Аналіз ринку солі в Україні, країнах СНД та Європи. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку солі в Україні, країнах СНД та Європи. Було проаналізовано галузі споживання солі, обсяги виробництва солі за країнами, структура виробництва солі за видобутком, родовища солі в країнах СНД та Європи, компанії-виробники солі в досліджуваних країнах, відпускні ціни окремих виробників солі, середні роздрібні ціни на харчову сіль, політику щодо йодизації харчової солі, наведено обсяги зовнішньої торгівлі сіллю за країнами в натуральному та грошовому виразах. Також окремо проаналізовано ринок України, наведені детальні дані зовнішньої торгівлі, розраховано баланс ринку та його структура за походженням продукції.
За останні кілька років виробництво солі склало близько 270 млн. тонн на рік. Десять найбільших країн-виробників постачають понад 3/4 світової пропозиції. Через високу частку транспортних витрат у виробничих витратах, ринки, як правило, регіонально обмежуються територією навколо виробничих центрів. Виробництво кальцинованої соди в світі створює значний попит на сіль, зокрема у Китаї. В інших регіонах світу головним покупцем солі є хлор-лужна промисловість.
Попит на ринку солі формують три основних галузі.
1) Хімічна галузь. Кухонна сіль є найважливішою сировиною хімічної промисловості; з її допомогою отримують соду, хлор, гідроксид натрію, металевий натрій, соляну кислоту і багато іншого. Застосовується сіль також в виробництві фарб, миловарінні і в багатьох інших сферах. Найбільша частина всієї видобутої солі в світі використовується для виробництва хлоро-лужних хімікатів (каустична сіль, карбонат натрію та ін.). Цей тип хімікатів застосовують для подальшого випуску паперу, скла та ін.
2) Заходи з боротьби зі снігом та льодом – на дорогах, повітряних суднах. Даний ринок сильно залежить від погодних умов, які впливають на обсяги споживання.
3) Харчова та харчопереробна промисловості - це третій ринок, який забезпечує вагому частину попиту на ринку солі. Кухонна сіль - найважливіший харчовий продукт, без якого неможлива нормальна життєдіяльність людей і тварин.

Солі, як правило, присутні на європейському ринку у двох формах: кам'яна сіль та виварна сіль (evaporated salt). Завдяки перевагам виварної солі за показниками якості, хімічна промисловість Західної Європи відмовилася від використання кам'яної солі. Виварна сіль також використовується в харчовій промисловості (в тому числі: випічка, обробка овочів та фруктів, м'ясна промисловість), фармацевтичній промисловості. Аналогічний процес відбувся у продовольчих та домашніх господарствах. Кам'яна сіль в даний час використовується в основному для обробки доріг в зимовий час. В той же час в СНД кам’яна сіль використовується більш широко, завдяки великим покладам і розвинутому видобуванню, яке ведеться вже багато років.
Значними родовищами солі володіє і Україна. В країні розташовані чотири великих соленосних басейни: Донецький, Дніпровсько-Донецький, Закарпатський і Передкарпатський. Велика частина соленосних запасів України знаходиться в північно-західному Донбасі (Донецький соленосний басейн).

За нормальних обставин ринок солі має помірний темп зростання і не відчуває значного впливу економічних факторів. Однак велике значення для його динаміки мають політичні фактори. Так, за останні п’ять років в Україні виробництво солі зменшилось, що було спричинено втратою виробничих потужностей в Криму та воєнними діями на сході країни, де розташовані основні добувні підприємства.
Останнім часом експорт української солі зазнав змін під впливом геополітичних факторів. Найбільшим споживачем виступала Росія, тому тимчасові заборони на поставки солі за цим напрямком суттєво впливали на вітчизняний ринок.

Детальний зміст:

1. Аналіз ринку солі в досліджуваних країнах (тенденції розвитку ринків, факторів впливу, регіональних, технологічних та культурних особливостей, запаси солі в країнах, особливості державного регулювання видобутку, найбільші компанії тощо)
2. Аналіз виробництва солі у досліджуваних країнах в 2016-2018* рр.
- аналіз галузей промисловості, що споживають сіль, структура споживання солі у розрізі кількісних та вартісних показників;
- структура виробництва солі:
∙ видобуток солі (розсоли, кам’яна, вакуум-виварна, садочна, морська);
∙ географія виробництва солі; (за досліджуваними країнами)
∙ компанії-виробники; (перелік, структура – оцінка)
∙ відпускні ціни виробників та ціни дистриб’юторів солі;
∙ ціни на харчову сіль у великих торговельних мережах (дані онлайн-магазинів мереж)
- характеристика виробництва та споживання окремих різновидів солі (оцінка)
- моніторинг прогресивних та інноваційних технологій, що застосовуються солевиробниками при виробництві продукції (аналіз прес-релізів виробників та наукових статей англійською, російською, українською мовами, іншими – за наявністю інформації)
3. Аналіз імпорту солі у досліджуваних країнах в 2016-2018* рр.
- об’єм, динаміка, структура імпорту за видами солі, імпортні ціни;
- логістичні витрати при імпорті/експорті солі
4.Аналіз експорту солі походження України в 2016-2018* рр.:
- об’єм, динаміка, структура експорту за видами солі, експортні ціни;
- вимоги до якості солі (харчової та солі для промислової переробки) в країнах призначення;
- логістичні витрати при експорті солі (залізничні тарифи на перевезення та транзит, складські витрати, мито на сіль, розмитнення і т.д.) в країнах призначення та транзиту – аналогічно п.3;
- нормативна документація, стандарти, сертифікація, вимоги законодавства щодо постачання харчової солі до країн з обов’язковим йодуванням солі - в досліджуваних країнах та країнах призначення солі, експортованої з України
5.Розрахунок балансу українського ринку солі в 2016-2018* рр.:
- об’єм ринку солі в натуральному виразі (без деталізації за видами, за даними виробництва, імпорту, експорту та товарних запасів);
- частка імпортної продукції на ринку України (без деталізації за видами);
- об’єм ринку солі у вартісному виразі (без деталізації за видами).
6.Розробка рекомендацій щодо: збільшення об’ємів реалізації продукції; виробництва на підприємстві нових видів продукції та упаковки; закріплення позицій на існуючих ринках; виходу на нові ринки.
7.Аналіз присутності продукції, аналогічної новому виду продукції (солі оптично сортованої), на ринках досліджуваних країн та розробка рекомендацій щодо подальшого просування даної продукції на вищевказані ринки
8. Тенденції та прогноз виробництва/споживання солі до 2021 року в досліджуваних країнах СНД та ЄС.

