Анализ рынка инвестиционных фондов. 2017-2022 гг.
| Дата подготовки: | Июль 2022 года |
| Количество страниц: | 57, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 11 |
| Таблиц: | 8 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Компания Pro-Consulting подготовила анализ глобального рынка инвестиционных фондов в 2017-2022 гг.
В 2022 году рынок фондов оценивается почти в 80 трлн. $. Mutual Funds занимают основную долю – 84,9%. Этот тип фондов имеет 4 основных инвестиционных цели: Equity, Fixed Income, Mixed и Money Market. Первая (акции) является наиболее распространенной. На сегмент Private Capital приходится около 12,4% рынка. Фонды, занимающиеся частным акционерным капиталом – Private Equity и Venture, также имеют наибольшую популярность. Сегмент альтернативных фондов занимает всего 2,7% фондового рынка с общими активами под управлением около 2 трлн. $. В нем также преобладают фонды, инвестирующие в акции.
Во время кризиса и рецессии в 2022-2023 гг. лучше всего покажут себя Hedge Funds. Благодаря их стратегиям, они защищены от рисков обвала фондового рынка. Это привлечет дополнительные инвестиции в этот тип фондов, поэтому их показатель AUM вырастет в 2022 году и будет активно расти в 2023. Далее ожидается, что темп роста Hedge Funds замедлится. До 2030 года Hedge Funds будут иметь среднегодовой темп роста на уровне 9,1%.
Наиболее негативные результаты в краткосрочной перспективе должны показать Venture Funds. Мировые финансовые проблемы, вызванные вторжением россии в Украину, кризисом энергоносителей и последствиями Covid-19, приведут к краху многих стартапов, в которые инвестировали венчурные фонды. Дополнительно усилит падение венчурных фондов в 2022-2023 году «пузырь» стартапов, который формировался в 2020-2021 гг. на волне активного роста рынков после преодоления основных последствий пандемии. Из-за этого много, как считалось, перспективных компаний были на самом деле переоценены инвесторами. Но после 2023 года венчурные фонды должны восстановить своё развитие и рост – в среднем на 9,8% в год до 2030 г.
Активы Mutual Equity Funds будут падать в объёме вместе со всем фондовым рынком. В 2022 году показатель AUM взаимных фондов акций упал на 5,9%, в 2023 ожидается падение ещё на 4,8%. Но после преодоления текущего кризиса ожидается активный рост этого сегмента. В 2030 году общие активы под управлением Mutual Equity Funds могут составить более 60 трлн. $ со среднегодовым темпом роста 8,8%.
Детальное содержание:
1. Классификация и глоссарий
1.1 Термины
1.2 Общая характеристика типов инвестиционных фондов, объёмы рынка
1.3 Краткое описание секторов фондового рынка, определения отдельных индустрий
2. Сравнение показателей исследуемых типов фондов по объему (капитализации) и темпам развития в 2017-2022 гг.
3. Анализ работы Mutual Equity Funds и их стратегий
3.1 Тенденции в развитии Mutual Equity Funds
3.2 Общая структура инвестиций по индустриям в 2017-2022 году, построение прогноза объёмов инвестиций в индустрии до 2030 года
3.3 Характеристика крупнейших Mutual Equity Funds
3.4 Выводы о работе Mutual Equity Funds
4. Анализ работы Equity Hedge Funds и их стратегий
4.1 История отрасли и тенденции в развитии Hedge Funds
4.2 Общая структура инвестиций по индустриям
4.3 Характеристика крупнейших Equity Hedge Funds
4.4 Анализ неуспешных кейсов Hedge Funds
4.5 Выводы о работе Equity Hedge Funds
5. Анализ работы Venture Funds и их стратегий
5.1 Тенденции в развитии Venture Funds
5.3 Характеристика крупнейших Venture Funds
5.4 Анализ неуспешных кейсов Venture Funds
5.5 Выводы о работе Venture Funds
6. Анализ индустрий, в которые инвестируют фонды
6.1 Формирование карт индустрий, в которые инвестирует больше всего фондов (для каждой группы фондов построение карты с измерением уровня риска, доходности и размера индустрии) по состоянию на 2022 год.
6.2 Ранжирование индустрий, выделение ключевых индустрий для инвестирования
6.3 Построение карт индустрий для каждого вида фондов по состоянию на 2030 год.
7. Прогноз развития исследуемых типов фондов до 2030 года, сравнение, корреляция с развитием индустрий
Перечень таблиц:
1. Выводы из законов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), регулирующих деятельность инвестиционных фондов
2. Сравнительная характеристика инвестиционных фондов в разрезе их типов и инвестиционных целей (и стратегий для Hedge Funds)
3. Секторы и индустрии фондового рынка по Глобальному стандарту отраслевой классификации (GICS), их капитализация, доля рынка и основные компании, 2021
4. Основные показатели ТОП-10 крупнейших Mutual Equity Funds
5. Список ТОП-10 крупнейших компаний, управляющих Hedge Funds
6. Основные показатели ТОП-10 крупнейших Equity Hedge Funds
7. Основные показатели крупнейших Venture Funds
8. Ранжирование индустрий, выделение ключевых индустрий для инвестирования
Перечень графиков и диаграмм:
1. Сегментирование рынка инвестиционных фондов по типу фонда и инвестиционной цели
2. Распределение типов инвестиционных фондов (инвестиционных целей) по соотношению доходности к риску
3. Структура фондового рынка по капитализации в разрезе отраслей в 2022 году
4. Ранжирование основных индустрий фондового рынка по капитализации в 2022 году, млрд. $
5. Динамика объёмов капитализации (Total AUM) исследуемых типов фондов (инвестиционных целей) в 2017-2022 году, млрд. $
6. Темп прироста капитализации исследуемых типов фондов (инвестиционных целей) в 2018-2022 году, %
7. Структура инвестиций хедж-фондов
8. Структура финансирования отраслей Equity фондами в мире в 2021 году
9. Структура финансирования отраслей венчурными фондами в мире в 2021 году
10. Карта индустрий инвестирования
11. Прогноз развития исследуемых типов фондов до 2030 года, Total AUM, млрд. $
