Аналіз ринку ігрових приставок в Україні. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведено дослідження ринку ігрових приставок в Україні. В ході роботи було проаналізовано: основні тенденції, імпорт, основних операторів за категоріями товарів, послуг, просування, відгуками. Оцінено асортимент, вартість продукції, споживачів та їх вподобання. Під роботою підведені висновки, розроблені прогнозні тенденції, рекомендації по розвитку, SWOT та PEST LE аналізи.
Повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення повністю відділило ринок України від ринку так званих країн СНД та росією. Українські ігри перестали дублюватись і проходити ступені ліцензування в росії, а напряму стали постачатись з Європи.
Ігрові прилади та консолі стали активно використовуватись на війні, від маніпуляторів та приставок для керівництва технікою до VR окулярів для управління дронами.
Ріст цін на продукцію Через падіння курсу гривні більшість товарів зросли в ціні. Під час війни значно виросли ціни на приставки Sony: Playstatіon 5 856 ГБ в 2021 коштувала 16 тисяч гривень, коли в 2024 ціна виросла до 22 тисяч гривень (+37%), ціни в євро на Playstatіon 5 планують зрости з 500 євро до 550. Ігри в середньому додали 200-300 грн. до ціни. Інші оператори ринку підняли ціни на продукцію лише на 10-15% в гривні.
Конкуренція в галузі. В галузі зосереджений невеликий обсяг популярних продуктів і конкуренція відбувається за налагодження та ексклюзивні права на продаж, нижчі ціни та ширший асортимент. В Україні три компанії є дистриб’юторами 90% ринку всіх приставок з якими всі інші гравці підтримують зв’язок для продажу.
Відкриття офіційних представництв компаній. В Україні відсутні офіційні представництва компаній, раніше держава була прив’язана до російського регіону з більш низькими цінами. Після початку війни Україна перейшла до європейського ринку, що вплинуло на ціноутворення на деякі ігри. Xbox офіційно не має представництва в Україні і всі ігри треба купувати через інші країни.
Ріст попиту на консолі. Найбільш популярними пристроями для ігор в Україні залишаються комп’ютери та телефони і лише 3 з 10 споживачів користуються консолями, згідно з даними опитування компанії Nіelsen. Проте 36% опитуваних планували перехід на консолі з інших гаджетів.
Проблемами на ринку є непропорційний ріст цін на приставки та аксесуари до них до росту доходів громадян, зменшення кількості споживачів досліджених товарів, відсутність регіональних представництв деяких компаній, великий попит на товари замінники: ігрові комп’ютери, ноутбуки, планшети та телефони.
Передумовами розвитку є закінчення бойових дій, встановлення регіональних цін на обладнання без прив’язки до європейських, вихід нового покоління консолей та нових ігор до них.

Приставки, як основні пристрої на досліджуваному ринку, займають частку понад 61%. Контролери та VR мають частки менші в 5 разів, проте співвідношення ціни консолі та контролера близько 1 до 10, тобто в середньому до консолі йде ще 2 контролери додатково. Попит на технологію VR в останній час починає стрімко зростати і, хоча вона є в 1,5 рази дорожчою за консолі, вона вже досягла співвідношення до них, як 1 до 8.
Отже дослідивши ринок ігрових приставок можна зробити наступні висновки:
Фактори впливу на ринок. Найбільшим фактором впливу стала війна, яка призвела до повного відключення ринків України від росії, використання приладів для ігор в зоні зіткнень, вихід нового покоління та ріст конкуренції в галузі.
Імпорт товару та імпортери. Імпорт товару росте як в кількісному, так і вартісному співвідношенні. Динаміка вказує на ріст кількості товарів, як в 2023, так і в 2024 роках. Більшість товару (95%) офіційно імпортується лише 3 компаніями, вони є офіційними представниками більшості брендів ігрових компаній, таких як: Sony, Microsoft, Nintendo, Asus, HTC тощо. Вони уповноважені встановлювати ціни та диктувати умови продажу в Україні.
Пропозиції та асортимент. На ринку представлено багато моделей, але деякі товари є рідкісними — наприклад, більш дорогий аналог ручної консолі Asus Rog (5 продавців) та VR HTC Vive Pro 2 (11 продавців).
Основні гравці. Найбільшою платформою пропозиції є маркетплейс OLX, де можна знайти широкий асортимент моделей за доступними цінами, а також спеціалізовані магазини, такі як RetroMagaz і Up2Date. RetroMagaz особливо популярний завдяки широкому асортименту, тоді як Up2Date відомий найнижчими цінами. Ці компанії є лідерами на ринку і становлять конкуренцію для нових гравців, які орієнтуються на консольний ринок.
Ціни. Попри регуляцію цін та поставки від трьох операторів, вони дуже різняться, досягаючи десятитисячної націнки на продукт чи 350% від його імпортної вартості.
Споживачі. На ринку виділяють 6 основних категорій геймерів, серед яких переважають казуальні гравці та любителі сюжетних ігор. Найпопулярнішою приставкою залишається PlayStation 5, яка є лідером за продажами серед усіх консолей.
У найближчі роки планується запуск нового покоління консолей — Nintendo Switch 2 і PlayStation 5 Pro. Новини про Switch 2 викликали позитивні очікування, але частка Nintendo на ринку України залишається невеликою (приблизно 15%). Однак PlayStation 5 Pro, ймовірно, не стане великим успіхом через високу ціну і незначні вдосконалення, що стимулюватиме покупців залишитися на базовій версії. Це може спричинити стагнацію на ринку до наступного покоління через 2-3 роки.
