Аналіз ринку косметологічних салонів, барбершопов, салонів краси, і стоматологічних клінік в Україні. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз ринку краси в Україні за 2019-2020 рр.
В рамках дослідження були представлені загальні показники, ємність, і тенденції розвитку б'юті-ринку за категоріями: косметологічні клініки, барбершопи, салони краси, стоматологічні клініки, масажні салони, перукарні, нігтьові студії, надано оцінку кількості закладів, наведені середні ціни на ринку України. У звіті представлено аналіз споживчих переваг і тематичних запитів. Також дослідження включає аналіз інвестиційної привабливості галузі, SWOT-аналіз та PEST-аналіз ринку індустрії краси в Україні, ризики та бар'єри виходу на ринок.
Загальні тенденції індустрії краси за 2020 рік.
1. Зручні варіанти бронювання (онлайн-бронювання або бронювання через додаток).
2. Персоналізовані послуги. Пропозиція індивідуальних консультацій новим клієнтам для того, щоб дати індивідуальну оцінку стану шкіри або волосся; створення індивідуальних рекомендацій по лікуванню - усе це приваблює і цікавить потенційних клієнтів.
3. Підтримка технологічного салону і активний розвиток веб-сайту і соціальних мереж. Важливо зберігати присутність салону в соціальних мережах, де підписники можуть ділитися своїми улюбленими послугами. Чат-боти відповідають на основні питання клієнтів на веб-сайті, а інтелектуальні програми допомагають клієнтам орієнтуватися в процесі бронювання.
4. Зросла затребуваність не комплексного догляду, як це було раніше, а монопослуг, салонів для конкретної категорії людей, експрес-, економ- і лоукост-форматів.
Пандемія завдала по індустрії краси сильного удару. Єдине, що могли робити фахівці цієї галузі навесні 2020 року, – удосконалювати свої навички і підтримувати клієнтів онлайн-консультаціями. Найбільш стійкими виявилися мережеві салони повного циклу, де відвідувачам пропонують комплекс послуг, включаючи стрижку, манікюр, косметологічні послуги, масажиста, а також солярію. Найменш захищені – невеликі моностудіі з вузькою спеціалізацією, наприклад, по манікюрному сервісу і корекції брів. На них і припала основна частка банкрутств в результаті впливу пандемії.

