Анализ рынка игровых приставок в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting были проведены исследования рынка игровых приставок в Украине. В ходе работы были проанализированы: основные тенденции, импорт, основных операторов по категориям товаров, услуг, продвижению, отзывам. Оценены ассортимент, стоимость продукции, потребителей и их предпочтения. Под работой подведены выводы, разработаны прогнозные тенденции, рекомендации по развитию, SWOT и PEST LE анализы.
Полномасштабное вторжение. Полномасштабное вторжение полностью отделило рынок Украины от рынка так называемых стран СНГ и России . Украинские игры перестали дублироваться и проходить степени лицензирования в России , а напрямую стали поставляться из Европы.
Игровые приборы и консоли стали активно использоваться на войне, от манипуляторов и приставок для руководства техникой до VR очков для управления дронами .
Рост цен на продукцию Из-за падения курса гривны большинство товаров выросло в цене. Во время войны значительно выросли цены на приставки Sony : Playstation 5 856 ГБ в 2021 году стоила 16 тысяч гривен, когда в 2024 цена выросла до 22 тысяч гривен (+37%), цены в евро на Playstation 5 планируют возрасти с 500 евро до 550. Игры в среднем прибавили 200-300 грн. к цене. Остальные операторы рынка подняли цены на продукцию всего на 10-15% в гривне.
Конкуренция в отрасли. В отрасли сосредоточен небольшой объем популярных продуктов и конкуренция происходит за отладку и эксклюзивные права на продажу, более низкие цены и более широкий ассортимент. В Украине три компании являются дистрибьюторами 90% рынка всех приставок, с которыми все остальные игроки поддерживают связь для продажи.
Открытие официальных представительств компаний. В Украине отсутствуют официальные представительства компаний, ранее государство было привязано к российскому региону по более низким ценам. После начала войны Украина перешла на европейский рынок, что повлияло на ценообразование на некоторые игры. У Xbox официально нет представительства в Украине и все игры нужно покупать через другие страны.
Рост спроса на консоли. Наиболее популярными устройствами для игр в Украине остаются компьютеры и телефоны и только 3 из 10 потребителей пользуются консолями, согласно данным опроса компании Nielsen . Однако 36% опрашиваемых планировали переход на консоли из других гаджетов.
Проблемами на рынке являются непропорциональный рост цен на приставки и аксессуары к ним до роста доходов граждан, уменьшение количества потребителей исследованных товаров, отсутствие региональных представительств некоторых компаний, большой спрос на товары заменители: игровые компьютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны.
Предпосылками развития являются окончание боевых действий, установление региональных цен на оборудование без привязки к европейским, выход нового поколения консолей и новых игр к ним.

Приставки как основные устройства на исследуемом рынке занимают долю более 61%. Контроллеры и VR имеют частицы меньше в 5 раз, однако соотношение цены консоли и контроллера около 1 к 10, то есть в среднем к консоли идет еще 2 контроллера дополнительно. Спрос на технологию VR в последнее время начинает стремительно расти и, хотя она в 1,5 раза дороже консоли, она уже достигла соотношения к ним, как 1 к 8.
Так что исследовав рынок игровых приставок можно сделать следующие выводы:
Факторы влияния на рынок. Наибольшим фактором влияния стала война, которая привела к полному отключению рынков Украины от России , использованию приборов для игр в зоне столкновений, выходу нового поколения и росту конкуренции в отрасли.
Импорт товара и импортеры. Импорт товара растет как в количественном, так и в стоимостном соотношении. Динамика указывает на рост количества товаров как в 2023, так и в 2024 годах. Большинство товара (95%) официально импортируется только 3 компаниями, они являются официальными представителями большинства брендов игровых компаний, таких как: Sony , Microsoft, Nintendo , Asus , HTC и т.д. Они уполномочены устанавливать цены и диктовать условия продаж в Украине.
Предложения и ассортимент. На рынке представлено много моделей, но некоторые товары редки — например, более дорогой аналог ручной консоли Asus Rog (5 продавцов) и VR HTC Vive Pro 2 (11 продавцов).
