Аналіз ринку переробки яблук в Україні, Польщі, Німеччині, Швеції та Великобританії. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку переробки яблук в Україні, яке включає таку продукцію як яблучний сік прямого віджиму, яблучне пюре, яблучні чіпси, яблучне варення, яблучне повидло, яблука. В ході аналізу були охарактеризовані основні тенденції розвитку ринку переробки яблук в Україні, проаналізовано виробництво, зовнішньоекономічна діяльність та споживання великої кількості видів продукції, визначено основних операторів ринку, зроблено оцінку обсягу експорту \ імпорту. Також перевірено аналіз динаміки популярності виробів досліджуваного ринку. За результатами дослідження був побудований прогноз до 2023 року, сформовані рекомендації щодо розвитку на ринку, визначено основні фактори, що впливають на ринок та основні ризики з ймовірністю їх настання та можливими наслідками. Проаналізовано ситуацію на ринках Німеччини, Польщі, Швеції, Великобританії, ОАЕ та В’єтнаму.
В Україні на переробку йде близько половини усього виробництва яблук. Товарами переробки яблук є в тому числі і досліджування в цьому звіті сегменти, такі як: яблучні соки прямого віджиму, яблучні джеми, варення, повидло, яблучне пюре, яблучні чіпси.
Середнє споживання фруктових соків в Україні знижується і в 2020 р. споживання на склало 7,5 літрів на душу населення (хоча декілька років тому цей показник становив 10 л), тоді як в Білорусі — 14,7 л, Росії — 21,4 л, в Європі — в середньому 18 л, а в США — 24 л. На що впливає велике число факторів, які описані нижче.
На українському ринку соків виробники пропонують переважно нектари та відновленні соки з концентрату, де частка фруктів не складає 100%. Частка таких соків у магазинах складає 75-80%. В країнах Європи таких соків менше однак більшість (60-70%).
Якщо споживачів соку із концентрату залучують за допомогою яскравої упаковки, низької ціни та реклами, то у випадку з соками прямого віджиму, споживачів привертають екологічними упаковками, кольорами, що близькі до природи, користю продукту, натуральністю та органічністю.
Попри те що більшу частину ринку складають відновлені соки, нектари та соковмісні напої, у 2019-2020 рр. відстежувався тренд на природність та натуральність. Споживачі, як і українські, так і європейські готові обирати дорожчі продукти та напої, якщо будуть впевнені, що отримають натуральне, якісне та безпечне. Це стосується і інших сегментів досліджуваних у цьому звіті. А з початку пандемії коронавірусу цей тренд набув ще більшої популярності, адже здоров’я та його укріплення стало як особливо важливим в таких умовах.
Сегмент яблучних соків прямого віджиму має тенденцію до зростання. Збільшується споживчий попит на NFC соки та органічні соки. На ринку з’являються нові смаки, які позитивно впливають на імунітет, травлення і здоров’я людини в цілому. Разом з яблуками в соках використовуються нові компоненти, які раніше були маловідомими: бузина, буряк, аронія, чорниця та інші. В майбутньому прогнозується подальше збільшення сегменту яблучних соків прямого віджиму.
Спреди є важливим інгредієнтом для сніданку в європейських країнах, що є рушійною силою ринку яблучних джемів, варення та повидла. Зростаючий попит на натуральні і корисні спреди і переваги споживачів щодо ремісничих хлібобулочних виробів прискорюють ріст ринку харчових продуктів у всьому світі. Схильність споживачів до здорового способу життя спонукає вибирати здорові і низькокалорійні яблучні джеми, пюре та чіпси.
В Україні та інших країнах Європи яблучні джеми, варення та повидла асоціюються у споживачів із дитинством, тому їх споживачами є доросле населення. На сьогодні яблучні джеми, варення та повидло широко використовуються в хлібобулочній галузі, а також в ресторанах, де подаються до основних страв.
Також можна говорити про розвиток сегменту яблучних пюре, головними споживачами яких є малята. Це продукт купується частіше як дитяче харчування, однак протягом останніх декількох років набуває популярності як швидкий корисний перекус для дорослих. Як перекус яблучне пюре продається порційно у паучах.
Мода на здоровий спосіб життя, а також недовіра до якості продукції не екологічного характеру зумовили тенденцію до появи попиту на здорові снеки. Так ринок яблучних чіпсів відносно новий аде показує позитивну тенденцію зростання. На попит також вплинули дослідження, що підкреслюють роль продукту в управлінні вагою і профілактиці захворювань.
