Анализ рынка оптики в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка оптики в 2023 году.
Исследование рынка оптики проведено по следующим группам товаров:
• Солнцезащитные очки
• Очки для коррекции зрения
• Контактные линзы
Учитывая высокую долю импорта на рынке оптики в Украину (свыше 95%), структура рынка исследовалась именно по его объемам в натуральном выражении. На рынке преобладают контактные линзы и очки для коррекции зрения (и линзы для них), однако в общем структура рынка по товарным группам за последние два года существенно изменялась. В 2022 году почти в 2 раза выросла доля солнцезащитных очков. В 2023 году выросли частицы защитных и других видов очков в состав которых вошли антибликовые, лыжные и для плавания, очки для 3D-устройств и тактические. Рост таких товаров может быть объяснен обеспечением потребностей военных.

Общие факторы влияния на рынок оптики:
1. Импортозависимость.
2. Логистика.
3. Покупательная способность населения.
4. Демографическая ситуация.
Факторы влияния на рынок оптики для коррекции зрения:
1. Состояние здоровья населения.
2. Изменения в культуре восприятия и ношения очков.
Факторы влияния на рынок солнцезащитных очков:
1. Популярность в области имиджа, которую представляют собой данный вид очков.
По цене товары на рынке оптики условно делятся на следующие сегменты:
Высокий:
- Солнцезащитные очки - от 3 500 грн и выше.
- Очки для зрения - от 1 500 грн и выше.
- Контактные линзы - от 1 000 грн и выше.
Средний:
- Солнцезащитные очки - от 1 500 до 3 500 грн.
- Очки для зрения - от 750 до 1 500 грн.
- Контактные линзы - от 400 до 1 000 грн.
Низкий:
- Солнцезащитные очки - до 1 500 грн.
- Очки для зрения - до 750 грн.
- Контактные линзы - до 400 грн.
Эти сегменты зависят от материала изготовления оправы (пластик, металл, дерево, новейшие материалы) и линз (стекло, пластик), наличия дополнительного покрытия (антиблик и т.д.), назначения и функциональности (монополярные, биполярные и т. д.), бренда производителя и комплектации (продажа в комплекте с футляром и аксессуарами).
Основными поставщиками продукции за последние два года являются Китай и Швейцария. Контактные линзы в основном поставляются из Швейцарии и Великобритании. Очки для коррекции зрения - из Китая и Польши. Более дорогие товары поставляются из Венгрии, Сингапура и Германии. Солнцезащитные очки низкого и среднего ценового сегмента в основном поставляются из Китая и ОАЭ. Высокий сегмент в основном представлен товарами из Италии.
В Украине распространена тенденция к нерегулярному посещению офтальмолога. Большинство людей обращается к врачу только тогда, когда уже появляются симптомы заболевания. Это может привести к тому, что заболевание будет диагностировано на поздних стадиях, когда его лечение будет более сложным и дорогостоящим.
Рынок государственных офтальмологических услуг в Украине ориентирован на всё население, независимо от уровня доходов и возраста. Однако качество услуг в государственных клиниках часто ниже, чем в частных. Это связано с более низкими заработными платами медицинских работников, устаревшим оборудованием и материально-техническим обеспечением.
Частные офтальмологические клиники в Украине ориентированы на платные услуги. Это означает, что они не предоставляют бесплатной медицинской помощи, а их услуги оплачиваются пациентами. Это позволяет частным клиникам использовать самое современное оборудование и технологии, а также привлекать высококвалифицированных медицинских работников.

Детальное содержание:

1.1 Описание общей характеристики продукции по типам
1.2 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
1.3 Объем рынка по группам товаров: очки, линзы, солнцезащитные очки
1.4 Динамика емкости рынка в 2021-2023 гг. в натуральном и денежном выражении
1.5 Описание тенденций и перспектив развития рынка
1.6 Описание факторов, влияющих на рынок
2. Сегментация и ценовой анализ украинского рынка продукции
2.1 Высокий сегмент
2.2 Средний сегмент
2.3 Низкий сегмент
2.4 Средний чек покупателя по каждому сегменту
3. Анализ производства продукции
3.1 Описание украинских производителей очков и линз
3.2 Описание по группам производимых товаров
3.3 Объем рынка (производства) по годам
4. Анализ импорта продукции
4.1 Объем и динамика импорта в натуральном выражении
4.2 Объем и динамика импорта в денежном выражении
4.3 Структура импорта продукции в разрезе стран
4.4 Динамика импортных цен очков и линз
5. Прогноз развития рынка очков и линз, 2024-2025 гг.: на основе прогноза развития экономической ситуации в Украине и на основании данных Евро мониторинга (примеры развития рынков Польши, Чехии, Венгрии)
6. Основные операторы рынка, оценка структуры продаж по точкам продаж в количественном и денежном выражении
7. Оценка теневого рынка, общие сведения по рынку, оценка теневого сектора по сегментам, количество точек продаж основных операторов рынка
8. Анализ услуг государственных офтальмологических центров за 2021-2023 г. и прогноз на 2024-2025 г.г.
8.1 Список основных операторов
8.2 Цены на услуги и список услуг
8.3 Количество услуг в год, предоставляемых государственными офтальмологическими центрами (оценка)
8.4 Объем рынка в денежном выражении
8.5 Описание особенностей
9. Анализ услуг частных офтальмологических центров за 2021-2023 гг. и прогноз на 2024-2025 гг.
9.1 Список основных операторов
9.2 Перечень услуг и цены на них
9.3 Количество услуг в год, предоставляемых частными офтальмологическими центрами (оценка)
9.4 Объем рынка на основании средней цены коммерческих клиник (оценка)
9.5 Описание особенностей

