Анализ рынка охлажденного и замороженного мяса Украины. 2013 год

Аналитики компании Pro-Consulting изучили рынки мяса с выделением таких сегментов: рынок говядины, рынок свинины. Проанализировано соотношение поголовья скота и динамики рыночных цен, которое демонстрирует, что на фоне снижения объемов производства говядины в Украине наблюдается стремительное повышение цен на продукцию. При этом на рынке представлена, в основном, отечественная продукция. В отличие от этого, на рынке свинины в последний период преобладает импортная Представлена динамика емкости рынков и темпы ее приростав натуральном и денежном выражении. Рассмотрены аспекты внешнеэкономической деятельности, актуальные для отдельных субрынков.

Показано, что со средним показателем потребления мяса на душу населения 54,4 кг Украина занимает одно из последних мест в Европе, отставая от лидера (Дании) почти в 7 раз, при этом по говядине отличие составляет 13,1 раза, а по свинине – 14,6 раза.

Детально изучена деятельность компании ООО «Укравтозапчасть» на рынке. Выполнен сравнительный анализ ее ассортиментного предложения в разрезе товарных групп, происхождения продукции и торговых марок. Перечислены основные конкуренты компании, рассмотрены, в частности, их ценовая политика, иностранные контрагенты, география поставок и ассортиментный ряд импорта. Анализ деятельности конкурентов дополнен оценкой их доли на отдельных субрынках, изучением сильных и слабых сторон, построением карты конкурентных преимуществ. Показан сложный характер ценовой динамики в разрезе рынков и товарных групп. На основе сравнения цен ООО «Укравтозапчасть» со средними рыночными ценами на тракторы, СХТ и автотракторные компоненты определена ценовая конкурентоспособность компании на исследуемых субрынках. Выполнено  прогнозирование последних в натуральном и стоимостном выражении с указанием факторов, специфичных для каждого из субрынков. Выделены критерии оценки отдельных показателей развития рынка и оценены наиболее перспективные сегменты в точки зрения текущего состояния и перспектив развития. Выполнено позиционирование компании ООО «Укравтозапчасть», изложены предложения по разработке конкурентной стратегии и сформулированы пропозиции по повышению эффективности ее деятельности. 

1.1. Анализ тенденций развития рынка охлажденного и замороженного мяса в 2010–2012 гг.

1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка охлажденного и замороженного мяса в 2010–2012 гг.

1.3. Сегментация и структурирование рынка охлажденного и замороженного мяса (в т.ч. по видам)

3.1. Объем производства охлажденного и замороженного мяса в количественных показателях в 2010-2012 гг.

3.2. Объем реализации охлажденного и замороженного мяса в стоимостных показателях в 2010–2012 гг.

4.1. Перечень основных операторов рынка (производители, импортеры и крупные торговые компании) и их описание

4.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

4.3. Доли рынка основных операторов рынка

5.1. Экспорт (объёмы, структура, география поставок по странам, основные экспортеры)

5.2. Импорт (объёмы, структура, география поставок по странам, основные импортеры)

6.1. Предпочтения потребителей относительно мяса, портрет потребителя

6.2. Структурирование и сегментация потребления

1. Уровень производство мяса на душу населения в год в Европе и Украине, кг

2. Емкость рынка говядины по итогам 2010-2012 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

3. Емкость рынка говядины по итогам 2010-2012 гг, в денежном выражении, млрд. грн.

4. Емкость рынка охлажденной и замороженной свинины по итогам 2010-2012 годов, в натуральном выражении, тыс. тонн.

5. Емкость рынка охлажденной и замороженной свинины по итогам 2010-2012 годов, в денежном выражении, млрд. грн.

6. Необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте говядины и свинины

7. Необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при экспорте говядины и свинины

8. Динамика производства охлажденной и замороженной говядины по итогам 2010-2012 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

9. Динамика производства охлажденной и замороженной говядины по итогам 20100-2012 годов, в натуральном выражении, тыс. тонн

10. Динамика производства охлажденной и замороженной говядины по итогам 2010-2012 гг., в денежном выражении, млрд. грн.

11. Динамика производства охлажденной и замороженной говядины по итогам 20100-2012 годов, в денежном выражении, млрд. грн.