Основные игроки. Наибольшей платформой предложения является маркетплейс OLX, где можно найти широкий ассортимент моделей по доступным ценам, а также специализированные магазины, такие как RetroMagaz и Up2Date. RetroMagaz особенно популярен благодаря широкому ассортименту, в то время как Up2Date известен самыми низкими ценами. Эти компании являются лидерами на рынке и составляют конкуренцию новым игрокам, которые ориентируются на консольный рынок.
Цены. Несмотря на регуляцию цен и поставки от трех операторов, они сильно разнятся, достигая десятитысячной наценки на продукт или 350% от его импортной стоимости.
Потребители. На рынке выделяется 6 основных категорий геймеров, среди которых преобладают казуальные игроки и любители сюжетных игр. Самой популярной приставкой остается PlayStation 5, являющаяся лидером по продажам среди всех консолей.
В ближайшие годы планируется запуск нового поколения консолей - Nintendo. Switch 2 и PlayStation 5 Pro. Новости о Switch 2 вызвали положительные ожидания, но доля Nintendo на рынке Украины остается небольшой (примерно 15%). Однако PlayStation 5 Pro, вероятно, не станет большим успехом из-за высокой цены и незначительных усовершенствований, что будет стимулировать покупателей остаться на базовой версии. Это может привести к стагнации на рынке к следующему поколению через 2-3 года.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применения и кодов согласно классификаторам)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка:
1.3.1. Импорт игровых приставок и девайсов к ним в Украину в 2021 – I полугодие 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров). Выделение доли продукции Б/У при наличии данных.
1.3.2. Оценка теневого сегмента на рынке
1.3.3. Анализ активных предложений по продаже исследуемой продукции (специализированные онлайн магазины/крупнейшие маркетплейсы)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (новые/Б/В – на основе импорта)
2. Основные операторы рынка (специализированные онлайн магазины/крупнейшие маркетплейсы и импортеры)
2.1. Онлайн магазины: список наиболее популярных магазинов и их структурирование:
- общая информация, виды деятельности и специализация;
- товарные группы, торговые марки и ассортимент (построение ассортиментных карт с количеством товаров по основным группам);
- дополнительные услуги (дополнительные услуги – замена старых девайсов на новые и т.п.)
- цены на основные товары
- способы доставки
- анализ продвижения (активность в социальных сетях, СМИ, другая активность)
- анализ отзывов о магазине
- анализ портрета основных клиентов магазина (на основе анализа профилей в социальных сетях)
- основные показатели сайта и выдачи в поиске по ключевым запросам
2.2. Основные импортеры: список и структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки)
3. Анализ ассортимента маркетплейсов, выделение товарных групп, требующих усиления
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1. Динамика импортных цен на продукцию
4.2. Средние текущие цены на продукцию
4.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5. Анализ потребления на рынке
5.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
5.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
5.3. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
6.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
6.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024-2027 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД товаров на рынке игровых приставок
2. Факторы, влияющие на рынок игровых приставок в 2021-I пол. 2024 гг.
3. Импорт игровых приставок по видам в Украину в 2021-I пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
4. География импорта игровых приставок в Украину в 2021-I пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
5. Крупнейшие импортеры игровых приставок в Украину в 2021-I пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
6. Активные предложения на известные продукты игровых приставок и оборудования в Украине по состоянию на ноябрь 2024 год
7. Доля Б/У продукции в импорте игровых приставок в Украину, 2021-І пол. 2024 гг., в денежных показателях, %
8. Крупнейшие маркетплейсы и специализированные магазины и на рынке игровых приставок в 2024 году
9. Ассортиментная карта товаров основных игроков на рынке игровых приставок по торговым маркам и группам, по количеству предложений по состоянию на ноябрь 2024г.
10. Дополнительные услуги основных игроков на рынке игровых приставок
11. Цены на самые популярные товары основных игроков на рынке игровых приставок, грн с НДС
12. Способы доставки товаров основными игроками на рынке игровых приставок
13. Продвижение компаний на рынке игровых приставок
14. Анализ отзывов на компании на рынке игровых приставок
15. Портрет основных клиентов исследуемых компаний
16. Основные показатели сайта изучаемых компаний, по состоянию на ноябрь 2024 г.
