Аналіз ринку електроенергетики України. 2025 рік
| Дата підготовки: | Травень 2025 року |
| Кількість сторінок: | 46, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 11 |
| Таблиць: | 28 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку електроенергетики в Україні. В роботі проаналізовано тенденції ринку, обсяги основних операторів, наслідки обстрілів, навантаження, виробництво, споживання та ціни. Під роботою підведені висновки та розроблені прогноз на майбутні періоди.
Основою електроенергетики України є Об'єднана електроенергетична система (ОЕС) України, яка здійснює централізоване електропостачання своїх споживачів, взаємодіє з енергосистемами суміжних країн, забезпечує експорт, імпорт і транзит електричної енергії.
"Енергоринок" є сьогодні головним посередником між підприємствами, що виробляють електроенергію ("генераціями") і продають її на оптовий ринок, і компаніями, що купують електрику на оптовому ринку і поставляють її кінцевим споживачам. Прямі споживчі закупівлі (безпосередньо у "генерацій") в Україні майже не практикуються.
В Україні діють такі види електростанцій: теплоелектростанції та теплоелектроцентралі, гідро- і гідроакумуляційні електростанції, атомні, а також електростанції, що працюють з відновлювальних джерел енергії (сонце, вітер тощо).
Розташування електроенергетичних комплексів залежить від паливно-енергетичних ресурсів та запиту споживачів. Існують такі принципи розташування та розвитку: концентрація електроенергії; комбінування виробництва тепла та електроенергії; освоєння природних ресурсів.
Всього в Україні було 15 діючих теплоелектростанцій потужністю понад 1 тис. МВт кожна. Станом на травень 2025 року в державній енергосистемі залишилось лише 1, інші зазнали пошкоджень та руйнувань через обстріли чи залишились на тимчасово окупованій території. Теплоелектростанції можуть працювати на природному газі, дизельному паливі, вугіллі та мазуті. Щорічно близько 37 млн т вугілля витрачалося для виробництва тепло- та електроенергії. Більшість теплоелектростанцій розміщена на Півдні та Сході України. Переважають теплові електростанції у Придніпров’ї, також у регіоні діють потужні гідроелектростанції на Дніпрі. Місто Київ забезпечують електроенергією та гарячою водою станції різних типів, в тому числі і теплові.
Енергетика України відчуває воєнний стан ще з 2014 року. З повномасштабним вторгненням росії на територію України 24 лютого 2022 року деякі рішення у випадку порушення стану енергетичної системи були вже відпрацьовані на територіях, де раніше велися активні бойові дії, починаючи з 2014 року. Проте українська енергетика в період з 24 лютого зустрілася з переліком таких проблем, як ядерний тероризм із захопленням АЕС, численні пошкодження критичної інфраструктури – електричних і газових мереж, в тому числі розподільчої інфраструктури, критичне зниження попиту на енергетичні продукти у зв’язку з виїздом населення і зупинками роботи бізнесу, ще більш критичне зниження рівня платежів в енергетичній системі, продовження синхронізації енергетичної системи України з енергосистемою Континентальної Європи, паливна криза тощо. Отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС ставить додаткові виклики для енергетики та регулювання цієї галузі.
Всього на окупованих територіях України знаходиться 35% української генерації електроенергії. На окупованій із 24 лютого 2022 Росією українській території опинились п’ять великих електростанцій: Запорізька АЕС, ДТЕК Запорізька ТЕС, Каховська ГЕС, Вуглегірська ТЕС, ДТЕК Луганська ТЕС. Їхня загальна потужність близько 14 ГВт. Ще чотири електростанції знаходяться менш ніж за 20 км від лінії фронту: ДТЕК Криворізька ТЕС, ДТЕК Курахівська ТЕС, Зміївська ТЕС, Словʼянська ТЕС. Їхня загальна потужність приблизно 8 ГВт.
В Україні за час війни через зруйнування та пошкодження було втрачено по оцінці Pro-Consulting близько 30% всієї генерації. З найбільших втрат є Запорізька, Бурштинська та Зміївська ТЕС, близько 80% всієї генерації ГЕС.
