Аналіз ринку бетону України та ринку цементу деяких країн СНД. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія «Про-Консалтинг» провела дослідження ринку цементу та бетону України та деяких країн СНД. У звіті розглянуто показники макроекономічного розвитку України, динаміку та структуру будівельних робіт, тенденції та фактори розвитку ринків цементу та бетону в Україні, а також основні тенденції, виробництво та операторів ринку цементу в Росії, Білорусі та Молдові.
Світове виробництво цементу у 2018 році досягло показника в 5 млрд. тонн, а перспективи розвитку світового ринку цементу значно покращилися. Після чотирьох важких років з 2014 по 2017 рік, прогнозується, що світове споживання цементу, виключаючи Китай, збільшиться на 2,5% - 3% у 2019 році.
Східноєвропейський ринок цементу у 2018 році залишився на стабільному рівні, оскільки зростання в окремих країнах регіону компенсувалося подальшим спадом на великому російському ринку. Цементна галузь Росії орієнтована на внутрішній ринок, на експорт йде всього близько 2-4% від загального обсягу виробленого в країні цементу. Основні споживачі російського цементу на зовнішньому ринку - країни СНД: Казахстан, Білорусь, Азербайджан. До 2014 року Білорусь була імпортером цементу. Однак, за рахунок залучення китайських кредитних грошей і китайських технологій, сьогодні максимальні виробничі потужності білоруських заводів значно зросли. Але, не зважаючи на модернізацію, цементні заводи країни так і не змогли вийти на прибуткову роботу з повним завантаженням.
Попит на ринку бетону є вторинним, він повторює основні тенденції будівництва. Існує безліч видів бетону, що дозволяє використовувати його в різних сегментах будівництва.
Перспективи будівельної галузі залежать від двох груп факторів – потреби в будівельних та ремонтних роботах з одного боку та можливостей фінансування цих робіт з іншого. У 2013-2018 роках обсяги будівельних робіт мали зростаючу тенденцію, пов’язану як з інфляційними процесами, так і з відновленням фізичних обсягів будівництва після 2013-2014 рр. – початку геополітичного конфлікту.

Серед регіонів України у сфері будівництва найбільша частка належить столиці, у 2018 році на Київ припадало 22% виконаних будівельних робіт. Великі обсяги будівництва також спостерігалися у Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях. Разом ці чотири регіони займають 52,5% будівельних робіт в Україні.
Ємність ринку бетону вимірюється безпосередньо виробництвом, оскільки через малий строк придатності товарного бетону, він не експортується та не імпортується. Транспортування бетону не може здійснюватися на великі відстані, тому споживачі вибирають завод, який розміщений ближче до місця будівництва. На ТОП-20 найбільших підприємств-виробників бетону в Україні припадає більше половини загального обсягу виробництва.
Україна має значні запаси цементної сировини і може самостійно забезпечувати себе ним навіть в довгостроковій перспективі. Концентрація родовищ в Дніпровсько-Донецькій і Причорноморській западинах є фактором ризику в зв'язку з поточним геополітичним конфліктом. Незважаючи на великі родовища і великі виробничі потужності цементних заводів, вони завантажені всього на половину. Україна, порівняно з багатьма країнами Європи, має низький показник щорічного виробництва цементу на душу населення.

Детальний зміст:

Блок 1. Макроекономіка та промисловість України
1.1. Динаміка ВВП з 2015-2018 рр., та прогноз на 5 років
1.2. Споживчі ціни та зміна індексів в період з 2015-2018 рр.
1.3. Індекс промислового виробництва по основних галузях в динаміці з 2015-2018 рр. Виявлення лідерів серед сегментів промисловості. Місце будівництва серед галузей.
1.4. Фактори, які впливають на економіку України
1.5. Ризики та можливості для економіки України
Блок 2. Ринок бетону та тенденції у будівництві України
2.1. Динаміка будівельного ринку за видами будівництва: житлове, комерційне, інфраструктурне – загальні обсяги з 2013-2018 рр.
2.2. Виконання будівельних робіт за регіонами України – динаміка обсягів з 2013-2018 рр.
2.3. Тенденції та фактори впливу на ринок бетону в Україні у 2018 році (тенденції, загрози, особливості)
2.4. Розрахунок ємності ринку бетону у 2018 році у порівнянні з 2017-м – оцінка у натуральному та грошовому виразі
2.5. Перелік до ТОП – 20 найбільших виробників бетону та виробів з бетону в Україні у 2018 році – перелік гравців, долі згідно коду НПП, наявність інших галузей виробництва, регіон розташування (обсяги виробництва за регіонами – за наявністю інформації)
2.6. Обсяги виробництва виробів з бетону за сегментами у 2018 році – згідно коду НПП:
2.6.1. Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва
2.6.2. Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного
2.6.3. Розчини бетонні, готові для використання
2.6.4. Суміші будівельні сухі
2.7. Аналіз ситуації в будівельній галузі з урахуванням факторів впливу на ринок та прогноз до 2023 р. у різних сценаріях
Блок 3. Ринки цементу та клінкеру сусідніх держав СНД (Росія, Білорусь, Молдова)
3.1. Загальна характеристика особливостей та тенденцій розвитку на ринку цементу та клінкеру у світі та у країнах сусідів (РФ, РБ, РМ) у 2018 році
3.2. Наявність операторів з виробництва цементу та клінкеру у країнах сусідів (РФ, РБ, РМ) та їх потужності – за наявністю даних у публічному доступі
3.3. Загальні обсяги виробництва цементу та клінкеру у РФ, РБ, РМ у 2018 році. Порівняння з 2017 роком та фактори впливу на зростання або падіння виробництва
3.4. Перспективи розвитку та загрози на ринку сусідніх держав у сегменті цементу та клінкеру

