Аналіз фармацевтичного і аптечного ринку України. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження фармацевтичного і аптечного ринку в Україні. Станом на початок 2020 року цей ринок продовжує активно розвиватися, показуючи темпи приросту як в гривневому, так і в доларовому вираженні.
Кількість аптек на ринку України за останній час істотно не змінювалась, але в 2020 році кількість аптек становило на 723 торгових точки менше в порівнянні з 2019 роком.

Необхідно підкреслити тенденцію зростання кількості аптек і скорочення аптечних пунктів, співвідношення яких становить 80% і 20% відповідно, при цьому темп приросту середньої виручки аптек і аптечних пунктів практично однаковий і становив відповідно 12,9% і 12,2%.
У грошовому вираженні роздрібної реалізації товарів на ринку найбільша частка категорії «аптечного кошика» належить лікарським препаратам. У 2019 активно розвивається сегмент дієтичних добавок, збільшуючи щорічно свою частку в структурі «аптечного кошика».
Аналіз фармацевтичного ринку в Україні показав, що найбільша частка належить категорії ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних (але не гормонів та антибіотиків) і в натуральному вираженні становить 90%. Така значна частка аргументується тим, що більшість найпопулярніших лікарських засобів на ринку відносяться саме до цієї групи. Але, в той же час, відпускні ціни по цій групі щодо нижче інших категорій препаратів і дані ліки в грошовому вираженні займають всього 74% фармацевтичного ринку. За цією групою спостерігається величезна кількість конкуруючих між собою фармкомпаній.
Категорії антісиворотки і вакцин, а також ліків з вмістом гормонів (але не антибіотиків) показують високу прибутковість. Так, група антісиворотки і вакцин при частці в 2,4% в натуральному вираженні приносить прибуток в 8,3 млрд. грн.

Обсяги роздрібних продажів аптек в 2019 р. перевищили позначку в 100 млрд. грн., серед яких лікарські препарати займають 86 млрд. грн. Спостерігається щорічна тенденція до збільшення продажів рецептурних лікарських засобів. А вартість на лікарські препарати щорічно збільшується в середньому на 20%. Ціна на дані групи препаратів формується за рахунок ключових факторів: державна лікарська політика, елемент економічної доступності, реклама і промоція ліків, рівень доходів і динаміка захворюваності.
В цілому, аналіз фармацевтичного і аптечного ринку в Україні з ретроспективою показав суттєві якісні зміни, що дає можливість спрогнозувати його тенденцію до розвитку.

Детальний зміст:

1. Інфраструктура роздрібного сегмента фармринку і ключові тенденції
1.2. Основні аптечні мережі в Україні, розвиток показників прибутковості аптечних мереж
1.3. Аналіз розвитку «аптечного кошика» в Україні в розрізі: лікарські препарати, медичні вироби, косметика і дієтичні добавки
1.3.1. Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, в 2017-2019 рр.
1.3.2. Структура аптечних продажів товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні в 2018-2019 рр.
1.3.3. Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» в 2015 р. і в 2019 року в грошовому вираженні
1.3.4. Структура аптечних продажів рецептурних і безрецептурних лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні в 2019 року в порівнянні з 2010 р.
1.3.5. Структура аптечних продажів лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні в 2019 року в порівнянні з 2010 р.
2. Загальні показники ринку, розрахунок обсягів ринку досліджуваних груп (згідно якісним кордонів дослідження) в 2017-2019 рр. (на підставі оцінки) в натуральному і грошовому вираженні
3. Сегментація і структурування ринку фармацевтики в розрізі досліджуваних груп (згідно якісним кордонів дослідження) в натуральному і грошовому вираженні в 2019 р.
4. Державне регулювання ринку фармацевтики
4.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, коротке резюме і особливості законів - сертифікація, реєстрація і обмеження)
4.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їх зміну (якщо є))
4.3. Особливості проведення державних закупівель (загальні принципи та умови проведення)
5. Динаміка виробництва в розрізі досліджуваних груп (згідно якісним кордонів дослідження) в 2017-2019 рр.
5.1. Динаміка виробництва продукції в натуральному вираженні в 2017-2019 рр.
5.2. Динаміка реалізації продукції в грошовому вираженні в 2017-2019 рр.
6. Основні оператори ринку фармацевтики України
6.1. Основні оператори ринку і їх опис (Топ-20 маркетуючих організацій за обсягами аптечних продажів товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні за підсумками 2019 р.)
