Аналіз ринку газу та ВДЕ України. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting проведено аналіз ринку газу та ВДЕ в Україні за період 2021–2025 рр. У межах дослідження проаналізовано макроекономічні чинники, вплив суміжних галузей енергетичного комплексу, поведінкові зміни операторів ринку, ключові проблеми та передумови розвитку секторів газу та відновлюваної енергетики. Розглянуто динаміку видобутку, імпорту, експорту й споживання природного газу, а також обсяги встановлених і введених в експлуатацію потужностей ВДЕ.
Повномасштабне вторгнення рф завдало безпрецедентних збитків українській енергосистемі, зруйнувавши або пошкодивши близько 50% усіх генеруючих потужностей країни. Найбільш постраждала теплова генерація: станом на осінь 2025 року лише до 27% потужностей великих ТЕС залишалися в робочому стані, що призвело до втрати критично важливої маневреної потужності для покриття пікових навантажень і значно ускладнило балансування мережі. У відповідь на це відбулася значна трансформація державної політики у сфері відновлюваної енергетики. Україна поступово відмовилася від фінансово обтяжного «зеленого» тарифу (FiT), одного з найвищих в Європі, і в 2023 році перейшла до конкурентної моделі Feed-in Premium (FiP), яка передбачає продаж електроенергії на ринку з компенсацією різниці між ринковою ціною та аукціонною ставкою. Цей перехід, разом із затвердженим урядом амбітним планом зі збільшення частки ВДЕ до 27% до 2030 року, має залучити інвестиції в розмірі близько 20 млрд доларів для будівництва 10 ГВт нових потужностей.
Однією з ключових тенденцій останніх років став стрімкий розвиток децентралізованої генерації. Великий бізнес, як-от мережі «X» та «Y», активно вкладає кошти у встановлення сонячних панелей на дахах торгових центрів, логістичних комплексів і навіть АЗС, що дозволяє їм покривати до 30% власних потреб та забезпечувати енергонезалежність під час блекаутів. Паралельно швидкими темпами зростає газопоршнева генерація, яка компенсує втрату великих ТЕС. Важливим технологічним проривом стало впровадження систем накопичення енергії (BESS), як-от найбільший комплекс X потужністю 400 МВт·год, який дозволяє акумулювати дешеву сонячну енергію опівдні та віддавати її у мережу в години вечірнього піку, забезпечуючи арбітраж тарифів і підвищуючи стабільність енергосистеми.
Газовий сектор, окрім втрат видобуткових потужностей через атаки, функціонує в умовах повної заборони на експорт для гарантування внутрішніх потреб. Падіння внутрішнього видобутку та зростання споживання для електрогенерації змушують Україну збільшувати імпорт, основним постачальником якого виступають Угорщина, Словаччина та Польща. Очікується, що вартість імпорту газу в 2025 році сягне 2,9 млрд доларів США.

Ринок ВДЕ демонструє ознаки відновлення: потужності сонячних електростанцій зросли до 8.25 ГВт у першому півріччі 2025 року, а обсяги імпорту сонячних панелей у 2024 році збільшилися вчетверо, переважно за рахунок приватного сектору. Вітроенергетика, яка втратила до 90% потужностей на початку війни, поступово відбудовується в західних регіонах, але її частка в загальному енергобалансі залишається незначною. Серед ключових проблем ринку, що стримують розвиток, залишаються фізична вразливість інфраструктури, накопичені борги, регуляторна невизначеність, висока вартість капіталу, обмеження пропускної здатності мереж та логістичні ризики.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку
1.3. Загальні показники ринку
2. Аналіз впливу державного регулювання на ринок – з точки зору існуючих та нових гравців
3. Основні гравці на ринку
3.1. Аналіз основних гравців на ринку та їх структурування
3.2. Частки ринку основних гравців ринку
4. Аналіз ціноутворення на ринку
4.1. Динаміка цін на газ та електроенергію ВДЕ
4.2. Середні поточні ціни
4.3. Аналіз факторів, що впливають на формування ціни та прояв цих факторів
5. Аналіз споживання на ринку
5.1. Зміни у структурі споживачів та споживання
5.2. Споживання альтернативних видів палива та джерел електроенергії
6. Інвестиційна привабливість галузі
6.1. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринки
6.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Оцінка ймовірності прояву основних ризиків протягом прогнозного періоду
7. Висновки. Прогнозні показники ринку
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринків
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку та основних показників

Перелік таблиць:

1. Коди УКТЗЕД досліджуваних товарів
2. Наявна потужність СЕС в Україні в 2022-2024 рр., в натуральних показниках, МВт
3. Структура ринку за розміром станцій в Україні в 2023-2024 рр., в натуральних показниках, од.
4. Імпорт панелей 2023-2024 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тис. шт., млрд грн
5. Наявна потужність ВЕС в Україні в 2021-1 пол. 2025 рр., в натуральних показниках, ГВт
6. Основні компанії та їх частка та структура на ринку ВДЕ в Україні на 2024 рік, в кількісних показниках, МВт, %
7. Середні актуальні ціни на жовтень 2025 року, грн з ПДВ
8. Споживання (нетто) за деталізованим типом споживачів в 2019-2021 роках., млрд КВт-год
9. PEST LE – аналіз ринку газу та ВДЕ

Перелік графіків і діаграм:

1. Номінальний ВВП України в 2020-2025*рр., в гривневому вираженні, млрд грн
2. Середній щоквартальний обмінний курс гривні до долара в 2021-6 міс. 2025 року, грн/долар США
3. Обсяг видобутку природного газу в Україні в 2021-2024 роках, в натуральному вираженні, млрд м3
4. Обсяг імпорту природного газу в Україні в 2021-2024 роках, в натуральному вираженні, млрд м3
5. Динаміка споживання природного газу в Україні в період 2021-2024 рр., в натуральному вираженні, млрд м3
6. Частка виробників природного газу за обсягами видобування в Україні в 2024 році, у натуральному вираженні, %
7. Базова ціна природного газу в Україні в 2021-2025 роках, ціна без ПДВ, грн / 1000 м3 (станом на січень кожного року)
8. Обсяги споживання електроенергії (брутто) в 2021 – 2025 роках в Україні., млрд кВт-год
9. Споживання електроенергії (брутто) помісячно в 2019-2023* рр., млрд КВт-год
10. Споживання (нетто) за типом споживачів в 2021-2024 роках., млрд КВт-год