Анализ рынка сантехнических изделий из пластика в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting проведен анализ рынка сантехнических изделий из пластика в Украине. Были проанализированы тенденции и показатели рынка, определены каналы сбыта, потребителей и конкурентов. Приведен список и описание основных операторов рынка. Исследована внешняя торговля. Проведен анализ потребления на рынке, включая анализ состояния рынков строительства и пластиковых гранул. Произведены SWOT и PESTLE анализы. Оценены существующие риски и барьеры входа на рынок.

Основные проблемы рынка исследуемой продукции в Украине:
- Война (активные боевые действия)
Война и активные боевые действия на территории Украины с 2022 года являются основной проблемой развития рынка, поскольку это повлекло за собой уменьшение деловой активности внутри страны (уменьшение объемов потребления всех продуктов), эмиграцию населения, уменьшение уровня доходов граждан, оккупацию части территории и остальные негативные факторы.
- Низкий уровень экономического развития (низкий потребительский спрос)
Еще до полномасштабного вторжения украинский рынок характеризовался низкой покупательной способностью. В военных условиях ситуация накалилась: сокращение реальных доходов населения, нестабильность занятости и неопределенность будущего обусловили переориентацию потребления на товары исключительно первой необходимости. Поэтому спрос на пластиковые сантехнические изделия формируется преимущественно в случаях аварийных поломок, а не планового обновления.
- Снижение строительной активности и смещение фокуса с нового строительства на ремонты
После 2022 года строительный сектор в Украине испытал критический спад: в гривневом эквиваленте падение объемов строительства достигло 55%, а в реальном выражении — более 65%. Однако для рынка пластиковых сантехнических изделий важнее не только новое строительство, но и массовые ремонты, продолжающиеся независимо от уровня девелоперской активности. Сегодня лишь ограниченное количество застройщиков реализует проекты «под ключ», в то время как основной спрос на сантехнические компоненты, в частности пластиковую арматуру бачки, сифоны и сиденья, генерируется в результате текущих или отложенных ремонтов — как в постоянных домах, так и во временном жилье ВПЛ. В то же время затяжные сроки принятия решений по ремонту из-за нестабильных доходов задерживают обновление сантехнических систем.

- Стагнация внутреннего потребления на фоне роста экспорта
Согласно оценкам рынка сантехнического оборудования (унитазы, ванны, умывальник и т.п.), в 2024 году емкость рынка в натуральном выражении составила 1,893 тыс. единиц - всего на 5% больше по сравнению с 2023 годом (1,805 тыс. шт.), что свидетельствует о сохранении потребления на фактически устойчивом уровне. Рост производства на внутреннем рынке и снижение темпов роста спроса внутри страны привели к переориентации части продукции на внешние рынки: экспорт сантехники в 2024 году вырос на 18% по сравнению с 2023 годом (с 1170 до 1386 тыс. шт.). Это указывает на перенасыщение внутреннего рынка в условиях низкого спроса и попытку производителей компенсировать падение продаж в Украине за счет экспорта.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1 Расчет емкости рынка в 2021–1 кв. 2025 гг. в натуральных и денежных показателях
1.3.2. Объем продаж продукции на розничном рынке в денежных показателях.
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке (путем интервью с участниками рынка или посредством построения аналитических моделей)
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионам)
1.6. Сырьевая база, технология производства
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Производство продукции в 2021–1 кв. 2025 гг.
3.1. Динамика производства
3.2. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт сантехнического пластика из Украины в 2021-1 кв. 2025 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт сантехнического пластика в Украину в 2021–1 кв. 2025 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
6. Цена и ценообразование на рынке. Средние текущие цены на продукцию
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
7.2. Сравнение с аналогичными товарами из других материалов
7.3. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.4. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
7.5. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
8.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2028
9.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП исследуемых товаров
2. Географическая структура строительного рынка в Украине в 2021-2024 гг., м2, %
3. Емкость рынка сантехнических изделий из пластика в Украине в 2021-2024 годах, в натуральном и денежном выражении, тонн, млн грн
4. Емкость рынка сантехники в Украине в 2021-2024 годах, в натуральном выражении, тыс. шт.