Перелік таблиць:

1. Прогноз ВВП України у 2019-2024 рр. у постійних цінах, млрд. грн.
2. Зміна індексів споживчих цін в Україні у 2015-2018 рр., грудень до грудня попереднього року, %
3. Індекси промислової продукції в Україні за галузями у 2015-2018 рр., %
4. Позитивні та негативні фактори розвитку економіки України у 2015-2018 рр.
5. Ризики та можливості для економіки України у 2019-2024 рр.
6. Динаміка будівельного ринку за видами будівництва в Україні у 2013-2018 рр., млрд. грн.
7. Динаміка виконання будівельних робіт за регіонами України у 2013-2018 рр., млн. грн.
8. Ємність ринку бетону в Україні у 2018 році
9. ТОП – 20 найбільших виробників бетону в Україні у 2018 році
10. Обсяги виробництва блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва в Україні у 2017-2018 рр., тис. тонн
11. Обсяги виробництва елементів конструкцій збірних з цементу, бетону або каменю штучного в Україні у 2017-2018 рр., тис. тонн
12. Обсяги виробництва розчинів бетонних, готових для використання в Україні у 2017-2018 рр., тис. тонн
13. Обсяги виробництва сумішей будівельних сухих в Україні у 2017-2018 рр., тис. тонн
14. Цементні заводи, що входять до складу АТ «Євроцемент груп»
15. Цементні заводи, що входять до складу АТ ХК «Сибірський цемент»
16. Цементні заводи, що входять до складу холдингу LafargeHolcim
17. Цементні заводи, що входять до складу «ХайдельбергЦемент»
18. Виробничі потужності цементних заводів в Білорусі в 2017 році та прогнозні показники, млн. тонн
19. Обсяги виробництва цементу в Російській Федерації у 2015-2018 рр., млн. тонн
20. Обсяги виробництва цементу в Білорусі у 2015-2018 рр., млн. тонн
21. Обсяги виробництва цементу в Молдові у 2015-2018 рр., млн. тонн
22. Прогнозні показники розвитку ринку цементу в Російській Федерації на 2019-2036 рр., %
23. Прогнозні показники розвитку ринку цементу в Білорусі на 2019 рік, тис. тонн

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка ВВП України з 2015-2018 рр. у постійних цінах, млрд. грн.
2. Динаміка товарного експорту України в 2015-2018 рр., млрд. грн.
3. Індекси споживчих цін в Україні у 2018 р., до попереднього місяця, %
4. Індекси промислової продукції в Україні у 2015-2018 рр., %
5. Частки галузей промисловості за обсягом реалізованої продукції в Україні, %
6. Місце будівництва порівняно з промисловими галузями в Україні, у вартісних показниках, %
7. Будівництво за видами в 2018 році в Україні, у вартісних показниках, %
8. Будівництво інженерних споруд за видами в 2018 році в Україні, у вартісних показниках, %
9. Розподіл виконання будівельних робіт регіонами в 2018 році, у млн. грн., %
10. Структура Дікергофф в Україні
11. Обсяги виробництва бетону за регіонами України у 2018 р., у натуральному вираженні, %
12. Прогноз об’єму будівельних робіт в Україні у 2019-2021 рр., млрд. грн. (базовий сценарій)
13. Прогноз об’єму будівельних робіт в Україні у 2019-2021 рр., млрд. грн. (низький сценарій)
14. Прогноз об’єму будівельних робіт в Україні у 2019-2021 рр., млрд. грн. (високий сценарій)