Анализ рынка электрического и электротехнического оборудования Украины. 2025 год
| Дата подготовки: | Август 2025 года |
| Количество страниц: | 43, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 5 |
| Таблиц: | 28 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка электрического оборудования в Украине. В ходе работы были проанализированы тренды на рынке, общий объем, государственное регулирование, основные игроки, экспорт и импорт, государственные закупки и потребители. Под работой подведены выводы и разработаны SWOT и PESTLE анализы.
Зажим – механический фитинг, который крепит проводники к изоляторам или конструкциям, обеспечивая их устойчивое положение и снижая механическую нагрузку, защищает кабель от сгибов, вибраций и внешних воздействий.
Изолятор натяжной – специальный изолирующий опорный элемент, используемый в контактных сетях транспорта (трамвай, троллейбус), для механического крепления и электрической изоляции проводника под тягой.
Изолятор секционный – устройство, применяемое для разделения контактной сети на секции, позволяющее питать их отдельно или обесточивать для ремонта без отключения всей линии.
Муфта – комплект деталей для механического и электрического соединения кабелей в линии (или кабеля с оборудованием), обеспечивает защиту от влаги, пыли и физических повреждений.
Наконечник – металлический элемент, крепящийся на торце проводника для обеспечения надежного соединения с контактами или оборудованием, защищающий контакт, повышающий электрическую проводимость.
Сечение – это специальный узел контактной сети, устанавливаемый в местах пересечения двух или трех линий.
Подвес – механическое устройство, удерживающее проводники в правильном положении, разгружающее линию от механического стресса, предотвращает деформации и защищает от ветра или вибраций.
Разъединитель – электрическое устройство, предназначенное для полного видимого разъединения участка сети во время обслуживания или ремонта.
Коуш – это металлическая вкладка, вставляемая в петлю каната для защиты от стирания и сохранения формы во время крепления.
Рынок электрического оборудования в Украине в период 2023 – май 2025 демонстрирует тенденции трансформации и изменения спроса. Компании сектора, в частности специализирующиеся на компонентах для воздушных контактных линий, заземлении, молниезащите зданий и соединительных материалах для линий электропередач и кабелей (код УКТВЭД 8535 3000), смогли сохранить стабильность работы, адаптируясь к сложным условиям, связанным с военными.
Одним из существенных драйверов рынка является растущий внутренний спрос на надежное энергетическое оборудование, что связано с необходимостью обеспечения стабильного электроснабжения в условиях военных угроз и восстановления инфраструктуры. По данным Госэнергонадзора, в I квартале 2025 г. количество технологических нарушений в электрических сетях операторов систем распределения уменьшилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что свидетельствует о постепенном улучшении надежности сетей. Это усугубляет актуальность высококачественных защитных устройств, изоляторов, наконечников и соединителей, обеспечивающих эффективное функционирование линий электропередач и электрических цепей.
Экспорт и импорт электронной и электротехнической продукции в Украину имеют значительные объемы: в 2023 году экспорт электроники достиг 1,63 млрд. долларов США при импорте более 6,6 млрд. долларов, что отражает сложную структуру рынка и необходимость сочетать отечественное производство с внешними поставками. Несмотря на инфляционные процессы и колебания курса гривни, существенный дефицит энергетического оборудования не прогнозируется, хотя ценовая динамика имеет тенденцию к росту.
Возрастает доля электротранспорта, оборудованного резервными источниками питания. В городах внедряются троллейбусы с автономным батарейным ходом, что позволяет курсировать на участках без контактной сети. В сфере метрополитена (прежде всего в Киеве и Харькове) постепенно модернизируются энергетические системы. Так, Киевский метрополитен в 2023-2024 годах закупил немецкие источники бесперебойного питания (UPS) Benning для станций "Лукьяновская", "Оболонь" и "Лесная". Эти системы обеспечивают стабильное питание устройств сигнализации, централизации и блокировки даже при полном отсутствии внешнего тока.
Несмотря на обновление отдельных элементов, общая ситуация с подвижным составом остается проблемной. В 2024 году в Украине было введено в эксплуатацию 103 трамвая и 34 троллейбуса, большинство из которых списаны машины, переданные из европейских стран. Это влечет за собой сохранение одного из старейших парков городского электротранспорта в Европе. Из-за устаревшего подвижного состава обновление энергосистем тормозится: сетевое оборудование вынуждено оставаться совместимым с имеющимися транспортными единицами.
Основные вызовы связаны со старением инфраструктуры и повреждениями, вызванными войной. Значительная часть контактных сетей и тяговых подстанций нуждается в капитальном ремонте. Отсутствие резервных подстанций во многих городах, частые проявления «блуждающих токов», вызывающих электрокоррозию, и недостаток систем защиты затрудняют эксплуатацию. Усугубляет проблему ситуация с энергетической нестабильностью — во время блекаутов становится критически важной возможность. евакуации в метро или обеспечение непрерывного движения трамваев. Это обуславливает необходимость установки дополнительных UPS, аккумуляторных батарей и систем автоматического переключения питания (АВР).
К трудностям прилагаются дефицит средств, ограниченные поставки оборудования и длительные восстановительные работы после обстрелов. Часто контактные сети разрушаются, а их восстановление затягивается из-за нехватки запчастей и специалистов. из-за войны возросла зависимость от помощи ЕС — значительная часть техники, которую сегодня эксплуатируют украинские города, была передана как гуманитарная помощь и нуждается в доработке на месте. При этом не хватает ряда комплектующих: ранее массово используемые российские контакторы сейчас заменяются европейскими или украинскими аналогами, что усложняет логистику поставок.