Перелік таблиць:

1. Зміни для виробників солі в результаті впровадження нового законодавства в ЄС
2. Виробництво солі в досліджуваних країнах
3. Середні відпускні ціни на сіль дистриб’юторів та виробників
4. Ціни на харчову сіль в досліджуваних країнах, євро/кг
5. Споживання окремих видів солі за країнами
6. Потужності виробництва солі окремими компаніями та країнами за видами
7. Динаміка імпорту солі у досліджуваних країнах в 2016-9 міс 2018 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
8. Динаміка імпорту солі у досліджуваних країнах в 2016-9 міс 2018 рр., в грошових показниках, млн. дол.
9. Середні імпортні ціни солі у досліджуваних країнах в 2016-9 міс 2018 рр., в грошових показниках, дол./кг
10. Базові ставки Тарифної політики залізниць держав-членів СНД на перевезення вантажів в міжнародному сполученні, в універсальному вагоні (окрім негабаритного та небезпечного вантажу), в швейцарських франках за 1 тонну
11. Середні експорті ціни на сіль в 2016-9 міс 2018 рр., грн/кг
12. Частка таблетованої солі
13. Частка кам’яної солі
14. Ввізне мито на сіль
15. Базові ставки Тарифної політики залізниць держав-членів СНД на перевезення вантажів в міжнародному сполученні, в універсальному вагоні (окрім негабаритного та небезпечного вантажу), в швейцарських франках за 1 тонну
16. Середня вартість фрахту за 1 км за видами вантажного авто, грн/км
17. Рівень обов’язкового йодування солі
18. Політика щодо йодизації солі в харчовій промисловості та для годівлі тварин
19. Загальні показники ринку солі в Україні 2016-9 міс 2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
20. Загальні показники ринку солі в Україні 2016-9 міс 2018 рр., у вартісному вираженні, млн. грн.
21. Показники розвитку ринку солі в досліджуваних країнах
22. Показники потенціалу реалізації окремих видів харчової солі в досліджуваних країнах

Перелік графіків і діаграм:

1. Виробництво фармацевтичної продукції в досліджуваних країнах Європи в 2017 р.
2. Складові ціни на електроенергію для підприємств у 2017 році за країнами ЄС
3. Середня оплата праці у 2017 році за країнами ЄС, євро на годину
4. Середня заробітна плата у 2017 році за країнами СНД та Європи, в еквіваленті євро
5. Поклади солі в світі
6. Структура споживання солі в Центральній Європі в натуральних показниках
7. Структура споживання солі в Центральній Європі у вартісних показниках
8. Структура споживання солі в Скандинавії
9. Структура споживання солі в Росії та СНД, в натуральних показниках
10. Структура споживання солі в Росії та СНД, в вартісних показниках
11. Структура виробництва солі за видами видобутку в світі, в натуральному вираженні, %
12. Родовища солі в Росії
13. Родовища солі в Україні
14. Родовища солі в Білорусі
15. Родовища солі в Казахстані
16. Розташування соляних шахт в Німеччині
17. Поклади кам’яної солі в Польщі
18. Середньоєвропейський цехштейновий соленосний басейн
19. Соляні куполи в Данії
20. Найбільші компанії-виробники солі в світі за потужністю, млн. тонн
21. Вартість транспортування вантажів автомобільним транспортом в Європі (20-тонний автомобіль з тентованим кузовом) в грудні 2017-листопаді 2018 рр., євро/км
22. Динаміка експорту солі з України в 2016-9 міс. 2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
23. Динаміка експорту солі з України в 2016-9 міс. 2018 рр., в грошовому вираженні, млн. грн.
24. Сегментація експорту солі з України в 2017 р. за видами, в натуральному вираженні, тис. тонн, %
25. Географічні напрямки експорту солі з України в 2016-9 міс. 2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн, %
26. Країни з обов’язковим йодуванням солі
27. Виробництво солі в Україні 2016-9 міс 2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
28. Сегментація ринку солі в Україні в 2017 р. за походженням, в натуральному вираженні, %
29. Приклади пакування харчової солі у твердій упаковці
30. Приклади пакування харчової солі у м’якій упаковці
31. Прогноз виробництва солі в досліджуваних країнах в 2018-2021 рр., в натуральному вираженні, млн. тонн