Аналіз ринку сонячних батарей і сонячної енергетики в Україні. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку сонячних батарей і сонячної енергетики в Україні. У документі розглянуті тенденції альтернативної енергетики, зміни «зеленого тарифу», особливості роботи сонячних електростанцій і можливість продажу електроенергії СЕС споживачам, а також наведені потужності основних виробників сонячної енергії. Проаналізована зовнішня торгівля і виробництво сонячних модулів в Україні, надано рекомендації новому гравцеві-виробнику.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (IEA), в 2016-2022 рр. загальна потужність джерел відновлюваної електроенергії збільшиться більш ніж на 920 ГВт. Вітер і сонце представлятимуть понад 80% глобального зростання ринку ВДЕ протягом наступних п'яти років.

Енергетична стратегія "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" передбачає збільшення використання відновлюваних джерел енергії в Україні до 2035 року до 25% від обсягів загального первинного енергопостачання.

У 2018 році виробництво електроенергії по «зеленому тарифу» (з поновлюваних джерел енергії - ВДЕ) склало 2777,3 млн. КВт-годин. За останні 5 років український ринок сонячної енергії перетворився з невеликого сегмента, представленого декількома пілотними проектами, в один з великих і стрімко зростаючих сегментів. У 2018 році були завершені багато проектів будівництва СЕС в Україні місцевими та зарубіжними компаніями. Були введені в експлуатацію, зокрема, «Енергопарк «Яворів», «Нива Солар», «Токмак Солар Енерджі».

Крім промислових виробників енергії, розвивається і сектор домашнього використання. За даними Держенергоефективності, на сьогодні 8850 українських сімей встановили домашні СЕС потужністю до 30 кВт і інвестували в місцеву генерацію 180 млн євро. Майже 1400 домашніх СЕС з'явилися тільки за I квартал 2019 року.

Продуктивність сонячних фотоелементів залежить від таких факторів:
• географічне положення;
• орієнтація і кут нахилу сонячних батарей;
• тип установки і температурні характеристики;
• затіненість.

За останні роки значно знизилась вартість електроенергії, виробленої з ВДЕ. Виникла необхідність змінити підходи до підтримки виробників «зеленої» електроенергії. У 2019 Верховна Рада затвердила Закон «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел», де, зокрема, йдеться про нову систему підтримки ВДЕ. Згідно з ним, з 2020 року планується знизити "зелений" тариф для СЕС на 25%, для ВЕС - на 10%. Крім того, нова норма вимагає, щоб сонячні електростанції домогосподарств, які отримують «зелений тариф», були розташовані виключно на дахах та / або фасадах будівель та інших капітальних споруд.

Основний будівельний матеріал для батарей - кремній. Фотоелектрична система на основі кристалічного кремнію є найстарішою і в даний час домінуючою фотоелектричної технологією. Тонкоплівкові панелі сьогодні не так поширені, причинами цього є: низький ККД, що вимагає збільшення площі сонячних батарей (відповідно, для монтажу більшої площі потрібні великі опорні конструкції), менша гарантія і термін служби.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку сонячних батарей і сонячної енергетики в Україні
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в динаміці:
∙ В Україні: визначення основних тенденцій на ринку, особливостей ринку, будівництво станцій в Україні, визначення проблем і чинників впливу на ринок, включаючи визначення погодних умов в розрізі регіонів України
∙ У Європі: коротка інформація щодо тенденцій на світовому ринку, потужності встановлених сонячних батарей і вітряних установок в країнах Європи (в загальному)
1.2. Аналіз технологій на ринку сонячних батарей і сонячної енергетики за такими характеристиками:
• Існуючі складові сонячних батарей (кремнієві: полікристалічні й ін., Плівкові: полімерні, а також врахувати з композитним фотоелементом, з лінзами Френеля й інші), а також аналіз появи нових матеріалів з більшою ефективністю (що нового з'явилося на світовому ринку і що прийшло в Україні)
• Особливості експлуатації за технологічно новими: ККД, термін експлуатації, частота заміни елементів, догляд та інші тонкощі
• Можливість перетворення енергії за допомогою сонячних батарей з електро в тепло з одного і того ж обладнання
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку сонячних батарей за 2015-1 кв. 2019 р. (виробництво + імпорт-експорт) в Україні в динаміці в натуральному (шт.) і грошовому вираженні (дол.)
2. Державне регулювання галузі за такими характеристиками:
• Існуючі органи, що регулюють даний ринок (асоціації та інше, а також органи, з якими їм доведеться співпрацювати в процесі виходу на ринок), гарантії держави
• Ліцензії
• Міжнародні акти і конвенції, якими вони можуть підкріпити реалізацію своєї діяльності (в разі виникнення суперечок і ін.)
• Програми фінансування
• Зелений тариф для України
• Тарифи на енергію для В2В і В2С (частота змін тарифів державою)
• Оподаткування
• Норми і вимоги по установці батарей, мінімальний розмір ділянки
• Ліміти по викупу енергії у гравців з боку Обленерго (чи є та скільки, якщо є). Вимоги для підключення до Обленерго та подальшого продажу своєї енергії
• Можливості для реалізації сонячної енергії приватним домогосподарствам
• Особливості запуску бізнесу: переваги виходу на ринок до 2020 року, плани по регулюванню після 2019
3. Основні оператори ринку сонячних батарей і сонячної енергії в Україні
3.1. Основні оператори ринку в Україні:
∙ Виробники готових сонячних модулів
∙ Імпортери готових сонячних модулів, а також ТОП-10 найбільш популярних батарей в Україні - на підставі даних щодо імпортних постачань
Сонячні електростанції (СЕС)
∙ Виробники сонячної електроенергії, їх перелік, опис, контакти, тип і найменування обладнання, на якому працюють, потужності - за наявністю інформації, приклади деяких реалізованих проектів коротко - за наявністю інформації.
3.2. Сегментація основних операторів ринку (до ТОП-10 в загальному) (за сегментами: обладнання, СЕС, регіонально)
3.3. Частки ринку основних операторів: імпортери обладнання - дані на підставі ЗЕД
4. Зовнішня торгівля на ринку сонячних батарей
4.1. Експорт продукції в динаміці за 2015-1 кв. 2019 р. (Обсяги, ціни, географія поставок по країнах)
4.2. Імпорт продукції в динаміці за 2015-1 кв. 2019 р. (Обсяги, ціни, географія поставок по країнах)
5. Ціни на ринку СЕС:
5.1. Порівняльна таблиця цін на комплексну установку від 500 КВт до 9 МВт (в розрізі ТОП-5 компаній), яка включає наступну інформацію:
6. Канали збуту продукції на ринку (державні структури (крім Обленерго) - особливості закупівель енергії і подальша реалізація енергії населенню та промисловому сектору відповідно до нової моделі ринку)
7. Висновки та рекомендації щодо виходу нового гравця на ринок. Прогнозні показники розвитку ринку в 2019-2022 рр. і заплановані проекти в сегменті сонячної енергетики
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
8.2. Ризики і бар'єри виходу на ринок (ризик / бар'єр - його характеристика, хто може нести загрозу)

