Аналіз ринку медичних послуг та медичного обладнання в Україні. 2019 рік
| Дата підготовки: | Січень 2019 року |
| Кількість сторінок: | 87, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 16 |
| Таблиць: | 49 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Ринок медичного обладнання в Україні продемонстрував зростання в аналізованому періоді. Основними факторами збільшення ємності ринку стало поліпшення економічної ситуації, що позитивно вплинуло на представників па покупців на ринку. Однією з головних особливостей ринку й на сьогоднішній день залишається його імпортоорієнтованість. Близько 90% всього ринку медичного обладнання було ввезено в Україну з-за кордону.
Найбільш визначною подією в 2018 році став старт медичної реформи, що має закінчитись в 2020 році. З 2018 року установи первинної медичної допомоги, які уклали контракт з Національною службою здоров'я, почнуть отримувати фінансування за новою моделлю - щорічну фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цієї установи підписали договір.
Реформування моделі фінансування медичних установ спеціалізованої допомоги почнеться з 2019 р., а високоспеціалізованої - з 2020 року. До цього часу відбудеться реформування системи первинної допомоги та буде зібрана необхідна статистика, щоб втілити зміни у вторинній і третинній зоні. На рівні спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги держава буде платити безпосередньо медичному закладу за кожну надану медичну послугу за прозорими і єдиним для всієї країни тарифами. Тариф включає всі витрати: і на ліки, і на ремонт обладнання, і на роботу медиків.
В структурі захворюваності найбільша частка займали захворюваності систем кровообігу та органів дихання. Їх загальна частка складала 50,1%. Серед систем кровообігу найбільш поширеними є гіпертонічна хвороба, а серед органів дихання – хронічний бронхіт, гострий фарингіт та гострий тонзиліт, гострий ларингіт та трахеїт. До причин такої тенденції відноситься висока ступінь загазованості і високої щільності населення, що провокує інтенсивну повітряно-крапельну передачу вірусів та інфекцій через дихання.
В структурі категорії «Інші» найбільшу частку займають наступні хвороби: хвороби нервової системи, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, новоутворення, вагітність, пологи та післяпологовий період, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин.
Детальний зміст:
Блок 1. Аналіз ринку приватних медичних послуг:
1. Тенденції ринку приватних медичних послуг в Україні (великі міста). Поточні особливості ринку, проблеми на ринку (якість, доступність, вартість послуг, якість медичного персоналу і т. д.). Оцінка незадоволеного попиту на медичні послуги. Інвестиції в охорону здоров'я України в динаміці (хто, коли, скільки)
2. Матеріально-технічні ресурси на ринку - обов'язкова наявність медичного обладнання, яке повинно бути в клініках відповідно до стандартів в Україні 9
3. Обсяг ринку приватних медичних послуг в Україні в грошовому вираженні з 2016-9 міс 2018 року – оціночно
4. Структура ринку медичних послуг в Україні
- Частка регіонів в структурі ринку приватної медицини - оціночно в %
- Галузева структура ринку приватних медичних послуг в Україні - оціночно в% за типами клінік (лікарні, діагностика і т.д.)
5. Захворюваність населення
- Регіональна структура захворюваності в Україні (на 100 тис. чоловік)
- Структура захворюваності в Україні (на 100 тис. чоловік) - частка основних захворювань в Україні в%
6. Основні учасники ринку медичних послуг в обласних центрах України:
6.1. Великі приватні клініки в Україні. Опис послуг, наявність обладнання (згідно послуг), плани по відкриттю нових мереж, представленість в регіонах України
6.2. Аналіз клінік (малий і середній бізнес) до 10 в обласних центрах / містах-мільйонниках, які представлені, послуги і ціни (вибірково, для розуміння цінового сегмента клініки)
Блок 2. Аналіз ринку медичного обладнання в Україні
7. Аналіз тенденцій розвитку ринку медичного обладнання в Україні (особливості, проблеми, фактори впливу на ринок). Програми МОЗ щодо планів по оновленню медобладнання в українських клініках на найближчі роки
8. Тендерні закупівлі медобладнання в клініках України в 2017-2018 рр:
8.1. Кількість угод всього (беремо тільки завершені). Підрахунок кількості окремих позицій і змішаних в лотів
8.2. Сегментація кількості торгів в розрізі об'єктів (окремі позиції, а також змішані. Розподіл по організатору «сегмент охорони здоров'я»)
8.3. Кількість лотів на суму понад 50 000 грн., більше 100 000 грн., більше 1 млн. грн.
