Анализ рынка гериатрических услуг в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting проведен анализ рынка гериатрических услуг в Украине, в частности, пансионатов для пожилых. В рамках текущего исследования проанализированы общие статистические данные населения, тенденции рынка и его регулирование на рынке государства.
В частных пансионатах процесс оформления гораздо более простой, чем в государственных. Отсутствие излишней бюрократии позволяет быстро оформить проживание без продолжительных процедур. Родственники могут самостоятельно выбирать лучшие условия для близких, не сталкиваясь с задержками из-за сложных государственных регуляций. Однако это также может означать отсутствие жесткого контроля, что в некоторых случаях открывает возможности для незаконного размещения лиц без их согласия. Например, заключение договоров за родственника (жителя пансионата) без подтверждения его недееспособности и без получения правовых полномочий представительства. На сегодняшний день регулирование деятельности частных гериатрических пансионатов находится на низком уровне, отсутствует обязательный реестр таких заведений.
Деятельность существующих на сегодняшний день пансионатов, в частности сетевых с доступной ценовой политикой, остается сомнительной. Центры крупнейших операторов рынка часто работают нелегально (при отсутствии медицинской лицензии и без договора с медицинским учреждением). Кроме того, информация о заведениях также скрыта: точный адрес многих центров не разглашается до момента личной встречи с потенциальными клиентами, принадлежность и связь между юридическими лицами центров непонятна. Эти факторы вызывают недоверие потенциальных потребителей к частным пансионатам и вынуждают их к выбору альтернативных вариантов (размещение в государственных центрах или обеспечение ухода сиделкой на дому).
В общем, емкость на рынке частных гериатрических центров спрос постепенно растет, что подтверждает открытие новых пансионатов, и повышение спроса на услуги, что связано с демографическими факторами и началом большой войны. С 2022 г. появилась необходимость размещения пожилых недееспособных внутренне перемещенных лиц в более безопасные регионы.
Учитывая средние цены на проживание в пансионате и среднюю емкость заведений, оценочная емкость рынка в 2024 году составляла:
в натуральных величинах – 17,9 тыс. кровать-места;
в денежных – 2 786,3 млн. грн.
Общее количество людей, получающих пенсию по возрасту и инвалидности, уменьшается (в том числе в связи с пенсионной реформой – увеличение пенсионного возраста до 60 лет). Однако доля пенсионеров в общей численности населения Украины в 2022-2024 гг. увеличивается, что свидетельствует и об увеличении нагрузки на трудоспособное население.

Количество людей, получающих пенсию по возрасту, уменьшается несколько стремительнее, чем количество людей с инвалидностью. Тенденции развития рынка гериатрических услуг направляются в сторону предоставления услуг более узкой специализированной медицинской помощи.

Детальное содержание:

1. Общая ситуация на рынке гериатрических услуг
1.1. Описание рынка государственных гериатрических центров (история, факторы, проблемы)
1.2. Описание рынка частных гериатрических центров (история, факторы воздействия, проблемы)
1.3. Анализ тенденции развития рынка частных гериатрических центров в 2021 – 2024 гг.
1.4. Общие характеристики рынка, расчет ёмкости рынка частных гериатрических центров в 2021 – 2024 гг. (оценка)
1.5. Сегментация частного рынка (выделение основных сегментов, ассортимент услуг)
2. Государственное регулирование: описание, особенности
2.1. Требования к договорам пожизненного содержания, страховым продуктам
2.2. Нормативно-правовые особенности и их сложности для частного рынка гериатрических услуг (анализ законодательства, пакет необходимых лицензий и сертификатов для функционирования)
2.3. Анализ форм собственности гериатрических центров в Украине
3. Основные операторы рынка гериатрических услуг в Украине (отдельно по регионам)
3.1 Список и краткое описание частных гериатрических центров (характеристика, койко-фонд, площадь территорий, история)
3.1.1. Самые частные гериатрические центры Украины.
3.1.2. Обзор государственных гериатрических центров Украины
3.2. Сегментация (хоспис, пожизненное содержание, временное содержание, реабилитация, выходной день), список предлагаемых услуг. Ценовая сегментация операторов
3.3. Доли рынка (оценочно, на основании количества мест и средних цен)
3.4. Ценовая политика (в разрезе видов услуг, выделение ценовых сегментов) и её изменения за 2021 – 2024 гг.
3.5. Степень конкуренции и риски
3.6. Нишевое распределение рынка (сегментация по основным признакам, уникальным услугам)
3.7. Региональный анализ (выделение регионов с наибольшим и наименьшим количеством гериатрических центров)
4. Потребление на рынке частных гериатрических центров
4.1. Общая черта потребления. Портрет потребителя (пациента) (возраст, пол, заболеваемость по нозологий, продолжительность пребывания, смертность) в среднем по Украине
4.2. Оценка спроса на рынке частных гериатрических услуг в 2021–2024 гг. (общая и в разрезе отдельных сегментов) в Украине
5. Выводы и рекомендации
5.1. Прогноз емкости частного рынка гериатрических услуг
5.2. Рекомендации по целесообразности выхода на рынок и наиболее перспективным регионам