17. Оплаченные ресурсы для выдачи в поиске исследованных компаний по ключевым запросам
18. Ассортимент и торговые марки игровых приставок компании Х
19. Ассортимент и торговые марки игровых приставок компании Х
20. Ассортимент и торговые марки игровых приставок компании Х
21. Спрос на другой ассортимент, кроме указанных товаров, в Украине, 2021- I пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
22. Ассортимент самых популярных товаров и их присутствие в крупнейших маркетплейсах по состоянию на ноябрь 2024 г.
23. Средние текущие цены на игровые консоли и оборудование в Украине по состоянию на ноябрь 2024 г., грн с НДС
24. Анализ поисковых запросов игровых консолей и оборудования по видам в Украине по состоянию на ноябрь 2024 г.
25. Анализ поисковых запросов игровых консолей и оборудования по основным операторам в Украине, по состоянию на ноябрь 2024г.
26. Анализ поисковых запросов игровых консолей и оборудования по основным товарам в Украине по состоянию на ноябрь 2024 г.
27. Анализ отзывов на самые популярные приставки и их оборудование в Украине по состоянию на ноябрь 2024 год.
28. Возможности и угрозы на рынке игровых приставок и оборудования в Украине
29. PEST LE – анализ рынка игровых приставок в Украине
30. Карта рисков рынка игровых приставок в Украине
31. Основные барьеры для выхода нового игрока на рынок игровых приставок в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применения и кодов согласно классификаторам)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка:
1.3.1. Импорт игровых приставок и девайсов к ним в Украину в 2021 – I полугодие 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров). Выделение доли продукции Б/У при наличии данных.
1.3.2. Оценка теневого сегмента на рынке
1.3.3. Анализ активных предложений по продаже исследуемой продукции (специализированные онлайн магазины/крупнейшие маркетплейсы)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (новые/Б/В – на основе импорта)
2. Основные операторы рынка (специализированные онлайн магазины/крупнейшие маркетплейсы и импортеры)
2.1. Онлайн магазины: список наиболее популярных магазинов и их структурирование:
- общая информация, виды деятельности и специализация;
- товарные группы, торговые марки и ассортимент (построение ассортиментных карт с количеством товаров по основным группам);
- дополнительные услуги (дополнительные услуги – замена старых девайсов на новые и т.п.)
- цены на основные товары
- способы доставки
- анализ продвижения (активность в социальных сетях, СМИ, другая активность)
- анализ отзывов о магазине
- анализ портрета основных клиентов магазина (на основе анализа профилей в социальных сетях)
- основные показатели сайта и выдачи в поиске по ключевым запросам
2.2. Основные импортеры: список и структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки)
3. Анализ ассортимента маркетплейсов, выделение товарных групп, требующих усиления
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1. Динамика импортных цен на продукцию
4.2. Средние текущие цены на продукцию
4.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5. Анализ потребления на рынке
5.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
5.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
5.3. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
6.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
6.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024-2027 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
1. Динамика импорта игровых приставок в Украину в 2021-I пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
2. Сегментация рынка игровых приставок и оборудования по видам, 2021-І пол. 2024 (в целом), в денежных показателях, %
3. Динамика средних импортных цен на консоли в Украину в 2021-I пол. 2024 гг., грн без НДС
4. Динамика средних импортных цен на контроллеры в Украину в 2021-I пол. 2024 гг., грн без НДС
5. Динамика средних импортных цен на диски и картриджи в Украине в 2021-м пол. 2024 гг., грн без НДС
6. Структура цены на консоли и оборудование к ним в Украине, %
7. Прогнозные показатели (емкость) рынка игровых приставок в Украине в 2024-2027 гг. согласно пессимистическому сценарию, в денежных показателях, млн грн
8. Прогнозные показатели (емкость) рынка игровых приставок в Украине в 2024-2027 гг. согласно оптимистическому сценарию, в денежных показателях, млн грн