Анализ рынка крафтового пива в Украине и странах ЕС. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting был проведен анализ рынка крафтового пива в Украине в 2021-2023 гг. В ходе анализа была исследована общая характеристика рынка, проанализированы показатели рынков для сбыта украинской продукции, проработаны основные операторы рынка, проанализированы внешняя торговля, выполнен анализ ценообразования на рынке. Проведен исследования целевой аудитории путь социологического опроса потребителей во всех регионах Украины.
Основные тенденции 2023 года в Украине – это возобновление производства и отладка новых цепочек поставок и сбыта. По результатам 2023 года производство пива (в целом) выросло на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство крафтового пива – на 19%. Однако показатели еще не достигли довоенного уровня.
Уровень конкуренции на рынке крафтового пива выше среднего, с высоким риском выхода новых игроков и сильной внутриотраслевой конкуренцией.
Среди ТОП-10 производителей крафтового пива (рейтинг по финрезультатам), основными каналами сбыта являются продажи в общепите и специализированные магазины. В результате пандемических ограничений в 2020-21 гг. также развился канал сбыта через онлайн-магазин производителя и специализированные онлайн-магазины. Некоторые производители ограничиваются специализированными магазинами, однако большинство из них имеют диверсифицированные каналы сбыта. Можно отметить общую низкую представленность крафтового пива в сетевом ритейле, причиной может быть как незаинтересованность ритейлеров, так и невыгодные для производителей условия сотрудничества.
Прогнозируется, что положительное влияние на рынок крафтового пива будет иметь принятие двух законопроектов (№5118 и №5119), направленных на поддержку малого пивоварения. Согласно этим законам, с 2023 года акцизный налог на пиво снизится на 50% (с 2,78 грн/литр до 1,39 грн/литр). Кроме того, у них появится новый термин – "малые производители пива", которые производят не более 20000 гектолитров в год. Это означает, что малые пивоварни смогут производить больше пива по лицензии малой пивоварни (за 30000 грн. в год) и смогут расширить свои объемы продаж.
По результатам опроса можно заключить, что потребителями крафтового пива являются преимущественно мужчины в возрасте 25-44 года, проживающие в крупных городах и имеющие средний уровень дохода.

Подавляющее большинство потребителей выбирает пиво по вкусу и качеству, однако по сравнению с другими факторами на выбор довольно сильно влияет бренд или торговая марка пива, этот показатель занимает 3-е место по влиянию на выбор потребителя. Потребители покупают пиво преимущественно в специализированных магазинах или в общепитах. Доля покупок он-лайн довольно незначительна.
Прослеживается определенная зависимость вкусовых предпочтений от пола респондента, так женщины чаще выбирают сладковатый и фруктовый вкус, а мужчины – горкие и кислые сорта. По популярности стилей лидируют классическое светлое пиво и сорта в стиле IPA.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка крафтового пива в Украине и странах Евросоюза
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2021-2023 гг. в Украине.
1.2. Общие показатели рынка, расчет рынка крафтового пива в 2021-2023 гг. (производство + импорт – экспорт) в Украину. Оценка
1.3. Сегментация емкости рынка пива (выделение части крафтового пива), расчет доли импортного и отечественного крафтового пива в Украине.
1.4. Обзор рынка крафтового пива в Евросоюзе
1.4.1. Оценка производства крафтового пива в 2023 г.
1.4.2. обзор основных крупных пивоварений стран Евросоюза
1.4.3. Основные тенденции рынка
1.4.4. Основные вкусовые тренды
1.4.5. Основные отличия развития по сравнению с украинским рынком
2. Производство крафтового пива в 2021-2023 гг. в Украине. Оценка
3. Основные операторы рынка крафтового пива в Украине
3.1. Основные операторы рынка и их описание, перечень производителей крафтового пива в Украине (на основании данных о получении лицензии на производство в ГФС)
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов (по ТМ, по представленности в крупных сетевых ритейлерах)
3.3. Доли рынка основных операторов (на основании данных фин. отчетности)
3.4. Степень конкуренции и риски
4. Внешняя торговля на рынке крафтового пива в 2021–2023 гг.
4.1. Экспорт крафтового пива из Украины в 2021-2023 гг. (объемы, средние экспортные цены, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли)
4.2. Импорт крафтового пива в Украину в 2021-2023 гг. (объемы, средние импортные цены, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли)
5. Цена и ценообразование на рынке крафтового пива Украины
5.1. Средние розничные цены на крафтовое пиво на текущий момент (по онлайн ценам украинских супермаркетов и специализированных магазинов)
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
6. Потребление продукции на рынке крафтового пива (на основе кабинетных исследований)
6.1. Преимущества потребителей по продукции, портрет потребителя
6.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
6.3. Структурирование и сегментация потребления (по данным опроса)
7. Каналы сбыта продукции на рынке Украины (сетевые ритейлеры, специализированные магазины, пабы и кафе), описание каналов сбыта и их структура
8. Ассортимент продукции, представленный на рынке Украины (по основным товарным позициям)
9. Выводы. Прогнозные показатели развития рынка в 2024-2025 гг.
