Аналіз ринку крафтового пива в Україні та країнах ЄС. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting був проведений аналіз ринку крафтового пива в Україні в 2021-2023 рр. В ході аналізу було досліджено загальну характеристику ринку, проаналізовано показники ринків для збуту української продукції, опрацьовано основних операторів ринку, проаналізовано зовнішню торгівлю, виконано аналіз ціноутворення на ринку. Проведено дослідження цільової аудиторії шлях соціологічного опитування споживачів в усіх регіонах України.
Основні тенденції 2023 року в Україні – це відновлення виробництва та налагодження нових ланцюгів поставок та збуту. За результатами 2023 року виробництво пива (загалом) зросло на 8,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виробництво крафтового пива – на 19%. Проте показники ще не досягли довоєнного рівня.
Рівень конкуренції на ринку крафтового пива є вищим за середній, з високим ризиком виходу нових гравців та сильною внутрішньогалузевою конкуренцією.
Серед ТОП-10 виробників крафтового пива (рейтинг за фінрезультатами), основними каналами збуту є продаж в закладах громадського харчування та спеціалізовані магазини. Внаслідок пандемічних обмежень в 2020-21 рр. також розвинувся канал збуту через онлайн-магазин виробника та спеціалізовані онлайн-магазини. Деякі виробники обмежуються спеціалізованими магазинами, проте більшість має диверсифіковані канали збуту. Можна відзначити загальну низьку представленість крафтового пива в мережевому рітейлі, причиною може бути як незацікавленість рітейлерів, так і невигідні для виробників умови співпраці.
Прогнозується, що позитивний вплив на ринок крафтового пива матиме прийняття двох законопроектів (№5118 та №5119), спрямованих на підтримку малого пивоваріння. Відповідно до цих законів, з 2023 року акцизний податок на пиво зменшиться на 50% (з 2,78 грн/літр до 1,39 грн/літр). Крім того, в них з'явиться новий термін - "малі виробники пива", які виробляють не більше 20000 гектолітрів на рік. Це означає, що малі пивоварні зможуть виробляти більше пива за ліцензією малої пивоварні (за 30000 грн. на рік) і матимуть можливість розширити свої обсяги продажу.
За результатами опитування можна зробити висновок, що споживачами крафтового пива є переважно чоловіки у віці 25-44 роки, які мешкають у великих містах та мають середній рівень доходу.

Переважна більшість споживачів обирає пиво за смаком та якістю, проте у порівнянні з іншими чинниками, на вибір доволі сильно впливає бренд або торгова марка пива, цей показник посідає 3-е місце за впливом на вибір споживача. Споживачі купують пиво переважно в спеціалізованих магазинах або в закладах громадського харчування. Частка покупок он-лайн доволі незначна.
Простежується певна залежність смакових уподобань від статі респондента, так жінки частіше обирають солодкуватий та фруктових смак, а чоловіки – гірки та кислі сорти. За популярністю стилів лідирують класичне світле пиво та сорти в стилі IPA.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку крафтового пива в Україні та країнах Євросоюзу
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2021-2023 рр. в Україні.
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ринку крафтового пива в 2021-2023 рр. (виробництво + імпорт - експорт) в Україні. Оцінка
1.3. Сегментація ємності ринку пива (виділення частки крафтового пива), розрахунок частки імпортного і вітчизняного крафтового пива в Україні
1.4. Огляд ринку крафтового пива в Євросоюзі
1.4.1. Оцінка виробництва крафтового пива в 2023 р.
1.4.2. огляд основних крупних пивоварень країн Євросоюзу
1.4.3. Основні тенденції ринку
1.4.4. Основні смакові тренди
1.4.5. Основні відмінності розвитку в порівнянні з українським ринком
2. Виробництво крафтового пива в 2021-2023 рр. в Україні. Оцінка
3. Основні оператори ринку крафтового пива в Україні
3.1. Основні оператори ринку і їх опис, перелік виробників крафтового пива в Україні (на підставі даних про отримання ліцензії на виробництво в ГФС)
3.2. Сегментація і структурування основних операторів (по ТМ, по представленості в великих мережевих рітейлерах)
3.3. Частки ринку основних операторів (на підставі даних фін. звітності)
3.4. Ступінь конкуренції і ризики
4. Зовнішня торгівля на ринку крафтового пива в 2021-2023 рр.