 

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, його застосування та кодів згідно класифікаторів)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду; проблеми і передумови розвитку)
1.3. Загальні показники ринку:
1.3.1. Імпорт ігрових приставок та девайсів до них в Україну в 2021 – І півріччя 2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів). Виділення частки продукції Б/В за наявності даних.
1.3.2. Оцінка тіньового сегмента на ринку
1.3.3. Аналіз активних пропозицій з продажу досліджуваної продукції (спеціалізовані онлайн магазини/найбільші маркетплейси )
1.4. Сегментація і структурування ринку (нові/Б/В – на основі імпорту)
2. Основні оператори ринку (спеціалізовані онлайн магазини/найбільші маркетплейси та імпортери)
2.1. Онлайн магазини: перелік найбільш популярних магазинів і їх структурування:
- загальна інформація, види діяльності і спеціалізація;
- товарні групи, торговельні марки і асортимент (побудова асортиментних карт з кількістю товарів по основним групам);
- додаткові послуги (додаткові послуги – заміна старих девайсів на нові тощо)
- ціни на основні товари
- способи доставки
- аналіз просування (активність у соц мережах, ЗМІ, інша активність)
- аналіз відгуків про магазин
- аналіз портрету основних клієнтів магазину (на основі аналізу профілів у соц мережах)
- основні показники сайту та видачі в пошуку по ключових запитах
2.2. Основні імпортери: перелік і структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки)
3. Аналіз асортименту маркетплейсів, виділення товарних груп, що потребують посилення
4. Ціна і ціноутворення на ринку
4.1. Динаміка імпортних цін на продукцію
4.2. Середні поточні ціни на продукцію
4.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
5. Аналіз споживання на ринку
5.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача
5.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
5.3. Ступінь задоволеності споживачів (аналіз відгуків)
6. Інвестиційна привабливість галузі
6.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
6.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
6.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
7. Висновки. Прогнозні показники ринку
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024- 2027 рр.
7.3. Рекомендації по розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. Коди УКТЗЕД товарів на ринку ігрових приставок
2. Фактори, що впливають на ринок ігрових приставок в 2021-І пол. 2024 рр.
3. Імпорт ігрових приставок за видами в Україну в 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
4. Географія імпорту ігрових приставок в Україну в 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
5. Найбільші імпортери ігрових приставок в Україну в 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
6. Активні пропозиції на відомі продукти ігрових приставок та обладнання в Україні, станом на листопад 2024 рік
7. Частка Б/В продукції в імпорті ігрових приставок в Україну, 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, %
8. Найбільші маркетплейси та спеціалізовані магазини та на ринку ігрових приставок в 2024 році
9. Асортиментна карта товарів основних гравців на ринку ігрових приставок по торгівельним маркам та групам, по кількості пропозицій станом на листопад 2024 р.
10. Додаткові послуги основних гравців на ринку ігрових приставок
11. Ціни на найпопулярніші товари основних гравців на ринку ігрових приставок, грн з ПДВ
12. Способи доставки товарів основними гравцями на ринку ігрових приставок
13. Просування компаній на ринку ігрових приставок
14. Аналіз відгуків на компанії на ринку ігрових приставок
15. Портрет основних клієнтів досліджуваних компаній
16. Основні показники сайту досліджуваних компаній, станом на листопад 2024
17. Оплачені ресурси для видачі в пошуку досліджених компаній по ключовим запитам
18. Асортимент і торгові марки ігрових приставок компанії Х
19. Асортимент і торгові марки ігрових приставок компанії Х
20. Асортимент і торгові марки ігрових приставок компанії Х
21. Попит на інший асортимент, окрім зазначених товарів, в Україні, 2021- І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
22. Асортимент найпопулярніших товарів та їх присутність в найбільших маркетплейсах, станом на листопад 2024 р.
23. Середні поточні ціни на ігрові консолі та обладнання в Україні, станом на листопад 2024 р., грн з ПДВ
24. Аналіз пошукових запитів ігрових консолей та обладнання за видами в Україні, станом на листопад 2024 р.
25. Аналіз пошукових запитів ігрових консолей та обладнання за основними операторами в Україні, станом на листопад 2024 р.
26. Аналіз пошукових запитів ігрових консолей та обладнання за основними товарами в Україні, станом на листопад 2024 р.
27. Аналіз відгуків на найпопулярніші приставки та їх обладнання в Україні, станом на листопад 2024 рік
28. Можливості та загрози на ринку ігрових приставок та обладнання в Україні
29. PEST LE – аналіз ринку ігрових приставок в Україні
30. Карта ризиків ринку ігрових приставок в Україні
31. Основні бар’єри для виходу нового гравця на ринок ігрових приставок в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка імпорту ігрових приставок в Україну в 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
2. Сегментація ринку ігрових приставок та обладнання за видами, 2021-І пол. 2024 (загалом), в грошових показниках, %
3. Динаміка середніх імпортних цін на консолі в Україні в 2021-І пол. 2024 рр., грн без ПДВ
4. Динаміка середніх імпортних цін на контролери в Україні в 2021-І пол. 2024 рр., грн без ПДВ
5. Динаміка середніх імпортних цін на диски та картриджі в Україні в 2021-І пол. 2024 рр., грн без ПДВ
6. Структура ціни на консолі та обладнання до них в Україні, %
7. Прогнозні показники (ємність) ринку ігрових приставок в Україні в 2024-2027 рр. згідно з песимістичним сценарієм, в грошових показниках, млн грн
8. Прогнозні показники (ємність) ринку ігрових приставок в Україні в 2024-2027 рр. згідно з оптимістичним сценарієм, в грошових показниках, млн грн