Аналіз ринку медичного обладнання України. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку медичного обладнання в Україні. У звіті подано загальний огляд ринку медичних послуг (державних та приватних - окремо). Відображено розмір та структуру ринку приватних і державних медичних закладів (і обладнання в них). Відображено структуру ринку по виробникам і постачальникам обладнання. Проведено аналіз імпорту медичного обладнання (рентгено-діагностичних апаратів, сканерів для УЗД, магнітно-резонансних томографів, моніторів пацієнта, рентгенівських трубок, систем для ангіографії, систем С-дуга). Відображено типові вимоги: термін поставки, умови оплати, гарантія (на основі тендерів).
В Україні існує близько 50 тисяч приватних медичних клінік (включаючи індивідуальну практику), які надають різні медичні послуги. Повний спектр послуг надають близько 10 основних операторів: клініка «Оберіг», медична клініка «Борис», медичний центр «Одонтомед», медичний центр «Біомед», клініка «Оксфорд Медікал», клініка «Добробут», клініка «Медіком», клініка « Інто-Сана »та інші. За 2018 і першу половину 2019 року, помітного зростання приватних медичних клінік в Україні не відбулося, скоріше навіть темпи відкриття нових установ дещо уповільнилися в зв'язку з насиченням ринку. Ще однією причиною яка вплинула на даний ринок, були парламентські і президентські вибори, така зміна влади на думку багатьох гравців бізнесу вносить свої корективи в розвиток бізнесу, і приватний медичних сектор не став винятком. За 2018-2019 рік, єдиним важливою подією ринку приватних медичних послуг стало покупка Медичного центру Добробут, клініки Борис. У серпні 2019 року операція успішно закрили. За запевненням нового керівництва дві клініки як і раніше будуть працювати як два окремих клініки. За 2018 рік за обсягом виручки Добробут був найбільшим приватним медичним центром. Купівля Борис тільки зміцнить позиції і так найбільшого оператора на ринку приватних медичних послуг України.

Обсяг ринку медичних послуг зростає за рахунок появи нових приватних лікарень, а також зростання цін. Незважаючи на те, що, щорічно в Україні підвищується обсяги фінансування державної медицини. У грошовому вираженні можна оцінити за бюджетними коштами, виділеними на медицину. У той же час, згідно з дослідженням Світового Банку, з 2009 року кошти, які виплачуються з кишень українців, складають більше 40%, істотно дана частка не змінилася. В Україні все ще залишилася практика доплачувати доктору за особистим бажанням або під натиском доктора. У більшості пацієнтів немає іншого вибору, так як у деяких лікарень фінансово немає можливості закупити певні видатковий або медичні препарати. Тенденція, яка збереглася, показує, що такі клієнти особливо в великих містах все частіше звертатися в приватні клініки.
В державних клініках переважають акушери-гінекологи, хірурги та травматологи, в той час як велика частина (Таблиця 1.3) за чисельністю лікарів припадає на хірургів в цілому та терапевтів, в роботі яких рідше використовуються досліджувані типи медичного обладнання.

Детальний зміст:

1. Загальний огляд ринку медичних послуг (державних та приватних - окремо) в розрізі
a. Регіональному
• забезпеченість населення ліжко-місцями, медичним персоналом та закладами охорони здоров’я в державному та приватному секторі
• динаміка надання послуг в кількісному та грошовому вираженні
• тенденції впровадження медичної реформи та політики покращення ефективності медичної галузі
b. Клінічної спеціалізації (онкологія, кардіологія і т.д. – на основі динаміки захворюваності та надання окремих видів послуг)
c. Кількість ліжок (структура за секторами (державний / приватний) та регіонами)
d. Реконструкція та Будівництво нових лікарень (дані з відкритих джерел)
e. Національні та міжнародні програми в сфері розвитку медицини (перелік, опис та стадія реалізації), особливо спрямовані на напрямки, що сприятимуть розвитку ринку).
2. Огляд ринку медичного обладнання за 2018 та 2019 (окремо з порівнянням за 9 місяців)
a. Державний ринок (за типом обладнання)
• Розмір ринку (цінове вираження, кількість систем, регіональна структура) – за даними МОЗ з коригуванням на достовірність систем та запитів в МОЗ
• Доля ринку для основних виробників (за вартістю, за кількістю – оцінка за даними звітності виробників, експорту та асортименту)
• Структура закупівель (за кількістю тендерів, за розміром тендерів, за комплексністю лота, за типом обладнання, за регіонами)
• Основні гравці та представники виробника (сітка в форматі переліку виробників та їхніх дистрибуторів)
• Типові вимоги: термін поставки, умови оплати, гарантія (на основі аналізу тендерів та типових вимог замовників)
b. Приватний ринок – аналогічно до державного
• Розмір ринку – розрахунок виходячи з прямого імпорту приватних клінік та різниці між обладнанням, поставленим в державні клініки та загальним імпортом (цінове вираження, кількість систем)
• Доля ринку для основних постачальників (за вартістю, за кількістю – оцінка за даними імпорту обладнання та державними закупівлями, середніх націнок)
• Структура закупівель (за видами обладнання, регіонально – оцінка на основі появи нових клінік в регіонах)
• Основні гравці та представники виробника (сітка в форматі переліку виробників (ТМ, або посилання на аналогічну статистику державного сектору та їхніх дистрибуторів)
• Типові вимоги: термін поставки, умови оплати, гарантія (запит на основі консультацій з гравцями ринку)
c. Огляд імпорту медичного обладнання в розрізі країн імпорту та імпортерів для різних торгових марок (зведена таблиця по обсягах імпорту)
d. Ринок б/в обладнання (аналіз тенденцій, наявності об’яв та запитів на б/в обладнання)

