Анализ рынка мяса в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка мяса в Украине в 2023-2024 гг. В период 2023-2024 годов рынок мяса в Украине претерпел заметные трансформации, обусловленные как внутренними, так и внешними факторами. Военные события, изменение логистических маршрутов, влияние глобальных цен на зерно и энергоресурсы, а также изменения в потребительских предпочтениях населения существенно повлияли на функционирование мясной отрасли.

В целом производство мяса в Украине оставалось на стабильном уровне, хотя и имело некоторые смещения в структуре. Преобладающую долю занимала курятина, что объясняется ее экономической доступностью, относительно простой технологией выращивания, а также устойчивым спросом на внешних рынках. В то же время производство свинины испытало давление из-за подорожания кормовой базы и энергоносителей, что уменьшило его экономическую целесообразность для части производителей. Говядина продолжала терять рыночные позиции, как из-за снижения внутреннего спроса, так и из-за высокой себестоимости, которая делает этот вид мяса менее конкурентным.
На фоне экономических колебаний потребительские настроения населения также претерпели изменения. Отдавая предпочтение более доступным продуктам, потребители все чаще выбирали мясо птицы, что привело к определенной консолидации рынка вокруг этого сегмента. Импорт мяса оставался относительно стабильным и преимущественно ориентировался на продукты, которые не обеспечиваются в достаточном количестве внутри страны. Экспорт, несмотря на вызовы в логистике и изменение условий поставок, остался важным источником валютных поступлений и фактором сохранения экономической активности в ряде регионов.
Мясная отрасль демонстрирует способность адаптироваться к новым вызовам, сохраняя основные направления производства и экспорта. В 2025 году перспективы ее развития связываются со стабилизацией экономики, улучшением логистических маршрутов и наращиванием экспортного потенциала. При условии надлежащей поддержки и благоприятной ситуации на внешних рынках, украинский мясной сектор имеет все основания для устойчивого роста и модернизации.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка (производство + импорт - экспорт)
1.3. Оценка теневого сегмента на рынке
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (при наличии))
3. Производство продукции за исследуемые периоды
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
4. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
4.1 Перечень основных операторов рынка и их структурирование (юридическая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность
4.2 Доли рынка основных операторов рынка
5. Внешняя торговля
5.1. Экспорт мяса и субпродуктов из Украины за 2023-2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров - где возможно)
5.2. Импорт мяса и субпродуктов в Украину за 2023-2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1. Динамика цен на продукцию
7.2. Средние текущие цены на продукцию
7.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
8. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
9. Потребители и их предпочтения
9.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
9.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
9.3. Структурирование и сегментация потребления
9.4. Потребность в товаре/услуге
9.5. Степень удовлетворенности потребителей
10. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
11.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
12. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
12.1. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025-2027 гг.
12.2. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка мяса в Украине в 2023-2024 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Налогообложение фермерских хозяйств для ФЛП на упрощенной системе
3. Импортные пошлины на рынке мяса, %
4. Объем производства мяса в Украине за 2023-2024 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Объем производства животноводства в Украине за 2022-2024* гг. в денежном выражении, млрд грн
6. Структура экспорта мясных продуктов и субпродуктов из Украины за 2023-2024 гг. в натуральном выражении, тонн
7. Структура импорта мясных продуктов и субпродуктов в Украину за 2023-2024 гг. в натуральном выражении, тонн
8. Текущие цены на курятину по состоянию на 29.04.2025, грн за 1 кг с НДС
9. Текущие цены на свинину по состоянию на 29.04.2025, грн за 1 кг с НДС
10. Текущие цены на говядину по состоянию на 29.04.2025, грн за 1 кг с НДС
11. Средние текущие цены на другие виды мяса по состоянию на 29.04.2025, грн за 1 кг с НДС
12. Использование каналов рекламы на рынке мяса Украины среди основных операторов
13. Анализ присутствия операторов рынка мяса в Украине в онлайн-каналах коммуникации
14. Анализ активности операторов рынка мяса в Украине в онлайн-каналах коммуникации
15. Объем государственных закупок свежего мяса и изменение долей по регионам за 2023-2024 гг. в денежном выражении, млн грн
16. Топ 10 организаторов государственных тендеров закупки свежего мяса по ожидаемой стоимости на платформе Prozorro за 2023-2024 гг. в денежном выражении, млн грн
17. Топ 10 победителей государственных тендеров закупки свежего мяса по ожидаемой стоимости на платформе Prozorro за 2023-2024 гг. в денежном выражении, млн грн
18. SWOT-анализ рыночного направления мясного бизнеса
19. PESTLE - анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
20. Карта рисков рынка мяса в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура рынка мяса по видам мяса в Украине, 2023-2024 гг. в натуральном выражении, %.
2. Структура рынка мяса по происхождению в Украине, 2023-2024 г., в натуральном выражении, %
3. Доли основных операторов на рынке мяса в Украине, в денежном выражении в 2023-2024 гг.
4. Объемы экспорта мяса и субпродуктов из Украины за 2023-2024 гг. в денежном выражении, млн
5. Объемы экспорта мяса и субпродуктов из Украины за 2023-2024 гг. в натуральном выражении, тыс тонн
6. География экспорта мясных продуктов и субпродуктов из Украины за 2023-2024 гг. в натуральном выражении, %
7. Доли экспортеров на рынке мяса свинины и говядины в Украине в натуральном выражении 2023-2024 гг. в %
8. Объемы импорта мяса и субпродуктов в Украину за 2023-2024 гг. в денежном выражении, млн долл.
9. Объемы импорта мяса и субпродуктов в Украину за 2023-2024 гг. в натуральном выражении, тыс тонн
10. География импорта мясных продуктов и субпродуктов в Украину за 2023-2024 гг. в натуральном выражении, %
11. Доли импортеров на рынке мяса домашней птицы, свинины, КРС, баранины и их субпродуктов, в Украине в натуральном выражении 2023-2024 гг. в %
12. Индекс потребительских цен на говядину, свинину и курятину в Украине, 2023- 4 месяца 2025 гг.
13. Структура потребления мяса в Украине в 2023-2024 гг. в %, %
14. Структура потребления мяса по каналам сбыта, %
15. Структура продаж мяса и субпродуктов по каналам сбыта, %
16. Прогноз объемов производства мяса в Украине на 2025-2027 гг. по оптимистическому сценарию, тыс. тонн
17. Прогноз объемов производства мяса в Украине на 2025-2027 гг. по базовому сценарию, тыс. тонн
18. Прогноз объемов производства мяса в Украине на 2025-2027 гг. по пессимистическому сценарию, тыс. тонн