Анализ рынка снеков, сухого и влажного корма для кошек и собак Украины. 2025 год
| Дата подготовки: | Июнь 2025 года |
| Количество страниц: | 53, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 6 |
| Таблиц: | 34 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Компанией Pro-Consulting был проведен анализ рынка снеков (лакомства), сухого и влажного корма для собак и кошек в Украине за 2021-5 месяцев 2025 года. с целью получения текущего состояния рынка, его тенденций и перспектив, идентифицировать главные проблемы и потенциальные риски для принятия управленческих решений и выхода на рынок.
Украинский рынок кормов для домашних животных демонстрирует высокие темпы роста, невзирая на длительную войну, демографический спад и энергетический кризис. В 2024 году емкость рынка в натуральном выражении достигла 202,1 тыс. тонн, что на 9,94% больше чем в 2023 году. Ожидается, что по итогам 2025 года рынок вырастет, по меньшей мере, до 206 тыс. тонн (до 2%), учитывая уже зафиксированный объем за 5 месяцев 2025 года – 82,63 тыс. тонн. тонн. В то же время, годовой рост потребления в денежном выражении оценивается в пределах 9–11%, однако этот прирост в основном обусловлен инфляционными процессами.
В 2024 году Kormotech, крупнейший украинский производитель, обеспечил 37,4% рынка, увеличив объем продаж до 73,25 тыс. тонн, а его выручка выросла до 5,3 млрд. грн., что на 104% больше (в 2 раза), чем в 2021 году. Суммарно 4 ведущих компании (Kormotech, Nestlé, Suziria, Mars) контролируют 68,91% рынка, что свидетельствует об умеренной концентрации и высоком уровне конкуренции.
Рынок все больше дифференцируется по видам: в 2024 году сухие корма занимали 69,1%, влажные – 29,1% и лакомство – 1,8%.
Украинский рынок кормов для домашних животных имеет значительный нереализованный потенциал. Среднее годовое потребление составляет всего 7,9 кг на человека, что существенно ниже, чем в соседних странах — в 2–3 раза меньше, чем в Польше (21,6 кг) или Германии (19,2 кг) и почти в 6 раз меньше, чем в США (48,4 кг). В то же время, более 60% украинских домохозяйств содержат домашних животных, а общее количество кошек и собак превышает 11,5 миллиона.
Это означает, что рынок имеет двойной потенциал для роста даже без увеличения численности населения или количества животных. Только переход большей части владельцев на регулярное использование промышленных кормов и дальнейшее «очеловечивание» отношения к любимцам могут увеличить розничный объем рынка до $1,1 млрд в год, что почти вдвое больше текущего объема.
Структура производства основана преимущественно на отечественном сырье: до 90% ингредиентов имеют украинское происхождение, включая зерновые, мясные отходы и побочные продукты пищевой промышленности. В то же время отдельные компоненты (ягненок, рыба, витамины) остаются импортированными.
Среди основных трендов – активное продвижение новых локальных брендов, развитие private label (АТБ, Avrora), экспансия в e-commerce, рост значения социальных ценностей (пример Monobank и UAnimals), а также поддержка со стороны международных программ (USAID (до февраля 2025 г.), иностранные инвесторы). Показательно, что количество торговых марок выросло вдвое за 2022-2023 годы - с ~200 до ~400, что стимулирует инновации, но и обостряет конкуренцию.
Ожидается, что к 2030 году объем украинского рынка может превысить 220-240 тысяч. тонн в год, а его денежная стоимость - $0,6 млрд - $0,7 млрд в оптовых продажах, особенно если произойдет увеличение регулярного использования кормов (возрастет потребление на одного человека) и быстрое окончание военных действий 2026 гг. (возврат населения и финансовая стабильность). Ключевую роль в достижении этого потенциала будут играть внутренняя стабильность, политика импортозамещения, рост экспорта (особенно в ЕС и Азию) и дальнейшая гуманизация отношения к животным в обществе.
Таким образом, Украина имеет все предпосылки, чтобы в ближайшие 5 лет войти в ТОП-10 зоопродуктовых рынков Европы по темпам роста, сохраняя уникальную структуру потребления и высокий уровень локализации производства.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021 – май 2025 гг. (производство + импорт – экспорт)
2. Оценка производства и динамики реализации продукции в 2021 – май 2025 гг.
3. Основные игроки рынка (производители и импортеры)
3.1 Список основных игроков рынка и их структурирование (по сегментам, по мощностям производства, по регионам)
3.2 Доли рынка основных игроков рынка
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт продукции из Украины в 2021 – май 2025 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2 Импорт продукции в Украину в 2021 – май 2025 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров). Оценка отдельно по кормам и снекам
5. Ассортимент и ценообразование на рынке
5.1. Ассортимент кормов для животных в разрезе основных товарных групп
5.2. Ассортимент снеков для животных в разрезе основных товарных групп
5.3. Средние текущие цены на корма по видам (розничные цены)
5.4. Средние текущие цены на снеки по видам (розничные цены)
5.5. Динамика импортных цен на продукцию
5.6. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
6.1. Анализ показателей содержания и кормления домашних животных в Украине
6.2. Особенности потребления кормов в разных сегментах
6.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) в 2024 – май 2025 г.
7. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
9. Выводы и прогнозные показатели
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025-2030 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
Перечень таблиц:
1. Сегментация снеков (сладостей) для собак и кошек
2. Сегментация сухого корма для собак и кошек
3. Сегментация влажного корма для собак и кошек
4. Сегментация и тенденции рынка сухих, влажных кормов и снеков (лакомства) для собак и кошек в Украине
5. Основные тенденции рынка сухих, влажных кормов и снеков (лакомства) для собак и кошек в Украине
6. Емкость рынка лакомства, сухих и влажных кормов для собак и кошек в Украине, за 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Доход крупнейших производителей кормов для домашних животных в Украине в 2021 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
8. Список основных игроков: производителей и импортеров рынка сухих, влажных кормов и снеков (лакомств) для собак и кошек
9. Структурирование основных игроков рынка лакомства, сухих и влажных кормов для собак и кошек
10. Доли рынка основных игроков рынка кормов для домашних животных в Украине в 2023-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
11. Объем экспорта лакомства, сухих и влажных кормов из Украины за 2022-5 мес. 2025 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс тонн, млн грн, %
12. Структура экспорта лакомства, сухих и влажных кормов из Украины по компаниям-экспортерам в 2022-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс тонн, %
13. Структура экспорта лакомства, сухих и влажных кормов из Украины по компаниям в 2022-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн, %
14. География экспорта лакомства, сухих и влажных кормов из Украины в 2022-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс тонн, %
15. География экспорта лакомства, сухих и влажных кормов из Украины в 2022-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн, %
16. Объем импорта лакомства, сухих и влажных кормов для собак и кошек в Украину за 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс тонн, млн грн
17. Структура импорта лакомства, сухих и влажных кормов в Украину по компаниям в 2022-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс тонн, %
18. Структура импорта лакомства, сухих и влажных кормов в Украину по компаниям в 2022-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн, %
19. География импорта лакомства, сухих и влажных кормов в Украину в 2022-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс тонн, %
20. География импорта лакомства, сухих и влажных кормов в Украину в 2022-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн, %
21. Розничные средние цены на сухие корма по видам собак и кошек за 1-5 июля 2025 года, грн/кг с НДС
22. Розничные средние цены на влажные корма по видам собак и кошек за 1-5 июля 2025 года, грн/ 100 г с НДС
23. Розничные средние цены на лакомство по видам собак и кошек за 1-5 июля 2025 года, грн/100 г с НДС
24. Факторы влияния на формирование ценообразования кормов и лакомств для собак и кошек
25. Общая модель структуры розничной цены для импортного корма и лакомства (усреднено на основе рынка 2023-5 мес. 205 гг.)
26. Общая модель структуры розничной цены для локального корма и лакомства (усреднено на основе рынка 2023-5 мес. 205 гг.)
27. Общие годовые расходы на содержание собак и кошек с учетом всех потребностей
28. Объем государственных закупок кормов для собак и кошек и изменение долей по регионам за 2024-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, тыс грн без НДС
29. Организаторы государственных тендерных закупок корма для собак и кошек по ожидаемой стоимости в 2024-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, тыс. грн
30. Участники-победители государственных тендерных закупок корма для собак и кошек по процедуре закупки в 2024-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, тыс. грн.
31. SWOT – анализ рыночного направления лакомства, сухих и влажных кормов для собак и кошек в Украине для вхождения на рынок нового игрока
32. PEST LE – анализ рынка лакомства, сухих и влажных кормов для собак и кошек в Украине
33. Карта рисков на рынке
34. Барьеры выхода на рынок лакомства, сухих и влажных кормов для собак и кошек в Украине нового игрока
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика производства лакомства, сухих и влажных кормов для собак и кошек в Украине за 2021-5 мес. в натуральном выражении, тыс. тонн, %
2. Динамика реализуемой продукции лакомства, сухих и влажных кормов для собак и кошек в Украине за 2021-5 мес., в денежном выражении, млрд грн, %
3. Динамика импортных цен на лакомство, сухие и влажные корма для собак и кошек за 2021-5 мес., грн/кг, без НДС.
4. Динамика импортных цен на лакомство, сухие и влажные корма для собак и кошек за 2021-5 мес., дол.
5. Основные каналы сбыта кормов для домашних животных
6. Емкость украинского рынка лакомства, сухих и влажных кормов для собак и кошек в 2021-2030* гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