Через війну значно постраждав сектор відновлюваної енергетики, особливо вітрові та сонячні електростанції, оскільки більшість із них розташовані на сході та півдні України.
З 2022 по 2024 рік спостерігається різке зменшення електроспоживання через ряд причин, таких як: виїзд близько 10 млн споживачів за кордон через воєнні дії і їх неповернення, зменшення ділової активності, призупинка будівництва, обмеження енергоспоживання за допомогою графіків відключень для того, щоб зменшити навантаження на мережі через постійні руйнування енергосистеми з боку росії.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) створило фонд підтримки енергетики України квітні 2022. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, USAID через Проєкт енергетичної безпеки надало НЕК «Укренерго» допомогу на суму $126 млн, включаючи постачання обладнання та облаштування захисних споруд на ключових об'єктах компанії. У лютому 2025 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило про розірвання грантової угоди на суму $75 млн з Фондом підтримки енергетики України. Це рішення стало наслідком загального призупинення зовнішньої допомоги США, оголошеного адміністрацією президента Дональда Трампа у січні 2025 року на період 90 днів.
Починаючи з 2023 року, українські підприємства та державні установи почали активний перехід до децентралізованої генерації електроенергії, закуповуючи малі газові установки, які поступово заміщують малоефективні та витратні дизельні генератори. За даними Міністерства енергетики, станом на кінець 2024 року в Україні було підключено 967 МВт газової генерації. Окрім того, для забезпечення маневрових потужностей компанії ДТЕК та Fluence Energy B.V. реалізують проєкт із будівництва шести промислових систем зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт, що дозволить накопичувати надлишкову електроенергію та підвищити гнучкість енергосистеми.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку електроенергії України
1.1. Опис ринку. Основні учасники та структура ринку
1.2. Тенденції ринку
- Фактори впливу на ринок
- Пошкодження (оператори, станції та потужність)
1.3. Аналіз процесів лібералізації та підтримки енергооб'єктів зі сторони держави: об'єми, динаміка, особливості і т.д.
1.4. Загальні показники ринку.
- Обсяги генерації та споживання енергії - загалом і за видами генерації
- Ступінь пошкоджень – загалом і за видами генерації
- Навантаження на мережу
- Поточне та очікуване базове та пікове навантаження на мережі в Україні
2. Виробництво та динаміка реалізації
2.1. Загальний обсяг генерації - загалом і за видами генерації
2.2. Оцінка поквартального/помісячного обсягу генерації у розрізі типів станцій
3. Основні оператори
3.1. Перелік основних операторів ринку та їх опис. Перелік, тип та потужність діючих та планованих електростанцій в Україні
- АЕС
- ТЕС
- ГЕС та ГАЕС
- Трейдери
- ВДЕ (станції з відновлювальних джерел)
· СЕС (найбільші станції)
· ВЕС
· Станції на біогазі та біомасі
- перспективи будівництва нових станцій
3.2. Частки основних операторів ринку за видами генерації та формою власності (державна/приватна)
4. Зовнішня торгівля
4.1. Кількість інтерконектів
4.2. Експорт електроенергії з України (обсяги, географія, частки)
4.3. Імпорт (обсяги, географія, частки)
5. Споживання електроенергії
5.1. Кількість побутових споживачів та структура житла
5.2. Кількість та структура комерційних та промислових споживачів
5.3. Оцінка поквартального споживання електроенергії у розрізі груп споживачів
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка цін на електроенергію для побутових та промислових споживачів
6.2. Структура ціни та відмінності по регіонах
6.3. Плани та прогнози зміни цін з урахуванням процесів відновлення та створення нових потужностей генерації
7. Огляд технологій спалювання відходів в тому числі з подальшою електрогенерацією
7.1. Опис технологій спалювання побутових відходів
- Спалювання з утилізацією тепла
- Перетворення в RDF та SRF (Refuse Derived Fuel, Solid Refuse Fuel)
- Порівняння з іншими типами палива: калорійність та зольність
8. Інвестиційна привабливість електроенергетики (структурний аналіз)
8.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
8.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу.
