Паспорт ринку медичних послуг у місті Києві. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

У досліджуваному періоді на ринок приватних медичних послуг в Україні і Київ впливало кілька значних факторів, які і визначили його поточний стан.

Одним з таких факторів є стан державної медицини. На сьогоднішній день реформування даної сфери може призвести до формування більш прозорого механізму функціонування та фінансування, що в подальшому має призвести до поліпшення якості надання послуг.

Порівняльна структура захворюваності населення м Київ у 2017 році,% кількості вперше зареєстрованих захворювань, всього, тис.

Джерело: за даними Департаменту охорони здоров'я в м Київ, Центру медичної статистики МОЗ України

Низька купівельна спроможність населення також на сьогоднішній день є стримуючим фактором розвитку приватного ринку медичних послуг. Через зростання цін споживачі були змушені переглядати свої витрати шляхом скорочення ресурсів на приватну медицину і переходу на безкоштовні консультації в державних клініках.

У подальших періодах з відновленням купівельної спроможності населення і вдалим впровадженням запланованих змін в сфері охорони здоров'я, можна очікувати збільшення кількості відвідувань приватних клінік. Очікується, що до кінця 2018 році сформовано такий напрямок як сімейний лікар. За рахунок укладення договорів з Національним агентством охорони здоров'я приватні клінік зможуть отримувати гарантований дохід з бюджету за лікування пацієнтів.

Значним стримуючим фактором, який може утруднити відкриття і функціонування нової клініки може стати дефіцит кваліфікованих кадрів. На сьогоднішній день фахівця з досвідом і знаннями можна буде залучити за рахунок пропозиції більш високої заробітної плати і можливості суміщення з роботою в державній клініці.

У дослідження проаналізовано основні соціально-демографічні показники в Києві, захворюваність населення, розрахована ємність ринку приватних і державних медичних послуг, проаналізовано основні гравці ринку.

Згідно з офіційними даними Центру медичної статистики МОЗ України, а також Департаменту охорони здоров'я м Київ, найбільшу частку серед населення міста припадала на захворювання органів дихання. У 2017 частка вперше зареєстрованих випадком серед населення всіх вікових груп склала 47,3%. Менша частка приходиться на хвороби сечостатевої системи, системи кровообігу, травми і отруєння. Їх загальна частка в структурі становить 22,7%. Поширення даних захворювань в місті пояснюється високою щільністю населення в місті, що сприяє високому рівню передачі захворювань повітряно-крапельним шляхом, і рівнем екології (велика загазованість повітря).

Детальний зміст:

1. Соціально-демографічна характеристика населення м. Києва станом на 2016 (2017 по деяким показникам):
1.1. Демографічні та соціально-економічні характеристики населення Києва:
• стать, вік,
• зайнятість/підприємництво – офіційні дані
• середня заробітна плата/дохід – офіційні дані
• субсидії на комунальні послуги, заборгованість за виплатами
• економічні показники охорони здоров'я – офіційні дані загальні
• доля катастрофічних витрат на охорону здоров'я – державою та офіційні дані щодо затрат населеня на послуги охорони здоровья без розділення на види медицчних послуг
• купівельна спроможність населення
2. Потреби споживачів (включаємо інформацію щодо опитаних у м. Харків, так як по Києву опитування не проводилося, але деякі показники можна враховувати у дослідження для виявлення потреб споживачів) – 400 респондентів:
• Стать, вік
• Доходи (слід враховувати, що у Харькові рівеньдоходів нижчий, ніж у Києві)
• Сімейний статус
• Форма оплати послуг приватних клінік – доля готівки/страховка власна/страховка корпоративна
• Причини звернення до приватних клінік
• Частота звернення до клініки
• Пріоритет довіри респондентів (до клінік, до доктору)
• Рівень довіри до результатів аналізів
• Причини недовіри до результатів аналізів
• Типи приватних клінік бажаних респондентами, на підстав їх спеціалізації
• Популярність звернень за напрямками
• Рейтинг процедур за якими зверталися респонденти (за останні 12 міс)
• Фактори керівництва респондентів при виборі клініки
• Середній чек за один похід в приватну клініку
3. Загальна характеристика ринку приватних медичних послуг та державних в м. Київі
3.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку медичних послуг в Україні і в м. Києві (основні тенденції розвитку ринку, фактори впливу на ринок, проблеми, особливості)
3.2. Захворюваність та смертність населення Києва по хворобам для визначення потенціального попиту на ті чи інші види медичних послуг і стан медичного ринку (кількість клінік, ліжок і ін. - лікарів, медсестер – тільки офіційна статистика по всій Україні)
3.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку приватних медичних послуг в Україні та в Києві в 2016-2017 рр. в грн. і дол. США – оціночно. Оцінка відвідуваності приватних клінік по областям України з виділенням Київської області в 2016 році – на підставі даних фінансових показників учасників ринку, середнього чеку, чисельності населення і економічного стану регіону, в загальному, не в розрізі клінік
4. Основні оператори ринку приватних медичних послуг в м. Київ
4.1. Основні оператори ринку:
- Перелік (лікувально-діагностичні центри, спеціалізовані, лабораторії, амбулаторні/поліклініки, позастаціонарна допомога, у т.ч. клінічна косметологія). Виключаємо стоматологію, пластичну хірургію. Кількість виданих ліцензій в 2016 і 2017 рр.
- Ціни за видами послуг в розрізі клінік (мінімальні в розрізі напрямів)
4.2. Структурування приватних клінік в м. Київ:
- концентрація за районами міста
- профіль і концентрація в % за напрямами: загального профіля/лікарні, онкологія, репродуктивна медицина, діагностика та інше
- розподіл приватних клінік за відділами стаціонарної допомоги (кількість стаціонарних і амбулаторних)
4.3. Частки ринку основних операторів в м. Києві – оцінка за даними фінансової звітності за 2016 рік.
5. Висновки і рекомендації відносно виходу нового гравця на ринок:
5.1. Прогнозні тенденції розвитку ринку приватних медичних послуг в м. Києві в 2018-2020 рр. Вільні ніші, потенціал розвитку.
5.2. SWOT-аналіз найкрупніших приватних клінік в Києві.
5.3. Ризики і бар’єри виходу на ринок

