Аналіз ринку м'яса в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження ринку м'яса в Україні в 2023–2024 рр. У період 2023–2024 років ринок м’яса в Україні зазнав помітних трансформацій, зумовлених як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Воєнні події, зміна логістичних маршрутів, вплив глобальних цін на зерно та енергоресурси, а також зміни у споживчих перевагах населення суттєво вплинули на функціонування м’ясної галузі.

Загалом виробництво м’яса в Україні залишалось на стабільному рівні, хоча й мало деякі зміщення у структурі. Переважну частку займала курятина, що пояснюється її економічною доступністю, відносно простою технологією вирощування, а також сталим попитом на зовнішніх ринках. Водночас виробництво свинини зазнало тиску через здорожчання кормової бази й енергоносіїв, що зменшило його економічну доцільність для частини виробників. Яловичина продовжувала втрачати ринкові позиції, як через зниження внутрішнього попиту, так і через вищу собівартість, яка робить цей вид м’яса менш конкурентним.
На тлі економічних коливань споживчі настрої населення також зазнали змін. Віддаючи перевагу більш доступним продуктам, споживачі дедалі частіше обирали м’ясо птиці, що призвело до певної консолідації ринку навколо цього сегмента. Імпорт м’яса залишався відносно стабільним і переважно орієнтувався на продукти, які не забезпечуються в достатній кількості всередині країни. Експорт, попри виклики у логістиці та зміну умов поставок, залишився важливим джерелом валютних надходжень та чинником збереження економічної активності у низці регіонів.
М’ясна галузь демонструє здатність адаптуватися до нових викликів, зберігаючи основні напрями виробництва та експорту. У 2025 році перспективи її розвитку пов’язуються зі стабілізацією економіки, покращенням логістичних маршрутів і нарощуванням експортного потенціалу. За умови належної підтримки та сприятливої ситуації на зовнішніх ринках, український м’ясний сектор має всі підстави для сталого зростання та модернізації.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (чинники впливу, проблеми розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку (виробництво + імпорт – експорт)
1.3. Оцінка тіньового сегмента на ринку
1.4. Сегментація та структурування ринку (за видами, походженням)
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, коротке резюме та особливості законів)
2.2. Податки та збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їх зміну (за наявності))
3. Виробництво продукції за досліджувані періоди
3.1. Динаміка виробництва у кількісних показниках
3.2. Динаміка виробництва у вартісних показниках
4. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
4.1. Перелік основних операторів ринку та їх структурування (юридична інформація, види діяльності та спеціалізація; товарні групи, торгові марки та асортимент; регіональна представленість
4.2. Частки ринку основних операторів ринку
5. Зовнішня торгівля
5.1. Експорт м’яса та субпродуктів з України за 2023-2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів – де можливо)
5.2. Імпорт м’яса та субпродуктів в Україну за 2023-2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
6. Асортимент продукції, представлений на ринку
7. Ціна та ціноутворення на ринку
7.1. Динаміка цін на продукцію
7.2. Середні поточні ціни на продукцію
7.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
8. Брендинг та реклама (аналіз позиціонування конкурентів на ринку, присутність у каналах просування)
9. Споживачі та їх переваги
9.1. Уподобання споживачів щодо товару, портрет споживача
9.2. Споживання у секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторам та учасникам)
9.3. Структурування та сегментація споживання
9.4. Потреба у товарі/послуги
9.5. Ступінь задоволеності споживачів
10. Канали збуту продукції (опис та оцінка структури продажів по каналах)
11. Інвестиційна привабливість галузі
11.1. SWOT- аналіз ринкового спрямування
11.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
11.3. Існуючі ризики та бар'єри входу на ринок. Побудова картки ризиків на ринку
12. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
12.1. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025-2027 рр.
12.2. Рекомендації щодо розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку м’яса в Україні у 2023-2024 рр., в натуральному виражені, тис. тонн
2. Оподаткування фермерських господарств для ФОПів на спрощеній системі
3. Імпортні мита на ринку м’яса, %
4. Обсяг виробництва м’яса в Україні за 2023-2024 рр., у натуральному вираженні, тис тонн
5. Обсяг виробництва тваринництва в Україні за 2022-2024* рр., у грошовому вираженні, млрд грн
6. Структура експорту м’ясних продуктів та субпродуктів з України за 2023-2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
7. Структура імпорту м’ясних продуктів та субпродуктів в Україну за 2023-2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
8. Поточні ціни на курятину станом на 29.04.2025, грн за 1 кг з ПДВ
9. Поточні ціни на свинину станом на 29.04.2025, грн за 1 кг з ПДВ
10. Поточні ціни на яловичину станом на 29.04.2025, грн за 1 кг з ПДВ
11. Середні поточні ціни на інші види м’яса станом на 29.04.2025, грн за 1 кг з ПДВ
12. Використання каналів реклами на ринку м’яса Україні серед основних операторів
13. Аналіз присутності операторів ринку м’яса в Україні в онлайн-каналах комунікації
14. Аналіз активності операторів ринку м’яса в Україні онлайн-каналах комунікації
15. Обсяг державних закупівель свіжого м’яса та зміна часток по регіонах за 2023-2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
16. Топ 10 організаторів державних тендерів закупівлі свіжого м’яса за очікуваною вартістю на платформі Prozorro за 2023-2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
17. Топ 10 переможців державних тендерів закупівлі свіжого м’яса за очікуваною вартістю на платформі Prozorro за 2023-2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
18. SWOT-аналіз ринкового спрямування м’ясного бізнесу
19. PESTLE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
20. Карта ризиків ринку м’яса в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура ринку м’яса за видами м’яса в Україні, 2023-2024 рр., в натуральному вираженні, %
2. Структура ринку м’яса за походженням в Україні, 2023-2024 р., в натуральному вираженні, %
3. Частки основних операторів на ринку м’яса в Україні, в грошовому виражені у 2023-2024 рр., %
4. Обсяги експорту м’яса та субпродуктів з України за 2023-2024 рр., у грошовому вираженні, млн
5. Обсяги експорту м’яса та субпродуктів з України за 2023-2024 рр., у натуральному вираженні, тис тонн
6. Географія експорту м’ясних продуктів та субпродуктів з України за 2023-2024 рр., у натуральному вираженні, %
7. Частки експортерів на ринку м’яса свинини та яловичини в Україні у натуральному вираженні 2023-2024 рр., у %
8. Обсяги імпорту м’яса та субпродуктів в Україну за 2023-2024 рр., у грошовому вираженні, млн дол
9. Обсяги імпорту м’яса та субпродуктів в Україну за 2023-2024 рр., у натуральному вираженні, тис тонн
10. Географія імпорту м’ясних продуктів та субпродуктів в Україну за 2023-2024 рр., у натуральному вираженні, %
11. Частки імпортерів на ринку м’яса свійської птиці, свинини, ВРХ, баранини та їх субпродуктів, в Україні у натуральному вираженні 2023-2024 рр., у %
12. Індекс споживчих цін на яловичину, свинину та курятину в Україні, 2023- 4 місяці 2025 рр., %
13. Структура споживання м’яса в Україні в 2023-2024 рр., %
14. Структура споживання м’яса по каналах збуту, %
15. Структура продажів м’яса та субпродуктів по каналах збуту, %
16. Прогноз обсягів виробництва м’яса в Україні на 2025-2027 рр. за оптимістичним сценарієм, тис тонн
17. Прогноз обсягів виробництва м’яса в Україні на 2025-2027 рр. за базовим сценарієм, тис тонн
18. Прогноз обсягів виробництва м’яса в Україні на 2025-2027 рр. за песимістичним сценарієм, тис тонн