Аналіз ринку приватних медичних центрів України. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку приватних медичних центрів в Україні. Розглянуто загальну характеристику ринку приватних медичних послуг у Києві, структуру ринку приватних медичних центрів, проаналізовано загальні тенденції розвитку ринку мед. послуг, представлено та розглянуто основних операторів ринку, оцінка попиту на досліджувані послуги приватних клінік порівняно з державними клініками.
Ринок приватних медичних закладів в Україні до 2022 року постійно зростав та розвивався. З 2019 року по 2022 ринок виріс майже в 4 рази. Це пов'язано з тим, що все більше людей починають обирати приватні медичні заклади на противагу державним, за наявність вищого рівня обслуговування та більш широкого спектру послуг, в свою чергу лікарі також обирають приватні медичні заклади для сфери своєї діяльності, через вищу заробітну плату та комфортніші умови праці.
В 2022 році було закладено 232,8 млрд грн., з них за перше півріччя НСЗУ виплатили приватним закладам майже 1,6 млрд грн.,а дохідність ринку приватної медицини в 2022 році склала 179,72 млрд. грн. Розрахувавши дані, які наведені вище – отримуємо близько 43% приватних медичних закладів в грошовому вимірі від загальної кількості медичних закладів в країні.
Структурування ринку за видами послуг (напрями):
Приватні медичні центри
• Багатопрофільні клініки
• Педіатричні клініки
• Репродуктивна медицина
• Онкологічні центри
• Офтальмологія
• Стоматологія
• Інші спеціалізовані медичні центри
Допоміжні сервіси
• Лабораторні послуги
• Діагностичні центри (МРТ/КТ/УЗД)
• Реабілітаційні центри та санаторії
• Онлайн-системи
Структурування ринку за розміром:
• Поодинокі медичні центри (знаходитися тільки в одному місті, населеному пункті)
• Мережа медичних центрів виключно в одному місті чи області
• Мережа медичних центрів по Україні
• Медичні центри з консультативним характером, які займаються малоінвазивними процедурами;
• Великі клініки з операційними приміщеннями та відділеннями швидкої допомоги.

Найпопулярніші напрями для відкриття клініки, за версією Медичного конструктора на 2020-2023 роки: гінекологія, стоматологія, косметологія та урологія. Також серед затребуваних та актуальних комерційних сервісів – відкриття діагностичного центру (КТ, МРТ, УЗД) або медичної лабораторії (дані обраховуються за доходом приватних медичних закладів у вказаних сегментах)

Медичні центри, як і будь-який інший вид підприємства чи організації, піддані впливу різноманітних факторів, які можуть вплинути на їхню діяльність, розвиток і успішність.
Найважливіші фактори, які можуть впливати на медичні центри:
Демографічний фактор:
Пацієнтів у приватних медичних закладах України поменшало. Це пов’язано із виїздом за кордон великої кількості людей. З початку повномаштабного вторгнення виїхало близько 5,6-6,7 млн українців. Близько 89% з всіх емігрантів склали жінки з дітьми. Також важливо зазначити, що найчастіше саме жінки керували записом до лікарів членів своєї родини. Але найбільший спад на свої послуги відчувають педіатри, так, як 50% всіх людей, які виїхали складають діти.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку приватних медичних послуг в Києві
1.1 Опис структури ринку приватних медичних центрів (структурування ринку за видом послуг, розміром, опис методології дослідження)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду, передумови проблеми розвитку) окремо сегменти ринку приватної медицини і допоміжних сегментів; вплив воєнного часу, руйнування та відновлення приватних ЗОЗ, стан ринку страхової медицини
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2019-2023 рр.
1.4. Сегментація і структурування ринку (за основними напрямками, областями та містами)
2. Державне регулювання. Поточна стадія медичної реформи та можливі зміни, що сприятимуть змінам в галузі (участь у реформі, побудові спроможної мережі, відновленні,); програми підтримки підприємництва
3. Основні оператори ринку (основні гравці за напрямками)
3.1. Частки ринку основних операторів ринку
4. Ціна і ціноутворення на ринку. Середні поточні ціни на послуги в розрізі видів (первинні, повторні консультації, лабораторні дослідження, базові маніпуляції та пакети послуг в допоміжних сегментах у розрізі сегментів)
5. Аналіз споживання на ринку
5.1. Зміни поведінки споживачів на ринку (виїзд/повернення)
5.2. Оцінка попиту на досліджувані послуги приватних клінік у порівнянні з державними клініками
5.3. Аналіз пошукових запитів та видачі конкурентів за ними
6. Брендинг і реклама. Аналіз просування конкурентів на ринку. Використання інтегрованих маркетингових комунікацій (PR, реклама)
7. Висновки. Прогнозні показники
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку в Україні (плани виходу нових гравців на ринок)
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку в досліджуваному районі. Прогноз ринку приватних медичних послуг в 2023-2027 рр.
7.3. Розвиток у розрізі сегментів (рекомендації)

Перелік таблиць:

1. Індекс споживчих цін за категоріями у 2019-2023 рр. (приріст відносно попереднього року,%)
2. Кількість пошкоджених медичних установ внаслідок бойових дій, в період з 2022-2023 (6 міс.)рр., в натуральному вираженні
3. Обсяги ринку приватних медичних послуг в Україні за 2018–2022 рр., млрд. грн.
4. Сегментація та структурування ринку за найбільшими містами України, в грошовому вираженні, %
5. Найбільші приватні медичні заклади в Києві, які уклали договори з НСЗУ, в грошовому вираженні, млн. грн. в 2023 (6 міс.) році.
6. Частка ринку основних операторів ринку приватної медицини за сегментами, в грошовому вимірі, %
7. Зміна середньої ціни в залежності від регінального розташування на послуги сімейного лікаря, в грошовому вираженні, грн.
8. Результати соціологічного опитування про вибір установи для лікування за видами, в натуральному вираженні, %
9. Позитивний прогноз ринку приватної медицини на 2023-2027 рр., в грошовому вимірі,%
10. Песимістичний прогноз ринку приватної медицини на 2023-2027 рр., в грошовому вимірі,%

Перелік графіків і діаграм:

1. Розподіл українців, які виїхали за кордон після початку повномаштабного вторгнення за віком та статтю, в натуральному вираженні, %
2. Сегментація і структурування ринку за основними напрямками в 2020 році в грошовому вираженні, млрд. грн., %
3. Загальна динаміка кількості пошукових запитів за 2020-2023 рр., в натуральному вираженні
4. Кількість найпопулярніших пошуків за запитами в Україні впродовж 01.10.2023-31.10.2023, в натуральному вираженні
5. Кількість найменш популярних пошуків за запитами в Україні впродовж 01.10.2023-31.10.2023, в натуральному вираженні
6. Запити, які виросли в період 01.08.23-01.11.23, в натуральному вираженні, %