Аналіз ринку шин для вантажних та легкових автомобілів в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку шин для вантажних та легкових автомобілів. В ході роботи було проаналізовано структуру ринку за походженням, життєвим циклом, сезонністю, індексом навантаження, малюнком протектора, радіусом. Виділенні основні компанії та динаміка цін на імпортну та експортну продукцію. Під роботою підведені висновки.
Легкові шини — це шини, призначені для експлуатації на легкових автомобілях, включно з міськими та малими автомобілями, кросоверами і мінівенами. Вони розраховані на менші навантаження та швидкості порівняно з вантажними шинами і оптимізовані для комфорту, економії пального та низького рівня шуму при русі по дорогах загального користування.
Вантажні шини — це шини, призначені для автомобілів та транспортних засобів, що перевозять великі вантажі (вантажівки, автобуси, фургони). Вони мають підвищену несучу здатність, посилену конструкцію каркасу, більший ресурс пробігу та стійкість до навантажень, а також специфічний протектор для забезпечення зчеплення та довговічності при експлуатації на дорогах та в умовах перевезення вантажів
Протягом 2024-2025 років зростаючий внутрішній авторинок України став головним драйвером попиту на шинну продукцію, демонструючи несподівано високі темпи відновлення після глибокої рецесії. За даними Інституту досліджень авторинку, за 2025 рік було проведено понад 2,23 мільйона реєстраційних операцій з транспортними засобами, що на 278,5 тисячі більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Ця цифра включає як первинні реєстрації нових автомобілів (134 949 одиниць), так і реєстрацію вживаних авто, ввезених з-за кордону (248 908 одиниць). Кожна така операція безпосередньо корелює з майбутнім попитом на ринку шин, адже нові власники потребують сезонної заміни гуми або оновлення зношених комплектів на вживаних авто. Структурний аналіз продажів за 2025 рік показує, що загалом було реалізовано 83 443 нових легкових авто, що на 17% перевищує показники попереднього року. Таке стрімке оновлення автопарку формує стійкий запит на сучасні типорозміри шин, особливо для сегмента кросоверів та електромобілів, які стають все більш популярними серед українців.

Одним із найбільш значущих феноменів 2024–2025 років на українському ринку став стрімкий прорив китайських брендів електромобілів, зокрема компанії BYD. За результатами 2025 року, BYD перемістився з 11 на 2 місце за обсягами продажів, зайнявши до кінця року 26% всього ринку нових автомобілів. Важливо зауважити, що більшість цих авто постачалися через так званих "сірих" дилерів, що створює специфічні виклики для шинної галузі: власники таких машин потребують спеціалізованих шин з маркуванням "EV Ready", які здатні витримувати миттєвий крутний момент електродвигунів та велику масу акумуляторних батарей. Оскільки офіційна сервісна мережа для таких брендів часто відсутня, навантаження з підбору та обслуговування шин лягає на мультибрендові шинні центри та інтернет-магазини, які змушені оперативно адаптувати свої складські запаси під потреби власників BYD та Volkswagen серії ID, що також масово завозяться з Китаю.
Зміни в поведінці споживачів у 2025 році характеризуються переходом від імпульсивних покупок до глибоко раціонального вибору, де ключову роль відіграють показники енергоефективності та акустичного комфорту. Сучасний покупець в Україні все частіше звертає увагу на опір коченню, оскільки це безпосередньо впливає на витрату палива або запас ходу. В умовах нестабільності цін на енергоносії можливість заощадити до 5% палива завдяки правильно підібраним шинам стає вагомим аргументом. Для міських жителів також критичним стає рівень шуму, особливо в моделях для літнього сезону, де нові технології шумопоглинання (наприклад, спеціальні насічки в канавках Sailun Atrezzo Elite 2) дозволяють зробити поїздку комфортнішою навіть на зношеному протекторі.
Економічні передумови розвитку ринку в 2025 році нерозривно пов'язані з валютним курсом. Прогнозується, що гривня протягом 2026 року перебуватиме під помітним девальваційним тиском, а курс може досягти рівня 44–45 грн/$. Оскільки ринок шин в Україні критично залежить від імпорту, будь-яке коливання курсу миттєво позначається на цінах.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що ринок шин в Україні у 2024–2025 роках перебуває в точці структурної перебудови. Основними передумовами розвитку є відновлення попиту через зростання авторинку, експансія китайських технологій та поступова гармонізація з європейським законодавством. Головні проблеми залишаються у площині економічної нестабільності, що змушує споживачів бути більш виваженими у виборі та закриття ключових виробництв. Перехід до "зелених" технологій, енергоефективності та спеціалізація на шинах для електромобілів стають не просто трендами, а необхідною умовою виживання для виробників та дистриб'юторів.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринків
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, методології дослідження та класифікаторів, джерел інформації)
1.2. Перелік тенденцій розвитку ринку (зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.3. Загальні показники ринку шин для легкових та вантажних автомобілів
- Розрахунок ємності ринку в 2024 –2025 рр. (за формулою «виробництво + імпорт – експорт») у натуральних показниках
- Обсяг продажів продукції на ринку у грошових показниках
1.4. Сегментація та структурування ринку шин для легкових та вантажних автомобілів (оцінка за наявними даними)
- Структура ринку за походженням (країна/регіон виробництва)
- Структура ринку за типом продукту / життєвим циклом
- Структура ринку за сезонністю
- Структура ринку за індексом навантаження
- Структура ринку за малюнком протектора
- Структура ринку за радіусом (посадковим діаметром шин)
2. Основні компанії на ринку шин для легкових та вантажних автомобілів
2.1. Перелік основних імпортерів та виробників на ринку і їх структурування
2.2. Частки ринку (за фінансовими показниками та їх сегментацією)
2.3. Рівень конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на ринку
3.1. Експорт шин для легкових та вантажних автомобілів з України в 2024 –2025 рр. (обсяги, географія)
3.2. Імпорт шин для легкових та вантажних автомобілів в Україну в 2024 –2025 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
4. Виробництво та відновлення продукції в 2024 –2025 рр.
4.1. Динаміка виробництва та відновлення в натуральних показниках (оцінка за наявними даними)
4.2. Частки виробників на ринку (оцінка за наявними даними)
5. Ціна і ціноутворення на ринках
5.1. Динаміка цін на імпортну та експортну продукцію
6. Висновки. Прогнозні показники ринків
6.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку

