Аналіз ринку приватних дитячих садків в Києві. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз ринку приватних дитячих садів в Києві за 2020 рік.
В рамках дослідження були представлені загальні показники, ємність, і тенденції розвитку приватних дитячих садків, надана кількість закладів в Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах та їх географічне розташування на карті поряд з новими ЖК, наведені найбільші приватні садочки Києва. У звіті представлені частки основних операторів ринку, аналіз платоспроможності населення в обраних районах. Також дослідження включає аналіз інвестиційної привабливості галузі, SWOT-аналіз та PEST-аналіз ринку в Києві, ризики та бар'єри виходу на ринок.

Приватні дитячі садки стрімко набирають популярність, оскільки в державну установу потрапити стає складніше, черги все більше, і як результат – обирають послуги приватного дошкільного закладу. Як правило, приватні сади дистанційно ближче, а якість цих послуг майже завжди влаштовує батьків.

У Києві охоплення дітей закладами дошкільної освіти вище, ніж в середньому по Україні за всіма віковими групами.

Зараз в Києві на три державні дошкільні дитячі установи припадає одна приватна. Невеликий приватний дитсадок може прийняти до 20 дітей. А черга в столичні дитсадки зараз найвища. Особливо великий попит на дошкільні установи в спальних районах з новою забудовою.
Основні проблеми з дошкільною освітою, вирішення яких могло б підвищити рівень охоплення дітей дошкільною освітою:
˗ Черга на запис в дитячий сад.
˗ Розмір груп.
˗ Якість виховання.
˗ Висока вартість приватних садів.
˗ Низька заробітна плата вихователів.
˗ Велике навантаження на вихователів.
˗ Низька якість харчування, ремонту.
˗ Зарегульованість процесу відкриття дитячого садка.

Основними факторами впливу на ринок є:
˗ рівень народжуваності;
˗ істотний дефіцит дошкільних установ;
˗ мала частка приватних установ в загальній кількості дитячих садків;
˗ рівень завантаження державних дитсадків;
˗ прагнення людей до поліпшення якості життя.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку приватних дитячих садів в Києві, з виділенням районів Голосіївський, Святошинський, Шевченківський, Солом'янський в 2019-2020 рр.
1.1. Опис ринку (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2019-2020 рр.
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок обсягів ринку в 2019 р. (оцінка на підставі фін. звітності компаній з досліджуваних КВЕД)
2. Основні оператори ринку приватних садочків в Голосіївському, Святошинському, Шевченківському та Солом'янському районах
2.1. Оператори ринку і їх опис (компанії на підставі даних про виручку компаній в 2019 році, а також публічних рейтингів)
2.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку (за видами послуг; цінових сегментах; районах)
2.3. Частки основних операторів ринку приватних садів в обраних районах в Києві (на підставі даних фін. звітності 2019 роки)
2.4 Оцінка кількості дітей на «місце» в дитячих садах (для приватних і державних садів)
2.5. Географічне розташування:
- дитячих садків обраних районів Києва на мапі
- нанесення на карту нових ЖК біля приватних садів
- нанесення на карту ЖК, які будуть введені в експлуатацію в 2021-2022 рр.
2.6. Оцінка платоспроможності населення в обраних районах (на підставі вартості квартир в нових ЖК і оцінка на підставі орендної плати для 2-х і 3-х кімнатних квартир в обраних районах)
3. Споживання на ринку приватних дитячих садків Києва
3.1. Реальна кількість населення в Києві у виділених районах на даний момент, на підставі площі обраних районів
3.2. Характеристика та сегментація споживання на ринку приватних дитячих садів в обраних районах Києва. Параметри, за якими батьки вибирають садок (на підставі відкритих джерел)
4. Висновки та рекомендації
4.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
4.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2019-2022 рр. у Києві
4.3. Рекомендації з розвитку на ринку, визначення найбільш перспективних місць для відкриття дитячих садків в обраних районах м Київ (оцінка щодо ЖК або інфраструктурного об'єкта, без пошуку приміщень)
5. Збільшення інвестиційної привабливості галузі
5.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
5.2. PEST - аналіз ринкового спрямування
5.3. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Кількість вихованців певного віку у % до чисельності населення відповідного віку
2. Кількість дітей у дитячих садках всіх типів в розрізі районів станом на лютий 2021 року
3. Основні оператори ринку і їх опис
4. Вартість 1 місяця виховання в деяких дитячих садах в обраних районах
5. Частки основних операторів ринку приватних садів (без урахування ФОП) в обраних районах в Києві (частка щодо всього ринку в Києві)
6. Заявки в дитячі садки на 2020/2021 рр.
7. Територіальне розташування всіх діючих дитячих садків в обраних районах з використанням функції електронної черги в м. Київ
8. Територіальне розташування приватних дитячих садів в обраних районах в м. Київ
9. Територіальне розташування нових ЖК біля приватних дитячих садів в обраних районах
10. ЖК, які будуть введені в експлуатацію в 2021-2022 рр. в обраних районах
11. Середня ціна м2 в новобудовах в обраних районах Києва станом на січень 2021 року
12. Житлові тренди в Києві
13. Розподіл жителів Києва за типом будинку, %
14. Кількість наявного населення в Києві в обраних районах, осіб
15. Багатофакторна модель прогнозних показників розвитку ринку приватних дитячих садків в Києві на 2021 - 2023 рр.,%
16. Порівняльна характеристика районів для розміщення саду
17. SWOT-аналіз ринку приватних дитячих садків в Києві
18. PEST-аналіз ринку приватних садочків в Києві
19. Сегментація ринкових ризиків
20. Ранжування ризиків розвитку ринку приватних дитячих садків в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Кількість ДНЗ і охоплення дітей дошкільною освітою в Україні, %
2. Охоплення дітьми ДНЗ в Києві, % до кількості дітей відповідного віку
3. Охоплення дітей дошкільними установами в залежності від типу місцевості, %
4. Сегментація приватних дитячих садків за обсягом ринку в розрізі доходів, %
5. Сегментація приватних дитячих садків за кількістю в розрізі районів, %
6. Сегментація приватних дитячих садків за кількістю в розрізі 4 районів (Голосіївський, Солом'янський, Святошинський, Шевченківський), %
7. Контингент закладів дошкільної освіти на кінець 2019 року по Україні
8. Контингент закладів дошкільної освіти на кінець 2019 року в Києві
9. Кількість дітей на 100 місць в ДНЗ за типом місцевості, дітей на 100 місць
10. Кількість місць в ДНЗ, кількість дітей в ДНЗ, тис. осіб
11. Динаміка ціни за м2 в новобудовах Києва, грн
12. Розподіл населення по районах Києва,%
13. Ключові критерії вибору дитячого садка для дитини
14. Прогнозні показники розвитку ринку приватних дитячих садків в Києві на 2021 - 2023 рр., млн. грн