Зростаюча тенденція перекусів на ходу прискорює ріст ринку яблучних чіпсів в досліджуваних країнах за останні кілька років. Такі характеристики, як довший термін зберігання і зручність перенесення, зробили яблучні чіпси популярною корисною закускою.
Серйозним конкурентом для усіх сегментів товарів та у всіх досліджуваних країнах є сам роздрібний продавець з власною маркою та власним виробництвом. Вартість пропонованого продукту супермаркетом чи гіпермаркету зазвичай нижча за інших операторів, що і приваблює споживачів, а особливо в Україні.
Якщо в досліджуваних країнах Європи є своя сировинна база, що задовольняє значну частину попиту населення, то в ОАЕ і В’єтнамі сегменти яблук та яблучних чіпсів повністю імпортозалежні.
2020 рік став важким для досліджуваних сегментів ринку, як і для всієї переробної промисловості України в цілому: карантинні обмеження наклали свій відбиток на обсяги виробництва, а тому і на ємність ринку загалом. Скоротилися також і обсяги експорту. Тому зростання імпорту дещо компенсувало нестачу.
Основними факторами, що впливають на ринок були визначені наступні: сировина, логістика, споживання, державне регулювання, пандемічні обмеження, зростання споживчого попиту у всьому світі, зростання доходів і прискорення урбанізації у всьому світі, жорстка конкуренція, сезонність споживання.
Урожайність яблук як і в Україні, так і в досліджуваних країнах знизилася за останні два роки, на що вплинули не сприятливі погодні умови – заморозки та гради. В 2020 р. позитивний темп приросту збору врожаю яблук показала Польща.

Досліджуваний ринок продукції переробки яблук розвивається та є перспективним під впливом головним чином попитом на натуральну та органічну продукцію без консервантів та доданого цукру, що в свою чергу виник завдяки тренду населення на здоровий спосіб життя.
Основними операторами ринку переробки яблук в Україні є вітчизняні оператори, частка ж іноземних виробників незначна. Ключовою причиною є ціновий фактор і порівняно висока якість виробленої в Україні продукції. Також цей ринок характеризується високою конкуренцією, однак її концентрація в різних сегментах різна). Така ситуація призвела виробників останнім часом шукати свої ніші, це призвело до появи на ринку різноманітної продукції, наприклад, органічної продукції переробки яблук, яблучних чіпсів тощо. Більшість вітчизняних виробників досліджуваної продукції виходять на зовнішній ринок у сегмент з недорогої продукції. Яблучні соки прямого віджиму, джеми , варення, повидло, пюре та чіпси розповсюджуються в основному через супермаркети та гіпермаркети.
COVID-19 вплинув на ринок переробки яблук негативно: знизився попит, через зниження купівельної спроможності, зменшився обсяг виробництва, через вимушені карантинні обмеження та обмежена зовнішня торгівля між країнами. Так, постачання в ОАЕ можуть істотно знизитися, так як ця країна втратила майже весь туристичний потік, від якого залежали продажу яблука, а також доходи від експорту нафти. Аналогічні можливі проблеми з поставками в інші країни Близького Сходу в тому числі і В'єтнам.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (урожай яблук, тренди харчування, фактори впливу на ринок, проблеми розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2018-2020 рр. (Оцінка на підставі представленості продукції, споживчих вподобань та звітності виробників)
1.3. Сегментація і структурування ринку (за видами продукції, походженням (оцінка частки імпорту))
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, коротке резюме законів)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита на досліджувану продукцію)
3. Виробництво та динаміка реалізації в 2018-2020 рр.
3.1. Обсяг виробництва і реалізації в кількісних показниках (оцінка)
3.2. Обсяг виробництва і реалізації в вартісних показниках (оцінка)
4. Основні оператори ринку (виробники, трейдери)
4.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (за товарними сегментами, спеціалізацією, регіонально)
4.2. Частки ринку основних операторів ринку (оцінка по країнах в розрізі сегментів)
5. Зовнішня торгівля (загалом по категорії з оцінкою досліджуваних сегментів)
5.1. Експорт продуктів переробки яблук з досліджуваних країн в 2018-2020 рр. (обсяги, структура, географія, по Україні - частки експортерів)
5.2. Імпорт продуктів переробки яблук до досліджуваних країн в 2018-2020 (обсяги, структура, географія, по Україні - частки імпортерів)
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка цін на продукцію (Середні поточні ціни на продукцію)
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7. Споживачі і їх вподобання (включаючи онлайн)
7.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача в розрізі країн
7.2. Аналіз пошукових запитів та видача конкурентів в галузі
7.3. Ступінь задоволеності споживачів (аналіз відгуків та блогів)
8. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах) в розрізі країн
9. Асортимент продукції, представлений на ринку (аромати, добавки)
10. Висновки. Прогнозні показники
10.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
10.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2021-2023 рр. по країнах
10.3. Рекомендації з розвитку на ринку
11. Інвестиційна привабливість галузі
11.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
11.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
11.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Розрахунок ємності ринку переробки яблук у досліджуваних країнах протягом 2018-2019 рр. у натуральному вираженні, тис т
2. Розрахунок ємності ринку переробки яблук у досліджуваних країнах протягом 2018-2019 рр. у грошовому вираженні, млн дол
3. Основні закони, що регулюють галузь
4. Курс долара в 2018-2020 рр.
