Анализ рынка бетона Украины и рынка цемента некоторых стран СНГ. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания «Про-Консалтинг» провела исследование рынка цемента и бетона Украины и некоторых стран СНГ. В отчете рассмотрены показатели макроэкономического развития Украины, динамика и структура строительных работ, тенденции и факторы развития рынков цемента и бетона в Украине, а также основные тенденции, производство и операторы рынка цемента в России, Беларуси и Молдове.
Мировое производство цемента в 2018 году достигло показателя в 5 млрд. тонн, а перспективы развития мирового рынка цемента значительно улучшились. После четырех тяжелых лет с 2014 по 2017 год, прогнозируется, что мировое потребление цемента, исключая Китай, увеличится на 2,5% - 3% в 2019 году.
Восточноевропейский рынок цемента в 2018 году остался на стабильном уровне, поскольку рост в отдельных странах региона компенсировался продолжением спада на большом российском рынке. Цементная отрасль России ориентирована на внутренний рынок, на экспорт идет всего около 2-4% от общего объема производимого в стране цемента. Основные потребители российского цемента на внешнем рынке - страны СНГ: Казахстан, Беларусь, Азербайджан. К 2014 году Беларусь была импортером цемента. Однако, за счет привлечения китайских кредитных денег и китайских технологий, сегодня максимальные производственные мощности белорусских заводов значительно возросли. Но, несмотря на модернизацию, цементные заводы страны так и не смогли выйти на прибыльную работу с полной загрузкой.
Спрос на рынке бетона является вторичным, он повторяет основные тенденции строительства. Существует множество видов бетона, что позволяет использовать его в различных сегментах строительства.
Перспективы строительной отрасли зависят от двух групп факторов - потребности в строительных и ремонтных работах с одной стороны и возможностей финансирования этих работ с другой. В 2013-2018 годах объемы строительных работ имели растущую тенденцию, связанную как с инфляционными процессами, так и с восстановлением физических объемов строительства после 2013-2014 гг. - начала геополитического конфликта.

Среди регионов Украины в сфере строительства наибольшая доля принадлежит столице, в 2018 году на Киев приходилось 22% выполненных строительных работ. Большие объемы строительства также наблюдались в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Вместе эти четыре региона занимают 52,5% строительных работ в Украине.

Емкость рынка бетона измеряется непосредственно производством, поскольку из-за маленького срока годности товарного бетона, он не экспортируется и не импортируется. Транспортировка бетона не может осуществляться на большие расстояния, поэтому потребители выбирают завод, который расположен ближе к месту строительства. На ТОП-20 крупнейших предприятий-производителей бетона в Украине приходится более половины общего объема производства.
Украина имеет значительные запасы цементного сырья и может самостоятельно обеспечивать себя им даже в долгосрочной перспективе. Концентрация месторождений в Днепровско-Донецкой и Причерноморской впадинах является фактором риска в связи с текущим геополитическим конфликтом. Несмотря на крупные месторождения и большие производственные мощности цементных заводов, они загружены всего на половину. Украина, по сравнению со многими странами Европы, имеет низкий показатель ежегодного производства цемента на душу населения.

Детальное содержание:

Блок 1. Макроэкономика и промышленность Украины
1.1. Динамика ВВП с 2015-2018 гг. и прогноз на 5 лет
1.2. Потребительские цены и изменение индексов в период с 2015-2018 гг.
1.3. Индекс промышленного производства по основным отраслям в динамике с 2015-2018 гг. Выявление лидеров среди сегментов промышленности. Место строительства среди отраслей.
1.4. Факторы, влияющие на экономику Украины
1.5. Риски и возможности для экономики Украины
Блок 2. Рынок бетона и тенденции в строительстве Украины
2.1. Динамика строительного рынка по видам строительства: жилищное, коммерческое, инфраструктурное - общие объемы с 2013-2018 гг.
2.2. Выполнение строительных работ по регионам Украины - динамика объемов с 2013-2018 гг.
2.3. Тенденции и факторы влияния на рынок бетона в Украине в 2018 году (тенденции, угрозы, особенности)
2.4. Расчет емкости рынка бетона в 2018 году по сравнению с 2017-м - оценка в натуральном и денежном выражении
2.5. Перечень ТОП-20 крупнейших производителей бетона и изделий из бетона в Украине в 2018 году - список игроков, доли согласно кода НПП, наличие других отраслей производства, регион расположения (объемы производства по регионам - при наличии информации)
2.6. Объемы производства изделий из бетона по сегментам в 2018 году - согласно кода НПП:
2.6.1. Блоки и кирпич из цемента, бетона или камня искусственного для строительства
2.6.2. Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или камня искусственного
2.6.3. Растворы бетонные, готовые к использованию
2.6.4. Сухие строительные смеси
2.7. Анализ ситуации в строительной отрасли с учетом факторов влияния на рынок и прогноз до 2023 г. в различных сценариях
Блок 3. Рынки цемента и клинкера соседних государств СНГ (Россия, Беларусь, Молдова)
3.1. Общая характеристика особенностей и тенденций развития на рынке цемента и клинкера в мире и в соседних странах (РФ, РБ, РМ) в 2018 году
3.2. Наличие операторов по производству цемента и клинкера в соседних странах (РФ, РБ, РМ) и их мощности - при наличии данных в публичном доступе
3.3. Общие объемы производства цемента и клинкера в РФ, РБ, РМ в 2018 году. Сравнение с 2017 годом и факторы влияния на рост или падение производства
3.4. Перспективы развития и угрозы на рынке соседних государств в сегменте цемента и клинкера