12. Крупнейшие свиноводческие предприятия Украины, по итогам 2012 года

13. Структурирование операторов украинского рынка говядины в зависимости от предлагаемого ассортимента, по итогам 2012 года

14. Региональное распределение мощностей основных производителей говядины в Украине, по итогам 2012 года

15. Структурирование операторов украинского рынка свинины в зависимости от предлагаемого ассортимента, по итогам 2012 года

16. Региональное распределение мощностей основных производителей говядины в Украине, по итогам 2012 года

17. Структура поставок говядины иностранным контрагентам  украинскими операторами по итогам 2012 года

19. Иностранные контрагенты основных украинских экспортеров охлажденной и замороженной свинины по итогам 2012 года, в натуральном и денежном выражении

19. Структура поставок говядины иностранным контрагентам  украинскими операторами по итогам 2012 года

20. Структура украинских импортеров говядины в натуральном выражении по итогам 2012 года, тонн

21. Структура украинских импортеров говядины в денежном выражении по итогам 2012 года, млн. грн.

22. Объемы импорта свинины основными предприятиями-импортерами по итогам 2012 года, в натуральном выражении, тыс. тонн

23. Объемы импорта свинины основными предприятиями-импортерами по итогам 2012 года, в денежном выражении, млн. грн.

24. Объемы импорта свинины украинскими компаниями-импортерами по итогам I квартала 2012 года

25. Объемы импорта свинины украинскими компаниями-импортерами по итогам II квартала 2012 года

26. Объемы импорта свинины украинскими компаниями-импортерами по итогам III квартала 2012 года

27. Объемы импорта свинины украинскими компаниями-импортерами по итогам IV квартала 2012 года

28. Потребление мяса и мясных продуктов в Украине по итогам 2012 года,  кг

1. Численность поголовья коров в Украине по итогам 2007-2012 гг., в натуральном выражении, млн. голов

2. Динамика цены на говядину в Украине по итогам 2007-2012 гг., грн/кг

3. Сравнительная структура рынка говядины в Украине относительно ее происхождения, по итогам 2011-2012 гг., в натуральном выражении, %

4. Численность поголовья свиней в Украине по итогам 2007-2012 годов, в натуральном выражении, млн. голов (данные на 1 января отчетного года)

5. Динамика цен на свинину в Украине по итогам 2007-2012 годов, грн. за 1 кг

6. Структура рынка охлажденной и замороженной свинины в зависимости от ее происхождения в 2011-2012 годах, в натуральном выражении, %

7. Динамика емкости рынка говядины по итогам 2010-2012 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн, %

8. Динамика емкости рынка говядины по итогам 2010-2012 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %

9. Динамика емкости рынка охлажденной и замороженной свинины по итогам 2010-2012 годов, в натуральном выражении, тыс. тонн.

10. Динамика емкости рынка охлажденной и замороженной свинины по итогам 2010-2012 годов, в денежном выражении, млрд. грн.

11. Форма владения поголовьем свиней и КРС, по итогам 2012 года, в натуральном выражении, %

12. Структура рынка мяса в Украине в 2012 году, в натуральном выражении, %

13. Структура рынка мяса Украины в контексте охлажденной и замороженной продукции в 2012 году, в натуральном выражении,%

14. Структура  рынка охлажденной говядины в зависимости от географического критерия по итогам 2012 года, в натуральном выражении, %

15. Структура  рынка замороженной говядины в зависимости от географического критерия по итогам 2012 года, в натуральном выражении, %

16. Структура производства свинины в Украине в контексте свежего и замороженного мяса в 2011-2012 годах, в натуральном выражении, %

17. Региональная структура производства свежей и охлажденной свинины в Украине по итогам 2012 года, в натуральном выражении, %

18. Региональная структура производства замороженной свинины в Украине по итогам 2012 года, в натуральном выражении, %

19. Объем производства охлажденной и замороженной говядины по итогам 2010-2012 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.

20. Динамика объемов производства охлажденной и замороженной свинины в 2010-2012 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн

21. Объем производства охлажденной и замороженной говядины по итогам 2010-2012 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.

22. Динамика объемов производства охлажденной и замороженной свинины в 2010-2012 годах, в денежном выражении, млрд. грн.

23. Доли основных операторов рынка говядины по итогам 2012 года, в натуральном выражении, %

24. Доли основных операторов рынка охлажденной и замороженной свинины в Украине по итогам 2012 года, в натуральном выражении, %

25. Динамика объемов экспорта охлажденной и замороженной говядины из Украины в 2010-2012 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн

26. Динамика объемов экспорта охлажденной и замороженной говядины из Украины в 2010-2012 годах, в денежном выражении, млрд. грн.

