Дослідження ринку онлайн казино в Україні. 2020 році

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку онлайн казино в Україні станом на жовтень 2020 року. У звіті проаналізовано тенденції розвитку ринку, фактори впливу, ціноутворення. Було розглянуто державне регулювання галузі онлайн казино.
Провівши аналіз ринку онлайн казино було виділено кілька особливостей ринку, наприклад, на території України дозволяється організовувати і проводити такі види діяльності у сфері азартних ігор:
1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино,
2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі Інтернет;
4) організація та проведення азартних ігор у залах ігрових автоматів;
5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.
Що відносно заборон, то:
1) Організатору азартних ігор казино в мережі Інтернет забороняється проводити ігри в покер в мережі Інтернет і турніри по онлайн-покеру без отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.
2) Забороняється проведення азартних ігор, що мають ознаки лотереї, в тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.
3) Не допускається проведення організаторами азартних ігор казино в мережі Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв'язку та будь-якого обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу до мережі Інтернет (Інтернет-клубів, інтернет-кафе і т.д.).
Законом України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор» встановлено, що органом державного регулювання у сфері азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, підпорядкований Кабінету Міністрів України. До компетенції Комісії належить ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог щодо сертифікації відповідного грального обладнання.
Законом вводиться Державна система онлайн-моніторингу, яка є основним інструментом здійснення Уповноваженим органом функції з державного нагляду (контролю) за діяльністю в сфері організації та проведення азартних ігор.
Закон передбачає створення у Державному бюджеті України спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту і культури.
В ході дослідження ринку онлайн казино в Україні, станом на 2020 рік, була з'ясована ситуація з легальністю і поточним статусом галузі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію азартних ігор, які в Україні були заборонені 11 років. Після вступу закону в силу в Україні від 13 серпня 2020 року дозволило діяльність казино і букмекерських пунктів (в тому числі в мережі інтернет), залів ігрових автоматів та організація онлайн-покеру. До азартних ігор в казино парламент відніс рулетку, карткові ігри (зокрема покер) і гри в кості, а також ігри на гральних автоматах. Букмекерська діяльність - це проведення парі (букмекерських парі і парі тоталізатора).
За всіма онлайн-казино неможливо встановити контроль. Бізнес знаходиться в тіні завдяки обходу блокування сайтів, дзеркальним сайтам, які копіюють контент інших ресурсів. Механізми контролю за гральним бізнесом залишають бажати кращого, і, якщо говорити про інші країни, де прийнято регулювати галузь на законодавчому рівні, як Великобританія (найбільший гравець на ринку онлайн-гемблінга, що змушує операторів з 2014 року ліцензувати свій бізнес), знайти статистичну інформацію нескладно. Говорячи про країни СНД, проблема починається на самому початку. Гемблінг з місцем розташування в офшорах ускладнює збір першоджерел для подальшої інтерпретації отриманих результатів.
Оскільки достовірних даних по досліджуваного ринку немає, ринок можна оцінити на підставі даних регіонального і європейського ринку. Оцінка в розрізі країн оффлайн казино для дослідження ускладнюється тим, що державна статистика деяких країн не є публічною інформацією, а в деяких країнах дана індустрія зазнає значних обмеження або тіньову частку. У 2019 найбільша частка припадає на ставки на спорт - 42,5%, наступна позиція за казино -32,4%, і замикає трійку найбільш популярною гемблінг активності покер з часткою 5,0%.

За допомогою інструменту Google Trends була визначена популярність теми «казино» і «інтернет-казино» в Україні по регіонам.
Топ-5 регіонів по темі «казино» і «інтернет-казино» в Україні склали Кіровоградська, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська області, а також місто Київ.
В Україні можна виділити три групи регіонів, в яких розвинена частота запитів на онлайн-казино: західноукраїнські Закарпатська і Чернівецька області (в них велика кількість громадян їздить на заробітки в країни Європи, і частина невикористаних доходів використовують в онлайн-казино), центральні регіони, прилеглі до Києва, де населення заробляє гроші в столиці, і може витрачати частину заробітку на казино за тим же принципом. Третя група, де виділяється Кіровоградська область - аграрний регіон з високим доходом населення і відсутністю якісної інфраструктури для приємного проведення споживчих доходів. У містах немає якісних ТРЦ, ресторанів і магазинів, тому можливості витратити відносно високі доходи, обмежена.

