Аналіз ринку геріатричних послуг в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting проведено аналіз ринку геріатричних послуг в Україні, зокрема пансіонатів для літніх. У межах поточного дослідження проаналізовано загальні статистичні дані населення, тенденції ринку та його регулювання з ринку держави.
У приватних пансіонатах процес оформлення значно простіший, ніж у державних. Відсутність зайвої бюрократії дозволяє швидко оформити проживання без тривалих процедур. Родичі можуть самостійно обирати кращі умови для близьких, не стикаючись із затримками через складні державні регуляції. Однак, це також може означати відсутність жорсткого контролю, що, у деяких випадках, відкриває можливості для незаконного розміщення осіб без їхньої згоди. Наприклад, підписання договорів за родича (мешканця пансіонату) без підтвердження його недієздатності та без отримання правових повноважень представництва. На сьогодні регулювання діяльності приватних геріатричних пансіонатів знаходиться на низькому рівні, відсутній обов’язковий реєстр таких закладів.
Діяльність існуючих на сьогодні пансіонатів, зокрема мережевих з доступною ціновою політикою, залишається сумнівною. Центри найбільших операторів ринку часто також працюють нелегально (за відсутності медичної ліцензії та без договору з медичним закладом). Окрім того, інформація щодо закладів також є прихованою: точна адреса багатьох центрів не розголошується до моменту особистої зустрічі з потенційними клієнтами, належність та зв’язок між юридичними особами центрів є незрозумілий. Ці фактори викликають недовіру потенційних споживачів до приватних пансіонатів та змушують їх до вибору альтернативних варіантів (розміщення у державних центрах або забезпечення догляду доглядальницею вдома).
Загалом ємність на ринку приватних геріатричних центрів попит поступово зростає, що підтверджує відкриття нових пансіонатів, і підвищення попиту на послуги, що пов’язано з демографічними чинниками та початком великої війни. З 2022 року з’явилася потреба розміщення літніх недієздатних внутрішньо переміщених осіб у більш безпечні регіони.
Враховуючи середні ціни на проживання пансіонаті та середню місткість закладів, оціночна ємність ринку у 2024 році становила:
у натуральних величинах – 17,9 тис. ліжко-місць;
у грошових – 2 786,3 млн грн.
Загальна кількість людей, що отримують пенсію за віком та інвалідністю зменшується (у тому числі у зв’язку з пенсійною реформою – збільшення пенсійного віку до 60 років). Однак, частка пенсіонерів у загальній чисельності населення України у 2022-2024 рр. збільшується, що свідчить і про збільшення навантаження на працездатне населення.

Кількість людей, що отримують пенсію по віку зменшується дещо стрімкіше, ніж кількість людей з інвалідністю. Тенденції розвитку ринку геріатричних послуг прямують в сторону надання послуг більш вузької спеціалізованої медичної допомоги.

Детальний зміст:

1. Загальна ситуація на ринку геріатричних послуг
1.1. Опис ринку державних геріатричних центрів (історія, фактори, проблеми)
1.2. Опис ринку приватних геріатричних центрів (історія, фактори впливу, проблеми)
1.3. Аналіз тенденції розвитку ринку приватних геріатричних центрів в 2021 – 2024 рр.
1.4. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку приватних геріатричних центрів в 2021 – 2024 рр. (оцінка)
1.5. Сегментація приватного ринку (виділення основних сегментів, асортименту послуг)
2. Державне регулювання: опис, особливості
2.1. Вимоги до договорів довічного утримання, страхових продуктів
2.2. Нормативно-правові особливості та їх складності для приватного ринку геріатричних послуг (аналіз законодавства, пакет необхідних ліцензій і сертифікатів для функціонування)
2.3. Аналіз форм власності геріатричних центрів в Україні
3. Основні оператори ринку геріатричних послуг в Україні (окремо по регіонах)
3.1 Перелік та короткий опис приватних геріатричних центрів (характеристика, ліжко-фонд, площа територій, історія)
3.1.1. Найбільші приватні геріатричні центри України.
3.1.2. Огляд державних геріатричних центрів України
3.2. Сегментація (хоспіс, довічне утримання, тимчасове утримання, реабілітація, вихідний день), перелік пропонованих послуг. Цінова сегментація операторів
3.3. Частки ринку (оціночно, на підставі кількості місць і середніх цін)
3.4. Цінова політика (в розрізі видів послуг, виділення цінових сегментів) і її зміни за 2021 - 2024 рр.
3.5. Ступінь конкуренції і ризики
3.6. Нішевий розподіл ринку (сегментація за основними ознаками, унікальними послугами)
3.7. Регіональний аналіз (виділення регіонів з найбільшою і найменшою кількістю геріатричних центрів)
4. Споживання на ринку приватних геріатричних центрів
4.1. Загальна характеристика споживання. Портрет споживача (пацієнта) (вік, стать, захворюваність по нозологій, тривалість перебування, смертність) в середньому по Україні
4.2. Оцінка попиту на ринку приватних геріатричних послуг в 2021-2024 рр. (загальна і в розрізі окремих сегментів) в Україні
5. Висновки і рекомендації
5.1. Прогноз ємності приватного ринку геріатричних послуг
5.2. Рекомендації по доцільності виходу на ринок та найбільш перспективних регіонах