Перелік таблиць:

1. Кількість лікарняних ліжок по регіонах в Україні на 10 тис. населення в 2018 рр.
2. Кількість лікарів усіх спеціальностей по регіонах (без зубних лікарів) в Україні за 2017-2018 р
3. Розподіл лікарів за окремими спеціальностями (без зубних лікарів) в Україні в 2018 р.
4. Кількість середнього медичного персоналу всіх спеціальностей по регіонах в Україні в 2017-2018 р
5. Кількість лікарів та середнього медичного персоналу всіх спеціальностей по секторам в Україні в 2017-2018 р., осіб
6. Кількість лікарів та середнього медичного персоналу всіх спеціальностей по секторам в Україні в 2017-2018 р., осіб
7. Кількість випадків обслуговування пацієнтів в стаціонарах в державних та приватних установах, тисяч разів
8. Кількість випадків обслуговування пацієнтів в поліклініках та на дому в державних установах, тисяч разів
9. Кількість випадків обслуговування пацієнтів в поліклініках та на дому в приватних установах, тисяч разів
10. Кількість проведених рентгенологічних досліджень в державних та приватних закладах охорони здоров’я, тисяч
11. Кількість проведених МРТ-досліджень в державних та приватних закладах охорони здоров’я, тисяч
12. Кількість проведених КТ-досліджень в державних та приватних закладах охорони здоров’я, тисяч
13. Кількість проведених УЗД-досліджень в державних та приватних закладах охорони здоров’я, тисяч
14. Обсяг ринку медичних послуг (державних та приватних) в Україні в 2018 році в грошовому вираженні
15. Структура рентгенологічних досліджень за типами в державних та приватних закладах охорони здоров’я в 2018 в натуральних показниках.
16. Структура проведених ультразвукових досліджень в Україні в 2018 р.
17. Кількість лікарняних ліжок по регіонах в Україні в 2017-2018 рр.
18. Перелік дозволів на ремонт та будівництво лікарень в Україні, виданих в 2019 році.
19. Регіональна структура ринку рентгено-діагностичних апаратів в Україні на 1 січня 2019 р., в натуральному вираженні, шт.
20. Регіональна структура ринку сканерів для УЗД в Україні на 1 січня 2019 р., в натуральному вираженні, шт.
21. Регіональна структура ринку магнітно-резонансних томографів в Україні на 1 січня 2019 р., в натуральному вираженні, шт.
22. Регіональна структура імпорту моніторів пацієнта в Україні в 2018 р., в натуральному вираженні, шт.
23. Частки основних виробників систем для ангіографії в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
24. Частки основних виробників систем для ангіографії в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в грошовому вираженні, тис. дол.
25. Частки основних виробників магнітно-резонансних томографів в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
26. Частки основних виробників магнітно-резонансних томографів в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в грошовому вираженні, тис. дол.
27. Частки основних виробників рентгенівських діагностичних систем в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
28. Частки основних виробників рентгенівських діагностичних систем в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в грошовому вираженні, тис. дол.
29. Частки основних виробників систем С-дуга в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
30. Частки основних виробників систем С-дуга в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в грошовому вираженні, тис. дол.
31. Частки основних виробників сканерів для УЗД в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
32. Частки основних виробників сканерів для УЗД в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в грошовому вираженні, тис. дол.
33. Частки основних виробників томографів в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
34. Частки основних виробників томографів в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в грошовому вираженні, тис. дол.
35. Частки основних виробників рентгенівських трубок в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
36. Частки основних виробників рентгенівських трубок в 2018 та за 9 міс 2019 рр., в грошовому вираженні, тис. дол.
37. Кількість угод и суми завершених тендерів в 2018 – 2019 рр., од. та тис. грн.
38. Регіональна структура завершених тендерів в Україні в 2018 – 2019 рр., в грошовому виразі, %
39. Основні гравці та представники виробника досліджуваних видів обладнання
40. Регіональна структура ринку рентгено-діагностичних апаратів в приватних клінніках в Україні станом на 1 січня 2019 р., в натуральному вираженні, шт.
41. Регіональна структура ринку УЗ апаратів та магнітно-резонансних томографів в приватних закладах в Україні станом на 1 січня 2019 р., в натуральному вираженні, шт.
42. Частки операторів, що поставляли ангіографічні системи в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, %
43. Частки операторів, що поставляли ангіографічні системи в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
44. Частки операторів, що поставляли магнітно-резонансні томографи в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, %
45. Частки операторів, що поставляли магнітно-резонансні томографи в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
46. Частки операторів, що поставляли магнітно-резонансні томографи в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
47. Частки операторів, що поставляли монітори пацієнта в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
48. Частки операторів, що поставляли магнітно-резонансні томографи в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
49. Частки операторів, що поставляли рентгенівські діагностичні системи в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
50. Частки операторів, що поставляли рентгенівські діагностичні системи в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
51. Частки операторів, що поставляли системи С-Дуга в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
52. Частки операторів, що поставляли системи С-Дуга в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
53. Частки операторів, що поставляли сканери УЗД в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
54. Частки операторів, що поставляли сканери УЗД в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
55. Частки операторів, що поставляли томографи в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
56. Частки операторів, що поставляли томографи в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
57. Частки операторів, що поставляли рентгенівські трубки в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
58. Частки операторів, що поставляли рентгенівські трубки в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
59. Структура за типом досліджуваного обладнання в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, %
60. Структура за типом досліджуваного обладнання в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, %
61. Імпорт магнітно-резонансних томографів в розрізі країн імпорту та імпортерів для різних торгових марок, в натуральному вираженні, шт.
62. Імпорт томографів в розрізі країн імпорту та імпортерів для різних торгових марок, в натуральному вираженні, шт.
63. Імпорт систем для ангіографії в розрізі країн імпорту та імпортерів для різних торгових марок, в натуральному вираженні, шт.
64. Імпорт рентгенівських діагностичних систем в розрізі країн імпорту та імпортерів для різних торгових марок, в натуральному вираженні, шт.
65. Імпорт систем типу С-дуга в розрізі країн імпорту та імпортерів для різних торгових марок, в натуральному вираженні, шт.
66. Імпорт сканерів для УЗД в розрізі країн імпорту та імпортерів для різних торгових марок, в натуральному вираженні, шт.
67. Імпорт трубок рентгенівських в розрізі країн імпорту та імпортерів для різних торгових марок, в натуральному вираженні, шт.
68. Імпорт моніторів пацієнта в розрізі країн імпорту та імпортерів для різних торгових марок, в натуральному вираженні, шт.
69. Частки імпортованого обладнання що було у використанні і нового від імпорту кожного виду обладнання, в грошовому вираженні, %