Перечень таблиц:

1. Динамика количества государственных домов-интернатов для пожилых людей и взрослых лиц с инвалидностью и их вместимость, ед., тыс. мест, %
2. Динамика количества людей, которым впервые в жизни установили онкологический диагноз в 2000-2023 гг., тыс. чел., %
3. Динамика роста частных гериатрических центров, ед., %
4. Гериатрические пансионаты Украины: стандартный набор услуг
5. Определенные законодательством требования к договорам пожизненного содержания
6. Филиалы кластера Компании 1
7. Филиалы кластера Компании 2
8. Филиалы кластера Компании 3
9. Цены на услуги сети пансионатов Компании 3, грн/мес.
10. Филиалы пансионата Компании 4 в Киеве и Киевской области
11. Филиалы пансионата Компании 4 на Юге Украины (не считая в. о. территории)
12. Тарифы и условия проживания пансионата Компании 4, грн
13. Дополнительные услуги пансионата Компании 4, грн (разово)
14. Цены на услуги пансионата Компании 5, грн/мес.
15. Цены на услуги пансионата Компании 6, грн/мес.
16. Цены на услуги пансионата Компании 7, грн/мес.
17. Филиалы Компании 5
18. Филиалы пансионата Компании 8
19. Цены на услуги пансионата Компании 8, грн/день, грн/мес.
20. Цены на услуги пансионата Компании 9, грн/мес.
21. Филиалы Компании 10
22. Цены на услуги Компании 10, грн/мес
23. Цены на услуги Компании 11, грн/мес
24. Пакет услуг пансионата Компании 12
25. Цены на услуги Компании 13, грн/мес
26. Филиалы Компании 14
27. Цены на услуги Компании 15, грн/мес
28. Филиалы Компании 16
29. Филиалы Компании 17
30. Цены на услуги Компании 17, грн/мес
31. Филиалы Компании 18
32. Сегментация предлагаемых услуг операторами
33. Ценовая сегментация исследуемых операторов, грн в месяц
34. Ценовая сегментация крупнейших компаний, оказывающих выездные гериатрические услуги в Южных регионах Украины, грн в сутки
35. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
36. Оценка конкурентной среды на рынке гериатрических центров Украины
37. Ниши и уникальные услуги исследуемых операторов рынка
38. Динамика изменений среднего размера пенсии за период 2020-2024 гг. в номинальном и фактическом выражении, грн, %
39. Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении по полу, годам, %
40. Динамика изменения количества пенсионеров в Южных регионах Украины за 2021-2023 гг., тыс. человек, %

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика среднего количества мест в государственных пансионатах, ед., %
2. Динамика изменения количества людей, получающих пенсию по возрасту или инвалидности, млн чел., %
3. Структура изменения количества людей, получающих пенсию по возрасту или инвалидности, млн чел.
4. Структура организационно-правовых форм хозяйствования гериатрических центров, %
5. Структура форм собственности гериатрических центров, %
6. Доли основных исследуемых операторов рынка
7. Темп роста цен на услуги пансионатов по уровню комфорта (эконом, стандарт, люкс) и самостоятельности проживающих в период с 2021 по 2024 год, %
8. Региональное распределение гериатрических центров, %
9. Региональное распределение частных гериатрических центров, %
10. Насыщенность услугами гериатрических центров (тыс. человек на гериатрический центр)
11. Насыщенность услугами частных гериатрических центров (тыс. человек на один гериатрический центр)
12. Структура впервые признанных лиц пенсионного возраста с инвалидностью по классам болезней в 2023 году, %
13. Структура причин смертности в 2021 году, %
14. Количество людей возрастных групп пожилых и их доля от всего населения Украины в 2022 году, тыс. чел., %
15. Гендерная структура возрастных групп пожилых людей Украины, тыс. чел.
16. Базовый прогноз роста числа гериатрических центров, ед.