Анализ рынка электроэнергетики Украины. 2025 год
| Дата подготовки: | Май 2025 года |
| Количество страниц: | 46, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 11 |
| Таблиц: | 28 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка электроэнергетики в Украине. В работе проанализированы тенденции рынка, объемы основных операторов, последствия обстрелов, погрузки, производство, потребление и цены. Под работой подведены выводы и разработан прогноз на будущие периоды.
Основой электроэнергетики Украины есть Объединенная электроэнергетическая система (ОЭС) Украины, которая осуществляет централизованное электроснабжение своих потребителей, взаимодействует с энергосистемами сопредельных стран, обеспечивает экспорт, импорт и транзит электрической энергии.
"Энергорынок" является сегодня главным посредником между предприятиями, производящими электроэнергию ("генерациями") и продающими ее на оптовый рынок, и компаниями, покупающими электричество на оптовом рынке и поставляющими его конечным потребителям. Прямые потребительские закупки (непосредственно у "генераций") в Украине почти не практикуются.
В Украине действуют следующие виды электростанций: теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумуляционные электростанции, атомные, а также электростанции, работающие из возобновляемых источников энергии (солнце, ветер и т.п.).
Расположение электроэнергетических комплексов зависит от топливно-энергетических ресурсов и потребителей. Есть следующие принципы расположения и развития: концентрация электроэнергии; комбинирование производства тепла и электроэнергии; освоение природных ресурсов.
Всего в Украине было 15 действующих теплоэлектростанций мощностью более 1 тыс. МВт любая. По состоянию на май 2025 года в государственной энергосистеме осталось только 1, другие получили повреждения и разрушения из-за обстрелов или остались на временно оккупированной территории. Теплоэлектростанции могут работать на природном газе, дизельном топливе, угле и мазуте. Ежегодно около 37 млн т угля тратилось на производство тепло- и электроэнергии. Большинство теплоэлектростанций расположено на Юге и Востоке Украины. Преобладают тепловые электростанции в Приднепровье, а также в регионе действуют мощные гидроэлектростанции на Днепре. Город Киев снабжают электроэнергией и горячей водой станции разных типов, в том числе и тепловые.
Энергетика Украины ощущает военное положение еще с 2014 года. С полномасштабным вторжением России на территорию Украины 24 февраля 2022 некоторые решения в случае нарушения состояния энергетической системы были уже отработаны на территориях, где ранее велись активные боевые действия, начиная с 2014 года. Однако украинская энергетика в период с 24 февраля встретилась с перечнем таких проблем, как ядерный терроризм с захватом АЭС, многочисленные повреждения критической инфраструктуры – электрических и газовых сетей, в том числе распределительной инфраструктуры, критическое снижение спроса на энергетические продукты в связи с выездом населения и остановками работы бизнеса, еще более энергетической системы Украины с энергосистемой Континентальной Европы, топливный кризис и т.д. Получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС ставит дополнительные вызовы энергетике и регулированию этой отрасли.
Всего на оккупированных территориях Украины находится 35% украинской генерации электроэнергии. На оккупированной с 24 февраля 2022 года Россией украинской территории оказались пять крупных электростанций: Запорожская АЭС, ДТЭК Запорожская ТЭС, Каховская ГЭС, Углегорская ТЭС, ДТЭК Луганская ТЭС. Их общая мощность около 14 ГВт. Еще четыре электростанции находятся менее чем в 20 км от линии фронта: ДТЭК Криворожская ТЭС, ДТЭК Кураховская ТЭС, Змиевская ТЭС, Славянская ТЭС. Их общая мощность около 8 ГВт.
В Украине за время войны из-за разрушений и повреждений было потеряно по оценке Pro-Consulting около 30% всей генерации. Наибольшими потерями являются Запорожская, Бурштынская и Змиевская ТЭС, около 80% всей генерации ГЭС.
