Аналіз ринку інвестиційних фондів. 2017-2022 рр.
| Дата підготовки: | Липень 2022 року |
| Кількість сторінок: | 57, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 11 |
| Таблиць: | 8 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Компанія Pro-Consulting підготувала аналіз глобального ринку інвестиційних фондів у 2017-2022 роках.
У 2022 році ринок фондів оцінюється майже 80 трлн. $. Mutual Funds займають основну частку – 84,9%. Цей тип фондів має 4 основні інвестиційні цілі: Equity, Fixed Income, Mixed та Money Market. Перша (акції) є найпоширенішою. На сегмент Private Capital припадає близько 12,4% ринку. Фонди, що займаються приватним акціонерним капіталом – Private Equity та Venture, також мають найбільшу популярність. Сегмент альтернативних фондів займає лише 2,7% фондового ринку із загальними активами під управлінням близько 2 трлн. $. У ньому також переважають фонди, які інвестують у акції.
Під час кризи та рецесії у 2022-2023 pp. найкраще покажуть себе Hedge Funds. Завдяки їхнім стратегіям вони захищені від ризиків обвалу фондового ринку. Це приверне додаткові інвестиції в цей тип фондів, тому їх показник AUM зросте в 2022 році і активно зростатиме в 2023 році. Далі очікується, що темп зростання Hedge Funds сповільниться. До 2030 року Hedge Funds матимуть середньорічний темп зростання на рівні 9,1%.
Найбільш негативні результати у короткостроковій перспективі мають показати Venture Funds. Світові фінансові проблеми, спричинені вторгненням росії в Україну, кризою енергоносіїв та наслідками Covid-19, призведуть до краху багатьох стартапів, які інвестували венчурні фонди. Додатково посилить падіння венчурних фондів у 2022-2023 роках «бульбашка» стартапів, яка формувалася в 2020-2021 роках на хвилі активного зростання ринків після подолання основних наслідків пандемії. Через це багато, як вважалося, перспективних компаній було насправді переоцінено інвесторами. Але після 2023 року венчурні фонди мають відновити свій розвиток та зростання – у середньому на 9,8% на рік до 2030 року.
Активи Mutual Equity Funds будуть падати в обсязі разом із усім фондовим ринком. У 2022 році показник AUM взаємних фондів акцій упав на 5,9%, у 2023 очікується падіння ще на 4,8%. Але після подолання поточної кризи очікується активне зростання цього сегменту. У 2030 році загальні активи під управлінням Mutual Equity Funds можуть становити понад 60 трлн. $ із середньорічним темпом зростання 8,8%.
Детальний зміст:
1. Класифікація та глосарій
1.1 Терміни
1.2 Загальна характеристика типів інвестиційних фондів, обсяги ринку
1.3 Короткий опис секторів ринку, визначення окремих індустрій
2. Порівняння показників досліджуваних типів фондів за обсягом (капіталізації) та темпами розвитку у 2017-2022 роках.
3. Аналіз роботи Mutual Equity Funds та їх стратегій
3.1 Тенденції у розвитку Mutual Equity Funds
3.2 Загальна структура інвестицій в індустрії в 2017-2022 році, побудова прогнозу обсягів інвестицій в індустрії до 2030 року
3.3 Характеристика найбільших Mutual Equity Funds
3.4 Висновки щодо роботи Mutual Equity Funds
4. Аналіз роботи Equity Hedge Funds та їх стратегій
4.1 Історія галузі та тенденції у розвитку Hedge Funds
4.2 Загальна структура інвестицій по індустріям
4.3 Характеристика найбільших Equity Hedge Funds
4.4 Аналіз неуспішних кейсів Hedge Funds
4.5 Висновки про роботу Equity Hedge Funds
5. Аналіз роботи Venture Funds та їх стратегій
5.1 Тенденції у розвитку Venture Funds
5.3 Характеристика найбільших Venture Funds
5.4 Аналіз неуспішних кейсів Venture Funds
5.5 Висновки про роботу Venture Funds
6. Аналіз індустрій, у які інвестують фонди
6.1 Формування карт індустрій, у яких інвестує найбільше фондів (кожній групі фондів побудова карти з виміром рівня ризику, дохідності і обсягу промисловості) станом на 2022 рік.
6.2 Ранжування індустрій, виділення ключових індустрій для інвестування
6.3 Побудова карт індустрій для кожного виду фондів станом на 2030 рік.
7. Прогноз розвитку досліджуваних типів фондів до 2030 року, порівняння, кореляція з розвитком індустрій
Перелік таблиць:
1. Висновки із законів Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), що регулюють діяльність інвестиційних фондів
2. Порівняльна характеристика інвестиційних фондів у розрізі їх типів та інвестиційних цілей (і стратегій для Hedge Funds)
3. Сектори та індустрії фондового ринку за Глобальним стандартом галузевої класифікації (GICS), їх капіталізація, частка ринку та основні компанії, 2021
4. Основні показники ТОП-10 найбільших Mutual Equity Funds
5. Список ТОП-10 найбільших компаній, що управляють Hedge Funds
6. Основні показники ТОП-10 найбільших Equity Hedge Funds
7. Основні показники найбільших Venture Funds
8. Ранжування індустрій, виділення ключових індустрій для інвестування
Перелік графіків і діаграм:
1. Сегментування ринку інвестиційних фондів за типом фонду та інвестиційної цілі
2. Розподіл типів інвестиційних фондів (інвестиційних цілей) щодо співвідношення прибутковості до ризику
3. Структура фондового ринку по капіталізації в розрізі галузей у 2022 році
4. Ранжування основних індустрій фондового ринку по капіталізації у 2022 році, млрд. $
5. Динаміка обсягів капіталізації (Total AUM) досліджуваних типів фондів (інвестиційних цілей) у 2017-2022 році, млрд. $
6. Темп приросту капіталізації досліджуваних типів фондів (інвестиційних цілей) у 2018-2022 роках, %
7. Структура інвестицій хедж-фондів
8. Структура фінансування галузей Equity фондами у світі у 2021 році
9. Структура фінансування галузей венчурними фондами у світі у 2021 році
10. Карта індустрій інвестування
11. Прогноз розвитку досліджуваних типів фондів до 2030 року, Total AUM, млрд. $