6.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку (за товарними групами, спеціалізації та регіонально)
6.3. Частки ринку основних операторів в грошовому вираженні в розрізі досліджуваних груп (згідно якісним кордонів дослідження)
6.4. Ступінь конкуренції і ризики
7. Зовнішня торгівля на ринку
7.1. Експорт препаратів в 2017-2019 рр. (динаміка обсягів в розрізі досліджуваних груп препаратів, структура, ТОП препарати, географія поставок по країнах, основні експортери і їх частки по найбільшої експортованої групі препаратів і найбільш зростаючою експортованої групі)
7.2. Імпорт препаратів в 2017-2019 рр. (динаміка обсягів в розрізі досліджуваних груп препаратів, структура, ТОП препарати, географія поставок по країнах, основні імпортери і їх частки по найбільшої імпортованої групі препаратів і найбільш зростаючою імпортованої групі)
8. Ціна і ціноутворення на ринку
8.1. Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних загальних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2017-2019 рр.
8.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
9. Питома вага топ-5 дистриб'юторів за обсягом поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні установи в грошовому вираженні за період з січня 2018 по грудень 2019 р. Коротка характеристика основних дистриб'юторів
10. Основні бренди і види фармацевтичних препаратів, представлених на ринку України
11. Висновки і рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2022 рр.
11.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
11.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2022 рр.
11.3. Рекомендації щодо доцільності та перспективності виходу на ринок, а також груп найбільш перспективних препаратів
12. Інвестиційна привабливість галузі
12.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
12.2. PEST - аналіз ринкового спрямування
12.3. Ризики і бар'єри виходу на ринок
12.3.1. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Структура торгових точок і аптечних мереж в залежності від географічного охоплення аптечного підприємства за станом на січень 2018-2020 рр.
2. Топ-10 аптечних мереж за кількістю торговельних точок в Україні за підсумками 2019 року
3. Обсяги роздрібного продажу різних категорій товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2017-2019 рр.
4. Загальні показники ринку, розрахунок обсягів ринку досліджуваних груп в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
5. Загальні показники ринку, розрахунок обсягів ринку досліджуваних груп в 2017-2019 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.
6. Граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів
7. Топ-20 маркетуючих організацій за обсягами аптечних продажів товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні за підсумками 2019 із зазначенням їх позиції в рейтингу по 2017-2018 рр., А також приросту обсягів продажів, Evolution index і частки на ринку
8. Структурування основних українських операторів ринку за спеціалізацією
9. Препарати провідних експортерів
10. Препарати провідних імпортерів
11. Перелік основних операторів ринку за обсягом поставок
12. Топ-20 брендів лікарських засобів за обсягом аптечних продажів в грошовому вираженні за підсумками 2019 із зазначенням їх позиції в рейтингу за аналогічний період 2017-2018 рр.
13. Опис брендів лікарських засобів за обсягом аптечних продажів в грошовому вираженні за 2017-2019 рр.
14. Топ-5 брендів лікарських засобів за кількістю згадок лікарів різних спеціальностей про просування за допомогою візитів медичних представників за підсумками 2019
15. Опис брендів лікарських засобів за кількістю згадок лікарів різних спеціальностей про просування за допомогою візитів медичних представників за підсумками 2019
16. Багатофакторний прогноз розвитку ринку фармацевтики в Україні в 2020-2022 рр.
17. Багатофакторний прогноз розвитку ринку фармацевтики в розрізі досліджуваних груп в Україні в 2020-2022 рр.
18. SWOT-аналіз фармацевтичного і аптечного ринку в Україні
19. PEST-аналіз фармацевтичного і аптечного ринку в Україні
20. Ранжування ризиків розвитку фармацевтичного ринку в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка кількості торгових точок за станом на січень 2018-2020 рр.
2. Динаміка зміни частки топ-100 аптечних мереж за кількістю торговельних точок з I кв. 2018 з IV кв. 2019
3. Питома вага торговельних точок (ТТ) в розрізі розмірів аптечної мережі станом на січень 2018-2020 рр.
4. Середня виручка 1 торгової точки на місяць за даними 2018-2019 рр.
5. Середня виручка 1 торгової точки на місяць в розрізі різних її типів за даними 2018-2019 рр.
6. Середня виручка на 1 торгову точку в місяць в розрізі форм власності за даними 2018-2019 рр.
7. Середня виручка на 1 торгову точку в місяць в розрізі від типу населеного пункту за даними 2018-2019 рр.
8. Питома вага торговельних точок в розрізі обсягів середньомісячного виторгу за даними 2019 р.
9. Динаміка зміни частки топ-100 аптечних мереж за обсягом продажів в грошовому вираженні з I кв. 2018 - IV кв. 2019
10. Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також в доларовому еквіваленті за підсумками 2017-2019 рр. Із зазначенням темпів приросту / убутку в порівнянні з попереднім роком
11. Структура аптечних продажів товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому вираженні за підсумками 2018-2019 рр.
12. Структура аптечних продажів товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в натуральному вираженні за підсумками 2018-2019 рр.
13. Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2015 до IV кв. 2019 грошовому вираженні
a. Структура аптечних продажів рецептурних і безрецептурних лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2010-2019 рр.
14. Структура аптечних продажів лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2010-2019 рр.
15. Динаміка ємності ринку ліків з вмістом пеніциліну і інших антибіотиків натуральному і грошовому вираженні, 2017-2019 рр.
16. Динаміка ємності ринку ліків з вмістом гормонів, але не антибіотиків в натуральному і грошовому вираженні, 2017-2019 р.
17. Динаміка ємності ринку ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних, але не гормонів або антибіотиків в натуральному і грошовому вираженні 2017-2019 рр.
18. Динаміка ємності ринку антисироватки і вакцин в натуральному і грошовому вираженні, 2017-2019 рр.
19. Динаміка ємності ринку реактивів діагностичних та інших фармацевтичних препаратів в натуральному і грошовому вираженні 2017-2019 рр.
20. Динаміка ємності ринку препаратів контрацептивних хімічних, вироблених на основі гормонів або сперміцидів в натуральному і грошовому вираженні 2017-2019 рр.
21. Структура фармацевтичного ринку в розрізі досліджуваних категорій в Україні в 2019 р., в грошовому вираженні,%
22. Структура фармацевтичного ринку в розрізі досліджуваних категорій в Україні в 2019 р., в натуральному вираженні,%
23. Динаміка виробництва ліків з вмістом пеніциліну і інших антибіотиків натуральному вираженні 2017-2019 рр., тис. тон
24. Динаміка виробництва ліків з вмістом гормонів, але не антибіотиків в натуральному вираженні 2017-2019 рр., тис. тон
25. Динаміка виробництва ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних, але не гормонів або антибіотиків в натуральному вираженні 2017-2019 рр., тис. тон
26. Динаміка виробництва антисироватки і вакцин в натуральному вираженні 2017-2019 рр., тис. тон
27. Динаміка виробництва реактивів діагностичних та інших фармацевтичних препаратів в натуральному вираженні 2017-2019 рр., тис. тон
28. Динаміка виробництва ліків з вмістом пеніциліну і інших антибіотиків в грошовому вираженні 2017-2019 рр., млрд. грн.
29. Динаміка виробництва ліків з вмістом гормонів, але не антибіотиків в грошовому вираженні 2017-2019 рр., млрд. грн.
30. Динаміка виробництва ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних, але не гормонів або антибіотиків в грошовому вираженні 2017-2019 рр., млрд. грн.
31. Динаміка виробництва антисироватки і вакцин в грошовому вираженні 2017-2019 рр., млрд. грн.
32. Динаміка виробництва реактивів діагностичних та інших фармацевтичних препаратів в грошовому вираженні 2017-2019 рр., млрд. грн.
33. Частки ринку виробництва ліків з вмістом пеніциліну і інших антибіотиків серед основних операторів України в 2017-2019 рр. в грошовому еквіваленті, %
34. Частки ринку виробництва ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних, але не гормонів або антибіотиків серед основних операторів України в 2017-2019 р, в грошовому вираженні,%
35. Частки ринку виробництва ліків з вмістом гормонів, але не антибіотиків серед основних операторів України в 2017-2019 рр. в грошовому еквіваленті, %
36. Частки ринку виробництва реактивів діагностичних та інших фармацевтичних препаратів серед основних операторів України в 2017-2019 рр., в грошовому вираженні,%
37. Частки ринку виробництва антисироватки і вакцин серед основних операторів України в 2017-2019 рр. в грошовому вираженні, %
38. Карта конкурентів на ринку виробництва ліків з вмістом пеніциліну і інших антибіотиків серед основних операторів України в 2017-2019 рр.
39. Карта конкурентів на ринку виробництва ліків з вмістом гормонів, але не антибіотиків серед основних операторів України в 2017-2019 рр.
40. Карта конкурентів на ринку виробництва ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних, але не гормонів або антибіотиків серед основних операторів України в 2017-2019 рр.
41. Карта конкурентів на ринку виробництва антисироватки і вакцини серед основних операторів України 2017-2019 рр.
42. Карта конкурентів на ринку виробництва реактивів діагностичних та інших фармацевтичних препаратів серед основних операторів України в 2017-2019 рр.