из-за войны значительно пострадал сектор возобновляемой энергетики, особенно ветровые и солнечные электростанции, поскольку большинство из них расположены на востоке и юге Украины.
С 2022 по 2024 год наблюдается резкое уменьшение электропотребления по ряду причин, таких как: выезд около 10 млн потребителей за границу из-за военных действий и их невозвращения, уменьшение деловой активности, приостановка строительства, ограничение энергопотребления с помощью графиков отключений для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети из-за постоянных разрушений энерго.
Агентство США по международному развитию (USAID) создало фонд поддержки энергетики Украины в апреле 2022 года. В целом, с начала полномасштабного вторжения, USAID через Проект энергетической безопасности предоставило НЭК «Укрэнерго» помощь на сумму $126 млн, включая поставку оборудования и обустройство защитных сооружений на ключевых объектах компании. В феврале 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило о расторжении грантового соглашения на сумму $75 млн с Фондом поддержки энергетики Украины. Это решение стало следствием всеобщего приостановления внешней помощи США, объявленного администрацией президента Дональда Трампа в январе 2025 года. в период 90 дней.
Начиная с 2023 года, украинские предприятия и государственные учреждения начали активный переход к децентрализованной генерации электроэнергии, закупая малые газовые установки, постепенно замещающие малоэффективные и расходные дизельные генераторы. По данным Министерства энергетики, по состоянию на конец 2024 г. в Украине было подключено 967 МВт газовой генерации. Кроме того, для обеспечения маневровых мощностей компании ДТЭК и Fluence Energy B.V. реализуют проект строительства шести промышленных систем хранения энергии общей мощностью 200 МВт, что позволит накапливать избыточную электроэнергию и повысить гибкость энергосистемы.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка электроэнергии Украины
1.1. Описание рынка. Основные участники и структура рынка
1.2. Тенденции рынка
- факторы влияния на рынок
- повреждения (операторы, станции и мощность)
1.3. Анализ действий либерализации и поддержки энергообъектов со стороны страны: объемы, динамика, особенности и т.Д.
1.4. Общие характеристики рынка.
- объемы генерации и потребления энергии – в общем и по видам генерации
- Степень повреждений – в целом и по видам генерации
- погрузка на сеть
- Текущая и ожидаемая базовая и пиковая нагрузка на сети в Украине
2. Производство и динамика реализации
2.1. Общий объем генерации – в общем и по видам генерации
2.2. Оценка поквартального/помесячного объема генерации в разрезе типов станций
3. Основные операторы
3.1. Список основных операторов рынка и их описание. Список, тип и мощность действующих и планируемых электростанций в Украине
- АЭС
- ТЭС
– ГЭС и ГАЭС
- трейдеры
- ВИЭ (станции из возобновляемых источников)
· СЭС (крупнейшие станции)
· ВЕС
· станции на биогазе и биомассе
- перспективы строительства новых станций
3.2. Доли основных операторов рынка по видам генерации и форме собственности (государственная/частная)
4. Внешняя торговля
4.1. Количество интерконнектов
4.2. Экспорт электроэнергии из Украины (объемы, география, частицы)
4.3. Импорт (объемы, география, частицы)
5. Потребление электроэнергии
5.1. Количество бытовых потребителей и структура жилья
5.2. Количество и структура коммерческих и промышленных потребителей
5.3. Оценка поквартального потребления электроэнергии в разрезе групп потребителей
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на электроэнергию для бытовых и промышленных потребителей
6.2. Структура цены и отличия по регионам
6.3. Планы и прогнозы изменения цен с учетом процессов обновления и создания новых мощностей генерации
7. Обзор технологий сжигания отходов в том числе с последующей электрогенерацией
7.1. Описание технологий сжигания бытовых отходов
- сжигание с утилизацией тепла
- Преобразование в RDF и SRF (Refuse Derived Fuel, Solid Refuse Fuel)
- Сравнение с другими типами топлива: калорийность и зольность
8. Инвестиционная привлекательность электроэнергетики (структурный анализ)
8.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
8.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния.
