Анализ рынка щебня в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка щебня в Украине. В ходе анализа были определены основные тенденции развития и особенности рынка щебня в Украине, рассчитаны основные показатели рынка и проведена сегментация и структурирование рынка по происхождению продукции, по видам (бутовый камень, галька, гравий, отсев) и по фракциям. Также в отчете проанализировано производство и реализация щебня в стране, описаны основные операторы рынка с указанием их долей, а также рассчитаны показатели интенсивности конкуренции на рынке. Также отчет включает в себя анализ внешнеэкономической деятельности, географическую структуру импорта/экспорта, сегментацию поставок по видам и фракциям и доли основных игроков на рынке. Также проанализировано потребление щебня в таких отраслях экономики, как строительство недвижимости, дорожное строительство и производство ЖБИ.

Щебень – это основной материал всей строительной отрасли. Щебень входит в состав большинства строительных материалов и используется на всех строительных объектах, начиная от частных домов и заканчивая огромными инфраструктурными проектами.

В целом на рынке щебня наблюдается рост емкости, который связан с уровнем потребления и спроса на дорожное строительство, на строительство жилых и нежилых зданий. Также сырье используется в других сферах – строительство дренажных систем и др. На данный момент в стране наблюдается положительная тенденция объёмов роста строительства в целом.

Наибольшая доля рынка приходится на щебень различных фракций, который имеет самую широкую сферу применения. Около 20% рынка приходится на отсев - продукт дробления горных пород фракцией 0,1-5 мм. Отсев вполне успешно заменяет более дорогой песок. На бутовый камень, гравий и гальку приходятся невысокие доли.

Украина имеет высокий потенциал по производству и экспорту щебня. При условии дальнейшей государственной и международной поддержки строительства и ремонта дорог, рынок щебня продолжит развитие. Производство щебня и цены на него постоянно увеличиваются, что говорит о перспективах развития этого рынка, возможности расширения производства и продаж на внутреннем рынке.

Наиболее перспективными по разработке карьеров и производству щебня остаются Житомирская, Винницкая и Волынская области. Большое количество разработанных карьеров в этих регионах свидетельствуют об огромных запасах гранита, а значит возможностей развития добычи.

Для рынка щебня, как и других строительных материалов, характерна сезонность, связанная с ростом объемов строительных и ремонтных работ в теплое время года. Наибольшие показатели рынка наблюдаются в период с мая по октябрь.

Среди крупнейших операторов рынка щебня в Украине – только отечественные производители, так как доля импорта на рынке незначительная.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2015-6 мес. 2019 гг. (состояние рынка, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2015-6 мес. 2019 гг. (производство, импорт, экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка
- По происхождению продукции (Украина/импорт), по регионам производства
- По видам – бутовый камень, щебень, гравий, галька (оценка через потребление в сферах применения)
- По фракциям (0-5, 5-20, 20-40) – оценка
1.4. Сырьевая база (запасы щебня в разрезе регионов)
2. Государственное регулирование (нормы щебня в производстве) – данные для расчета емкости и потенциала рынка. Риски в государственном регулировании для существующих операторов.
3. Динамика производства и реализации продукции в 2015-6 мес. 2019 гг.
3.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2015-6 мес. 2019 гг.
- Общая динамика по весу
- Структура по видам (фракции)
3.2. Динамика реализации продукции в денежном выражении в 2015-6 мес. 2019 гг. (производство и импорт – в разрезе видов)
- Общая динамика
- Структура по видам (фракции)
4. Основные операторы рынка
4.1. Основные операторы рынка и их описание
- Местоположение карьеров
- Инфраструктура (жд пути, наличие вагонов)
- Принадлежность к группе компаний
- Перечень продукции (виды и фракции)
- Структура собственности
- Финансовые показатели за последний доступный период
- Рынки сбыта (страны)
- Рынки сбыта (компании)
- Рынки сбыта в Украине (по наличию информации)
4.2. Доли рынка основных операторов
- В целом по рынку (с учетом пр-лей и импортеров)
- На внутреннем рынке (доли за вычетом экспорта)
4.3. Степень конкуренции и риски и факторный анализ долей
5. Внешняя торговля на рынке
5.1. Экспорт продукции в 2015-6 мес. 2019 гг. (объемы, структура – по видам, фракциям, география, основные экспортеры, цены в зависимости от видов и компаний)
5.2. Импорт продукции в 2015-6 мес. 2019 гг. (объемы, структура – по видам, фракциям, география, основные импортеры, цены в зависимости от видов и компаний)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию в 2015-6 мес. 2019 гг. (средние экспортные, импортные и оптовые цены)
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура (по данным финансовой отчетности предприятий)
6.3. Стоимость доставки из карьера в города Украины (Одесса, Харьков, Полтава, Днепр)
7. Потребление продукции на рынке
- Ключевые отрасли-потребители и их состояние (производство ЖБИ, строительство зданий, строительство дорог, декоративные элементы, госструктуры)
- Крупнейшие компании-потребители по отраслям (cписок по финансовой отчетности)
- Структурирование потребления продукции по регионам (оценка исходя из строительства зданий, дорог, производства ЖБИ)
- Потенциал рынка в целом (оценка по прогнозу строительства (на ближайшие годы исходя из полученных разрешений на строительство, строительство дорог – по инфраструктурным программам и перспектив децентрализации)
8. Выводы и рекомендации.
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Гипотезы о сценариях развития и прогнозные показатели рынков в 2019-2022 гг.
8.3. Рекомендации по выходу и развитию на рынке.
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT – анализ компании исходя из информации о местоположении, логистике и мощности
9.2. PEST – анализ факторов влияния на рынок
9.3. Риски и барьеры выхода на рынок. Построение карты рисков