Перелік таблиць:

1. Частка енергії від ВДЕ в ЄС,% загального кінцевого споживання (електроенергія, теплова енергія, паливо)
2. Деградація сонячних батарей
3. Характеристики сонячних батарей
4. Загальні показники ринку сонячних батарей України, в 2015-1 кв. 2019 р., натуральне вираження, тис. шт.
5. Загальні показники ринку сонячних батарей України, в 2015-1 кв. 2019 р., грошове вираження, млн дол.
6. Коефіцієнт «зеленого тарифу» для об'єктів, введених в експлуатацію в 2019-2029 рр.
7. Розмір «зеленого тарифу» для об'єктів, введених в експлуатацію в 2019-2029 рр., Євро / КВт-год
8. Етапи зміни тарифів електроенергії для населення, коп. кВт год. з ПДВ
9. Зміна тарифів електроенергії для непобутових споживачів, в 2015-2018 рр. на кінець року, коп. кВт год. з ПДВ
10. Основні виробники сонячних модулів
11. Найбільші імпортери готових сонячних модулів в 2018-1 кв. 2019 р.
12. Найбільш популярні бренди сонячних батарей в Україні в 2015-1 кв. 2019 р.
13. Найбільші виробники сонячної енергії за обсягом прибутку в 2017 р.
14. Сегментація основних операторів
15. Регіональна сегментація основних операторів
16. Середня ціна експорту сонячних батарей з України в 2015-1 кв. 2019 р., в грошовому вираженні, грн/шт.
17. Середня ціна імпорту сонячних батарей в Україні в 2015-1 кв. 2019 р., в грошовому вираженні, грн/шт.
18. Основні імпортери сонячних батарей в Україні в 2018 р.
19. Порівняльна таблиця цін на комплексну установку СЕС
20. Типовий кошторис на комплексну установку СЕС 100 КВт
21. Типовий кошторис на комплексну установку СЕС 1 МВт ТОВ «Солар Тек»
22. Типовий кошторис на комплексну установку СЕС 1 МВт ТОВ «Еко Тек»
23. Типовий кошторис на комплексну установку СЕС 1 МВт ТОВ «АльТЕК»
24. Вартість батарей Longi Solar різної потужності
25. Приблизна характеристика ліній збірки
26. Сильні і слабкі сторони внутрішніх виробників
27. Порівняння української та популярної імпортної продукції
28. SWOT - аналіз

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура виробників електроенергії з ВДЕ за «зеленим тарифом» в 2018 р. в Україні, за кількістю встановленої потужності
2. Динаміка встановленої потужності виробників сонячної енергетики за «зеленим тарифом» в 2015-2018 рр. в Україні, МВт
3. Карта сонячної інсоляції України
4. Динаміка виробництва електроенергії сонячною і вітроенергетикою в ЄС в 2015-2018 рр., ГВт
5. Карта сонячного потенціалу для Європи
6. Схема промислової сонячної електростанції
7. Приклад конструкції PVT-колектора
8. Частки основних операторів ринку сонячних батарей
9. Динаміка експорту сонячних батарей з України в 2015-1 кв. 2019 р., в натуральному вираженні, штук
10. Динаміка експорту сонячних батарей з України в 2015-1 кв. 2019 р., в грошовому вираженні, млн грн
11. Географічні напрямки експорту сонячних батарей з України в 2015 і 2018 рр., в натуральному вираженні,%
12. Динаміка імпорту сонячних батарей в Україні в 2015-1 кв. 2019 р., в натуральному вираженні, млн штук
13. Динаміка імпорту сонячних батарей в Україні в 2015-1 кв. 2019 р., в грошовому вираженні, млрд грн
14. Географічні напрямки імпорту сонячних батарей в Україні в 2015 і 2018 рр., в натуральному вираженні,%
15. Прогнозні показники ринку сонячних батарей в Україні в 2019-2022 рр., в натуральному вираженні, тис. шт.