Перелік таблиць:

1. Динаміка кількості державних будинків-інтернатів для громадян похилого віку та дорослих осіб з інвалідністю та їхня місткість, од., тис. місць, %
2. Динаміка кількості людей, яким вперше в житті встановили онкологічний діагноз у 2000-2023 рр., тис. ос., %
3. Динаміка зростання кількості приватних геріатричних центрів, од., %
4. Геріатричні пансіонати України: стандартний набір послуг
5. Визначені законодавством вимоги до договорів довічного утримання
6. Філії кластеру Компанії 1
7. Філії кластеру Компанії 2
8. Філії кластеру Компанії 3
9. Ціни на послуги мережі пансіонатів Компанії 3, грн/міс.
10. Філії пансіонату Компанії 4 у Києві та Київській області
11. Філії пансіонату Компанії 4 на Півдні України (не враховуючи т. о. території)
12. Тарифи та умови проживання пансіонату Компанії 4, грн/день, грн/міс.
13. Додаткові послуги пансіонату Компанії 4, грн (разово)
14. Ціни на послуги пансіонату Компанії 5, грн/міс.
15. Ціни на послуги пансіонату Компанії 6, грн/міс.
16. Ціни на послуги пансіонату Компанії 7, грн/міс.
17. Філії Компанії 5
18. Філії пансіонату Компанії 8
19. Ціни на послуги пансіонату Компанії 8, грн/день, грн/міс.
20. Ціни на послуги пансіонату Компанії 9, грн/міс.
21. Філії Компанії 10
22. Ціни на послуги Компанії 10, грн/міс.
23. Ціни на послуги Компанії 11, грн/міс.
24. Пакет послуг пансіонату Компанії 12
25. Ціни на послуги Компанії 13, грн/міс.
26. Філії компанії 14
27. Ціни на послуги Компанії 15, грн/міс.
28. Філії компанії 16
29. Філії компанії 17
30. Ціни на послуги Компанії 17, грн/міс.
31. Філії компанії 18
32. Сегментація пропонованих послуг операторами
33. Цінова сегментація досліджуваних операторів, грн/міс.
34. Цінова сегментація найбільших компаній, що надають виїзні геріатричні послуги у Південних регіонах України, грн/день
35. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
36. Оцінка конкурентного середовища на ринку геріатричних центрів України
37. Ніші та унікальні послуги досліджуваних операторів ринку
38. Динаміка змін середнього розміру пенсії за період 2020-2024 рр. у номінальному та фактичному вираженні, грн, %
39. Динаміка середньої очікуваної тривалості життя при народженні за статтю, років, %
40. Динаміка зміни кількості пенсіонерів у Південних регіонах України за 2021-2023 рр., тис. осіб, %

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка середньої кількості місць в державних пансіонатах, од., %
2. Динаміка зміни кількості людей, що отримують пенсію за віком або інвалідністю, млн ос., %
3. Структура зміни кількості людей, що отримують пенсію за віком або інвалідністю, млн ос.
4. Структура організаційно-правових форм господарювання геріатричних центрів, %
5. Структура форм власності геріатричних центрів, %
6. Частки основних досліджуваних операторів ринку
7. Темп зростання цін на послуги пансіонатів за рівнем комфорту (економ, стандарт, люкс) та самостійністю проживаючих у період з 2021 до 2024 року, %
8. Регіональний розподіл геріатричних центрів, %
9. Регіональний розподіл приватних геріатричних центрів, %
10. Насиченість послугами геріатричних центрів (тис. осіб на геріатричний центр)
11. Насиченість послугами приватних геріатричних центрів (тис. осіб на один геріатричний центр)
12. Структура уперше визнаних осіб пенсійного віку з інвалідністю за класами хвороб у 2023 році, %
13. Структура причин смертності у 2021 році, %
14. Кількість людей вікових груп літніх людей та їхня частка від усього населення України у 2022 році, тис. ос., %
15. Гендерна структура вікових груп літніх людей України, тис. ос.
16. Базовий прогноз зростання кількості геріатричних центрів, од.