43. Динаміка обсягів експорту ліків з вмістом пеніциліну і інших антибіотиків в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
44. ТОП-10 експортерів і їх частки експорту ліків з вмістом пеніциліну і інших антибіотиків в 2019 р. в натуральному вираженні,%
45. Структура експорту ліків з вмістом пеніциліну і інших антибіотиків в 2019 р. країнам одержувачам, в натуральному вираженні,%
46. Динаміка обсягів експорту ліків з вмістом гормонів, але не антибіотиків в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
47. ТОП-10 експортерів і їх частки експорту ліків з вмістом гормонів, але не антибіотиків в 2019 р. в натуральному вираженні,%
48. Структура експорту ліків з вмістом гормонів, але не антибіотиків по країнам одержувачам в 2019 р. в натуральному вираженні,%
49. Динаміка обсягів експорту ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних, але не гормонів або антибіотиків в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
50. ТОП-10 експортерів і їх частки експорту ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних, але не гормонів або антибіотиків в 2019 р. в натуральному вираженні,%
51. Структура експорту ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних, але не гормонів або антибіотиків країнами одержувачам в 2019 р. в натуральному вираженні,%
52. Динаміка обсягів експорту антисироватки і вакцин в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
53. ТОП-10 експортерів і їх частки експорту антисироватки і вакцин в 2019 р. в натуральному вираженні,%
54. Структура експорту антисироваток і вакцин по країнам одержувачам в 2019 р. в натуральному вираженні,%
55. Динаміка обсягів експорту препаратів контрацептивних хімічних, вироблених на основі гормонів або сперміцидів в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
56. ТОП-10 експортерів і їх частки експорту препаратів контрацептивних хімічних, вироблених на основі гормонів або сперміцидів в 2019 р.
57. Структура експорту препаратів контрацептивних хімічних, вироблених на основі гормонів або сперміцидів по країнам одержувачам в 2019 р. в натуральному вираженні,%
58. Динаміка обсягів експорту реактивів діагностичних та інших фармацевтичних препаратів в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
59. ТОП-10 експортерів і їх частки експорту реактивів діагностичних та інших фармацевтичних препаратів в 2019 р в натуральному вираженні,%
60. Структура експорту реактивів діагностичних та інших фармацевтичних препаратів в 2019 р в натуральному вираженні,%
61. ТОП-10 експортерів і їх частки експорту по всіх досліджуваних категоріях фармацевтики в 2019 р. в натуральному вираженні,%
62. Динаміка обсягів імпорту ліків з вмістом пеніциліну і інших антибіотиків в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
63. ТОП-10 імпортерів і їх частки імпорту ліків з вмістом пеніциліну і інших антибіотиків в 2019 р. в натуральному вираженні,%
64. Структура імпорту ліків з вмістом пеніциліну і інших антибіотиків по країнам відправникам в 2019 р. в натуральному вираженні,%
65. Динаміка обсягів імпорту ліків з вмістом гормонів, але не антибіотиків в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
66. ТОП-10 імпортерів і їх частки імпорту ліків з вмістом гормонів, але не антибіотиків в 2019 р. в натуральному вираженні,%
67. Структура імпорту ліків з вмістом гормонів, але не антибіотиків по країнам відправникам в 2019 р. в натуральному вираженні,%
68. Динаміка обсягів імпорту ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних, але не гормонів або антибіотиків в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
69. ТОП-10 імпортерів і їх частки імпорту ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних, але не гормонів або антибіотиків в 2019 р. в натуральному вираженні,%
70. Структура імпорту ліків з вмістом алкалоїдів чи їх похідних, але не гормонів або антибіотиків країнами відправникам в 2019 р. в натуральному вираженні,%
71. Динаміка обсягів імпорту антисироватки і вакцин в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
72. ТОП-10 імпортерів і їх частки імпорту антисироватки і вакцин в 2019 р. в натуральному вираженні,%
73. Структура імпорту антисироваток і вакцин в 2019 р. в натуральному вираженні,%
74. Динаміка обсягів імпорту препаратів контрацептивних хімічних, вироблених на основі гормонів або сперміцидів в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
75. ТОП-10 імпортерів і їх частки імпорту препаратів контрацептивних хімічних, вироблених на основі гормонів або сперміцидів в 2019 р. в натуральному вираженні,%
76. Структура імпорту препаратів контрацептивних хімічних, вироблених на основі гормонів або сперміцидів в 2019 р. в натуральному вираженні,%
77. Динаміка обсягів імпорту реактивів діагностичних та інших фармацевтичних препаратів в 2017-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
78. ТОП-10 імпортерів і їх частки імпорту реактивів діагностичних та інших фармацевтичних препаратів в 2019 р. в натуральному вираженні,%
79. Структура імпорту реактивів діагностичних та інших фармацевтичних препаратів в 2019 р. в натуральному вираженні,%
80. ТОП-10 торгових марок з імпорту серед усіх досліджуваних груп фармацевтики в 2019 році, в натуральному вираженні,%
81. Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам 2017-2019 гг., грн
82. Удельный вес топ-5 дистрибьюторов по объему поставок товаров «аптечной корзины» в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2018 до декабря 2019
83. Доля топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня по количеству упоминаний лекарственных средств с помощью рекламы / информации в интернете по итогам 2019 с указанием показателя за 2018, доля, %