27. Географическая структура экспорта охлажденной и замороженной говядины из Украины в натуральном выражении, по итогам 2011-2012 гг., %

28. Географическая структура экспорта охлажденной и замороженной говядины из Украины в денежном выражении, по итогам 2011-2012 гг., %

29. Структура экспорта говядины из Украины в зависимости от вида продукции, в натуральном выражении, тыс. тонн, %

30. Структура экспорта говядины из Украины в зависимости от вида продукции, в натуральном выражении, тыс. тонн, %

31. Доли основных экспортеров говядины в Украине по итогам 2012 года, %

32. Динамика объемов экспорта охлажденной и замороженной свинины из Украины в 2010-2012 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн

33. Динамика объемов экспорта охлажденной и замороженной свинины из Украины в 2010-2012 годах, в денежном выражении, млн. грн.

34. Географическая структура экспорта охлажденной и замороженной свинины из Украины в 2011-2012 годах в натуральном выражении, %

35. Географическая структура экспорта охлажденной и замороженной свинины из Украины в 2011-2012 годах в денежном выражении, %

36. Основные иностранные предприятия экспортеры охлажденной и замороженной свинины из Украины в натуральном выражении в 2012 году, %

37. Основные иностранные предприятия экспортеры охлажденной и замороженной свинины из Украины в денежном выражении в 2012 году, %

38. Основные отечественные предприятия экспортеры охлажденной и замороженной свинины из Украины в натуральном выражении в 2012 году, %

39. Основные отечественные предприятия экспортеры охлажденной и замороженной свинины из Украины в денежном выражении в 2012 году, %

40. Структура экспорта свежей и замороженной свинины из Украины в разрезе свежего и замороженного мяса в 2011-2012 годах, в натуральном выражении, % 

41. Структура экспорта свежей и замороженной свинины из Украины в разрезе частей туши в 2011-2012 годах, в натуральном выражении, % 

42. Динамика объемов импорта охлажденной и замороженной говядины из Украины в 2010-2012 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн

43. Динамика объемов импорта охлажденной и замороженной говядины из Украины в 2010-2012 годах, в денежном выражении, млрд. грн.

44. Географическая структура импорта охлажденной и замороженной говядины в Украину в натуральном выражении, по итогам 2011-2012 гг., %

45. Географическая структура импорта охлажденной и замороженной говядины в Украину в денежном выражении, по итогам 2011-2012 гг., %

46. Структура импорта говядины в Украину в зависимости от вида продукции, в натуральном выражении, тыс. тонн, %

47. Структура импорта говядины в Украину в зависимости от вида продукции, в натуральном выражении, тыс. тонн, %

48. Доли основных импортеров говядины в Украине по итогам 2012 года, %

49. Динамика объемов импорта охлажденной и замороженной свинины в Украину в 2010-2012 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн

50. Динамика объемов импорта охлажденной и замороженной свинины в Украину в 2010-2012 годах, в денежном выражении, млн. грн.

51. Географическая структура импорта охлажденной и замороженной свинины в Украину в 2011-2012 годах в натуральном выражении, %

52. Географическая структура импорта охлажденной и замороженной свинины в Украину в 2011-2012 годах в денежном выражении, %

53. Основные иностранные предприятия импортеры охлажденной и замороженной свинины в Украину в натуральном выражении в 2012 году, %

54. Основные иностранные предприятия импортеры охлажденной и замороженной свинины в Украину в денежном выражении в 2012 году, %

55. Основные отечественные предприятия импортеры охлажденной и замороженной свинины в Украину в натуральном выражении в 2012 году, %

56. Основные отечественные предприятия импортеры охлажденной и замороженной свинины в Украину в денежном выражении в 2012 году, %

57. Структура импорта свежей и замороженной свинины в Украину в разрезе свежего и замороженного мяса в 2011-2012 годах, в натуральном выражении, % 

58. Структура импорта свежей и замороженной свинины в Украину в разрезе частей туши в 2011-2012 годах, в натуральном выражении, % 

59. Рейтинг ТМ колбасно-мясной продукции по итогам 2012 года

60. Факторы, влияющие на выбор покупателя мяса и мясных продуктов, 2012

61. Структура расходов на мясо и мясопродукты среднестатистическим украинцем в месяц, по итогам 2012 года, грн/мес.

62. Потребление мяса среднестатистическим украинцем в год по итогам 2012 года, кг

63. Прогноз емкости рынка говядины на 2013-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

64. Прогноз емкости рынка в 2013-2015 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн