Анализ рынка частных медицинских центров в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка частных медицинских центров в Украине. Рассмотрено общую характеристику рынка частных медицинских услуг в Киеве, структуру рынка частных медицинских центров, проанализированы общие тенденции развития рынка мед. услуг, представлены и рассмотрены основные операторы рынка, оценка спроса на исследуемые услуги частных клиник по сравнению с государственными клиниками.

Рынок частных медицинских учреждений в Украине до 2022 года постоянно рос и развивался. С 2019 года по 2022 рынок вырос почти в 4 раза. Это связано с тем, что все больше людей начинают выбирать частные медицинские учреждения в противовес государственным, за наличие высокого уровня обслуживания и более широкого спектра услуг, в свою очередь врачи также выбирают частные медицинские учреждения для сферы своей деятельности, через высокую заработную плату и комфортные условия труда.

В 2022 году было заложено 232,8 млрд грн., из них за первое полугодие НСЗУ выплатили частным заведениям почти 1,6 млрд грн., а доходность рынка частной медицины в 2022 году составила 179,72 млрд. грн.  Рассчитав данные, приведенные выше - получаем около 43% частных медицинских учреждений в денежном измерении от общего количества медицинских учреждений в стране.

Структурирование рынка по видам услуг (направления):

Частные медицинские центры

- Многопрофильные клиники

- Педиатрические клиники

- Репродуктивная медицина

- Онкологические центры

- Офтальмология

- Стоматология

- Другие специализированные медицинские центры

Вспомогательные сервисы

- Лабораторные услуги

- Диагностические центры (МРТ/КТ/УЗИ)

- Реабилитационные центры и санатории

- Онлайн-системы

Структурирование рынка по размеру:

- Одиночные медицинские центры (находиться только в одном городе, населенном пункте)

- Сеть медицинских центров исключительно в одном городе или области

- Сеть медицинских центров по Украине

- Медицинские центры с консультативным характером, которые занимаются малоинвазивными процедурами;

- Крупные клиники с операционными помещениями и отделениями скорой помощи.

Самые популярные направления для открытия клиники, по версии Медицинского конструктора на 2020-2023 годы: гинекология, стоматология, косметология и урология. Также среди востребованных и актуальных коммерческих сервисов - открытие диагностического центра (КТ, МРТ, УЗИ) или медицинской лаборатории (данные рассчитываются по доходу частных медицинских учреждений в указанных сегментах)

Медицинские центры, как и любой другой вид предприятия или организации, подвержены влиянию различных факторов, которые могут повлиять на их деятельность, развитие и успешность.

Важнейшие факторы, которые могут влиять на медицинские центры:

Демографический фактор:

Пациентов в частных медицинских учреждениях Украины стало меньше. Это связано с выездом за границу большого количества людей. С начала полномасштабного вторжения выехало около 5,6-6,7 млн украинцев. Около 89% из всех эмигрантов составили женщины с детьми. Также важно отметить, что чаще всего именно женщины руководили записью к врачам членов своей семьи. Но наибольший спад на свои услуги испытывают педиатры, так, как 50% всех выехавших людей составляют дети.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка частных медицинских услуг в Киеве
1.1 Описание структуры рынка частных медицинских центров (структурирование рынка по виду услуг, размеру, описание методологии исследования)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок и их проявление в течение исследуемого периода, предпосылки проблемы развития) в отдельности сегменты рынка частной медицины и вспомогательных сегментов; влияние военного времени, разрушение и восстановление частных ЗОЗ, состояние рынка страховой медицины
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019–2023 гг.
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по основным направлениям, областям и городам)
2. Государственное регулирование. Текущая стадия медицинской реформы и возможные изменения, которые будут способствовать изменениям в отрасли (участие в реформе, построении способной сети, восстановлении); программы поддержки предпринимательства
3. Основные операторы рынка (основные игроки по направлениям)
3.1. Доли рынка основных операторов рынка
4. Цена и ценообразование на рынке. Средние текущие цены на услуги по видам (первичные, повторные консультации, лабораторные исследования, базовые манипуляции и пакеты услуг в вспомогательных сегментах в разрезе сегментов)
5. Анализ потребления на рынке
5.1. Изменения поведения потребителей на рынке (выезд/возврат)
5.2. Оценка спроса на исследуемые услуги частных клиник по сравнению с государственными клиниками
5.3. Анализ поисковых запросов и выдачи конкурентов по ним
6. Брендинг и реклама. Анализ продвижения конкурентов на рынке. Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций (PR, реклама)
7. Выводы. Прогнозные показатели
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в Украине (планы выхода новых игроков на рынок)
7.2. Построение гипотез развития рынка в изучаемом районе. Прогноз рынка частных медицинских услуг в 2023–2027 гг.
7.3. Развитие в разрезе сегментов (рекомендации)

Перечень таблиц:

1. Индекс потребительских цен по категориям в 2019-2023 гг. (прирост к предыдущему году, %)
2. Количество медицинских учреждений, пострадавших в результате боевых действий, в период с 2022-2023 гг. (6 месяцев), в натуральном выражении
3. Объемы рынка частных медицинских услуг Украины в 2018–2022 гг., млрд грн.
4. Сегментация и структурирование рынка по крупнейшим городам Украины в денежном выражении, %
5. Крупнейшие частные медицинские учреждения Киева, заключившие договоры с Национальной службой здравоохранения, в денежном выражении, млн грн. в 2023 году (6 месяцев).
6. Рыночная доля основных операторов рынка частной медицины по сегментам, в денежном выражении, %
7. Изменение средней цены в зависимости от региона расположения на услуги семейного врача, в денежном выражении, грн.
8. Результаты социологического опроса по выбору учреждения для лечения по типам, в натуральном выражении, %
9. Позитивный прогноз развития рынка частной медицины на 2023-2027 гг., в денежном выражении, %
10. Пессимистичный прогноз рынка частной медицины на 2023-2027 гг., в денежном выражении, %

Перечень графиков и диаграмм:

1. Распределение украинцев, выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения по возрасту и полу, в натуральном выражении, %
2. Сегментация и структурирование рынка по основным направлениям в 2020 году в денежном выражении, млрд. грн., %
3. Общая динамика количества поисковых запросов за 2020-2023 гг., в выражении
4. Количество самых популярных поисков по запросам в Украине на протяжении 01.10.2023-31.10.2023, в натуральном выражении
5. Количество наименее популярных поисков по запросам в Украине за 01.10.2023-31.10.2023, в натуральном выражении
6. Запросы, выросшие в период 01.08.23-01.11.23, в натуральном выражении, %