Аналіз рынку щебня в Україні. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку щебеню в Україні. В ході аналізу було визначено основні тенденції розвитку та особливості ринку щебеню в Україні, розраховані основні показники ринку і проведена сегментація і структурування ринку за походженням продукції, за видами (бутовий камінь, галька, гравій, відсів) і за фракціями. Також в звіті проаналізоване виробництво і реалізація щебеню в країні, описані основні оператори ринку із зазначенням їх часток, а також розраховані показники інтенсивності конкуренції на ринку. Також звіт включає в себе аналіз зовнішньоекономічної діяльності, географічну структуру імпорту / експорту, сегментацію поставок за видами і фракціямми та частки основних гравців на ринку. Також проаналізовано споживання щебеню в таких галузях економіки, як будівництво нерухомості, дорожнє будівництво і виробництво ЗБВ.

Щебінь - це основний матеріал всієї будівельної галузі. Щебінь входить до складу більшості будівельних матеріалів і використовується на всіх будівельних об'єктах, починаючи від приватних будинків і закінчуючи величезними інфраструктурними проектами.

В цілому на ринку щебеню спостерігається зростання ємності, яке пов'язане з рівнем споживання і попиту на дорожнє будівництво, на будівництво житлових і нежитлових будівель. Також сировина використовується в інших сферах - будівництво дренажних систем та ін. На даний момент в країні спостерігається позитивна тенденція обсягів зростання будівництва в цілому.

Найбільша частка ринку припадає на щебінь різних фракцій, який має найширшу сферу застосування. Близько 20% ринку припадає на відсів - продукт дроблення гірських порід фракцією 0,1-5 мм. Відсів цілком успішно замінює дорожчий пісок. На бутовий камінь, гравій і гальку припадають невисокі частки.

Україна має високий потенціал з виробництва та експорту щебеню. За умови подальшої державної та міжнародної підтримки будівництва і ремонту доріг, ринок щебеню продовжить розвиток. Виробництво щебеню і ціни на нього постійно збільшуються, що говорить про перспективи розвитку цього ринку, можливості розширення виробництва і продажів на внутрішньому ринку.

Найбільш перспективними з розробки кар'єрів та виробництва щебеню залишаються Житомирська, Вінницька і Волинська області. Велика кількість розроблених кар'єрів в цих регіонах свідчать про величезні запаси граніту, а значить можливостей розвитку видобутку.

Для ринку щебеню, як і інших будівельних матеріалів, характерна сезонність, пов'язана із зростанням обсягів будівельних і ремонтних робіт в теплу пору року. Найбільші показники ринку спостерігаються в період з травня по жовтень.

Серед найбільших операторів ринку щебеню в Україні - тільки вітчизняні виробники, так як частка імпорту на ринку незначна.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2015-6 міс. 2019 роки. (стан ринку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2015-6 міс. 2019 рр. (виробництво, імпорт, експорт)
1.3. Сегментація і структурування ринку
- За походженням продукції (Україна/імпорт), за регіонами виробництва
- За видами - бутовий камінь, щебінь, гравій, галька (оцінка через споживання в сферах застосування)
- По фракціях (0-5, 5-20, 20-40) - оцінка
1.4. Сировинна база (запаси щебеню в розрізі регіонів)
2. Державне регулювання (норми щебеню у виробництві) - дані для розрахунку ємності і потенціалу ринку. Ризики в державному регулюванні для існуючих операторів.
3. Динаміка виробництва та реалізації продукції в 2015-6 міс. 2019 рр.
3.1. Динаміка виробництва продукції в натуральному вираженні в 2015-6 міс. 2019 рр.
- Загальна динаміка по вазі
- Структура за видами (фракції)
3.2. Динаміка реалізації продукції в грошовому вираженні в 2015-6 міс. 2019 рр. (виробництво та імпорт - в розрізі видів)
- Загальна динаміка
- Структура за видами (фракції)
4. Основні оператори ринку
4.1. Основні оператори ринку і їх опис
- Місцезнаходження кар'єрів
- Інфраструктура (залізничні колії, наявність вагонів)
- Приналежність до групи компаній
- Перелік продукції (види і фракції)
- Структура власності
- Фінансові показники за останній доступний період
- Ринки збуту (країни)
- Ринки збуту (компанії)
- Ринки збуту в Україні (за наявності інформації)
4.2. Частки ринку основних операторів
- В цілому по ринку (з урахуванням виробників і імпортерів)
- На внутрішньому ринку (частки за вирахуванням експорту)
4.3. Ступінь конкуренції і ризики і факторний аналіз часткою
5. Зовнішня торгівля на ринку
5.1. Експорт продукції в 2015-6 міс. 2019 рр.. (Обсяги, структура - за видами, фракціям, географія, основні експортери, ціни в залежності від видів і компаній)
5.2. Імпорт продукції в 2015-6 міс. 2019 рр. (Обсяги, структура - за видами, фракціям, географія, основні імпортери, ціни в залежності від видів і компаній)
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка цін на продукцію в 2015-6 міс. 2019 рр. (Середні експортні, імпортні і оптові ціни)
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура (за даними фінансової звітності підприємств)
6.3. Вартість доставки з кар'єру в міста України (Одеса, Харків, Полтава, Дніпро)
7. Споживання продукції на ринку
- Ключові галузі-споживачі і їх стан (виробництво ЗБВ, будівництво будівель, будівництво доріг, декоративні елементи, держструктури)
- Найбільші компанії-споживачі по галузях (список з фінансової звітності)
- Структурування споживання продукції по регіонах (оцінка виходячи з будівництва будівель, доріг, виробництва ЗБВ)
- Потенціал ринку в цілому (оцінка за прогнозом будівництва (на найближчі роки виходячи з отриманих дозволів на будівництво, будівництво доріг - по інфраструктурним програмами і перспектив децентралізації)
8. Висновки і рекомендації.
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Гіпотези про сценарії розвитку і прогнозні показники ринків в 2019-2022 рр.
8.3. Рекомендації щодо виходу і розвитку на ринку.
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. SWOT - аналіз компанії виходячи з інформації про місцезнаходження, логістики та потужності
9.2. PEST - аналіз факторів впливу на ринок
9.3. Ризики і бар'єри виходу на ринок. Побудова карти ризиків

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку щебеню в Україні 2015 - 1 п. 2019 р., в натуральному вираженні млн. т
2. Місткість ринку щебеню в Україні 2015 - 1 п. 2019 рр., в грошовому вираженні млрд грн
3. Сегментація ринку щебеню в Україні за походженням продукції (Україна/імпорт) в 2015 - 1 п. 2019 рр., у натуральному вираженні, %
4. Ємність ринку щебеню в Україні 2015 - 1 п. 2019 рр., у натуральному вираженні млн. т
5. Розподіл запасів будівельного каменю по регіонах станом на 01.01.2017 р.
6. Сфера застосування матеріалів дорожнього покриття
7. Основні виробники щебеню в Україні
8. Фінансові показники найбільших операторів ринку щебеню в Україні та деяких виробників в Житомирській області за 2018 рік, млн грн
9. Частки підприємств з виробництва щебеню в Україні в 2018 р. в натуральному вираженні, %
10. Аналіз динаміки ринкової частки операторів з 2015 до 2018 року
11. Середні експортні ціни на щебінь (без ПДВ) в розрізі основних експортерів за період з 2015 - 1 п. 2019 роки., грн/т
12. Середні експортні ціни на щебінь (без ПДВ) в розрізі фракцій за період з 2015 - 1 п. 2019 роки., грн/т
13. Середні імпортні ціни на щебінь (без ПДВ) в розрізі основних імпортерів за період з 2015 - 1 п. 2019 роки., грн
14. Середні імпортні ціни (без ПДВ) на щебінь в розрізі фракцій за період з 2015 - 1 п. 2019 роки., грн/т
15. Середні експортні та імпортні ціни на щебінь (без ПДВ) за період з 2015 - 1 п. 2019 роки., грн/т
16. Оптові ціни на щебінь (з ПДВ) в Україні по фракціях і містах мільйонниках (без доставки, самовивезення), грн/т
17. Середні ціни на щебінь з державних закупівель (з ПДВ) за період з 2015 по 2019 рр., грн/т
18. Частка сегмента державних закупівель в ємності ринку щебеню в Україні за період з 2015 по 2019 рр. в натуральному і грошовому вираженнях
19. Середні ціни реалізації щебеню виробників в Житомирській області за 2018 рік. (без ПДВ, самовивезення), грн/т
20. Ціни на щебінь основних виробників в Житомирській області (з ПДВ, самовивезення), грн/т
21. Вартість щебеню фракції 5-20 за тонну з урахуванням доставки до міст України (з ПДВ), грн/т
22. Відстань між ж / д станціями України, км
23. Схема розрахунку плати (тарифу) для перевезення вантажів у напіввагонах на 29.05.19, грн. за вагон
24. Ємність ринку бетону в Україні в 2017 - 2018 рр. в натуральному і грошовому вираженні
25. Обсяги виробництва будівельних матеріалів з бетону в Україні в 2017-2018 рр., тис. тонн
26. Динаміка будівельного ринку за видами будівництва в Україні в 2013-2018 рр., млрд грн
27. Перелік основних споживачів щебеню на ринку будівельних матеріалів в Україні в 2018 році
28. Перелік основних споживачів щебеню на ринку дорожнього будівництва в Україні в 2018 році
29. Перелік основних споживачів щебеню на ринку будівництва нерухомості в Україні в 2018 році
30. Динаміка будівництва по регіонах України в 2015-1п. 2019 роки., млрд грн
31. Витрати на будівництво та ремонт доріг в Україні по регіонах в 2018 році, млн грн
32. Джерела фінансування дорожньої галузі
33. Склад і структура витрат державного дорожнього фонду в 2019 році
34. SWOT-аналіз ринкового спрямування
35. PEST-аналіз ринку щебеню в Україні
36. Ризики і бар'єри виходу на ринок щебеню нового оператора
37. Сегментація ринкових ризиків
38. Карта ризиків для ринку щебеню в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Сезонність на ринку щебеню в Україні в 2018 році, в натуральному вираженні млн. т
2. Динаміка ємності ринку щебеню в Україні 2015 - 1 п. 2019 рр., в натуральному вираженні млн. т
3. Сегментація ринку щебеню в Україні в 2015 і 2018 рр. по регіонах, в натуральному вираженні, %
4. Сегментація ринку щебеню в Україні в 2015 і 2018 рр. за видами, в натуральному вираженні, %
5. Сегментація ринку щебеню в Україні в 2015 і 2018 рр. по фракціям, в натуральному вираженні, %
6. Динаміка виробництва щебеню в Україні в 2015-6 м. 2019 рр., в натуральному вираженні млн. т.
7. Сегментація ринку щебеню в Україні в 2015 і 2018 рр. по фракціям, в натуральному вираженні, %
8. Динаміка виробництва щебеню в Україні в 2015-6 міс. 2019 рр., в грошовому вираженні млрд. грн.
9. Сегментація ринку щебеню в Україні в 2015 і 2018 рр. по фракціям, в грошовому вираженні, %
10. Частки ринку основних операторів ринку щебеню в цілому по ринку в 2015 і 2018 рр., в натуральному вираженні, %
11. Частки ринку основних операторів ринку щебеню на внутрішньому ринку в 2015 і 2018 рр., в натуральному вираженні, %
12. Динаміка експорту щебеню з України 2015 - 2018 рр., в натуральному вираженні млн. т
13. Динаміка експорту щебеню з України 2015 - 2018 рр., в грошовому вираженні млрд. грн.
14. Структура експорту щебеню з України 2015 року, 2018 і 1 п. 2019 рр. по компаніям, в натуральному вираженні, %
15. Географічна структура експорту щебеню з України 2015 і 2018 рр., В натуральному вираженні, %
16. Структура експорту щебеню з України 2015 і 2018 рр. по фракціям, в натуральному вираженні, %
17. Структура експорту щебеню за видами з України 2015 року, 2018 і 1 п. 2019 рр., в натуральному вираженні, %
18. Динаміка імпорту щебеню в Україні 2015 - 2018 рр., в натуральному вираженні тис. т
19. Динаміка імпорту щебеню в Україні 2015 - 2018 рр., в грошовому вираженні млн. грн.
20. Структура імпорту щебеню в Україні 2015 року, 2018 і 1 п. 2019 рр. по компаніях, в натуральному вираженні, %
21. Географічна структура імпорту щебеню в Україні 2015 року, 2018 і 1 п. 2019 рр., в натуральному вираженні, %
22. Структура імпорту щебеню за видами з України 2015 року, 2018 і 1 п. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
23. Структура імпорту щебеню в Україні в 2015, 2018 і 1 п. 2019 роки. по фракціям, в натуральному вираженні, %
24. Структура собівартості щебеню на основних підприємствах галузі в Україні, %
25. Структура матеріальних витрат на виробництво щебеню, %
26. Динаміка витрат державного дорожнього фонду в 2016 - 2019 рр., млрд. грн.
27. Розподіл виконання будівельних робіт регіонами України в 2018 році, в млн. грн., %
28. Структура виробництва ЗБВ по регіонах України в 2018 і 1 п. 2019 роки., %
29. Витрати на будівництво та ремонт доріг в Україні по регіонах в 2018 році, млн. грн.
30. Витрати державного бюджету на дорожню інфраструктуру в 2016 - 2019 рр., млрд. грн.
31. Прогноз обсягу будівельного ринку України
32. Прогноз рівня цін в 2019-2020 рр. на всі фракції щебеню відносно попереднього року, %
33. Прогнозна місткість ринку щебеню в Україні в 2019-2022 рр.