Аналіз ринку кормів для домашніх тварин України та світу. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting проведено комплексний аналіз ринку кормів для домашніх тварин в Україні. У дослідженні розглянуто динаміку та структуру ринку в 2021 – 1 кв. 2025 років, а також оцінено прогнозні показники. Проаналізовано основні тенденції на українському ринку, включно з макроекономічними факторами, споживчою поведінкою та станом суміжних галузей. Визначено обсяги виробництва, імпорту й експорту, а також ємність ринку в натуральному та грошовому вираженні. Проведено сегментацію ринку за видами кормів, оцінено споживчі вподобання та канали збуту, проаналізовано асортимент і ціноутворення. Наведено перелік і профілі ключових виробників і імпортерів. Проведено SWOT і PESTLE аналізи ринку, оцінено ризики та бар’єри входу, а також інвестиційну привабливість галузі.

Основні фактори, що впливають на ринок
- Кількість тварин та їх розподіл
Україна демонструє унікальний тренд переваги котів над собаками, що суттєво відрізняється від світової практики. За оцінками, загальна кількість домашніх тварин у країні сягає понад 17,58 мільйонів, з яких коти становлять близько 7,14 млн (41%), а собаки – 4,5 млн (26%). Ця диспропорція підкреслюється даними щодо домогосподарств: домашніх улюбленців мають понад 60% українських сімей, причому коти переважають у 22% домогосподарств проти 14% для собак.
Ця тенденція формує специфічний ринок зоотоварів. Товари для котів займають 55% полиць зоомагазинів, що свідчить про більший попит на продукти для котів. Крім того, преміум-сегмент кормів для котів займає 73% ринку в грошовому виражені.
- Збільшення купівлі кормів для домашніх тварин однією особою
Україна спостерігає значне зростання споживання кормів для домашніх тварин, що обумовлено цілим рядом взаємопов'язаних факторів. Соціально-емоційні зміни відіграють ключову роль – під час війни українці все частіше заводять тварин, шукаючи емоційної підтримки та можливості піклуватися про інших. Цей тренд підсилюється явищем "гуманізації" улюбленців, коли тварини дедалі більше сприймаються як повноцінні члени родини, що призводить до підвищених вимог до якості їхнього харчування.
Споживчі уподобання українців суттєво змінюються, зростає попит на преміальні продукти – частка таких кормів збільшилася на 9% у 2024 році. Компанія X зафіксувала 11-відсотковий приріст продажів, причому особливий попит спостерігається на снеки та ласощі для тварин. Важливу роль у задоволенні цього попиту відіграє стрімкий розвиток онлайн-торгівлі, яка значно розширила доступність кормів для кінцевих споживачів.
Ці комплексні зміни призводять до того, що навіть у воєнних умовах український ринок кормів для домашніх тварин демонструє значну стійкість і зростання на рівні 9% річних. Соціальна потреба в емоційній підтримці через тварин, структурні зрушення на ринку та зміна споживчих переваг формують нову реальність цієї галузі, яка має значний потенціал для подальшого розвитку.
- Зростання частки більш доступного імпортного продукту
За даними Державної митної служби України, середня вартість імпортованих кормів від найбільших компаній (зокрема X та інших) у 2024 році зменшилася в середньому на 15 % у доларовому еквіваленті порівняно з 2023 роком. Крім того, з урахуванням девальвації гривні за останні чотири роки, реальна вартість імпортованих кормів (з поправкою на інфляцію) знизилася приблизно на 10 % у період 2021–2024 років.
- Розширення міжнародної присутності українських виробників кормів для тварин
Українські компанії, зокрема X, активно розширюють свою присутність на нових міжнародних ринках, що свідчить про тенденцію до зростання глобальної експансії вітчизняних виробників кормів для тварин. X стала першою українською компанією, яка вийшла на ринок Південної Кореї: з 17 червня 2024 року її продукція доступна на 12 місцевих онлайн-платформах. До кінця 2024 року виробник планує налаштувати прямі поставки до зоомагазинів та ветеринарних клінік цієї країни.
Станом на кінець 2024 року X експортує товари до 42 країн, серед яких – Румунія, Польща, Молдова, Сінгапур, Албанія, Малайзія, Фінляндія, Іспанія, Італія та Єгипет.
Крім того, компанія відкрила завод у Литві з виробничою потужністю 20 тисяч тонн кормів на рік. Це забезпечує стабільні поставки в ЄС й зменшує логістичні витрати.
- Збільшення ємності ринку
Український ринок кормів для домашніх тварин демонструє стійке відновлення у 2023 та 2024 роках після повномасштабного вторгнення, спричинене зміною звичок годування: все більше власників котів і собак віддають перевагу промисловим кормам замість "натурального" харчування. Це формує нові вимоги до якості та асортименту. У відповідь на попит українські виробники нарощують потужності, а міжнародні бренди розширюють присутність за даними компанії X.
Конкуренція на ринку значно пожвавилася: кількість торгових марок за 2022-2023 роки подвоїлася (з ~200 до ~400). Хоча українське виробництво займає лише близько 30% ринку (решта – імпорт), спостерігається тенденція до поступового зростання його частки, особливо в середньому та преміум сегментах, де вітчизняні бренди успішно конкурують якістю та ціною. Ця динаміка стимулює всіх гравців до інновацій, підвищення якості та розширення асортименту на користь споживача.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, його застосуванням, описом методології дослідження та класифікаторів)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.2.1. В Україні
1.2.2. На міжнародних ринках (окремо по світовому ринку, ринку ЄС та кожній країні, зазначеній у географічних межах)
1.3. Загальні показники ринку
1.3.1. Розрахунок ємності ринку в 2021-1 кв. 2025 рр. (за формулою «виробництво + імпорт – експорт») у натуральних показниках
1.3.2. Обсяг продажів продукції на ринку у грошових показниках
1.3.2.1. В Україні
1.3.2.2. На міжнародних ринках у розрізі географічних меж (окремо по світовому ринку, ринку ЄС та кожній країні, зазначеній у географічних межах)
1.4. Оцінка тіньового сегмента на ринку
1.5. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням, регіонами)
1.6. Сировинна база, технологія виробництва
2. Державне регулювання галузі в Україні
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, короткий резюме і особливості законів та ліцензій)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їхню зміну (при наявності))
2.3. Особливості проведення державних закупівель (загальні принципи та умови проведення)
3. Основні компанії (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних компаній України і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торгові марки і асортимент; регіональна представленість)
3.2. Частки ринку основних компаній України (виробників з урахуванням експорту та імпортерів)
3.3. Аналіз конкурентів у інших країнах (Потужності, обсяги, канали та ринки збуту) (окремо по кожній країні, зазначеній у географічних межах, загалом по світовому ринку, та ринку ЄС)
3.4. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
4. Виробництво продукції в 2021-1 кв. 2025 рр.
4.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках
4.2. Частки виробників
5. Зовнішня торгівля та ЗЕД
5.1. Експорт кормів для домашніх тварин з України в 2021-1 кв. 2025 рр. (Обсяги, географія)
5.2. Імпорт кормів для домашніх тварин в Україну в 2021-1 кв. 2025 рр. (Обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
6. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку) – за смаками, пакуванням
7. Ціна і ціноутворення на ринку України
7.1. Середні поточні ціни на продукцію
7.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
8. Брендинг і реклама на ринку України (аналіз позиціонування конкурентів на ринку, присутність в каналах просування)
9. Аналіз споживання на ринку України
9.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача
9.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
9.3. Аналіз незадоволеної потреби на ринку
9.4. Ступінь задоволеності споживачів (аналіз відгуків)
10. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах; на міжнародних ринках – тренди у каналах збуту та оцінка часток)
11. Інвестиційна привабливість галузі в Україні
11.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
11.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу. Побудова карти ризиків на ринку
11.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
12. Висновки. Прогнозні показники ринку
12.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
12.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025- 2027 рр.
12.3. Рекомендації по розвитку на ринку України
12.4. Висновки та рекомендації по розвитку на міжнародних ринках

Перелік таблиць:

1. Коди УКТЗЕД та НПП досліджуваних товарів
2. Ємність ринку кормів для домашніх тварин в Україні, 2021 – 3 міс. 2025 рр., в натуральному виражені, тис. тонн
3. Ємність ринку кормів для домашніх тварин в США, 2021 – 2024 рр., в натуральному виражені, тис. тонн
4. Ємність ринку кормів для домашніх тварин в Німеччині, 2021 – 2024 рр., в натуральному виражені, тис. тонн
5. Ємність ринку кормів для домашніх тварин в Польщі, 2021 – 2024 рр., в натуральному виражені, тис. тонн
6. Ємність ринку кормів для домашніх тварин в Саудівській Аравії, 2021 –2024 рр., в натуральному виражені, тис. тонн
7. Ємність ринку кормів для домашніх тварин в ЄС, 2021 –2024 рр., в натуральному виражені, тис. тонн
8. Обсяги продажів та прогнозні показники міжнародного ринку кормів для тварин за регіонами у 2024 році
9. Обсяги продажів та прогнозні показники міжнародного ринку кормів для тварин за країнами у 2024 році
10. Розподіл кормів для домашніх тварин в України в 2021 - 2024 рр., в натуральному виражені, %
11. Частки ринку кормів для домашніх тварин в Україні за категоріями в 2023–3 міс. 2025 рр., в натуральному виражені, %
12. Розподіл кормів для домашніх тварин в вибраних країнах та регіонах в 2024 р, в натуральному виражені, %
13. Кількість котів і собак та їхня щільність у розрахунку на населення в вибраних країнах та регіонах, кількісних показниках, млн, %
14. Розподіл споживання сухого, вологого та іншого корму для домашніх тварин в вибраних країнах та регіонах, грошових показниках, %
15. Географія імпорту кормів для домашніх тварин в США в 2024 році, в натуральному та грошовому виражені, млн дол. та тис тонн
16. Географія експорту кормів для домашніх тварин з США в 2024 році, в натуральному та грошовому виражені, млн дол. та тис тонн
17. Географія імпорту кормів для домашніх тварин в Німеччину в 2024 році, в натуральному та грошовому виражені, млн дол. та тис тонн
18. Географія експорту кормів для домашніх тварин з Німеччини в 2024 році, в натуральному та грошовому виражені, млн дол. та тис тонн
19. Географія імпорту кормів для домашніх тварин в Польща в 2024 році, в натуральному та грошовому виражені, млн дол. та тис тонн
20. Географія експорту кормів для домашніх тварин з Польща в 2024 році, в натуральному та грошовому виражені, млн дол. та тис тонн
21. Географія імпорту кормів для домашніх тварин в Саудівську Аравію в 2024 році, в натуральному та грошовому виражені, млн дол. та тис тонн
22. Частки ринку основних компаній кормів для домашніх тварин в Україні в 2023-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
23. Частка основних компаній на міжнародному ринку кормів для домашніх тварин у 2024 році у грошовому вираженні, %
24. Частка основних компаній на європейському ринку кормів для домашніх тварин у 2024 році у грошовому вираженні, %
25. Частка основних компаній на ринку кормів для домашніх тварин у США у 2022 році в грошовому вираженні, %
26. Частка основних брендів на ринку кормів для домашніх тварин у Саудівській Аравії у 2023 році в грошовому вираженні, %
27. Частки основних компаній кормів для домашніх тварин в Україну, у натуральному вираженні, тис тонн
28. Факторний аналіз динаміки ринкової частки
29. Структура виробництва кормів для домашніх тварин в Україні у розрізі видів в 2021- 3 міс. 2025 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
30. Дохід найбільших виробників кормів для домашніх тварин в Україні в 2021 - 2024 рр., в грошовому виражені, тис. грн
31. Частка основних виробників кормів для домашніх тварин в Україні в 2023 - 2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
32. Географія експорту кормів для тварин за видами з України в 2023 – 3 міс. 2025 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
33. Географія експорту кормів для тварин за видами з України в 2023 – 3 міс. 2025 рр., у грошовому вираженні, млн грн
34. Структура імпорту кормів для тварин в Україну у розрізі видів та компаній в 2023- 3 міс. 2025 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
35. Структура імпорту кормів для тварин в Україну у розрізі видів та компаній в 2023- 3 міс. 2025 рр., у грошовому вираженні, млн грн
36. Географія імпорту кормів для тварин за видами в Україну в 2023 – 3 міс. 2025 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
37. Географія імпорту кормів для тварин за видами в Україну в 2023 – 3 міс. 2025 рр., у грошовому вираженні, млн грн
38. Фактори впливу на формування ціноутворення кормів та ласощів для собак і котів
39. Загальна модель структури роздрібної ціни для імпортного корму
40. Результативна таблиця застосування ІМК на досліджуваних ринках
41. Використання основних каналів реклами на досліджуваних ринках по компаніях
42. Аналіз присутності компаній в онлайн-каналах комунікації
43. Аналіз активності компаній в онлайн-каналах комунікації
44. Аналіз веб-трафіку сайтів ТОП-виробників кормів для домашніх тварин
45. Розподіл джерел веб-трафіку сайтів ТОП-виробників кормів для тварин за каналами прибуття
46. Кількість пошукових запитів за торговими марками досліджуваних товарів в Україні, червень 2025 рр.