8.4. Юридичні або фізичні особи лідери за кількістю виграних тендерів протягом року за необхідними напрямками (показуємо ТОП-5 за кожним напрямом, за змішаним і тих, хто найчастіше вигравав)
8.5. Організатори торгів, в т.ч. розподіл по регіонах і суми
9. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку медичного обладнання в Україні в 2016-9 міс. 2018 рр. - оціночно в загальному
10. Виробництво медичного обладнання в Україні в 2016-9 міс. 2018 рр.:
10.1. Українські виробники обладнання для лізингу. Перелік, види, частки, ціни на обладнання по деяким компаніям
10.2. Обсяг виробництва в розрізі виробників в кількісних показниках по основних групах обладнання
11. Зовнішня торгівля на ринку медичного обладнання в Україні в 2016-9 міс. 2018 рр.
11.1. Експорт - тільки обсяги для оцінки ємності ринку
11.2. Імпорт в 2016-9 міс. 2018 рр:
• Обсяги імпорту в натуральному вираженні (штуки) за видами обладнання згідно з якісними межами
• Частки за видами обладнання у структурі імпортних поставок
• Співвідношення поставок нового і б/у медобладнання
• Основні країни постачальники і їх частки в структурі поставок
• Ціни середні на імпортне обладнання в залежності від країни походження за видами
• ТМ, які імпортуються в Україну
• Компанії одержувачі (імпортери) в Україні за видами обладнання. Виділення серед них клінік, а також дистриб'юторів.
12. Дистриб'ютори та лізингові компанії, які реалізують медобладнання в Україні:
12.1. Дистриб'ютори медобладнання в Україні - основні по фінпоказникам в 2016 2017 рр ..
12.2. Компанії, які здійснюють надання медобладнання в лізинг (основні згідно видачі в пошуковій мережі (опис, що пропонують, вибірково ціни за запитом до них в 3-5 компаній)
13. Висновки та прогнозні тенденції:
13.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку з урахуванням факторів впливу на ринок (прогнози захворюваності за основними групами хвороб і ін.). Незалежні рекомендації щодо видів обладнання, яке користується попитом в Україні, середньої вартості, а також можливих каналів реалізації
Перелік таблиць:
1. Обсяг капіталовкладень в розвиток охорони здоров'я та надання соціальної допомоги в Україні в 2015 -2018 рр. (разом всіма джерелами вкладень: державними та приватними), млн. грн.
2. Обсяг капіталовкладень у січні -вересні 2018 році в розвиток охорони здоров'я та надання соціальної допомоги в Україні, за джерелом активів , млн. грн.
3. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря акушера - гінеколога консультативно - діагностичного центру
4. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення малої операційної акушерсько гінекологічного відділення консультативно - діагностичного центру
5. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога - терапевта консультативно - діагностичного центру
6. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога хірурга консультативно діагностичного центру
7. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога - ортопеда консультативно - діагностичного центру
8. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення відділення променевої діагностики консультативно діагностичного центру
9. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення відділення ультразвукової, ендоскопічної та функціональної діагностики консультативно діагностичного центру
10. Регіональна структура захворювання населення в Україні в 2016 – 2017 рр. на 100 тис. чоловік
11. Великі приватні клініки в Україні
12. Кількість виданих ліцензій на ведення медичної практики в Україні в 2017 – 3 кв. 2018, од.
13. Приватні медичні заклади сегменту МСБ по регіонам з найбільшою виручкою за 2017 рік
14. Кількість приватних медичних закладів в розрізі спеціалізацій в найбільших містах України
15. Тендери на закупівлю медичного обладнання на момент 2 січня 2019 р.
16. Кількість угод и суми завершених тендерів в 2017 – 9 міс. 2018 рр., од. та тис. грн.
17. Кількість угод та суми тендерів за змішаними тендерами та загальної категорії медичного обладнання, од. та тис. грн.
18. Суб’єкти підприємницької діяльності, що найчастіше вигравали тендери в 2017 році (з врахуванням медичного обладнання загальної категорії), од.
19. Суб’єкти підприємницької діяльності, що найчастіше вигравали тендери за напрямом діагностичної візуалізації в 2017 році, од.
20. Суб’єкти підприємницької діяльності, що найчастіше вигравали тендери за напрямом апаратів терапії в 2017 році, од.
21. Суб’єкти підприємницької діяльності, що найчастіше вигравали тендери за напрямом стоматології в 2017 році, од.
