Аналіз ринку оптики в Україні. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанією Pro-Consulting був проведений аналіз ринку оптики у 2023 році.
Дослідження ринку оптики проведене за наступними групами товарів:
• Сонцезахисні окуляри
• Окуляри для корекції зору
• Контактні лінзи
Враховуючи високу частку імпорту на ринку оптики в Україні (понад 95 %), структура ринку досліджувалась саме за його обсягами у натуральному вираженні. На ринку переважають контактні лінзи та окуляри для корекції зору (та лінзи для них), проте у загальному структура ринку за товарними групами за останні два роки суттєво змінювалась. У 2022 році майже у 2 рази виросла частка сонцезахисних окулярів, У 2023 році зросли частки захисних та інших видів окулярів до складу яких увійшли антіблікові, лижні та для плавання, окуляри для 3D-пристроїв та тактичні. Зростання саме таких товарів може бути пояснене забезпеченням потреб військових.

Загальні фактори впливу ринку оптики:
1. Імпортозалежність.
2. Логістика.
3. Купівельна спроможність населення.
4. Демографічна ситуація.
Фактори впливу на ринок оптики для корекції зору
1. Стан здоров’я населення.
2 Зміни в культурі сприйняття та носіння окулярів.
Фактори впливу на ринок сонцезахисних окулярів
1. Попит на іміджеві речі, якими є даний вид окулярів.
За ціною товари ринку оптики поділяються умовно на такі сегменти, як:
Високий:
• Сонцезахисні окуляри – від 3 500 грн. і більше.
• Окуляри для зору – від 1 500 грн. і більше.
• Контактні лінзи – від 1 000 грн. і більше.
Середній:
• Сонцезахисні окуляри – від 1 500 до 3 500 грн.
• Окуляри для зору – від 750 до 1 500 грн.
• Контактні лінзи – від 400 до 1 000 грн.
Низький:
• Сонцезахисні окуляри – до 1 500 грн.
• Окуляри для зору – до 750 грн.
• Контактні лінзи – до 400 грн.
Ці сегменти залежать від матеріалу виготовлення оправи (пластик, метал, дерево, новітні матеріали) та лінзи (скло, пластик), наявності додаткового покриття (антблік тощо), призначення та функціональності (монополярні, біполярні тощо), бренду виробника та комплектації (продаж комплектом з футляром та аксесуарами).
Основні постачальники продукції протягом останніх двох років є Китай та Швейцарія. Контактні лінзи найбільше постачають з Швейцарії та Великобританії. Окуляри для корекції зору – з Китаю та Польщі. Більш вартісна продукція поставляється з Угорщини, Сінгапуру та Німеччини. Сонцезахисні окуляри низького та середнього цінового сегменту поставляються здебільшого в Китаю та ОАЕ. Високий сегмент здебільшого представлений товарами з Італії.
В Україні поширена тенденція до нерегулярного відвідування офтальмолога. Більшість людей звертаються до лікаря лише тоді, коли вже з'являються симптоми захворювання. Це може призвести до того, що захворювання буде діагностовано на пізніх стадіях, коли його лікування буде більш складним і дорогим.
Ринок державних офтальмологічних послуг в Україні орієнтований на все населення, незалежно від рівня доходів і віку. Однак, якість послуг у державних клініках часто нижча, ніж у приватних. Це пов'язано з більш низькими зарплатами медичних працівників, застарілим обладнанням і матеріально-технічним забезпеченням.
Приватні офтальмологічні клініки в Україні орієнтовані на платні послуги. Це означає, що вони не надають безкоштовної медичної допомоги, а їхні послуги оплачуються пацієнтами. Це дозволяє приватним клінікам використовувати найсучасніше обладнання та технології, а також залучати висококваліфікованих медичних працівників.

Детальний зміст:

1.1 Опис загальної характеристики продукції за типами
1.2 Обсяг ринку в натуральному і грошовому вираженні
1.3 Обсяг ринку за групами товарів: окуляри, лінзи, сонцезахисні окуляри
1.4 Динаміка ємності ринку у 2021-2023 рр. в натуральному і грошовому вираженні
1.5 Опис тенденцій і перспектив розвитку ринку
1.6 Опис факторів, що впливають на ринок
2. Сегментація і ціновий аналіз українського ринку продукції
2.1 Високий сегмент
2.2 Середній сегмент
2.3 Низький сегмент
2.4 Середній чек покупця в кожному сегменті
3. Аналіз виробництва продукції
3.1 Опис українських виробників окулярів та лінз
3.2 Опис по групах вироблених товарів
3.3 Обсяг ринку (виробництва) по роках
4. Аналіз імпорту продукції
4.1 Обсяг і динаміка імпорту в натуральному вираженні
4.2 Обсяг і динаміка імпорту в грошовому вираженні
4.3 Структура імпорту продукції в розрізі країн
4.4 Динаміка імпортних цін окулярів та лінз
5. Прогноз розвитку ринку окулярів та лінз, 2024-2025 рр .: на основі прогнозу розвитку економічної ситуації в Україні та на підставі даних Євро моніторингу (приклади розвитку ринків Польщі, Чехії, Угорщини)
6. Основні оператори ринку, оцінка структури продажів по точках продажів в кількісному і грошовому вираженні
7. Оцінка тіньового ринку, загальні відомості по ринку, оцінка тіньового сектора за сегментами, кількість точок продажів основних операторів ринку
8. Аналіз послуг державних офтальмологічних центрів за 2021-2023 р і прогноз на 2024-2025 р.
8.1 Перелік основних операторів
8.2 Ціни на послуги та перелік послуг
8.3 Кількість послуг на рік, що надають державні офтальмологічні центри (оцінка)
8.4 Обсяг ринку в грошовому вираженні
8.5 Опис особливостей
9. Аналіз послуг приватних офтальмологічних центрів за 2021-2023 рр. і прогноз на 2024-2025 рр.
9.1 Перелік основних операторів
9.2 Перелік послуг та ціни на них
9.3 Кількість послуг на рік, що надають приватні офтальмологічні центри (оцінка)
9.4 Обсяг ринку на підставі середньої ціни комерційних клінік (оцінка)
9.5 Опис особливостей

Перелік таблиць:

1. Сегментація обсягів ринку оптики в Україні, за групами товарів 2021-2023 р., у натуральному вираженні, млн. шт., %
2. Сегментація обсягів ринку оптики в Україні за ціновими сегментами у 2023 р. у вартісному вираженні, %
3. Динаміка виробництва оптики в Україні у 2021-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. шт.
4. Динаміка виробництва оптики в Україні у 2021-2023 рр., у вартісному вираженні, млн. грн.
5. Динаміка імпорту оптики в Україну у 2021-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. шт.
6. Динаміка імпорту оптики в Україну у 2021-2023 рр., у вартісному вираженні, млн. грн.
7. Динаміка імпортних цін на сонцезахисні окуляри в Україні, 2021-2023 рр., у вартісних показниках, грн.
8. Динаміка імпортних цін на окуляри для зору в Україні, 2021-2023 рр., у вартісних показниках, грн.
9. Динаміка імпортних цін на контактні лінзи в Україні, 2021-2023 рр., у вартісних показниках, грн.
10. Динаміка ємності ринку оптики в Україні 2021-2023 рр. та прогноз на 2024-2025 рр., млн. грн.
11. Прогнози ємності ринку оптики в Польщі 2021-2025 р. у вартісному вираженні, млн. дол.
12. Прогнози ємності ринку оптики в Чехії 2021-2025 р. у вартісному вираженні, млн. дол.
13. Прогнози ємності ринку оптики в Угорщині 2021-2025 р. у вартісному вираженні, млн. дол.
14. Географічна представленість основних операторів ринку оптики в розрізі областей України, 2022 р., кількість точок продажу.
15. Динаміка кількості офтальмологічних відділень (кабінетів) в Україні, 2016-2022 рр., шт., %

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяг офіційного ринку оптики в Україні у 2021-2023 рр.,
у натуральному та вартісному вираженні, млн. шт., млн. грн. без ПДВ та торгових націнок
2. Ємність ринку оптики по окремим групам товарів в Україні у 2021-2023 рр. у натуральному вираженні, млн. шт.
3. Ємність ринку оптики по окремим групам товарів в Україні у 2021-2023 рр. у вартісному вираженні, млн. грн.
4. Динаміка ємності ринку оптики в Україні у 2021-2023 рр. в натуральному вираженні, тис. шт.
5. Динаміка ємності ринку оптики в Україні у 2021-2023 рр. у вартісному вираженні, млн. грн.
6. Обсяги та частки ринку оптики в Україні за ціновими сегментами у 2023 р. у вартісному вираженні, %
7. Основні виробники окулярів та лінз в Україні
8. Динаміка виробництва основних категорій товарів на ринку оптики в Україні у 2021-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. шт., %
9. Динаміка виробництва основних категорій товарів на ринку оптики в Україні 2021-2023 рр., у вартісному вираженні, млн. грн., %
10. Структура імпорту продукції в Україну 2021-2023 рр., у натуральному вираженні, %
11. Основні дистриб'ютори ринку оптики
12. Частки основних операторів на ринку оптики в Україні, %.
13. Географічна представленість точок продажів основних операторів ринку оптики по областям України, 2022 р.(1 частина)
14. Географічна представленість точок продажів основних операторів ринку оптики по областям України, 2022 р.(2 частина)
15. Основні державні офтальмологічні центри в Україні
16. Перелік платних послуг та ціни станом на січень 2024, грн. з ПДВ
17. Перелік основних послуг компанії Visiobud
18. Перелік основних послуг компанії «Новий зір»
19. Перелік основних послуг компанії «Центр клінічної офтальмології»
20. Перелік основних послуг компанії «Айлаз»
21. Перелік основних послуг компанії «Ексімер»
22. Перелік основних послуг компанії «OCHI CLINIC»
23. Перелік основних послуг компанії «Візіум»
24. Перелік основних послуг компанії «Британський офтальмологічний центр»
25. Перелік основних послуг компанії «Німецька очна клінікa»
26. Перелік основних послуг компанії «Люксоптика»
27. Перелік послуг та діапазон цін, основних операторів ринку, січень 2024 р., грн., з ПДВ