5. Основні оператори досліджуваних сегментів ринку в Україні
6. Основні оператори досліджуваних сегментів ринку у Швеції
7. Основні оператори досліджуваних сегментів ринку у Польщі
8. Основні оператори досліджуваних сегментів ринку у Німеччині
9. Основні оператори досліджуваних сегментів ринку у Сполученому Королівстві
10. Частки основних операторів ринку України
11. Частки основних операторів ринку Польщі
12. Частки основних операторів ринку Німеччини
13. Частки основних операторів ринку Швеції
14. Частки основних операторів ринку Великобританії
15. Обсяг експорту продуктів переробки яблук в Україні за 2018-2020 рр.
16. Структура експорту продуктів переробки яблук в Україні за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні, т
17. Структура експорту продуктів переробки яблук в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні, тис дол
18. Структура експорту продуктів переробки яблук у досліджуваних країнах за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні, тис т
19. Структура експорту продуктів переробки яблук у досліджуваних країнах за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні, млн дол
20. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму в Україні за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
21. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
22. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
23. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму у Німеччині за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
24. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
25. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму у Польщі за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
26. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму у Сполученому Королівстві за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
27. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму у Сполученому Королівстві за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
28. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму у Швеції за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
29. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму у Швеції за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
30. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму в Україні за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні у розрізі експортерів, т
31. Обсяг експорту яблучного соку прямого віджиму в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі експортерів, тис дол
32. Обсяг експорту яблучного джему в Україні за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
33. Обсяг експорту яблучного джему в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
34. Обсяг експорту яблучного джему у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
35. Обсяг експорту яблучного джему у Німеччині за 2018-2020 рр.. у грошовому вираженні у розрізі країн, млн дол
36. Обсяг експорту яблучного джему у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
37. Обсяг експорту яблучного джему у Польщі за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, млн дол
38. Обсяг експорту яблучного джему у Сполученому Королівстві за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
39. Обсяг експорту яблучного джему у Сполученому Королівстві за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
40. Обсяг експорту яблучного джему у Швеції за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
41. Обсяг експорту яблучного джему у Швеції за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
42. Обсяг експорту яблучного джему в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі експортерів, т
43. Обсяг експорту яблучного джему в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі експортерів, тис дол
44. Обсяг експорту яблучного пюре в Україні за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
45. Обсяг експорту яблучного пюре в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
46. Обсяг експорту яблучного пюре у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
47. Обсяг експорту яблучного пюре у Німеччині за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, млн дол
48. Обсяг експорту яблучного пюре у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
49. Обсяг експорту яблучного пюре у Польщі за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, млн дол
50. Обсяг експорту яблучного пюре у Сполученому Королівстві за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
51. Обсяг експорту яблучного пюре у Сполученому Королівстві за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
52. Обсяг експорту яблучного пюре у Швеції за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
53. Обсяг експорту яблучного пюре у Швеції за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
54. Обсяг експорту яблучного пюре в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі експортерів, т
55. Обсяг експорту яблучного пюре в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі експортерів, тис дол
56. Обсяг експорту яблучних чіпсів в Україні за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, кг
57. Обсяг експорту яблучних чіпсів в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
58. Обсяг експорту яблучних чіпсів у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
59. Обсяг експорту яблучних чіпсів у Німеччині за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
60. Обсяг експорту яблучних чіпсів у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
61. Обсяг експорту яблучних чіпсів у Польщі за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
62. Обсяг експорту яблучних чіпсів у Сполученому Королівстві за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
63. Обсяг експорту яблучних чіпсів у Сполученому Королівстві за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
64. Обсяг експорту яблучних чіпсів у Швеції за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, кг
65. Обсяг експорту яблучних чіпсів у Швеції за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
66. Обсяг експорту яблучних чіпсів в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі експортерів, кг
67. Обсяг експорту яблучних чіпсів в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі експортерів, тис дол
68. Обсяг імпорту продуктів переробки яблук в Україні за 2018-2020 рр.
69. Структура імпорту продуктів переробки яблук в Україну за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні, т
70. Структура імпорту продуктів переробки яблук в Україну за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні, тис дол
71. Структура імпорту продуктів переробки яблук у досліджуваних країнах за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні, тис т
72. Структура імпорту продуктів переробки яблук у досліджуваних країнах за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні, млн дол
73. Обсяг імпорту яблучного соку прямого віджиму в Україні за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні у розрізі імпортерів, т
74. Обсяг імпорту яблучного соку прямого віджиму в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі імпортерів, тис дол
75. Обсяг імпорту яблучного соку прямого віджиму в Україні за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні у розрізі країн, т
76. Обсяг імпорту яблучного соку прямого віджиму в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
77. Структура імпорту яблучного соку прямого віджиму у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
78. Структура імпорту яблучного соку прямого віджиму у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, тис дол
79. Структура імпорту яблучного соку прямого віджиму у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
80. Структура імпорту яблучного соку прямого віджиму у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, тис дол
81. Структура імпорту яблучного соку прямого віджиму у Великобританії за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
82. Структура імпорту яблучного соку прямого віджиму у Великобританії за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, тис дол
83. Структура імпорту яблучного соку прямого віджиму у Швеції за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
84. Структура імпорту яблучного соку прямого віджиму у Швеції за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, тис дол
85. Обсяг імпорту яблучного джему в Україні за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні у розрізі імпортерів, т
86. Обсяг імпорту яблучного джему в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі імпортерів, тис дол
87. Обсяг імпорту яблучного джему в Україні за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні у розрізі країн, т
88. Обсяг імпорту яблучного джему в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
89. Структура імпорту яблучного джему у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
90. Структура імпорту яблучного джему у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, млн дол
91. Структура імпорту яблучного джему у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
92. Структура імпорту яблучного джему у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, млн дол
93. Структура імпорту яблучного джему у Великобританії за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
94. Структура імпорту яблучного джему у Великобританії за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, млн дол
95. Структура імпорту яблучного джему у Швеції за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
96. Структура імпорту яблучного джему у Швеції за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, млн дол
97. Обсяг імпорту яблучного пюре в Україні за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні у розрізі імпортерів, т
98. Обсяг імпорту яблучного пюре в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі імпортерів, тис дол
99. Обсяг імпорту яблучного пюре в Україні за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні у розрізі країн, т
100. Обсяг імпорту яблучного пюре в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
101. Структура імпорту яблучного пюре у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
102. Структура імпорту яблучного пюре у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, млн дол
103. Структура імпорту яблучного пюре у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
104. Структура імпорту яблучного пюре у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, млн дол
105. Структура імпорту яблучного пюре у Великобританії за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
106. Структура імпорту яблучного пюре у Великобританії за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, млн дол
107. Структура імпорту яблучного пюре у Швеції за 2018-2020 рр у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
108. Структура імпорту яблучного пюре у Швеції за 2018-2020 рр у розрізі країн у грошовому вираженні, млн дол
109. Обсяг імпорту яблучних чіпсів в Україні за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні у розрізі імпортерів, т
110. Обсяг імпорту яблучних чіпсів в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі імпортерів, тис дол
111. Обсяг імпорту яблучних чіпсів в Україні за 2018-2020 рр. у натуральному вираженні у розрізі країн, т
112. Обсяг імпорту яблучних чіпсів в Україні за 2018-2020 рр. у грошовому вираженні у розрізі країн, тис дол
113. Структура імпорту яблучних чіпсів у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
114. Структура імпорту яблучних чіпсів у Німеччині за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, тис дол
115. Структура імпорту яблучних чіпсів у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
116. Структура імпорту яблучних чіпсів у Польщі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, тис дол
117. Структура імпорту яблучних чіпсів у Великобританії за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
118. Структура імпорту яблучних чіпсів у Великобританії за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, тис дол
119. Структура імпорту яблучних чіпсів у Швеції за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
120. Структура імпорту яблучних чіпсів у Швеції за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, тис дол
121. Структура імпорту яблучних чіпсів у ОАЕ за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
122. Структура імпорту яблучних чіпсів у ОАЕ за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, тис дол
123. Структура імпорту яблучних чіпсів у В’єтнамі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, т
124. Структура імпорту яблучних чіпсів у В’єтнамі за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, тис дол
125. Структура імпорту яблук у ОАЕ за 2018-2020 рр. у розрізі країн у натуральному вираженні, тис т
126. Структура імпорту яблук у ОАЕ за 2018-2020 рр. у розрізі країн у грошовому вираженні, млн дол
127. Середні поточні ціни у сегментах ринку за країнами
128. Середній річний курс валют за 2018-2020 рр.