Перелік таблиць:

1. Коди УКТЗЕД та НПП досліджуваного товару
2. Показники реєстрації транспортних засобів в Україні (2024-2025), в натуральних показниках, тис. шт.
3. Ємність ринку легкових і вантажних шин в Україні, 2024-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
4. Структура ринку легкових і вантажних шин в Україні за країною, 2024-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
5. Структура ринку легкових і вантажних шин в Україні за регіоном, 2024-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
6. Структура імпорту шин для вантажних та легкових автомобілів в Україну в 2024-2025 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
7. Структура імпорту шин для вантажних та легкових автомобілів (за сезонністю) в Україну в 2024-2025 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
8. Структура імпорту шин для вантажних та легкових автомобілів (за індексом навантаження) в Україну в 2024-2025 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
9. Структура імпорту шин для вантажних та легкових автомобілів (за малюнком протектора) в Україну в 2024-2025 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
10. Структура імпорту шин для вантажних та легкових автомобілів (за посадковим діаметром) в Україну в 2024-2025 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
11. Частки ринку основних гравців за фінансовими показниками в 2025 році, в грошових показниках, млн грн
12. Частки основних гравців на ринку легкових та вантажних шин в Україні, в грошових показниках, млн грн, %
13. Обсяги експорту шин для вантажних та легкових автомобілів з України в 2024-2025 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
14. Географія експорту шин для вантажних та легкових автомобілів з України в 2024-2025 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
15. Обсяги імпорту шин для вантажних та легкових автомобілів з України в 2024-2025 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
16. Структура імпорту шин для вантажних та легкових автомобілів з України в 2024-2025 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
17. Географія імпорту шин для вантажних та легкових автомобілів з України в 2024-2025 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
18. Найбільші імпортери шин для вантажних та легкових автомобілів з України в 2024-2025 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
19. Обсяги виробництва шин для вантажних та легкових автомобілів в Україні в 2024- 9 міс. 2025 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
20. Частки виробників шин для вантажних та легкових автомобілів в Україні в 2024- 9 міс. 2025 рр., в грошових показниках, млн грн

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяги продажів легкових і вантажних шин в Україні, 2024-9 міс. 2025 рр., в грошових показниках, млрд грн
2. Динаміка цін на імпортні та експортні нові шини для вантажних та легкових автомобілів в Україні, 2024-2025 рр., тис. грн/шт.
3. Динаміка на імпортні відновлені та вживані шини для вантажних та легкових автомобілів в Україні, 2024-2025 рр., тис. грн/шт.
4. Динаміка цін на імпортні та експортні нові шини для вантажних та легкових автомобілів в Україні (помісячно), 2025 рік, тис. грн/шт.
5. Динаміка цін на імпортні відновлені та вживані шини для вантажних та легкових автомобілів в Україні (помісячно), 2025 рік, тис. грн/шт.