4.1. Експорт крафтового пива з України в 2021-2023 рр. (обсяги, середні експортні ціни, географія поставок по країнах, основні експортери і їх частки)
4.2. Імпорт крафтового пива в Україну в 2021-2023 рр. (обсяги, середні імпортні ціни, географія поставок по країнах, основні експортери і їх частки)
5. Ціна та ціноутворення на ринку крафтового пива України
5.1. Середні роздрібні ціни на крафтове пиво на поточний момент (по онлайн цінами українських супермаркетів і спеціалізованих магазинів)
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни
6. Споживання продукції на ринку крафтового пива (на основі кабінетних досліджень)
6.1. Переваги споживачів щодо продукції, портрет споживача
6.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
6.3. Структурування та сегментація споживання (за даними опитування)
7. Канали збуту продукції на ринку України (мережеві рітейлери, спеціалізовані магазини, паби і кафе), опис каналів збуту і їх структура
8. Асортимент продукції, представлений на ринку України (по основним товарним позиціям)
9. Висновки. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2025 рр. в Україні
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2025 рр. в Україні
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
10.2. PEST - аналіз ринкового спрямування
10.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
Блок 2. Аналіз споживання на ринку шляхом опитування споживачів
1. Портрет споживача
2. Фактори, що впливають на вибір крафтового пива (якість, ціна, бренд, смак тощо)
3. Частота, об’єм споживання
4. Основне місце здійснення покупки / споживання (офлайн/онлайн, спеціалізовані магазини, бари)
5. Найбільш популярні марки, бренди, види крафтового пива
6. Висновки та рекомендації щодо напрямів розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1.Ємність ринку пива в Україні у 2019-2023 рр. в натуральному виражені, млн.л
2. Основні виробники крафтового пива в Європі
3. Основні виробники крафтового пива в Україні
4. Канали збуту та представленість продукції в рітейлі
5. Основні виробники крафтового пива в Україні в 2023 р. (на основі фінрезультатів)
6. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
7. Оцінка конкурентного середовища на ринку крафтового пива
8. Частки експортерів крафтового пива в Україні у 2022 та 2023 році в грошовому виражені, %
9. Частки імпортерів крафтового пива в Україну у 2022 та 2023 рр. в грошовому виражені, %
10. Середні роздрібні ціни на крафтове пиво в Україні станом на березень 2024 року, грн.
11. Асортимент крафтовго пива ТОП-виробників
12. Карта ризиків на ринку
13. Рівень доходу респондентів

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка виробництва пива в Україні у 2020-2023 рр. в натуральному виражені, млн.дал
2. Сегментація ринку пива в Україні станом на 2023 р., у натуральному вираженні, млн л., %
3. Обсяги виробництва пива без поділу на сегменти в країнах ЄС (включно з Великобританією, Швейцарією, Норвегією) в 2022 році, млн. л
4. Кількість мікро-броварень в країнах ЄС (включно з Великобританією, Швейцарією, Норвегією) станом на початок 2023 року
5. Динаміка виробництва крафтового пива в Україні у 2021-2023 рр. в натуральному виражені , млн. л
6. Основні імпортери крафтового пива в Україні в 2023 р. в грошовому виражені, %
7. Динаміка експорту крафтового пива в Україну у 2021-2023 рр. в натуральному виражені, тис. л
8. Динаміка експорту крафтового пива в Україні у 2021-2023 рр., в грошовому виражені, млн.грн.
9. Географія експорту крафтового пива в Україні у 2022-2023 рр., в грошовому виражені, тис. дол.
10. Динаміка імпорту крафтового пива в Україну у 2021-2023 рр. в натуральному виражені, тис. л
11. Динаміка імпорту крафтового пива в Україну у 2021-2023 рр. в грошовому виражені, млн.грн
12. Географія імпорту крафтового пива в Україну у 2022-2023 рр. в грошовому виражені, тис. дол
13. Прогноз виробництва крафтового пива в 2024-2025 рр. в натуральному виражені, млн.л.
14. Регулярність споживання пива серед опитаних
15. Гендерна структура респондентів споживання крафтового пива
16. Структура споживання пива за видами та за віковими групами, %
17. Структура споживання крафтового пива в залежності від типу населеного пункту
18. Структура споживання за рівнем доходу споживачів
19. Порівняння часток споживачів, за обраним місцем споживання пива в різних сегментах
20. Порівняння причин для споживання пива в різних сегментах
21. Вплив факторів на вибір пива серед споживачів, які вживають крафтове пиво
22. Частота споживання пива, групи за статтю
23. Частота споживання пива, групи за віком
24. Частота споживання пива, групи за місцем проживання
25. Частка крафтового пива у загальному обсязі споживання пива
26. Пріоритетний розмір тари при купівлі пива
27. Розподіл за популярністю місць для придбання крафтового пива
28. Розподіл за популярністю місць для споживання крафтового пива
29. Частки респондентів, що обрали зазначений варіанти відповіді (може бути більше 1)
30. Торгові марки крафтового пива, які найчастіше називають респонденти у переліку вподобань
31. Інші торгові марки пива, які найчастіше називають респонденти у переліку вподобань
32. Розподіл вподобань респондентів (серед споживачів крафтового пива) в розрізі сортів
33. Розподіл вподобань респондентів (серед споживачів крафтового пива) в розрізі сортів, у % від респондентів в межах групи за статтю
34. Розподіл вподобань респондентів (серед споживачів продукції-конкурента) в розрізі сортів, у % від респондентів в межах групи за статтю
35. Розподіл вподобань респондентів стосовно смаків крафтового пива за ознакою статі