8.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок (виробництво електроенергії з відходів)
9. Висновки. Прогнозні показники
Перелік таблиць:
1. Основні оператори енергетичного ринку та їх розташування
2. Фактори на ринку електроенергетики в Україні
3. Пошкодження ТЕС з початку повномасштабного вторгнення (з відкритих джерел)
4. Пошкодження АЕС з початку повномасштабного вторгнення
5. Пошкодження інших станцій з початку повномасштабного вторгнення
6. Тарифи на ВДЕ в Україні станом на травень 2025 року, коп./кВт год*
7. Динаміка виробництва електроенергії за джерелами генерації в Україні за 2021-3 міс. 2025 рр., в кількісних показниках, %
8. Ступінь пошкоджених потужностей по видах генерації станом на травень 2025, в кількісних показниках, ГВт
9. Структура електрогенерації за 2021-3 міс. 2025 рр. в кількісних показниках, ТВт*год
10. Помісячна структура електрогенерації за 2021-3 міс. 2025 рр., в кількісних показниках, ТВт*год
11. Основні оператори на ринку атомних електростанцій
12. Основні оператори на ринку теплових електростанцій
13. Основні оператори на ринку гідроелектростанцій
14. Основні трейдери на ринку
15. Основні оператори на ринку сонячних електростанцій
16. Основні оператори на ринку вітрових електростанцій
17. Основні оператори на ринку станцій на біогазі та біомасі
18. ТОП – 10 основних операторів за критерієм потужності в 2021 році
19. ТОП – 10 основних операторів за критерієм потужності на травень 2025 року
20. Частка країн-імпортерів електроенергії з України у 2021- 3 міс. 2025 рр., в кількісних показниках, %
21. Частка країн-експортерів електроенергії з України у 2021- 3 міс. 2025 рр., в кількісних показниках, %
22. Кількість точок комерційного обліку, які відносяться до площадок певної групи
23. Тарифи на розподіл електроенергії для непобутових споживачів з 1 січня 2025 року
24. Порівняльна таблиця калорійності різних видів палива
25. Можливості та загрози на ринку електроенергетики в Україні
26. PEST LE – аналіз ринку електроенергетики в Україні
27. Карта ризиків на ринку електроенергетики в Україні
28. Бар’єри для входу на ринок електроенергетики та способи їх подолання
Перелік графіків і діаграм:
1. Динаміка виробництва електроенергії в Україні за 2021- 3 міс. 2025 рр., в кількісних показниках, ТВт*год
2. Динаміка споживання електроенергії в Україні за 2021- 3 міс. 2025 рр., в кількісних показниках, ТВт*год
3. Погодинне споживання електроенергії в Україні, в літній та зимній період
4. Споживання електроенергії (нетто) помісячно в 2021-3 міс. 2025 рр., в кількісних показниках, тис. МВт*год
5. Динаміка експорту електроенергії з України у 2021-3 міс. 2025 рр. у кількісних й вартісних показниках, ТВт/год, млн дол. США
6. Динаміка імпорту електроенергії в Україну у 2021- 3 міс. 2025 рр., в кількісному (ТВт/год) й вартісному (млн дол. США) показниках
7. Середні погодинні фактичні обсяги продажу електричної енергії побутовим споживачам, в кількісних показниках, МВт/год, березень 2025
8. Структура споживання електроенергії у 2021-3 міс. 2025 рр., в кількісних показниках, %
9. Динаміка цін на електроенергію для побутових споживачів (за найвищим споживанням) в 2021-3 міс. 2025 рр., грн з ПДВ за 1 кВт год
10. Прогнозні показники ринку електроенергії в 2024-2030 рр., в натуральних та грошових показниках, млн МВт, грн/кВт год
11. Розташування найбільших стихійних звалищ в Україні в 2021 році* (зліва) та розташування прогнозних потужностей електроенергетики до 2030 року (справа)
