Паспорт рынка медицинских услуг в г. Киев. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

В исследуемом периоде на рынок частных медицинских услуг в Украине и Киев влияло несколько значительных факторов, которые и определили его текущее состояние.

Одним из таких факторов является состояние государственной медицины. На сегодняшний день реформирование данной сферы может привести к формированию более прозрачного механизма функционирования и финансирования, что в дальнейшем должно привести к улучшению качества оказания услуг.

Сравнительная структура заболеваемости населения г. Киев в 2017 году, % кол-ва впервые зарегистрированных заболеваний, всего, тыс.

Источник: по данным Департамента охраны здоровья в г. Киев, Центра медицинской статистики МОЗ Украины

Низкая покупательская способность населения также на сегодняшний день является сдерживающим фактором развития частного рынка медицинских услуг. Из-за роста цен потребители были вынуждены пересматривать свои расходы путем сокращения ресурсов на частную медицину и перехода на бесплатные консультации в государственных клиниках.

В дальнейших периодах с восстановлением покупательской способности населения и удачным внедрением запланированных изменений в сфере здравоохранения, можно ожидать увеличение количества посещений частных клиник. Ожидается, что до конца 2018 году будет сформировано такое направление как семейный доктор. За счет заключения договоров с Национальным агентством здравоохранения частные клиник смогут получать гарантированный доход из бюджета за лечение пациентов.

Значительным сдерживающим фактором, который может затруднить открытие и функционирование новой клиники может стать дефицит квалифицированных кадров. На сегодняшний день специалиста с опытом и знаниями можно будет привлечь за счет предложения более высокой заработной платы и возможности совмещения с работой в государственной клинике.

В исследование проанализированы основные социально-демографические показатели в Киеве, заболеваемость населения, рассчитана емкость рынка частных и государственных медицинских услуг, проанализированы основные игроки рынка.

Согласно официальным данным Центра медицинской статистики МОЗ Украины, а также Департамента охраны здоровья г. Киев, наибольшую долю среди населения города приходилась на заболевания органов дыхания. В 2017 доля впервые зарегистрированных случаем среди населения всех возрастных групп составила 47,3%. Меньшая доля приходиться на болезни мочеполовой системы, системы кровообращения, травмы и отравления. Их общая доля в структуре составляет 22,7%. Распространение данных заболеваний в городе объясняется высокой плотностью населения в городе, что способствует высокому уровню передачи заболеваний воздушно-капельным путем, и уровнем экологии (большая загазованность воздуха).

Детальное содержание:

1. Социально-демографическая характеристика населения г. Киеве по состоянию на 2016 (2017 по некоторым показателям):
1.1. Демографические и социально-экономические характеристики населения Киева:
• пол, возраст
• занятость / предпринимательство - официальные данные
• средняя заработная плата / доход - официальные данные
• субсидии на коммунальные услуги, задолженность по выплатам
• экономические показатели здравоохранения - официальные данные общие
• доля катастрофических расходов на здравоохранение - государством и официальные данные по затратам населения на услуги охраны здоровья без разделения на виды медицинских услуг
• покупательная способность населения
2. Потребности потребителей (включаем информацию о опрошенных в г. Харьков, так как по Киеву опрос не проводился, но некоторые показатели можно учитывать в исследовании для выявления потребностей потребителей) - 400 респондентов: - информация из отчета по Харькову по мед услугам
• Пол, возраст
• Доходы (следует учитывать, что в Харькове уровень доходов ниже, чем в Киеве) – сопоставь данные с доходами Киева и напиши разницу примерную
• Семейный статус
• Форма оплаты услуг частных клиник - доля наличных/страховка собственная/страховка корпоративная
• Причины обращения в частные клиники
• Частота обращения в клинику
• Приоритет доверия респондентов (в клиники, к доктору)
• Уровень доверия к результатам анализов
• Причины недоверия к результатам анализов
• Типы частных клиник желаемых респондентами, на основании их специализации
• Популярность обращений по направлениям
• Рейтинг процедур, по которым обращались респонденты (за последние 12 мес.)
• Факторы руководства респондентов при выборе клиники
• Средний чек за один поход в частную клинику
3. Общая характеристика рынка частных медицинских услуг и государственных в г. Киеве
3.1. Анализ тенденций развития рынка медицинских услуг в Украине и в г. Киеве (основные тенденции развития рынка, факторы влияния на рынок, проблемы, особенности)
3.2. Заболеваемость и смертность населения Киева по болезням для определения потенциального спроса на те или иные виды медицинских услуг и состояние медицинского рынка (количество клиник, кроватей и др. - врачей, медсестер - только официальная статистика по всей Украине)
3.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка частных медицинских услуг в Украине и в Киеве в 2016-2017 гг. грн. и долл. США - оценочно. Оценка посещаемости частных клиник по областям Украины с выделением Киевской области в 2016 году - на основании данных финансовых показателей участников рынка, среднего чека, численности населения и экономического состояния региона, в общем, не в разрезе клиник
4. Основные операторы рынка частных медицинских услуг в г. Киев
4.1. Основные операторы рынка:
- Перечень (лечебно-диагностические центры, специализированные лаборатории, амбулатории / поликлиники, внестационарная помощь, в т. ч. клиническая косметология). Исключаем стоматологию, пластическую хирургию. Количество выданных лицензий в 2016 и 2017 гг.
- Цены по видам услуг в разрезе клиник (минимальные в разрезе направлений)
4.2. Структурирование частных клиник в г. Киев:- концентрация по районам города
- профиль и концентрация в % по направлениям: общего профиля/больницы, онкология, репродуктивная медицина, диагностика и прочее
- распределение частных клиник по отделам стационарной помощи (количество стационарных и амбулаторных)
Распределение частных клиник города Киев по отделам помощи (стационар и амбулатория)
4.3. Доли рынка основных операторов в г. Киеве - оценка по данным финансовой отчетности за 2016 год.
5. Выводы и рекомендации относительно выхода нового игрока на рынок:
5.1. Прогнозные тенденции развития рынка частных медицинских услуг в г. Киеве 2018-2020 гг. Свободные ниши, потенциал развития.
5.2. SWOT-анализ крупнейших частных клиник в Киеве.
5.3. Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень таблиц:

1. Динамика количества занятого и безработного населения в г. Киев в 2016 – 2017 гг., тыс. человек
2. Динамика количества субъектов предпринимательства г. Киев, зарегистрированных как плательщики налогов, тыс. ед.
3. Располагаемые доходы населения г. Киев в 2016 – 2017 гг., млрд. грн. и тыс. грн., млрд. долл. США и тыс. долл. США
4. Динамика оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в 2016 – 2017 гг. в денежном выражении, тыс. грн. и тыс. долл. США
5. Задолженность населения по уплате коммунальных услуг в 2016 – 2017 гг. в денежном выражении, млн. грн. и млн. долл. США
6. Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в г. Киев в 2016 – 2017 гг., ед. и млн. грн., млн. долл. США
7. Динамика заболеваемости в г. Киев в 2016-2017 гг., кол-во впервые зарегистрированных случаев
8. Структура и показатели хирургической помощи в учреждениях здравоохранения г. Киева в 2016-2017 годах (которые подчиняются Департаменту охраны здоровья в г. Киев)
9. Динамика сектора государственных лечебных учреждений г. Киев в 2016-2017 гг.
10. Должности медицинских работников (врачей) и обеспеченность ими населения, укомплектованность штатных должностей физическими лицами в учреждениях здравоохранения города Киева в 2016-2017 годах
11. Динамика количества врачей по некоторым специальностям в Украине в 2016 – 2017 гг., человек
12. Доля опрошенных, которые сообщили о наличии хронических заболевания или проблем со здоровьем, %
13. Доля обращавшихся за медицинской помощью на протяжении 2017 года, %
14. Региональная структура посещаемости частных клиник в Украине в 2016 году
15. Топ – 10 игроков рынка частных медицинских услуг в г. Киев
16. Цены на услуги в частных клиниках Киева общего профиля
17. Цены на услуги в репродуктивных клиниках Киев
18. Цены на некоторые виды анализов в лабораториях Киева
19. Распределение частных клиник города Киев по отделам помощи (стационар и амбулатория)
20. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка частных медицинских услуг в г. Киев
21. SWOT-анализ крупнейших частных клиник в Киеве (без учета лабораторий)

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика численности населения в г. Киев с 01.01.2016 по 01.01.2018, тыс. человек
2. Структура населения г. Киева в 2016 – 2017 гг. по полу, %
3. Возрастная структура населения по половому признаку в г. Киев на 01.01.2017
4. Динамика среднемесячной заработной платы в г. Киев в 2016 – 2017 гг., тыс. грн. и долл. США
5. Структура предприятий в сфере здравоохранения и социальной помощи в г. Киев в 2017 году по полученному финансовому результату, %
6. Динамика бюджетных расходов на здравоохранение в Украине в 2016 – 2018 гг., млрд. грн.
7. Структура домохозяйств по их оценке доходов в г. Киев в 2017 году, %
8. Структура расходов населения г. Киев в 2016 году, %
9. Динамика индекса реальных доходов населения и индекса потребительских цен в г. Киев в 2015 – 2017 гг., (декабрь к декабрю предыдущего года) %
10. Сегментация домохозяйств, которые не смогли при необходимости приобрести лекарства в г. Киев в 2017 году, %
11. Соотношение опрошенных по половому признаку, %
12. Возрастная классификация опрошенных, человек
13. Уровень доходов респондентов в Харькове согласно опросу
14. Распределение домохозяйств за самооценкой их уровня доходов на протяжении 2017 года в г. Киев и Харьковской области, %
15. Структура опрошенных респондентов по семейному статусу, %
16. Структура опрошенных респондентов по наличию детей, %
17. Форма оплаты услуг в частных клиниках опрошенными респондентами, человек
18. Причины обращения в частные клиники согласно опросу респондентов
19. Частота обращения в клинику согласно опросам респондентов
20. Приоритет доверия респондентов, %
21. Уровень доверия к результатам анализа
22. Причины недоверия к результатам анализов
23. Типы частных клиник желаемых респондентами, на основании их специализации
24. Популярность обращений по направлениям
25. Рейтинг процедур, по которым обращались респонденты (за последние 12 мес.)
26. Факторы руководства респондентов при выборе клиники
27. Средний чек за один поход в частную клинику, грн. и долл. США
28. Сравнительная структура заболеваемости населения г. Киев и Украины в 2017 году, % кол-ва впервые зарегистрированных заболеваний, всего, тыс.
29. Динамика ёмкости рынка частных медицинских услуг в Киеве и Украине в целом в денежном выражении, млрд. грн. и млрд. долл. США
30. Динамика бюджетных расходов на здравоохранение в Украине в 2016-2017 гг.
31. Динамика выдачи лицензий на ведение медицинской практики в Украине в 2016 – 2017 гг., ед.
32. Концентрация частных клиник Киева по районам, %
33. Профиль и концентрация медицинских учреждений по направлениям в г. Киев, %
34. Доли рынка основных операторов рынка частных медицинских услуг в г. Киев в 2016 году, %