Перечень таблиц:

1. Прогноз ВВП Украины в 2019-2024 гг. в постоянных ценах, млрд. грн.
2. Изменение индексов потребительских цен в Украине в 2015-2018 гг., декабрь к декабрю предыдущего года, %
3. Индексы промышленной продукции в Украине по отраслям в 2015-2018 гг., %
4. Положительные и отрицательные факторы развития экономики Украины в 2015-2018 гг.
5. Риски и возможности для экономики Украины в 2019-2024 гг.
6. Динамика строительного рынка по видам строительства в Украине в 2013-2018 гг., млрд. грн.
7. Динамика выполнения строительных работ по регионам Украины в 2013-2018 гг., млн. грн.
8. Емкость рынка бетона в Украине в 2018 году
9. ТОП - 20 крупнейших производителей бетона в Украине в 2018 году
10. Объемы производства блоков и кирпича из цемента, бетона или камня искусственного для строительства в Украине в 2017-2018 гг., тыс. тонн
11. Объемы производства элементов конструкций сборных из цемента, бетона или камня искусственного в Украине в 2017-2018 гг., тыс. тонн
12. Объемы производства растворов бетонных, готовых для использования в Украине в 2017-2018 гг., тыс. тонн
13. Объемы производства смесей строительных сухих в Украине в 2017-2018 гг., тыс. тонн
14. Цементные заводы, входящие в состав АО «Евроцемент групп»
15. Цементные заводы, входящие в состав АО ХК «Сибирский цемент»
16. Цементные заводы, входящие в состав холдинга LafargeHolcim
17. Цементные заводы, входящие в состав «ХайдельбергЦемент»
18. Производственные мощности цементных заводов в Беларуси в 2017 году и прогнозные показатели, млн. тонн
19. Объемы производства цемента в Российской Федерации в 2015-2018 гг., млн. тонн
20. Объемы производства цемента в Беларуси в 2015-2018 гг., млн. тонн
21. Объемы производства цемента в Молдове в 2015-2018 гг., млн. тонн
22. Прогнозные показатели развития рынка цемента в Российской Федерации на 2019-2036 гг., %
23. Прогнозные показатели развития рынка цемента в Беларуси на 2019 г., тыс. тонн

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика ВВП Украины в 2015-2018 гг. в постоянных ценах, млрд. грн.
2. Динамика товарного экспорта Украины в 2015-2018 гг., млрд. грн.
3. Индексы потребительских цен в Украине в 2018, к предыдущему месяцу, %
4. Индексы промышленной продукции в Украине в 2015-2018 гг., %
5. Доли отраслей промышленности по объему реализованной продукции Украины, %
6. Место строительства по сравнению с промышленными отраслями в Украине, в стоимостных показателях, %
7. Строительство по видам в 2018 году в Украине, в стоимостных показателях, %
8. Строительство инженерных сооружений по видам в 2018 году в Украине, в стоимостных показателях, %
9. Распределение выполнения строительных работ регионами в 2018 году, в млн. грн., %
10. Структура Дикергофф в Украине
11. Объемы производства бетона по регионам Украины в 2018 г., в натуральном выражении, %
12. Прогноз объема строительных работ в Украине в 2019-2021 гг., млрд. грн. (Базовый сценарий)
13. Прогноз объема строительных работ в Украине в 2019-2021 гг., млрд. грн. (Низкий сценарий)
14. Прогноз объема строительных работ в Украине в 2019-2021 гг., млрд. грн. (Высокий сценарий)