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка щебня в Украине 2015 – 1 п. 2019 гг., в натуральном выражении млн. т
2. Емкость рынка щебня в Украине 2015 – 1 п. 2019 гг., в денежном выражении млрд. грн
3. Сегментация рынка щебня в Украине по происхождению продукции (Украина/импорт) в 2015 – 1 п. 2019 гг., в натуральном выражении, %
4. Емкость рынка щебня в Украине 2015 – 1 п. 2019 гг., в натуральном выражении млн. т
5. Распределение запасов строительного камня по регионам по состоянию на 01.01.2017 г
6. Сфера применения материалов дорожного покрытия
7. Основные производители щебня в Украине
8. Финансовые показатели крупнейших операторов рынка щебня в Украине и некоторых производителей в Житомирской области за 2018 год, млн. грн
9. Доли предприятий по производству щебня в Украине в 2018 г. в натуральном выражении, %
10. Факторный анализ динамики рыночной доли операторов с 2015 по 2018 год
11. Средние экспортные цены на щебень (без НДС) в разрезе основных экспортеров за период с 2015 – 1 п. 2019 гг., грн./т
12. Средние экспортные цены на щебень (без НДС) в разрезе фракций за период с 2015 – 1 п. 2019 гг., грн./т
13. Средние импортные цены на щебень (без НДС) в разрезе основных импортеров за период с 2015 – 1 п. 2019 гг., грн./т
14. Средние импортные цены (без НДС) на щебень в разрезе фракций за период с 2015 – 1 п. 2019 гг., грн./т
15. Средние экспортные и импортные цены на щебень (без НДС) за период с 2015 – 1 п. 2019 гг., грн./т
16. Оптовые цены на щебень (с НДС) в Украине по фракциям и городам миллионникам (без доставки. самовывоз) , грн./т
17. Средние цены на щебень по государственным закупкам (с НДС) за период с 2015 по 2019 гг., грн./т
18. Доля сегмента государственных закупок в емкости рынка щебня в Украине за период с 2015 по 2019 гг. в натуральном и денежном выражениях
19. Средние цены реализации щебня производителей в Житомирской области за 2018 год. (без НДС, самовывоз), грн./т
20. Цены на щебень основных производителей в Житомирской области (с НДС, самовывоз), грн./т
21. Стоимость щебня фракции 5-20 за тонну с учетом доставки до городов Украины (с НДС), грн./т
22. Расстояние между ж/д станциями Украины, км
23. Схема расчета платы (тарифа) для перевозки грузов в полувагонах на 29.05.19, грн. за вагон
24. Емкость рынка бетона в Украине в 2017 – 2018 гг. в натуральном и денежном выражении
25. Объемы производства строительных материалов из бетона в Украине в 2017-2018 гг., тыс. тонн
26. Динамика строительного рынка по видам строительства в Украине в 2013-2018 гг., млрд. грн.
27. Перечень основных потребителей щебня на рынке строительных материалов в Украине в 2018 году
28. Перечень основных потребителей щебня на рынке дорожного строительства в Украине в 2018 году
29. Перечень основных потребителей щебня на рынке строительства недвижимости в Украине в 2018 году
30. Динамика строительства по регионам Украины в 2015-1п. 2019 гг., млрд. грн
31. Издержки на строительство и ремонт дорог в Украине по регионам в 2018 году, млн. грн
32. Источники финансирования дорожной отрасли
33. Состав и структура расходов государственного дорожного фонда в 2019 году
34. SWOT-анализ рыночного направления
35. PEST-анализ рынка щебня в Украине