Перелік таблиць:

1. Динаміка кількості зайнятого і безробітного населення в м. Київ в 2016 - 2017 рр., тис. осіб
2. Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м Київ, зареєстрованих як платники податків, тис. од.
3. Доходи населення м Київ в 2016 - 2017 рр., млрд. грн. і тис. грн., млрд. дол. США та тис. дол. США
4. Динаміка оплати населенням житлово-комунальних послуг в 2016 - 2017 рр. в грошовому вираженні, тис. грн. і тис. дол. США
5. Заборгованість населення по сплаті комунальних послуг в 2016 - 2017 рр. в грошовому вираженні, млн. грн. і млн. дол. США
6. Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг в м. Київ в 2016 - 2017 рр., од. і млн. грн., млн. дол. США
7. Динаміка захворюваності в м. Київ в 2016-2017 рр., к-ть вперше зареєстрованих випадків
8. Структура та показники хірургічної допомоги в закладах охорони здоров'я м. Києва в 2016-2017 роках (які підпорядковуються Департаменту охорони здоров'я в м Київ)
9. Динаміка сектора державних лікувальних установ м. Київ в 2016-2017 рр.
10. Посади медичних працівників (лікарів) і забезпеченість ними населення, укомплектованість штатних посад фізичними особами в установах охорони здоров'я міста Києва в 2016-2017 роках
11. Динаміка кількості лікарів за деякими спеціальностями в Україні в 2016 - 2017 рр., чоловік
12. Частка опитаних, які повідомили про наявність хронічних захворювання або проблеми зі здоров'ям,%
13. Частка зверталися за медичною допомогою протягом 2017 року,%
14. Регіональна структура відвідуваності приватних лікарнях в Україні в 2016 році
15. Топ - 10 гравців ринку приватних медичних послуг в м Київ
16. Ціни на послуги в приватних лікарнях Києва загального профілю
17. Ціни на послуги в репродуктивних лікарнях Київ
18. Ціни на деякі види аналізів в лабораторіях Києва
19. Розподіл приватних лікарнях міста Київ по відділах допомоги (стаціонар і амбулаторія)
20. Побудова прогнозної моделі для прогнозу місткості ринку приватних медичних послуг в м Київ
21. SWOT-аналіз найбільших приватних лікарнях в Києві (без урахування лабораторій)

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка чисельності населення в м. Київ з 01.01.2016 по 01.01.2018, тис. осіб
2. Структура населення м. Києва в 2016 - 2017 рр. за статевою ознакою,%
3. Вікова структура населення за статевою ознакою в м. Київ на 01.01.2017
4. Динаміка середньомісячної заробітної плати в м. Київ в 2016 - 2017 рр., тис. грн. і дол. США
5. Структура підприємств в сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги в м. Київ в 2017 році після отриманого фінансового результату,%
6. Динаміка бюджетних витрат на охорону здоров'я в Україні в 2016 - 2018 рр., млрд. Грн.
7. Структура домогосподарств за їх самооцінці своїх доходів в м. Київ в 2017 році,%
8. Структура витрат населення м Київ в 2016 році,%
9. Динаміка індексу реальних доходів населення та індексу споживчих цін в м. Київ в 2015 - 2017 рр., (грудень до грудня попереднього року)%
10. Сегментація домогосподарств, які не змогли при необхідності придбати ліки в м. Київ в 2017 році,%
11. Співвідношення опитаних за статевою ознакою,%
12. Вікова класифікація опитаних, людина
13. Рівень доходів респондентів в Харкові згідно з опитуванням
14. Розподіл домогосподарств за самооцінкою їх рівня доходів на протязі 2017 року м.Київ та Харківської області,%
15. Структура опитаних респондентів за сімейним статусом,%
16. Структура опитаних респондентів за наявністю дітей,%
17. Форма оплати послуг в приватних клініках опитаними респондентами, людина
18. Причини звернення до приватних клінік згідно з опитуванням респондентів
19. Частота звернення до клініки згідно з опитуваннями респондентів
20. Пріоритет довіри респондентів,%
21. Рівень довіри до результатів аналізу
22. Причини недовіри до результатів аналізів
23. Типи приватних клінік бажаних респондентами, на підставі їх спеціалізації
24. Популярність звернень за напрямками
25. Рейтинг процедур, за якими зверталися респонденти (за останні 12 міс.)
26. Фактори керівництва респондентів при виборі клініки
27. Середній чек за один похід в приватну клініку, грн. і дол. США
28. Порівняльна структура захворюваності населення м. Київ і Україну в 2017 році,% кількості вперше зареєстрованих захворювань, всього, тис.
29. Динаміка ємності ринку приватних медичних послуг в Києві і Україні в цілому в грошовому вираженні, млрд. Грн. і млрд. дол. США
30. Динаміка бюджетних витрат на охорону здоров'я в Україні в 2016-2017 рр.
31. Динаміка видачі ліцензій на ведення медичної практики в Україні в 2016 - 2017 рр., Од.
32. Концентрація приватних клінік Києва по районам,%
33. Профіль і концентрація медичних установ за напрямками в м. Київ,%
34. Частки ринку основних операторів ринку приватних медичних послуг в м Київ в 2016 році,%