Основними факторами впливу на ринок індустрії краси є:
1. Модні тенденції та зміни споживчих переваг.
2. Демографічні особливості ринків.
3. Рівень доходів населення.
4. Рівень інфляції.
5. Демографічний фактор.
6. Діяльність міжнародних компаній.
7. Розвиток інтернет-технологій.
8. Фактори вартості робіт і послуг: вартість сировини (продукції, що використовується майстрами для роботи), тарифи, вартість оренди.
Проблеми розвитку на ринку:
1. Локдаун та інші карантинні обмеження внаслідок пандемії.
2. Високий рівень конкуренції.
3. Зростання вимог і запитів з боку споживачів.
4. Збільшення тіньового сегмента.
5. Зростання цін на енергоресурси та інших тарифів.
6. Висока залежність розвитку ринку від косметичного сектора.
7. Зниження кількості населення країни.
8. Кризові явища в економіці, зокрема, зниження заробітної плати і підвищення рівня інфляції мають негативний вплив на ринок.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу, проблеми розвитку):
- косметологічних салонів/клінік
- барбершопів
- салонів краси
- стоматологічних клінік
- масажних салонів
- перукарень
- нігтьових студій
1.2. Оцінка кількості закладів по кожній категорії, структурування регіонально, за розмірами, за видами населених пунктів
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку по кожній категорії в 2019-2020 рр., у грошовому вираженні
2. Ціна і ціноутворення на ринку
2.1. Динаміка цін на продукцію по категорії
2.2. Середньопоточні ціни на продукцію
3. Споживачі та їх переваги (включаючи онлайн)
3.1. Переваги споживачів щодо товару, портрет споживача в категорії:
- косметологічних салонів/клінік
- барбершопів
- салонів краси
- стоматологічних клінік
- масажних салонів
- перукарень
- нігтьових студій
3.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, оцінка на підставі Google Adwords
3.3. Оцінка сезонності закладів, в кожній галузі
4. Висновки. Прогнозні показники
4.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку:
- косметологічних салонів/клінік
- барбершопів
- салонів краси
- стоматологічних клінік
- масажних салонів
- перукарень
- нігтьових студій
4.2. Побудова гіпотез розвитку ринку в кожній категорії. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2023
4.3. Рекомендації з розвитку на ринку
5. Збільшення інвестиційної привабливості галузі
5.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
5.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
5.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Кількість закладів за категоріями по регіонах України
2. Кількість салонів краси та перукарень в Україні в розрізі видів суб'єктів господарської діяльності в 2017-2020 рр., одиниць
3. Класифікація салонів краси за масштабом бізнесу
4. Класифікація салонів краси по ціновій категорії
5. ТОП-5 операторів ринку салонів краси в Україні
6. Сегментація основних приватних стоматологічних клінік за кількістю в Києві по районах
7. Динаміка цін на основні послуги в салоні краси в 2019-2020 рр., грн
8. Ціни на ключові послуги та процедури на ринку косметологічних послуг в Києві
9. ТОП-7 популярних послуг салонів краси в світі
10. Ціни на ключові послуги та процедури в салонах краси і барбершопах в Києві
11. Ціни на ключові послуги та процедури в салонах краси і барбершопах по містах України
12. Середні ціни на поточний момент на поширені процедури в ТОП-10 приватних стоматологічних клінік
13. Сегментація споживачів за віковою ознакою
14. Середня щомісячна кількість запитів
15. Зміна числа запитів у зв'язку з карантином за категоріями,%
16. Індекси сезонності помісячно за категоріями
17. Найбільша завантаженість б'юті-індустрії по днях тижня і годинах
18. Багатофакторна модель прогнозних показників розвитку ринку стоматології в Україні на 2021 - 2023 рр.,%
19. Багатофакторна модель прогнозних показників розвитку ринку салонів краси та перукарень в Україні на 2021 - 2023 рр.,%
20. Критерії інвестиційної привабливості українських стоматологічних клінік
21. SWOT-аналіз на ринку стоматологічних послуг
22. SWOT-аналіз на ринку косметологічних послуг
23. SWOT-аналіз на ринку салонів краси
24. SWOT-аналіз на ринку барбершопов
25. SWOT-аналіз на ринку перукарських
26. SWOT-аналіз на ринку масажних салонів
27. SWOT-аналіз на ринку нігтьових студій
28. PEST-аналіз на ринку стоматологічних послуг
29. PEST-аналіз на ринку косметологічних послуг
30. PEST-аналіз на ринку салонів краси
31. PEST-аналіз на ринку барбершопів
32. PEST-аналіз на ринку перукарських
33. PEST-аналіз на ринку масажних клінік
34. PEST-аналіз на ринку нігтьових студій
35. Сегментація ринкових ризиків
36. Карта ризиків для ринку косметологічних послуг
37. Карта ризиків для ринку стоматологічних послуг

Перелік графіків і діаграм:

1. Кількість закладів індустрії краси на душу населення
2. Виручка і кількість офіційно зареєстрованих стоматологічних клінік в розрізі регіонів України, 2019
3. Кількість салонів краси по обласним центрам України
4. Кількість стоматологічних клінік по регіонах України
5. Кількість барбершопів по обласним центрам України
6. Кількість масажних клінік по обласним центрам України
7. Кількість перукарень по обласним центрам України
8. Кількість нігтьових студій по обласним центрам України
9. Кількість барбершопов в розрізі обласних центрів України,%
10. Кількість масажних салонів в розрізі обласних центрів України,%
11. Кількість салонів краси та перукарень в розрізі регіонів України,%
12. Обсяг ринку салонів краси з урахуванням тіньового сегменту в Україні в 2017-2020 рр., млн. грн.
13. Обсяг ринку стоматології з урахуванням тіньового сегменту в Україні в 2018-2020 рр., млн. грн.
14. Вплив на рішення споживачів при виборі тієї чи іншої послуги стоматологічної клініки,%
15. Щомісячна кількість запитів по темам «Салон краси» і «Стоматологічна клініка» в пошуковій системі Google в Україні в 2019 - 11 місяців 2020 рр., запитів
16. Щомісячна кількість запитів по темам «Барбершоп» і «Перукарня» в пошуковій системі Google в Україні в 2019 - 11 місяців 2020 рр., тис. запитів
17. Щомісячна кількість запитів по темам «Косметологічна клініка», «Масажний салон» і «Нігтьова студія» в пошуковій системі Google в Україні в 2019 - 11 місяців 2020 рр., запитів
18. Середнє число запитів в місяць по темі «Перукарня», %
19. Середнє число запитів в місяць по темі «Салон краси», %
20. Коефіцієнти сезонності на ринку косметологічних, стоматологічних та масажних послуг
21. Коефіцієнти сезонності на ринку перукарень і барбершопів
22. Коефіцієнти сезонності на ринку салонів краси і нігтьових студій
23. Прогнозні показники розвитку ринку стоматології на 2021 - 2023 рр., млн. грн
24. 23. Прогнозні показники розвитку ринку салонів краси та перукарень на 2021 - 2023 рр., млн. грн