36. Риски и барьеры выхода на рынок щебня нового оператора
37. Сегментация рыночных рисков
38. Карта рисков для рынка щебня в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сезонность на рынке щебня в Украине в 2018 году, в натуральном выражении млн. т
2. Динамика емкости рынка щебня в Украине 2015 – 1 п. 2019 гг., в натуральном выражении млн. т
3. Сегментация рынка щебня в Украине в 2015 и 2018 гг. по регионам, в натуральном выражении, %
4. Сегментация рынка щебня в Украине в 2015 и 2018 гг. по видам, в натуральном выражении, %
5. Сегментация рынка щебня в Украине в 2015 и 2018 гг. по фракциям, в натуральном выражении, %
6. Динамика производства щебня в Украине в 2015-6 м. 2019 гг., в натуральном выражении млн. т.
7. Сегментация рынка щебня в Украине в 2015 и 2018 гг. по фракциям, в натуральном выражении, %
8. Динамика производства щебня в Украине в 2015-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении млрд. грн.
9. Сегментация рынка щебня в Украине в 2015 и 2018 гг. по фракциям, в денежном выражении, %
10. Доли рынка основных операторов рынка щебня в целом по рынку в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
11. Доли рынка основных операторов рынка щебня на внутреннем рынке в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
12. Динамика экспорта щебня из Украины 2015 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
13. Динамика экспорта щебня из Украины 2015 - 2018 гг., в денежном выражении млрд. грн.
14. Структура экспорта щебня из Украины 2015, 2018 и 1 п. 2019 гг. по компаниям, в натуральном выражении, %
15. Географическая структура экспорта щебня из Украины 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
16. Структура экспорта щебня из Украины 2015 и 2018 гг. по фракциям, в натуральном выражении, %
17. Структура экспорта щебня по видам из Украины 2015, 2018 и 1 п. 2019 гг., в натуральном выражении, %
18. Динамика импорта щебня в Украину 2015 - 2018 гг., в натуральном выражении тыс. т
19. Динамика импорта щебня в Украину 2015 - 2018 гг., в денежном выражении млрд грн
20. Структура импорта щебня в Украину 2015, 2018 и 1 п. 2019 гг. по компаниям, в натуральном выражении, %
21. Географическая структура импорта щебня в Украину 2015, 2018 и 1 п. 2019 гг., в натуральном выражении, %
22. Структура импорта щебня по видам из Украины 2015, 2018 и 1 п. 2019 гг., в натуральном выражении, %
23. Структура импорта щебня в Украину в 2015, 2018 и 1 п. 2019 гг. по фракциям, в натуральном выражении, %
24. Структура себестоимости щебня на основных предприятиях отрасли в Украине, %
25. Структура материальных затрат на производство щебня, %
26. Динамика расходов государственного дорожного фонда в 2016 – 2019 гг., млрд грн
27. Распределение выполнения строительных работ регионами Украины в 2018 году, в млрд грн, %
28. Структура производства ЖБИ по регионам Украины в 2018 и 1 п. 2019 гг., %
29. Издержки на строительство и ремонт дорог в Украине по регионам в 2018 году, млрд грн
30. Расходы государственного бюджета на дорожную инфраструктуру в 2016 - 2019 гг., млрд грн
31. Прогноз объема строительного рынка Украины
32. Прогноз уровня цен в 2019-2020 гг. на все фракции щебня в отношении к прошлому году, %
33. Прогнозная емкость рынка щебня в Украине в 2019-2022 гг.