році, в натуральному вираженні, шт.
9. Структура імпорту досліджуваних видів пластикових сифонів за сегментами в Україну в 2024- 3 міс 2025 роках, грошовому вираженні, %
10. Структура імпорту досліджуваних видів пластмасових сидінь за сегментами в Україну в 2024- 3 міс 2025 роках, грошовому вираженні, %
11. Сегментація пластикових арматур за категоріями продуктів
12. Індекс цін на ринку сантехнічних виробів з пластику в Україну в 2021-2024 роках, в гривні, %
13. Індекс цін на ринку сантехнічних виробів з пластику в Україну в 2021-2024 роках, в доларах, %
14. Динаміка пошукових запитів на сантехнічні вироби з пластику в Україні в 4 міс. 2023- 4 міс. 2025 роках, кількість запитів, тис. шт.
15. Географічна структура пошукових запитів на сантехнічні вироби з пластику в 2024 році за областями, %
16. Середньомісячна кількість запитів за основними операторами роздрібного ринку в 2024 році, тис. шт.
17. Структура збуту сантехнічних виробів з пластику на українському ринку
18. Сегментація споживання досліджуваної продукції в 2024 році
19. Ємність українського ринку санітарно технічних виробів в 2021-2027* рр., в натуральному вираженні, тис. тонн