Аналіз ринку снеків, сухого та вологого корму для котів і собак України. 2025 рік
| Дата підготовки: | Червень 2025 року |
| Кількість сторінок: | 53, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 6 |
| Таблиць: | 34 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Компанією Pro-Consulting був проведений аналіз ринку снеків (ласощів), сухого та волого корму для собак і котів в Україні за 2021-5 місяців 2025 рр. з метою отримання поточного стану ринку, його тенденцій та перспектив, ідентифікувати головні проблеми та потенційні ризики з метою прийняття управлінських рішень та виходу на ринок.
Український ринок кормів для домашніх тварин демонструє високі темпи зростання, незважаючи на тривалу війну, демографічний спад і енергетичну кризу. У 2024 році ємність ринку в натуральному вираженні досягла 202,1 тис. тонн, що на 9,94% більше, ніж у 2023 році. Очікується, що за підсумками 2025 року ринок зросте щонайменше до 206 тис. тонн (до 2%), враховуючи вже зафіксований обсяг за 5 місяців 2025 року — 82,63 тис. тонн. Водночас річне зростання споживання у грошовому вираженні оцінюється в межах 9–11%, однак цей приріст здебільшого обумовлений інфляційними процесами.
У 2024 році Kormotech, найбільший український виробник, забезпечив 37,4% ринку, збільшивши обсяг продажів до 73,25 тис. тонн, а його виручка зросла до 5,3 млрд грн, що на 104% більше (в 2 рази), ніж у 2021 році. Сумарно 4 провідні компанії (Kormotech, Nestlé, Suziria, Mars) контролюють 68,91% ринку, що свідчить про помірну концентрацію та високий рівень конкуренції.
Ринок все більше диференціюється за видами: у 2024 році сухі корми займали 69,1%, вологі — 29,1% та ласощі – 1,8%.
Український ринок кормів для домашніх тварин має значний нереалізований потенціал. Середнє річне споживання становить лише 7,9 кг на людину, що суттєво нижче, ніж у сусідніх країнах — у 2–3 рази менше, ніж у Польщі (21,6 кг) чи Німеччині (19,2 кг), і майже в 6 разів менше, ніж у США (48,4 кг). Водночас понад 60% українських домогосподарств утримують домашніх тварин, а загальна кількість котів і собак перевищує 11,5 мільйона.
Це означає, що ринок має подвійний потенціал для зростання — навіть без збільшення чисельності населення або кількості тварин. Лише перехід більшої частини власників на регулярне використання промислових кормів та подальше «олюднення» ставлення до улюбленців можуть збільшити роздрібний обсяг ринку до $1,1 млрд на рік, що майже вдвічі більше за поточний обсяг.
Структура виробництва базується переважно на вітчизняній сировині: до 90% інгредієнтів мають українське походження, включаючи зернові, м’ясні відходи та побічні продукти харчової промисловості. Водночас окремі компоненти (ягня, риба, вітаміни) залишаються імпортованими.
Серед основних трендів — активне просування нових локальних брендів, розвиток private label (АТБ, Avrora), експансія в e-commerce, зростання значення соціальних цінностей (приклад Monobank та UAnimals), а також підтримка з боку міжнародних програм (USAID (до лютого 2025), іноземні інвестори). Показово, що кількість торгових марок зросла вдвічі за 2022–2023 роки — з ~200 до ~400, що стимулює інновації, але й загострює конкуренцію.
Очікується, що до 2030 року обсяг українського ринку може перевищити 220–240 тис. тонн на рік, а його грошова вартість — $0,6 млрд – $0,7 млрд в оптових продажах, особливо якщо відбудеться збільшення регулярного використання кормів (зросте споживання на одну особу) та швидке закінчення військових дій 2026 рр. (повернення населення та більша фінансова стабільність). Ключову роль у досягненні цього потенціалу відіграватимуть внутрішня стабільність, політика імпортозаміщення, зростання експорту (особливо до ЄС і Азії) та подальша гуманізація ставлення до тварин у суспільстві.
Таким чином, Україна має всі передумови, щоб протягом найближчих 5 років увійти до ТОП-10 зоопродуктових ринків Європи за темпами зростання, водночас зберігаючи унікальну структуру споживання та високий рівень локалізації виробництва.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, його застосуванням, описом методології дослідження та класифікаторів)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (чинники впливу, проблеми розвитку)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку у 2021 – травні 2025 року. (Виробництво + імпорт - експорт)
2. Оцінка виробництва та динаміки реалізації продукції у 2021 – травень 2025 р.р.
3. Основні гравці ринку (виробники та імпортери)
3.1 Список основних гравців ринку та їх структурування (за сегментами, потужностями виробництва, регіонами)
3.2 Частки ринку основних гравців ринку
4. Зовнішня торгівля
4.1. Експорт продукції з України у 2021 – травень 2025 року. (Обсяги, структура, географія, частки експортерів)
4.2 Імпорт продукції в Україну в 2021 – травні 2025 року. (Обсяги, структура, географія, частки імпортерів). Оцінка окремо по кормах та снеках
5. Асортимент та ціноутворення на ринку
5.1. Асортимент кормів для тварин у розрізі основних товарних груп
5.2. Асортимент снеків для тварин у розрізі основних товарних груп
5.3. Середні поточні ціни на корми за видами (роздрібні ціни)
5.4. Середні поточні ціни на снеки за видами (роздрібні ціни)
5.5. Динаміка імпортних цін на продукцію
5.6. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6. Споживачі та їх переваги (включаючи онлайн)
6.1. Аналіз показників утримання та годування домашніх тварин в Україні
6.2. Особливості споживання кормів у різних сегментах
6.3. Споживання у секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторам та учасникам) у 2024 – травень 2025 р.