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура медичного ринку за спеціалізацію відповідно до рівня госпітальної захворюваності в натуральних показниках
2. Структура відвідуваності лікарів-спеціалістів в державних та відомчих клініках в Україні, 2018 рік
3. Структура відвідуваності лікарів-спеціалістів в приватних клініках в Україні, 2018 рік
4. Структура рентгенологічних досліджень за частинами тіла в державних та приватних закладах охорони здоров’я в 2018 в натуральних показниках.
5. Структура ліжкового фонду за видами медичних установ в Україні в 2017-2018 рр., %
6. Кількість рентгено-діагностичних апаратів в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в кількісному вираженні, шт.
7. Кількість рентгено-діагностичних апаратів в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млрд дол.
8. Кількість сканерів для УЗД в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в кількісному вираженні, шт.
9. Кількість сканерів для УЗД в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млрд дол.
10. Кількість магнітно-резонансних томографів в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
11. Кількість магнітно-резонансних томографів в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
12. Імпорт моніторів пацієнта в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
13. Імпорт моніторів пацієнта в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
14. Імпорт рентгенівських трубок в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
15. Імпорт рентгенівських трубок в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, тис. дол.
16. Кількість рентгено-діагностичних апаратів в приватних клініках в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в кількісному вираженні, шт.
17. Кількість рентгено-діагностичних апаратів в приватних клініках в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн. дол.
18. Кількість сканерів для УЗД в приватних закладах в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в кількісному вираженні, шт.
19. Кількість сканерів для УЗД в приватних закладах в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
20. Кількість магнітно-резонансних томографів в приватних закладах в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
21. Кількість магнітно-резонансних томографів в приватних закладах в Україні в 2017 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
22. Імпорт ангіографічних систем в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
23. Імпорт ангіографічних систем в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
24. Імпорт магнітно-резонансних томографів в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
25. Імпорт магнітно-резонансних томографів в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
26. Імпорт моніторів пацієнта в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
27. Імпорт моніторів пацієнта в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
28. Імпорт рентгенівських діагностичних систем в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
29. Імпорт рентгенівських діагностичних систем в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
30. Імпорт систем С-дуга в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
31. Імпорт систем С-дуга в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
32. Імпорт сканерів для УЗД в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
33. Імпорт сканерів для УЗД в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
34. Імпорт томографів в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
35. Імпорт томографів в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
36. Імпорт рентгенівських трубок в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
37. Імпорт рентгенівських трубок в Україну в 2018 – 9 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол.