Дослідження ринку обладнання IVD в Україні. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку обладнання IVD в Україні. У звіті подано загальну характеристику ринку обладнання IVD в Україні. Відображено структуру ринку приватних і державних лабораторій. Проаналізовано основних операторів IVD ринку. Проведено аналіз імпорту IVD обладнання та реагентів. Проаналізовано ринок станцій переливання крові в Україні. Представлена структура проведених аналізів за типами за 2018 р, 9 міс. 2019 рр., в приватних і державних лабораторіях.
Ринок лабораторної діагностики за останні 10 років в грошовому вираженні збільшився в 4-5 разів. З одного боку, ми можемо спостерігати перспективний зростаючий ринок, з іншого боку, за розвитком лабораторної діагностики повинні слідувати і професійний медичний персонал для правильної інтерпретації отриманих результатів.
Державні клініки значно поступаються за якістю і часом очікування результатів аналізів, на відміну від приватних. На даний момент, деякі державні клініки надають платні послуги аналізів, проте, навіть з урахуванням цін на порядок нижче, ніж в приватних закладах, довіра до державної лабораторної діагностики досить низька.
Існуючі проблеми державної та приватної медицини створили передумови старту медичної реформи в 2018 році. Дана реформа в контексті лабораторних досліджень передбачає 12 аналізів, які пацієнт може пройти безкоштовно, причому не всі з них є лабораторними (на даний момент всі аналізи в державних лікарнях є умовно «безкоштовними»).
Кількість аналізів в державних медичних установах обмежена, в порівнянні зі списком послуг приватних клінік і лабораторій, де перелік аналізів перевищує 500 одиниць. Втім, навіть їх асортимент не покриває всіх потреб ринку, і, в певних випадках, біоматеріал необхідно відправляти в європейські лабораторії, які проводять до 5 тис. різних аналізів. Перелік безкоштовних аналізів в майбутньому може розширитися, однак, розширення буде несуттєвим. Політика буде спрямована на види аналізів, обладнання для яких вже є в установах. І буде обмежуватися найпопулярнішими видами аналізів.

Щорічно в Україні збільшується розвиток превентивної медицини, тобто профілактичних заходів, основними методами яких є рання діагностика захворювань і здоровий спосіб життя. Профілактика знижує смертність від таких недугів, як цукровий діабет, ракові і серцево-судинні захворювання.
У всіх медичних підприємств на ринку є схожа тенденція, а саме, те, що компанії мають багато пунктів забору крові, де можуть, частково, проводити більш легкі аналізи, а більш складні дослідження вони відправляють в головну лабораторію, де присутнє необхідне обладнання для проведення аналізів .
Основні оператори на ринку, адаптуючись під певний аналіз, використовують тільки іноземне обладнання від світових виробників, таких як Siemens Healthcare Diagnostics, Roche Diagnostics, Abbott, Sysmex, Beckman Coulter, Bio-Rad, bioMerieux і ін. При аналізі використовують лабораторні інформаційні системи (ЛІС ): Silab - розробка компанії TotalSoft (Румунія), Analytix від компанії CGM Lab (Швеція), для обладнання бренду Siemens використовується додаткове програмне забезпечення ЛІС Centralink і інші.
У майбутньому на ринку прогнозується поява переносних пристроїв, які зможуть брати аналіз крові, а також створення автономних маленьких апаратів, якими будуть користуватися лікарі та населення (в домашніх умовах). На даний момент існує безліч подібних проектів, проте про зростання даних технологій потрібно говорити тільки після того, як хоча б один з топ-виробників медобладнання почне випускати подібні апарати. Також споживання послуг лабораторних тестів може змінитися, коли технології почнуть приймати рішення на основі алгоритмів і таким чином зможуть працювати автономно.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика IVD ринку в Україні (тенденції, пов'язані з медичним ринком, фактори впливу на діагностику, проблеми розвитку галузі)
2. Загальні показники IVD ринку, розрахунок ємності ринку (поділ ємності, частки для державного сектора і приватного сектора - оцінка)
3. Основні оператори IVD ринку (виробник (бренд) - Roche / Abbott / Beckman Coulter / Siemens / Sysmex / Mindray / HTI / Horiba / Snibe / Sinnowa / Rayto / Cormay / Erba / Orphee / Swelab / Genrui /, і їхні дистриб'ютори)
4. Аналіз імпорту IVD обладнання та реагентів за 2016-9 міс. 2019 роки., (Динаміка, структура, частки виробників і дистриб'юторів)
5. Аналіз імпорту гематологічних аналізаторів і реагентів за 2016-9 міс. 2019 роки., (Динаміка, структура, частки виробників і дистриб'юторів)
6. Аналіз імпорту біохімічних аналізаторів і реагентів за 2016-9 міс. 2019 роки., (Динаміка, структура, частки виробників і дистриб'юторів)
7. Аналіз імпорту хемілюмінесцентних імунологічних аналізаторів і реагентів за 2016-9 міс. 2019 роки., (Динаміка, структура, частки виробників і дистриб'юторів)
8. Кількість гематологічних аналізаторів (3 DIFF та 5 DIFF), біохімічних аналізаторів (напівавтомат і автомат), хемілюмінесцентних імунологічних аналізаторів (ІХЛА, ІФА) в Україні за 2016-9 міс. 2019 рр., в розрізі областей в натуральному вираженні, шт. (Оцінка)
9. Перелік і кількість гематологічних аналізаторів (3 DIFF та 5 DIFF), біохімічних аналізаторів (напівавтомат і автомат), хемілюмінесцентних імунологічних аналізаторів (ІХЛА, ІФА) згідно держ-реєстру, що використовуються в медичних лабораторіях України, в розрізі приватних і державних (оцінка)
10. Кількість державних медичних лабораторій і приватних нині
11. Аналіз та опис приватного ринку IVD, перелік і опис нових лабораторій за 2016-9 міс. 2019 роки.
12. Аналіз ринку станцій переливання крові в Україні за 2016-9 міс. 2019 роки., Споживання аналізаторів- гематологічних аналізаторів, біохімічних аналізаторів, хемілюмінесцентних імунологічних аналізаторів (ІХЛА, ІФА), в натуральному вираженні шт., в розрізі областей. І обсяг ринку реагентів для станцій переливання крові за 2016-9 міс. 2019 роки., в грошовому вираженні. - оцінка
13. Структура проведених аналізів за типами за 2018 р, 9 міс. 2019 рр., в приватних і державних лабораторіях, в натуральному вираженні, %.
14. Кількість і частка лабораторних аналізів в державних і приватних лабораторіях за 2016-9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, млн. шт

Перелік таблиць:

1. Основні оператори IVD ринку і їх споживачі
2. Структура імпорту IVD обладнання (по країнах) в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
3. Частки виробників (бренди) IVD обладнання за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
4. Частки дистриб'юторів IVD обладнання за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
5. Структура імпорту гематологічних аналізаторів (по країнах) в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
6. Частки виробників (бренди) гематологічних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
7. Частки дистриб'юторів гематологічних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
8. Структура імпорту реагентів для гематологічних аналізаторів (по країнах) в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
9. Частки виробників (бренди) реагентів для гематологічних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
10. Частки дистриб'юторів реагентів для гематологічних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
11. Структура імпорту біохімічних аналізаторів (по країнах) в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
12. Частки виробників (бренди) біохімічних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
13. Частки дистриб'юторів біохімічних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
14. Структура імпорту реагентів для біохімічних аналізаторів (по країнах) в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
15. Частки виробників (бренди) реагентів для біохімічних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
16. Частки дистриб'юторів реагентів для біохімічних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
17. Структура імпорту хемілюмінесцентних аналізаторів (по країнах) в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
18. Частки виробників (бренди) хемілюмінесцентних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
19. Частки дистриб'юторів хемілюмінесцентних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
20. Структура імпорту реагентів для хемілюмінесцентних аналізаторів (по країнах) в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
21. Частки виробників (бренди) реагентів для хемілюмінесцентних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
22. Частки дистриб'юторів реагентів для хемілюмінесцентних аналізаторів за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
23. Кількість біохімічних аналізаторів (напівавтомат і автомат) в Україні, в розрізі областей, в натуральному вираженні, шт.
24. Кількість гематологічних аналізаторів (3 DIFF та 5 DIFF) в Україні, в розрізі областей, в натуральному вираженні, шт.
25. Кількість хемілюмінесцентних імунологічних аналізаторів (ІХЛА, ІФА) в Україні, в розрізі областей, в натуральному вираженні, шт.
26. Кількість гематологічних аналізаторів, які використовуються в медичних лабораторіях України, в розрізі приватних і державних, в натуральному вираженні, шт.
27. Кількість біохімічних аналізаторів, які використовуються в медичних лабораторіях України, в розрізі приватних і державних, в натуральному вираженні, шт.
28. Кількість хемілюмінесцентних аналізаторів, які використовуються в медичних лабораторіях України, в розрізі приватних і державних, в натуральному вираженні, шт.
29. Перелік біохімічних аналізаторів, згідно з державним реєстром, які використовуються в медичних лабораторіях України, станом на 05.07.2018
30. Перелік найбільш популярних виробників біохімічних аналізаторів в Україні згідно з даними державної реєстрації
31. Перелік гематологічних аналізаторів, згідно з державним реєстром, які використовуються в медичних лабораторіях України, станом на 05.07.2018
32. Перелік хемілюмінесцентних аналізаторів, згідно з державним реєстром, які використовуються в медичних лабораторіях України, станом на 05.07.2018
33. Кількість державних лабораторних закладів України, в розрізі областей, шт.
34. Кількість приватних лабораторних закладів України, в розрізі областей, шт.
35. Перелік і опис нових лабораторій за 2016-9 міс. 2019 роки:
36. Кількість станцій переливання крові в Україні, в розрізі областей, шт.
37. Кількість аналізаторів, які використовуються в станціях переливання крові в Україні, в розрізі областей, шт.
38. Кількість і частка лабораторних аналізів в державних лабораторіях Україні за 2016-2018 р, в натуральному вираженні, млн. шт.
39. Кількість і частка лабораторних аналізів в приватних лабораторіях в Україні за 2018 р., в натуральному вираженні, млн. шт

Перелік графіків і діаграм:

1. Ємність IVD ринку України в 2016 - 9 міс. 2019 роки., в грошовому вираженні млн. дол
2. Поділ ємності, частки державного і приватного сектора в Україні за 2016-2018 рр., в натуральному вираженні, %
3. Динаміка імпорту IVD обладнання в Україну за 2016 - 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
4. Структура імпорту IVD обладнання (за видами) в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, %
5. Обсяг імпорту реагентів для IVD обладнання в Україні за 2018-9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні
6. Структура імпорту реагентів для IVD обладнання (за видами) в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, %
7. Динаміка імпорту гематологічних аналізаторів в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
8. Обсяг імпорту реагентів для гематологічних аналізаторів в Україні за 2018-9 міс. 2019 рр, в грошовому вираженні
9. Динаміка імпорту біохімічних аналізаторів в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
10. Обсяг імпорту реагентів для біохімічних аналізаторів в Україні за 2018-9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні
11. Динаміка імпорту хемілюмінесцентних аналізаторів в Україні за 2016 - 9 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, шт.
12. Обсяг імпорту реагентів для хемілюмінесцентних аналізаторів в Україні за 2018-9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні
13. Обсяг ринку реагентів для станцій переливання крові в Україні за 2018-9 міс. 2019 року, в грошовому вираженні
14. Структура зроблених аналізів за типами за 2018 рік, в приватних і державних лабораторіях, в натуральному вираженні, %
15. Кількість лабораторних аналізів в державних лабораторіях Україні за 2016-2018 рр., в натуральному вираженні, млн. шт.
16. Кількість лабораторних аналізів в приватних лабораторіях в Україні за 2016-2018 рр., в натуральному вираженні, млн. шт.
17. Частки лабораторних аналізів в державних і приватних лабораторіях України за 2016-2018 рр., в натуральному вираженні, %