7. Канали збуту продукції (опис та оцінка структури продажів по каналах)
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
8.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
8.3. Існуючі ризики та бар'єри входу на ринок
9. Висновки та прогнозні показники
9.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку у 2025-2030 роках.
9.3. Рекомендації щодо розвитку на ринку
Перелік таблиць:
1. Сегментація снеків (солодощів) для собак і котів
2. Сегментація сухого корму для собак і котів
3. Сегментація вологого корму для собак і котів
4. Сегментація та тенденції ринку сухих, вологих кормів та снеків (ласощів) для собак і котів в Україні
5. Основні тенденції ринку сухих, вологих кормів та снеків (ласощів) для собак і котів в Україні
6. Ємність ринку ласощів, сухих та вологих кормів для собак і котів в Україні, за 2021–5 міс. 2025 рр., в натуральному вираженні, тис. Тонн
7. Дохід найбільших виробників кормів для домашніх тварин в Україні в 2021 - 2024 рр., в грошовому виражені, млн грн
8. Перелік основних гравців: виробників та імпортерів ринку сухих, вологих кормів та снеків (ласощів) для собак і котів
9. Структурування основних гравців ринку ласощів, сухих та вологих кормів для собак і котів
10. Частки ринку основних гравців ринку кормів для домашніх тварин в Україні в 2023-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
11. Обсяг експорту ласощів, сухих та вологих кормів з України за 2022-5 міс. 2025 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тис тонн, млн грн, %
12. Структура експорту ласощів, сухих та вологих кормів з України за компаніями-експортерами у 2022-5 міс. 2025 рр., в натуральному вираженні, тис тонн, %
13. Структура експорту ласощів, сухих та вологих кормів з України за компаніями у 2022-5 міс. 2025 рр., в грошовому вираженні, млн грн, %
14. Географія експорту ласощів, сухих та вологих кормів з України у 2022-5 міс. 2025 рр., в натуральному вираженні, тис тонн, %
15. Географія експорту ласощів, сухих та вологих кормів з України у 2022-5 міс. 2025 рр., в грошовому вираженні, млн грн, %
16. Обсяг імпорту ласощів, сухих та вологих кормів для собак і котів в Україну за 2021-5 міс. 2025 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тис тонн, млн грн
17. Структура імпорту ласощів, сухих та вологих кормів в Україну за компаніями у 2022-5 міс. 2025 рр., в натуральному вираженні, тис тонн, %
18. Структура імпорту ласощів, сухих та вологих кормів в Україну за компаніями у 2022-5 міс. 2025 рр., в грошовому вираженні, млн грн, %
19. Географія імпорту ласощів, сухих та вологих кормів в Україну у 2022-5 міс. 2025 рр., в натуральному вираженні, тис тонн, %
20. Географія імпорту ласощів, сухих та вологих кормів в Україну у 2022-5 міс. 2025 рр., в грошовому вираженні, млн грн, %
21. Роздрібні середні ціни на сухі корми за видами для собак і котів за 1-5 липня 2025 року, грн/кг з ПДВ
22. Роздрібні середні ціни на вологі корми за видами для собак і котів за 1-5 липня 2025 року, грн/ 100 г з ПДВ
23. Роздрібні середні ціни на ласощі за видами для собак і котів за 1-5 липня 2025 року, грн/100 г з ПДВ
24. Фактори впливу на формування ціноутворення кормів та ласощів для собак і котів
25. Загальна модель структури роздрібної ціни для імпортного корму та ласощів (усереднено на основі ринку 2023-5 міс. 205 рр.)
26. Загальна модель структури роздрібної ціни для локального корму та ласощів (усереднено на основі ринку 2023-5 міс. 205 рр.)
27. Загальні річні витрати на утримання собак і котів з урахуванням усіх потреб
28. Обсяг державних закупівель кормів для собак і котів та зміна часток по регіонах за 2024-5 міс. 2025 рр., в грошовому вираженні, тис грн без ПДВ
29. Організатори державних тендерних закупівель корму для собак і котів за очікуваною вартістю у 2024-5 міс. 2025 рр., в грошовому вираженні, тис. грн
30. Учасники-переможці державних тендерних закупівель корму для собак і котів за процедурою закупівлі у 2024-5 міс. 2025 рр., в грошовому вираженні, тис. грн.
31. SWOT - аналіз ринкового напрямку ласощів, сухих та вологих кормів для собак і котів в Україні для входження на ринок нового гравця
32. PEST LE – аналіз ринку ласощів, сухих та вологих кормів для собак і котів в Україні
33. Карта ризиків на ринку
34. Бар’єри виходу на ринок ласощів, сухих та вологих кормів для собак і котів в Україні нового гравця
Перелік графіків і діаграм:
1. Динаміка виробництва ласощів, сухих та вологих кормів для собак і котів в Україні за 2021–5 міс. 2025 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн, %
2. Динаміка реалізованої продукції ласощів, сухих та вологих кормів для собак і котів в Україні за 2021-5 міс. 2025 рр., у грошовому вираженні, млрд грн, %
3. Динаміка імпортних цін на ласощі, сухі та вологі корма для собак і котів за 2021-5 міс. 2025 рр., грн/ кг, без ПДВ
4. Динаміка імпортних цін на ласощі, сухі та вологі корма для собак і котів за 2021-5 міс. 2025 рр., дол. США//кг, без ПДВ
5. Основні канали збуту кормів для домашніх тварин в Україні
6. Ємність українського ринку ласощів, сухих та вологих кормів для собак і котів в 2021-2030* рр., в натуральному виражені, тис. тонн