5. Объем продаж исследуемых пластиковых сантехнических изделий на розничном рынке в 2024 году, в денежном выражении, млн грн без НДС
6. Сегментация рынка сантехнических изделий из пластика по видам в Украине в 2024 году, в натуральном и денежном выражении, тыс. шт., млн грн
7. Распределение сантехнических изделий из пластика в Украине в 2021-3 мес. 2025 гг., в денежном выражении, %
8. Доли рынка основных операторов в 2023-2024 годах, в денежном выражении, млн грн
9. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М.А. Портера
10. Описание конкурентной среды на рынке сантехнических изделий из пластика
11. Оценка конкурентноспособной среды на рынке сантехнических изделий из пластика
12. Динамика производства сантехнических изделий из пластика в Украине в 2021-3 мес. 2025 годах, в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
13. Доли рынка основных производителей в 2024 году, в денежном и натуральном выражении, млн грн и тонн
14. Динамика экспорта сантехнических изделий из пластика из Украины в 2021-3 мес. 2025 годах, в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
15. Доли основных экспортеров сантехнических изделий из пластика из Украины в 2023-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
16. Доли основных экспортеров сантехнических изделий из пластика из Украины за 3 мес. 2024 – 3 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
17. География экспорта исследуемых видов сантехнических изделий из пластика из Украины в 2023 – 3 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
18. Динамика импорта сантехнических изделий из пластика в Украину в 2021-3 мес. 2025 годах, в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
19. Доли основных импортеров сантехнических изделий из пластика в Украину в 2021-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
20. Доли основных импортеров сантехнических изделий пластика в Украину в 3 мес. 2024 – 3 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
21. Структура импорта исследуемых видов сантехнических изделий из пластика в Украину в 2022-2024 годах, в натуральном и денежном выражении, тыс., шт. и млн грн
22. География импорта исследуемых видов сантехнических изделий из пластика в Украину в 2022-3 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
23. Ассортиментная карта пластиковых сифонов по типам механизмов открытия и категориям продуктов
24. Ассортиментная карта пластиковых сидений для унитазов по типам, материалам и характеристикам продуктов.
25. Структура сантехнических изделий из пластика по количеству поисковых запросов в 2024–2025 годах
26. Структура поисковых запросов по основным торговым маркам сантехнических изделий из пластика в Украине в 2024–2025 годах
27. Возможности и угрозы для операторов рынка сантехники
28. PEST LE – анализ рынка исследуемой продукции в Украине
29. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Номинальный ВВП Украины в 2019-2024 годах, в долларовом выражении, млрд долларов
2. Средний годовой обменный курс гривны к доллару и евро в 2019-2024 гг., грн/доллар, грн/евро
3. Дефлятор ВВП в 2019-2024 годах, годовой %
4. ВВП на душу населения в Украине в 2019-2024 гг., доллары США
5. Объем строительных работ в Украине в 2019-2024 годах, в денежном выражении, млрд долларов
6. Объемы нового и принятого в эксплуатацию жилья в Украине в 2019-2024 гг., млн м2
7. Региональная структура производства сантехнических изделий из пластика в 2024 году в натуральном выражении, %
8. Структура экспорта изучаемых видов сантехнических изделий из пластика из Украины в 2024 году, в натуральном выражении, шт.
9. Структура импорта исследуемых видов пластиковых сифонов по сегментам в Украину в 2024-3 мес 2025 годах, денежном выражении, %
10. Структура импорта исследуемых видов пластмассовых сидений по сегментам в Украину в 2024-3 мес 2025 годах, денежном выражении, %
11. Сегментация пластиковой арматуры по категориям продуктов
12. Индекс цен на рынке сантехнических изделий из пластика в Украине в 2021-2024 годах, в гривне, %
13. Индекс цен на рынке сантехнических изделий из пластика в Украине в 2021-2024 годах, в долларах, %
14. Динамика поисковых запросов на сантехнические изделия из пластика в Украине в 4 мес. 2023-4 мес. 2025 годах, количество запросов, тыс. шт.
15. Географическая структура поисковых запросов на сантехнические изделия из пластика в 2024 году по областям, %
16. Среднемесячное количество запросов по основным операторам розничного рынка в 2024 году, тыс. шт.
17. Структура сбыта сантехнических изделий из пластика на украинском рынке
18. Сегментация потребления исследуемой продукции в 2024 году
19. Емкость украинского рынка санитарно-технических изделий в 2021-2027* гг., в натуральном выражении, тыс. тонн