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок (производство электроэнергии из отходов)
9. Выводы. Прогнозные показатели
Перечень таблиц:
1. Основные операторы энергетического рынка и их расположение
2. Факторы на рынке электроэнергетики в Украине
3. Повреждение ТЭС с начала полномасштабного вторжения (из открытых источников)
4. Повреждение АЭС с начала полномасштабного вторжения
5. Повреждение других станций с начала полномасштабного вторжения
6. Тарифы на ВИЭ в Украине по состоянию на май 2025 года, коп./кВт час*
7. Динамика производства электроэнергии по источникам генерации в Украине за 2021-3 мес. 2025 гг., в количественных показателях, %
8. Степень поврежденных мощностей по видам генерации по состоянию на май 2025 г., в количественных показателях, ГВт
9. Структура электрогенерации за 2021-3 мес. 2025 гг. в количественных показателях, ТВт*ч
10. Помесячная структура электрогенерации за 2021-3 мес. 2025 гг., в количественных показателях, ТВт*ч
11. Основные операторы на рынке атомных электростанций
12. Основные операторы на рынке тепловых электростанций
13. Основные операторы на рынке гидроэлектростанций
14. Основные трейдеры на рынке
15. Основные операторы на рынке солнечных электростанций
16. Основные операторы на рынке ветровых электростанций
17. Основные операторы на рынке станций на биогазе и биомассе
18. ТОП – 10 основных операторов по критерию мощности в 2021 году
19. ТОП – 10 основных операторов по критерию мощности на май 2025 года
20. Доля стран-импортеров электроэнергии из Украины в 2021-3 мес. 2025 гг., в количественных показателях, %
21. Доля стран-экспортеров электроэнергии из Украины в 2021-3 мес. 2025 гг., в количественных показателях, %
22. Количество точек коммерческого учета, относящихся к площадкам определенной группы
23. Тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей с 1 января 2025 года
24. Сравнительная таблица калорийности разных видов топлива
25. Возможности и угрозы на рынке электроэнергетики в Украине
26. PEST LE – анализ рынка электроэнергетики в Украине
27. Карта рисков на рынке электроэнергетики в Украине
28. Барьеры для входа на рынок электроэнергетики и способы их преодоления
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика производства электроэнергии в Украине за 2021-3 мес. 2025 гг., в количественных показателях, ТВт*ч
2. Динамика потребления электроэнергии в Украине за 2021-3 мес. 2025 гг., в количественных показателях, ТВт*ч
3. Почасовое потребление электроэнергии в Украине, в летний и зимний период
4. Потребление электроэнергии (нетто) помесячно в 2021-3 мес. 2025 гг., в количественных показателях, тыс. МВт*год
5. Динамика экспорта электроэнергии из Украины в 2021-3 мес. 2025 гг. в количественных и стоимостных показателях, ТВт/ч, млн. дол. США
6. Динамика импорта электроэнергии в Украину в 2021-3 мес. 2025 гг., в количественном (ТВт/ч) и стоимостном (млн долл. США) показателях
7. Средние почасовые фактические объемы продаж электрической энергии бытовым потребителям, в количественных показателях, МВт/ч, март 2025 г.
8. Структура потребления электроэнергии в 2021-3 мес. 2025 гг., в количественных показателях, %
9. Динамика цен на электроэнергию для бытовых потребителей (по наивысшему потреблению) в 2021-3 мес. 2025 гг., грн с НДС за 1 кВтч
10. Прогнозные показатели рынка электроэнергии в 2024-2030 гг., в натуральных и денежных показателях, млн МВт, грн/кВт час
11. Размещение крупнейших стихийных свалок в Украине в 2021 году* (слева) и расположение прогнозных мощностей электроэнергетики до 2030 года (справа)