Перечень таблиц:

1. Сегментация объемов рынка оптики в Украине по группам товаров 2021-2023 гг., в натуральном выражении, млн. шт., %
2. Сегментация объемов рынка оптики в Украине по ценовым сегментам в 2023 году в стоимостном выражении, %
3. Динамика производства оптики в Украине в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.
4. Динамика производства оптики в Украине в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, млн. грн.
5. Динамика импорта оптики в Украину в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.
6. Динамика импорта оптики в Украину в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, млн. грн.
7. Динамика импортных цен на солнцезащитные очки в Украине, 2021-2023 гг., в стоимостных показателях, грн.
8. Динамика импортных цен на очки для зрения в Украине, 2021-2023 гг., в стоимостных показателях, грн.
9. Динамика импортных цен на контактные линзы в Украине, 2021-2023 гг., в стоимостных показателях, грн.
10. Динамика емкости рынка оптики в Украине 2021-2023 гг. и прогноз на 2024-2025 гг., млн. грн.
11. Прогнозы емкости рынка оптики в Польше 2021-2025 гг. в стоимостном выражении, млн. долл.
12. Прогнозы емкости рынка оптики в Чехии 2021-2025 гг. в стоимостном выражении, млн. долл.
13. Прогнозы емкости рынка оптики в Венгрии 2021-2025 гг. в стоимостном выражении, млн. долл.
14. Географическое представление основных операторов рынка оптики по регионам Украины, 2022 г., количество точек продаж.
15. Динамика количества офтальмологических отделений (кабинетов) в Украине, 2016-2022 гг., шт., %

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем официального рынка оптики в Украине в 2021-2023 гг., в натуральном и стоимостном выражении, млн. шт., млн. грн. без НДС и торговых наценок
2. Емкость рынка оптики по отдельным группам товаров в Украине в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, млн. шт.
3. Емкость рынка оптики по отдельным группам товаров в Украине в 2021-2023 гг. в стоимостном выражении, млн. грн.
4. Динамика емкости рынка оптики в Украине в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.
5. Динамика емкости рынка оптики в Украине в 2021-2023 гг. в стоимостном выражении, млн. грн.
6. Объемы и доли рынка оптики в Украине по ценовым сегментам в 2023 г. в стоимостном выражении, %
7. Основные производители очков и линз в Украине
8. Динамика производства основных категорий товаров на рынке оптики в Украине в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. шт., %
9. Динамика производства основных категорий товаров на рынке оптики в Украине в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, млн. грн., %
10. Структура импорта продукции в Украину в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, %
11. Основные дистрибьюторы рынка оптики
12. Доли основных операторов на рынке оптики в Украине, %
13. Географическое представление точек продаж основных операторов рынка оптики по областям Украины, 2022 г. (1 часть)
14. Географическое представление точек продаж основных операторов рынка оптики по областям Украины, 2022 г. (2 часть)
15. Основные государственные офтальмологические центры в Украине
16. Список платных услуг и цены на январь 2024 г., грн. с НДС
17. Список основных услуг компании Visiobud
18. Список основных услуг компании "Новый зір"
19. Список основных услуг компании "Центр клинической офтальмологии"
20. Список основных услуг компании "Айлаз"
21. Список основных услуг компании "Ексімер"
22. Список основных услуг компании "OCHI CLINIC"
23. Список основных услуг компании "Візіум"
24. Список основных услуг компании "Британский офтальмологический центр"
25. Список основных услуг компании "Немецкая очная клиника"
26. Список основных услуг компании "Люксоптика"
27. Список услуг и ценовой диапазон основных операторов рынка, январь 2024 г., грн., с НДС