129. Асортимент продукції на досліджуваних сегментах ринку в Польщі
130. Асортимент продукції на досліджуваних сегментах ринку у Швеції
131. Асортимент продукції на досліджуваних сегментах ринку в Німеччині
132. Асортимент продукції на досліджуваних сегментах ринку у Великобританії
133. Асортимент продукції на досліджуваних сегментах ринку в Україні
134. Асортимент продукції на досліджуваних сегментах ринку в ОАЕ
135. Асортимент продукції на досліджуваних сегментах ринку у В’єтнамі
136. SWOT-аналіз ринкового спрямування
137. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок соків
138. Сегментація ринкових ризиків
139. Карта ризиків на досліджуваному ринку України

Перелік графіків і діаграм:

1. Урожайність яблук у 2016-2020 рр. в Україні
2. Ємність ринку переробки яблук в досліджуваних країнах протягом 2018-2019 рр у натуральному вираженні, тис т
3. Ємність ринку переробки яблук в досліджуваних країнах протягом 2018-2019 рр у грошовому вираженні, млн дол
4. Структурування за сегментами у досліджуваних країнах
5. Географічне структурування у досліджуваних країнах
6. Обсяги виробництва яблучного соку прямого віджиму в Україні, Польщі, Німеччині, Швеції та Сполученому Королівстві в 2018-2020 рр., тис. л
7. Обсяги виробництва яблучного пюре, джему, варення та повидла в Україні, Польщі, Німеччині, Швеції та Сполученому Королівстві в 2018-2020 рр., тис. т
8. Обсяги виробництва яблучних чіпсів в Україні, Польщі, Німеччині, Швеції та Сполученому Королівстві в 2018-2020 рр., т
9. Обсяги виробництва яблучного соку прямого віджиму в Україні, Польщі, Німеччині, Швеції та Сполученому Королівстві в 2018-2020 рр., млн. дол. США
10. Обсяги виробництва яблучного пюре, джему, варення та повидла в Україні, Польщі, Німеччині, Швеції та Сполученому Королівстві в 2018-2020 рр., млн. дол. США
11. Обсяги виробництва яблучних чіпсів в Україні, Польщі, Німеччині, Швеції та Сполученому Королівстві в 2018-2020 рр., млн. дол. США
12. Середні поточні ціни на яблука популярних сортів в ОАЕ, дол США
13. Середні ціни на закупівлю яблук у ЄС та Сполученому Королівстві, Євро\100кг
14. Динаміка кількості запитів в Google в сегменті яблучного соку прямого віджиму, в досліджуваних країнах, в 2018-2020 рр. (кількість запитів)
15. Динаміка кількості запитів в Google в сегменті яблучного пюре, в досліджуваних країнах, в 2018-2020 рр. (кількість запитів)
16. Динаміка кількості запитів в Google в сегменті яблучного варення, в досліджуваних країнах, в 2018-2020 рр. (кількість запитів)
17. Динаміка кількості запитів в Google в сегменті яблучних чіпсів, в досліджуваних країнах, в 2018-2020 рр., тис. запитів
18. Динаміка кількості запитів в Google в сегменті свіжих яблук, в ОАЕ, в 2018-2020 рр. (кількість запитів)
19. Динаміка кількості запитів в Google щодо конкурентів в Польщі в 2018-2020 рр. (кількість запитів)
20. Динаміка кількості запитів в Google щодо конкурентів у Швеції в 2018-2020 рр. (кількість запитів)
21. Динаміка кількості запитів в Google щодо конкурентів у Німеччині в 2018-2020 рр. (кількість запитів)
22. Динаміка кількості запитів в Google щодо конкурентів у Великобританії в 2018-2020 рр. (кількість запитів)
23. Динаміка кількості запитів в Google щодо конкурентів в Україні в 2018-2020 рр. (кількість запитів)
24. Структура досліджуваних сегментів за основними каналами збуту
25. Ємність ринку досліджуваної продукції в 2021-2023 рр. в Україні, в натуральному та вартісному вираженні