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024-2025 гг.
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT – анализ рыночного направления
10.2. PEST – анализ рыночного направления
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
Блок 2. Анализ потребления на рынке путём опроса потребителей
1. Портрет потребителя
2. Факторы, влияющие на выбор крафтового пива (качество, цена, бренд, вкус и т.п.)
3. Частота, объем потребления
4. Основное место совершения покупки/потребления (офлайн/онлайн, специализированные магазины, бары)
5. Наиболее популярные марки, бренды, виды крафтового пива
6. Выводы и рекомендации по направлениям развития на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка пива в Украине в 2019-2023 гг. в натуральном выражении, млн.л
2. Основные производители крафтового пива в Европе
3. Основные производители крафтового пива в Украине
4. Каналы сбыта и представленность продукции в ритейле
5. Основные производители крафтового пива в Украине в 2023 г. (на основе финрезультатов)
6. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
7. Оценка конкурентной среды на рынке крафтового пива
8. Доли экспортеров крафтового пива в Украине в 2022 и 2023 году в денежном выражении, %
9. Доли импортеров крафтового пива в Украину в 2022 и 2023 гг. в денежном выражении, %
10. Средние розничные цены на крафтовое пиво в Украине на март 2024 года, грн.
11. Ассортимент крафтового пива ТОП-производителей
12. Карта рисков на рынке
13. Уровень дохода респондентов

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства пива в Украине в 2020-2023 гг. в натуральном выражении, млн.дал
2. Сегментация рынка пива в Украине по состоянию на 2023 г. в натуральном выражении, млн л., %
3. Объемы производства пива без разделения на сегменты в странах ЕС (включая Великобританию, Швейцарию, Норвегию) в 2022 году, млн. л.
4. Количество микро-пивоварень в странах ЕС (включая Великобританию, Швейцарию, Норвегию) по состоянию на начало 2023 года
5. Динамика производства крафтового пива в Украине в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, млн. л
6. Основные импортеры крафтового пива в Украину в 2023 г. в денежном выражении, %
7. Динамика экспорта крафтового пива в Украину в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, тыс. л
8. Динамика экспорта крафтового пива в Украину в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн.грн.
9. География экспорта крафтового пива в Украину в 2022-2023 гг., в денежном выражении, тыс. дол.
10. Динамика импорта крафтового пива в Украину в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, тыс. л
11. Динамика импорта крафтового пива в Украину в 2021-2023 гг. в денежном выражении, млн.грн
12. География импорта крафтового пива в Украину в 2022-2023 гг. в денежном выражении, тыс. дол.
13. Прогноз производства крафтового пива в 2024-2025 гг. в натуральном выражении, млн.л.
14. Регулярность потребления пива среди опрошенных
15. Гендерная структура респондентов потребления крафтового пива
16. Структура потребления пива по видам и возрастным группам, %
17. Структура употребления крафтового пива в зависимости от типа населенного пункта
18. Структура потребления по уровню дохода потребителей
19. Сравнение долей потребителей по выбранному месту потребления пива в разных сегментах
20. Сравнение причин для потребления пива в разных сегментах
21. Воздействие факторов на выбор пива среди потребителей, употребляющих крафтовое пиво
22. Частота потребления пива, группы по полу
23. Частота потребления пива, группы по возрасту
24. Частота потребления пива, группы по месту жительства
25. Доля крафтового пива в общем объеме потребления пива
26. Приоритетный размер тары при покупке пива
27. Распределение по популярности мест для покупки крафтового пива
28. Распределение по популярности мест для потребления крафтового пива
29. Доли респондентов, выбравших указанный вариант ответа (может быть больше 1)
30. Торговые марки крафтового пива, которые чаще всего называют респонденты в списке предпочтений
31. Другие торговые марки пива, которые чаще всего называют респонденты в списке предпочтений
32. Распределение предпочтений респондентов (среди потребителей крафтового пива) в разрезе сортов
33. Распределение предпочтений респондентов (среди потребителей крафтового пива) в разрезе сортов, в % от респондентов внутри группы по статье
34. Распределение предпочтений респондентов (среди потребителей продукции-конкурента) в разрезе сортов, в % от респондентов внутри группы по статье
35. Распределение предпочтений респондентов по вкусу крафтового пива по признаку пола