Аналіз ринку річкового піску в Україні. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження ринку річкового піску в Україні за 2018-1 пів. 2021 року. У ході дослідження було проведено аналіз тенденцій розвитку ринку, оцінено виробництво, пораховано частки основних операторів ринку. Розглянуто асортимент та середні поточні ціни, а також споживчі переваги. За результатами дослідження сформовано висновки, розраховано прогнозні показники розвитку ринку, надано рекомендації щодо просування на ринку, досліджено інвестиційну привабливість галузі.

Загалом в Україні налічують 5743 родовищ нерудних будівельних матеріалів. З них на початок 2021 року у розробці знаходилося 1291 родовищ. Більшість з них почали розробляти ще за часів Радянського Союзу, багато з яких вже вичерпали допустимі запаси.
Поклади будівельного піску розташовані майже на всій території України. Тоді як більшість саме річкового піску зосереджена на берегах великих річок. Найбільші поклади має річка Дніпро. У Києві та Київській області весь річковий пісок видобувається з Дніпра та інших річок, що впадають в нього. Наразі в Україні зареєстровано 652 родовищ будівельного піску. У середньому на річковий пісок припадає близько 20-25% від загального обсягу видобутого будівельного піску. На Київ та Київську область за підсумками 2020 року припало 32% видобутку будівельного піску в Україні. Також там знаходиться найбільша кількість зареєстрованих родовищ (59).
Основною сферою використання річкового (кварцового) піску є будівництво. У квітні 2021 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяги будівництва в Україні зросли на 12,9%. При цьому будівництво житла зросло на 40,0%. Саме в цю сферу, а особливо в виробництво бетону, припадає більша частина всього піску, що видобувається. На другому місці - будівництво та ремонт доріг.

Висока тіньова частка та проблеми з фактичним підрахунком видобутого піску значно ускладнюють оцінку даного ринку в кількісному та грошовому виражені. За весь час незалежності України основними легальними виробниками річкового піску були морські та річкові порти України.
З 2018 року можна спостерігати зменшення обсягів видобутку річкового піску в Україні (до 2020 року цей показник зменшився на 30,3%). Негативна динаміка викликана пандемією COVID-19, і, відповідно, припиненням будівельних робіт, що також негативно вплинуло на попит та використання річкового піску в Україні. Надалі збільшення темпів будівництва та виробництва бетону позитивно вплинуть на обсяги видобутку річкового піску в Україні та Києві. Однак, навіть якщо дані ринки будуть показувати негативну динаміку, це меншою мірою вплине на видобуток річкового піску, оскільки завжди буде присутній певний обсяг постійного попиту. Ще однією причиною, через яку негативна динаміка будівництва менше вплине на даний ринок, є те, що для зберігання піску потрібні мінімальні витрати і пісок практично не псується.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку річкового піску в Україні з виділенням м. Києва та Київської області
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку річкового піску у 2018 – 1 половина 2021 року.
1.2. Сегментація та структурування ринку (за основними родовищами)
2.Державне регулювання галузі. Особливості проведення державних закупівель річкового піску (загальні принципи та умови проведення)
3. Видобуток річкового піску в Україні
3.1. Динаміка видобутку річкового піску в Україні та у 2018 – 1 половина 2021 рр., у натуральних показниках (на підставі оцінки)
3.2. Динаміка видобутку річкового піску в Україні у 2018 – 1 половина 2021 рр., у грошовому вираженні (на підставі оцінки)
4. Основні оператори на ринку України, з виділенням м. Києва та Київської області
4.1. Перелік основних операторів ринку та їх опис
4.2. Структурування основних операторів (регіонально та за фракціями)
4.3. Частки основних операторів ринку (на підставі даних фінансової звітності)
4.4. Ступінь конкуренції та ризики
5. Ціна та ціноутворення на ринку
5.1. Середні поточні ціни на річковий пісок в Україні в цілому та м. Київ
5.2. Чинники впливу на ціну
6. Споживання на ринку річкового піску у м. Київ
6.1. Тенденції розвитку будівництва із застосуванням річкового піску
6.2. Уподобання споживачів щодо товару, портрет споживача (на підставі даних із відкритих джерел)
7.Оцінка структури збуту та короткий опис каналів збуту (DIY-мережі, будівельні компанії, виробники будівельних матеріалів)
8. Залізничні перевезення річкового піску на ринку України
8.1. Основні оператори ринку залізничних перевезень (перелік та опис). Структурування залізничних перевезень з виділенням частки перевезення річкового піску (на підставі оцінки)
8.2. Середня вартість залізничного перевезення піску по Україні
9. Асортимент продукції представлений на ринку м. Києва
10. Висновки та рекомендації
10.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
10.2. Гіпотези розвитку ринку. Прогноз ємності ринку до 2023 року.
11. Інвестиційна привабливість ринку
11.1. SWOT-аналіз та PEST-аналіз ринкового спрямування
11.2. Побудова картки ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Кількість родовищ, обсяги балансових запасів та видобутку будівельного піску в Україні на 01.01. 2021
2. Перелік електронних майданчиків для закупівлі
3. Обсяги видобутку будівельного піску операторами ринку у Києві та Київській області, за 2018-8 міс. 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т.
4. Обсяги видобутку будівельного піску Річковими портами в Україні за 2018-8 міс. 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т.
5. Обсяги видобутку піску (будівельний, кварцовий, природний) у регіонах України, за 2018-8 міс. 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т.
6. Обсяг реалізованої продукції АСК «Укррічфлот» за 2019-2020 роки.
7. Структурування родовищ річкового піску на р. Дніпро, по регіонах та модулю крупності
8. Структурування підприємств з видобутку будівельного піску в Україні за регіонами та обсягом за 2018 – 8 місяців 2021 року, тис. т.
9. Дозвіл з видобутку піску на р. Дніпра, р., Десни, р. Південний Буг станом на 03.2021 р.
10. Оцінка впливу факторів на ринок річкового піску в Україні
11. Вартість річкового піску в Україні, грн. /т.
12. Список найбільших експедиторських компаній в Україні на 2021 рік за кількістю рухомого складу
13. Перелік експедиторських компаній, які підписали договір про організацію залізничних перевезень України на 2020 рік
14. Тарифи УЗ на вантажні перевезення та їх збільшення
15. Асортимент продукції річкового піску у Києві та Україні
16. SWOT – аналіз ринку річкового піску України
17. PEST – аналіз ринку річкового піску України
18. Карта ризиків на ринку річкового піску України

Перелік графіків і діаграм:

1. Географічна структура видобутку будівельного піску по областях України 2018 - 1 пол.2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т.
2. Обсяги та динаміка видобутку будівельного піску в Україні, за 2015-8 міс. 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т.
3. Обсяги та динаміка видобутку природного піску в Україні, за 2015-2019 рр., у натуральному вираженні, тис. т.
4. Обсяги видобутку піску (будівельний, кварцовий, природний) операторами ринку України за 2018-8 міс. 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т.
5. Обсяги та динаміка видобутку будівельного піску в Україні, за 2018-8 міс. 2021 р., у грошовому вираженні, млн. грн.
6. Динаміка видобутку будівельного піску "Запорізький річковий порт" (АСК "Укррічфлот") за 2018-8 міс. 2021 року, тис.т.
7. Динаміка видобутку будівельного піску "Дніпропетровський річковий порт" (АСК "Укррічфлот") за 2018-8 міс. 2021 року, тис. т.
8. Динаміка видобутку будівельного піску "Кременчуцький річковий порт" (АСК "Укррічфлот") за 2018-8 міс. 2021 року, тис. т.
9. Динаміка виробництва та реалізації будівельного піску ПрАТ "Київський річковий порт" за 2012-2017 роки, у натуральному вираженні, тис. т.
10. Динаміка реалізації будівельного піску ПрАТ "Київський річковий порт" за 2012-2017 роки, у натуральному вираженні, тис. грн.
11. Динаміка реалізації будівельного піску АТ «Нікстром» за 2018 – 8 міс. 2021 року, у натуральному вираженні, тис. грн.
12. ТОП-10 операторів в Україні з видобутку будівельного піску за 2011 рік, в натуральному вираженні, %
13. ТОП-10 операторів в Україні з видобутку будівельного піску за 2012 рік, в натуральному вираженні, %
14. ТОП-10 операторів в Україні з видобутку будівельного піску за 2013 рік, в натуральному вираженні, %
15. ТОП-10 операторів в Україні з видобутку будівельного піску за 2014 рік, в натуральному вираженні, %
16. ТОП-10 операторів в Україні з видобутку будівельного піску за 2015 рік, в натуральному вираженні, %
17. ТОП-10 операторів в Україні з видобутку будівельного піску за 2016 рік, в натуральному вираженні, %
18. ТОП-10 операторів в Україні з видобутку будівельного піску за 2017 рік, в натуральному вираженні, %
19. ТОП-10 операторів в Україні з видобутку будівельного піску за 2018 рік, в натуральному вираженні, %
20. ТОП-10 операторів в Україні з видобутку будівельного піску за 2019 рік, в натуральному вираженні, %
21. ТОП-10 операторів в Україні з видобутку будівельного піску за 2020 рік, в натуральному вираженні, %
22. Структура перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні за 2020 рік у натуральному вираженні, %
23. Динаміка індексів вартості залізничних вантажних перевезень в Україні за 2017-2021 роки, %
1. 24. Прогноз ємності ринку річкового піску в Україні до 2023 року. у натуральному вираженні, млн. т.