Бізнес онлайн казино - інтернаціональний, користувачі використовують також і неліцензовані казино, і навіть якщо казино ліцензоване, воно ж не обов'язково користується ліцензією якоїсь конкретної країни, а податок сплачує в офшори, де вона зареєстрована. Тому в цілому стратегія виходу на ринок буде характеризуватися базовими рекомендаціями.
Україна є перспективним варіантом з урахуванням високої чисельності населення і стабільно низьких доходи у деяких верств населення, які є цільовою аудиторією для онлайн-казино.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку онлайн казино. (Вимагає юридичної консультації)
1.1. Державне регулювання галузі онлайн казино (в розрізі країн)
1.1.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, коротке резюме і особливості законів)
1.1.2. Специфіка в наявності ліцензії для ведення азартної діяльності
1.1.3. Податки і збори на ринку
- загальне оподаткування бізнесу
- легальність і поточний статус
- законодавство щодо способів введення і виведення коштів (можливість поповнення рахунку через гаманці)
- перспективи зміни законодавства
- регулювання реклами
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку онлайн казино в 2018 - 1 пол. 2020 рр. в Україні (історія розвитку, специфіка, проблеми, причини впливу на ринок)
1.3. Загальні показники ринку онлайн казино, розрахунок ємності ринку в 2018 - 1 пол. 2020 рр. (Оцінка; в розрізі країн)
- Потенційні обсяг ринку
- Обсяг цільового ринку
- Реально досяжний обсяг ринку
1.4. Сегментація і структурування ринку - виділення частки онлайн казино із загального обсягу. (В розрізі країн в форматі моніторингу відкритих джерел)
2. Цільова аудиторія
2.1. Переваги споживачів относительно онлайн казино, портрет споживача
2.2. Сегментація і структурування споживання (за даними кабінетного дослідження):
- по фінансовому стану споживача
- про особливості послуг
2.3. Аналіз пошукової реклами по заданих типів запитів в Google (оголошення конкурентів, аналіз відмінних рис)
3. Аналіз конкурентів
3.1. Список, сегментація і структурування основних операторів ринку
3.2. Аналіз просування конкурентів (застосовувані методи реклами і іміджеві елементи, рекламні ролики, нестандартні рішення). Джерела залучення клієнтів (фото)
3.3. Частки ринку основних операторів в 2018- 1 пол.2020 рр. - оцінка (в розрізі країн)
4. Висновки.
4.1. Прогнозні тенденції і показники розвитку ринку в 2020-2023 рр. Побудова багатофакторної моделі на підставі ступеня впливу факторів, визначених у ході дослідження
4.2. Рекомендації з розвитку на ринку
5. Збільшення інвестиційної привабливості галузі
5.1. SWOT, PEST - аналіз ринкового спрямування
5.2. Ризики і бар'єри розвитку ринку. Побудова карти ризиків на ринку (Актуалізація і зміни)

Перелік таблиць:

1. Потенційний обсяг ринку інтернет-казино в 2018 - 1 пол. 2020 рр., млн. дол. США
2. Обсяг цільового ринку інтернет казино в розрізі країн в 2018 - 1 пол. 2020 рр., млн. дол. США
3. Обсяг реально досяжного ринку інтернет казино в розрізі країн в 2018 - 1 пол. 2020 рр., млн. дол. США
4. Представлені оголошення з найвищою частотою відображення в Google
5. Прогнозне тенденції розвитку ринку інтернет-казино в 2020-2023 рр., млн. дол.
6. SWOT-аналіз ринку азартних ігор
7. PEST-аналіз ринку азартних ігор
8. Ранжування ризиків розвитку ринку азартних ігор

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура ринку онлайн-гемблінга в 2019 році, %
2. Динаміка популярності тим «казино» і «інтернет-казино» в розрізі країн за 2018- 1 пол. 2020 рр., бал
3. Популярність по субрегіону тим «казино» і «інтернет-казино» в Україні за період 2018-2020 рр. %
4. Середня кількість популярності тим «казино» і «інтернет-казино» в розрізі досліджуваних країн, бал
5. Джерела трафіку найбільших казино в досліджуваних країнах
6. Всього відвідувань slotokingua.com за квітень-вересень 2020 року, тис. відвідувань
7. Середня динаміка часткою органічного трафіку для російськомовних користувачів в досліджуваних країнах в 2019 році
8. Джерела трафіку найбільших казино в досліджуваних країнах
9. Частки основних операторів серед всіх запитів в 2018 -1 пол. 2020 рр. в розрізі країн, %
10. Прогнозне тенденції розвитку ринку інтернет-казино в 2020-2023 рр., млн. дол.