Аналіз ринку будівельних матеріалів в Україні. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку будівельних матеріалів в Україні. Проаналізовано втрату потужностей від бойових дій в галузі будівництва та будівельних матеріалів України, зміни, які були впроваджені будівельними компаніями, виробництво будівельних матеріалів та його зміну. Досліджено основні тенденції, які обумовлювали ситуацію на ринках та надано сценарії розвитку подій в Україні з точки зору інфраструктури.
В ході аналізу було охарактеризовано та проаналізовано також наслідки від бойових дій на території України протягом 2022-2023 рр.
У лютому 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні, сфера будівництва стала однією із галузей економіки, яка найбільш постраждала. Інтенсивні обстріли по всій території країни призвели до перерви у сфері будівництва на три місяці.
У 2022-2023 рр, після початку повномасштабної війни на території України, нові будівельні проекти та проекти з відбудови, які фінансуються наразі різноманітними організаціями, фондами та країнами-донорами, орієнтуються насамперед на безпеку та надійність будівельних конструкцій. Покупці дедалі більше цікавляться енергоефективністю будинків, які мають автономні котельні чи джерела живлення.
Згідно з розподілом зруйнованих об’єктів інфраструктури по регіонам України, також найбільше постраждали області, які повністю або частково перебували під окупацією (Донецька, Харківська, Київська, Луганська, Запорізька та Миколаївська області). Найменше житлової площі, як й інших об’єктів інфраструктури було знищено у Західній Україні.
Після початку повномасштабного вторгнення було запущено 275 нових проекти з будівництва житлових комплексів. Найбільша кількість житлових комплексів України, а саме 72%, припадає на Львівську, Київську, Тернопільську, Івано-Франківську та Закарпатську області.

Після початку повномасштабної війни, ринок будівельних матеріалів зазнав серйозних збитків. На ринку спостерігалось зменшення вироблених товарів через руйнування потужностей виробників та зупинку виробництва. Одночасно виникла потреба у матеріалах для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури на звільнених територіях.

Детальний зміст:

1. Аналіз наслідків бойових дій на території України протягом 2022-2023 рр.
1.1. Зміни в обстрілах та інтенсивності впливу на нерухомість
1.2. Кількісна оцінка втрат від бойових дій
- Кількість та площа зруйнованих будівель. Структурування за областями
- Сегментація за видами будівель та споруд з виділенням промислової та логістичної інфраструктури
- Кількість відновлених об’єктів інфраструктури протягом 2022-2023 рр.
- Оцінка грошового еквіваленту втрат
1.3. Аналіз тенденцій в сегменті нового будівництва в сегменті інфраструктурних об’єктів
1.3.1. Особливості проведення будівельних робіт протягом 2022-2023 рр.
1.3.2. Обсяги відновленого будівництва
1.3.3. Будівництво нових об’єктів (що почалось після 24.02)
1.4. Аналіз ринків будівельних матеріалів
1.4.1. Основні зміни на ринку будівельних матеріалів в Україні в 2022-2023 рр. (фактори впливу, вихід великих виробників)
1.4.2. Основні показники ринку. Зміна виробництва основних будівельних матеріалів в Україні протягом 2022-23 років
2. Новини операторів досліджуваних ринків
2.1. Будівельні компанії
2.1.1. Компанії, що покинули ринок та аналіз їхніх проектів
2.1.2. Компанії що продовжили працювати і збільшили обсяги
2.1.3. Зміни, що впровадили компанії (в тому числі з фокусом на зміни, що можуть бути цікавими для АрселорМіттал)
2.2. Виробники будматеріалів (в тому числі профнастил)
2.2.1. Компанії, що вийшли з ринку, втратили потужності та/або знаходяться на окупованих територіях
2.2.2. Компанії, що продовжують працювати та зміни, що були ними впроваджені
2.2.3. Обсяги компаній на досліджуваних ринках та зміна протягом 2022-2023 рр.
3. Аналіз галузей-користувачів будівельної інфраструктури
- Сільське господарство та зберігання продукції АПК
- Складська нерухомість
- Переробна промисловість (харчова, легка, машинобудування)
- Інфраструктура (в тому числі аеропорти)
3.1. Тенденції, що обумовлювали ситуацію на ринках
3.2. Руйнування потужностей галузі
3.3. Зміна основних показників галузі (внесок у ВВП, реалізація продукції (товарів та послуг))
3.4. Розподіл продажів будматеріалів за каналами (прямі продажі, дистрибуція, електронна комерція) – загальна оцінка з коментарями відносно видів матеріалів
4. Прогнозні тенденції на ринку
4.1. Сценарії розвитку подій в Україні з точки зору інфраструктури
4.2. Аналіз регіональних, національних та міжнародних програм, спрямованих на відбудову
4.3. Формування базового сценарію очікувань та відповідних трендів і показників на досліджуваних ринках

Перелік таблиць:

1. Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, за видами та місяцями у 2022-2023 рр., од
2. Середня вартість за м2 в новобудові у листопаді 2022 та 2023 року, грн
3. Кількість зруйнованих об’єктів інфраструктури в найбільш постраждалих областях, од
4. Оцінка прямих втрат нерухомості України внаслідок війни станом на червень 2023 року
5. Загальна оцінка прямих та непрямих збитків об’єктам інфраструктури України станом на червень 2023, млрд дол США
6. Загальна оцінка прямих збитків за регіонами станом на червень 2023, млн дол США
7. Відновлення житлового будівництва, 9 міс. 2021, 2022 та 2023 рр, млн м2, тис. шт.
8. Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва на початок січень 2022 р та на грудень 2022 р , %
9. Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва на період січень – червень 2022 та січень – червень 2023 року, %
10. Найбільші логістичні центри України у стані будівництва у 2023 році
11. Обсяги виробництва газобетону в Україні у 2022 – 2023 рр., у кількісному вираженні, млн. м3
12. Обсяги виробництва газобетону в Україні у 2022 – 2023 рр., у грошовому вираженні, млрд грн
13. Обсяги виробництва гіпсокартону в Україні у 2022 - 2023 рр., у кількісному вираженні, млн. м2
14. Обсяги виробництва гіпсокартону в Україні у 2022 – 2023 рр., у грошовому вираженні, млрд грн
15. Обсяги виробництва блоків та цегли з цементу, бетону та каменю штучного для будівництва в Україні у 2022 –2023 рр., у кількісному вираженні, тис т
16. Обсяги виробництва блоків та цегли з цементу, бетону та каменю штучного для будівництва в Україні у 2022 –2023 рр., у грошовому вираженні, млрд грн
17. Обсяги виробництва цегли невогнетривкої в Україні у 2022 –2023 рр., у кількісному вираженні, тис. м3
18. Обсяги виробництва цегли невогнетривкої в Україні у 2022 –2023 рр., у грошовому вираженні, млн грн
19. Обсяги виробництва профнастилу для будівництва в Україні у 2022 –2023 рр., у кількісному вираженні, тис т
20. Обсяги виробництва профнастилу в Україні у 2022 –2023 рр., у грошовому вираженні, млрд грн
21. Обсяги виробництва сендвіч-панелей в Україні у 2022 –2023 рр., у кількісному вираженні, тис. т
22. Обсяги виробництва сендвіч панелей в Україні у 2022 –2023 рр., у грошовому вираженні, млн грн
23. Обсяги виробництва щебеню в Україні у 2022 –2023 рр., у кількісному вираженні, млн. т
24. Обсяги виробництва щебеню в Україні у 2022 –2023 рр., у грошовому вираженні, млрд грн
25. Частки ринку основних операторів ринку гіпсокартону в Україні за 8 міс. 2023 р., тис м3, %
26. Потужність основних операторів на ринку цегли в Україні 2023 р., тис. т, %
27. Потужність основних операторів на ринку будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій в Україні 2023 р., тис. т, %
28. Частки ринку основних операторів на ринку профнастилу в Україні 2022 р., тис. т, %
29. Частки ринку основних операторів на ринку сендвіч панелей в Україні 2022 р., тис. т, %
30. Частки ринку основних операторів на ринку щебеню в Україні 2022 р., тис. т, %
31. Обсяги реалізованої промислової продукції (харчова, легка, машинобудування) у вересні 2022 р та у вересні 2023 року, млрд грн без ПДВ
32. Оцінка прямих втрат інфраструктури України внаслідок війни станом на червень 2023 року, од, млрд дол США
33. Оцінка прямих втрат сфери ЖКГ України внаслідок війни станом на червень 2023 року, од
34. Оцінка прямих втрат в енергетичному секторі України внаслідок війни станом на червень 2023 року, млрд дол США
35. Країни, які погодились долучитись до відбудови регіонів України, станом на листопад 2023 року
36. Країни, які отримали пропозиції долучитись до відбудови регіонів України, станом на листопад 2023 року

Перелік графіків і діаграм:

1. Регіональний розподіл кількості зруйнованих або пошкоджених об’єктів житлового фонду станом на червень 2023 року, тис. од
2. Відновлення будівництва у житлових комплексах України, грудень 2023, %
3. Кількість нових житлових комплексів, які почали будуватися після 24.02.2022 р. в Україні по регіонам, од
4. Індекси будівельної продукції у 2022 – червні 2023 рр, %
5. Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів металургійними підприємствами України за 10 міс. 2022 – 10 міс. 2023 рр, млн т
6. Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів в Україні за 9 міс 2022 – 9 міс 2023 рр, млн грн без ПДВ
7. Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів ВАТ "Запоріжсталь" за 11 міс. 2022 – 11 міс. 2023 рр, тис. т
8. Частки ринку виробників газобетону в Україні в 2022 р. за обсягами, в натуральному вираженні, %
9. Розподіл продажів будівельних матеріалів на оптову та роздрібну торгівлю, %
10. Індекс будівельних робіт у Хорватії у 1996-2007* рр., %