47. Частка каналів збуту кормів для домашніх тварин в вибраних країнах та регіонах в 2024 р, в грошовому виражені, %
48. Аналіз ринкових можливостей та загроз для побудови SWOT-аналізу
49. PEST LE – аналіз ринку кормів для домашніх тварин в Україні
50. Карта ризиків на ринку
51. Бар’єри для виробників кормів для домашніх тварин в Україні
52. Список потенційних країн для виходу на ринок кормів для домашніх тварин за поділом на методології

Перелік графіків і діаграм:

1. Номінальний ВВП України в 2019-2024 роках, в доларовому вираженні, млрд доларів
2. Середній річний обмінний курс гривні до долара та євро в 2019-2024 рр., грн/долар, грн/євро
3. Дефлятор ВВП в 2019-2024 рр., річний %
4. Середній дохід на особу в країнах станом на 2024 рік, доларів/місяць
5. Регіональна структура виробництва кормів для домашніх тварин у 2024 році у натуральному вираженні, %
6. Структура імпорту вологих кормів для домашніх тварин за типами текстур у 2024 році, у грошовому вираженні, %
7. Структура імпорту вологих кормів для домашніх тварин за типами текстур у 2024 році, у натуральному вираженні, %
8. Структура імпорту вологих кормів для домашніх тварин зі шматочками в желе за сегментацією у 2024 році, у грошовому вираженні, %
9. Структура імпорту вологих кормів для домашніх тварин зі шматочками в соусі за сегментацією у 2024 році, у грошовому вираженні, %
10. Структура імпорту вологих кормів для домашніх тварин з паштету за сегментацією у 2024 році, у грошовому вираженні, %
11. Структура імпорту вологих кормів для домашніх тварин зі текстурованим м’ясом / волокнами в соусі за сегментацією у 2024 році, у грошовому вираженні, %
12. Структура імпорту вологих кормів для домашніх тварин зі шматочками в бульйоні за сегментацією у 2024 році, у грошовому вираженні, %
13. Структура імпорту вологих кормів для домашніх тварин у форматах супів, кремів та інших рідких форматів за сегментацією у 2024 році, у грошовому вираженні, %
14. Структура імпорту вологих кормів для домашніх тварин у форматів мусів за сегментацією у 2024 році, у грошовому вираженні, %
15. Обсяг продажів кормів для домашніх тварин на оптовому ринку в Україні в 2021- 3 міс. 2025 рр., у грошових показниках, млрд грн без ПДВ
16. Динаміка виробництва кормів для домашніх тварин в Україні в 2021 – 3 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
17. Динаміка експорту кормів для тварин з України в 2021 - 3 міс. 2025 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
18. Динаміка експорту кормів для тварин з України в 2021 - 3 міс. 2025 рр., у грошовому вираженні, млн грн
19. Динаміка імпорту кормів для тварин в Україну в 2021 - 3 міс. 2025 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
20. Динаміка імпорту кормів для тварин в Україну в 2021 - 3 міс. 2025 рр., у грошовому вираженні, млн грн
21. Структура розподілу витрат компанії виробника/імпортера на ринку кормів для домашніх тварин в 2024 році
22. Кількість пошукових запитів за видами досліджуваних товарів в Україні, червень 2021-травень 2025 рр.
23. Кількість пошукових запитів за найбільшими торговими марками досліджуваних товарів в Україні, червень 2021-травень 2025 рр.
24. Основні канали збуту кормів для домашніх тварин в Україні
25. Ємність українського ринку кормів для домашніх тварин в 2021-2027* рр., в натуральному виражені, тис. тонн