22. Суб’єкти підприємницької діяльності, що найчастіше вигравали тендери за напрямом апаратів фізіотерапії в 2017 році, од.
23. Суб’єкти підприємницької діяльності, що найчастіше вигравали тендери за напрямом меблі медичні в 2017 році, од.
24. Суб’єкти підприємницької діяльності, що найчастіше вигравали тендери за напрямом змішаних тендерів в 2017 році, од.
25. Топ – 50 організаторів торгів за сумою переможної пропозиції в 2017 – 9 міс. 2018 рр., тис. грн.
26. Компанії – виробники медичного обладнання в Україні
27. Ціни на медичне обладнання від українських компаній – виробників
28. Динаміка виробництва в кількісних показниках по основних групах обладнання в Україні, шт. та тис. грн.
29. Динаміка виробництва в розрізі виробників в кількісних показниках по основних групах медичного обладнання в Україні в 2016 – 9 міс. 2018 рр.
30. Динаміка експорту медичного обладнання з України в 2016 – 9 міс. 2018 рр., од. та тис. грн.
31. Обсяги імпорту медичного обладнання в натуральному вираженні в 2016 – 9 міс. 2018 рр., од.
32. Середні імпортні ціни на імпортні апарати комп’ютерної томографії в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
33. Середні імпортні ціни на імпортні апарати МРТв Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
34. Середні імпортні ціни на імпортні медичні IT в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
35. Середні імпортні ціни на імпортні рентгенівські апарати в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
36. Середні імпортні ціни на імпортні УЗД апарати в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
37. Середні імпортні ціни на імпортні ЕКГ апарати в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
38. Середні імпортні ціни на імпортні монітори пацієнта в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
39. Середні імпортні ціни на імпортні апарати електротерапії в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
40. Середні імпортні ціни на імпортні апарати ударно-хвильової терапії в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
41. Середні імпортні ціни на імпортні апарати косметології в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
42. Середні імпортні ціни на імпортні стоматологічні установки в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
43. Середні імпортні ціни на імпортні аспіратори та компресори в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
44. Середні імпортні ціни на імпортні стерилізатори в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., грн.
45. Компанії-одержувачі в Україні за видами обладнання та обсяг импортованої продукції в цілому по напрямку в 2016 – 9 міс. 2018 рр., млн. грн.
46. Фінансові показники дистриб’юторів медичного обладнання в Україні в 2016 – 2017 рр., тис. грн.
47. Компанії, що здійснюють надання медичного обладнання в лізинг
48. Компанії, що пропонують оренду медичного обладнання з правом викупу
49. Вартість на апаратуру (мінімальні ціни для даної категорії товару)
Перелік графіків і діаграм:
1. Обсяг капіталовкладень за січень – вересень 2015-2018 років в розвиток охорони здоров'я та медицини надання соціальної допомоги в Україні млн. грн. (разом всіма джерелами вкладень: державними та приватними)
2. Динаміка ємності ринку приватних медичних послуг в Україні в 2016 – 9 міс. 2018 рр., млрд. грн.
3. Регіональна структура приватної медицини в Україні, %
4. Галузева структура ринку приватних медичних послуг в Україні, %
5. Структура захворюваності в Україні в 2017 році на 100 тис. чоловік, %
6. Структура причин смертності в Україні в 2017 році (відповідно до даних коефіцієнта смертності), %
7. Сегментація торгів в розрізі об’єктів закупівлі в Україні в 2017 – 9 міс. 2018 рр. в кількісному та грошовому вираженні, %
8. Сегментація кількості лотів за сумою в 2017 – 9 міс. 2018, %
9. ТОП – 10 регіонів за сумою переможної пропозиції в 2017 – 9 міс. 2018 рр., %
10. Динаміка ємності ринку медичного обладнання в Україні в 2016 – 9 міс. 2018 рр. (сегмент досліджуваного обладнання, млн. грн.
11. Частки основних операторів ринку медичного обладнання в Україні (за досліджуваними кодами) в 2017 році за обсягами реалізації в грошовому вираженні (грн.), %
12. Структура імпортних поставок за видами обладнання
13. Співвідношення обладнання нового та б/в в структурі імпортних поставок
14. Географічна структура імпорту досліджуваного обладнання в Україну в 2016 – 9 міс. 2018 рр., %
15. Торгові марки, що імпортувалися в Україну, %
16. Прогноз ємності ринку медичного обладнання в Україні в 2018 – 2021 рр., млн. грн.