Тренды в области государственных закупок:
Принята Стратегия реформирования системы публичных закупок на 2024–2025 гг. предусматривает внедрение новых модулей аналитики и мониторинга в Prozorro, сокращение исключений во время военного положения и подготовку законодательных новаций для упрощения процедур. Кроме того, на платформе ProZorro применяют AI инструменты для выявления заговоров и аномалий (CoST), что повышает скорость реагирования на коррупционные риски.
В 2023 году количество завершенных лотов у Prozorro выросло на 28% — до 3,6 млн (на сумму 622 млрд гривен) по сравнению с 2022 г. В 2024 году через платформу было заключено более 3,2 млн контрактов на ~888 млрд гривен, а в первые 4 мес. 2025 г. - 1,2 млн контрактов на 444,4 млрд гривен.
Общий уровень конкуренции в системе государственных закупок в 2024 г. вырос на 18% — до 1,88 участника на тендер, однако охват различных процедур варьируется: в открытых аукционах — только 1,26 участника, в строительном секторе — 1,2 участника, а более двух участников имеют лишь 38,7% тендеров. Удаленные регионы и низкие бюджеты остаются менее конкурентными. Статистика по изучаемым продуктам в 2023 году составляла 1,50 участника на лот, в 2024 г. – 1,49 участника. Через 5 мес. 2025 г. на 1 лот приходится 1,43 участника.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2. Тренды на рынке и у государственных закупок
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1. Расчет емкости рынка в 2023–5 мес. 2025 гг. в натуральных показателях
1.3.2. Объем продаж продукции на рынке в денежных показателях:
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
1.5. Анализ имеющихся технологий, используемых на рынке
2. Государственное регулирование отрасли
2.2. Экспортные и импортные пошлины
2.3. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
3. Основные игроки рынка
3.1. Список основных игроков рынка электротехнического оборудования и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; представленность в регионах и каналах сбыта)
3.2. Доли рынка основных игроков рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
3.3. Степень конкуренции и риски
3.4. Экспорт электротехнического оборудования из Украины в 2023-5 мес. 2025 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
3.5. Импорт электротехнического оборудования в Украину в 2023-2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1. Цены закупаемой на рынке продукции (на основе анализа цен закупок)
4.2. Анализ объявленных и итоговых цен
5. Анализ потребления на рынке
5.1. Структурирование и сегментация потребления (частный сектор / государственные закупки)
5.2. Анализ структуры закупок по заказчикам, сферам использования и регионам
5.3. Анализ наличия регулярных поставщиков у покупателей
5.4. Контактные лица компаний закупщиков
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
6.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния.
6.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2027 гг.
Приложение 1
Перечень таблиц:
1. Емкость рынка электрического оборудования в Украине, 2023-5 мес. 2025 гг., в натуральных показателях, шт.
2. Сегментация и структурирование рынка электрического оборудования в Украине по видам и происхождению, млн грн
3. Таможенные ставки импорта электрического оборудования в Украину
4. Доли рынка основных операторов электрического оборудования в Украине, в денежном выражении, %
5. Объемы импорта электротехнического оборудования в Украину в 2023-2024 гг., в натуральном и денежном выражении, шт, млн грн
6. География импорта электротехнического оборудования в Украину в 2023-2024 гг., в натуральном и денежном выражении, шт., млн грн
7. Основные импортеры электротехнического оборудования в Украину в 2023-2024 гг., в натуральном и денежном выражении, шт., млн грн
8. Цены тендерных закупок на исследуемую продукцию в 2023-2025 году, грн/шт. с НДС
9. Структура государственных закупок электрического оборудования по сферам использования в Украине, 2023-5 мес. 2025 гг., млн грн
10. Структура государственных закупок электрического оборудования по заказчикам в Украине, 2023-5 мес. 2025 гг., млн грн
11. Структура государственных закупок электрического оборудования по регионам Украины, 2023-5 мес. 2025 гг.
12. Матрица «организатор-победитель» по количеству лотов
13. Контактные лица закупщиков для метрополитенов
14. Контактные лица закупщиков для железных дорог
15. Контактные лица закупщиков для электропоездов, трамваев и троллейбусов
16. Анализ возможностей и угроз на рынке электрического оборудования в Украине
17. PEST LE – анализ рынка электрического оборудования в Украине
18. Карта рисков рынка электрического оборудования в Украине
19. Основные барьеры для выхода нового игрока на рынок электрического оборудования в Украине
20. Ассортимент и торговые марки изучаемой продукции компании Х
21. Ассортимент и торговые марки изучаемой продукции компании Х
22. Ассортимент и торговые марки изучаемой продукции компании Х
23. Ассортимент и торговые марки изучаемой продукции компании Х
24. Ассортимент и торговые марки изучаемой продукции компании Х
25. Ассортимент и торговые марки изучаемой продукции компании Х
26. Ассортимент и торговые марки изучаемой продукции компании Х
27. Ассортимент и торговые марки изучаемой продукции компании Х
28. Ассортимент и торговые марки изучаемой продукции компании Х
Перечень графиков и диаграмм:
1. Объем продаж электрического оборудования в Украине в 2023-5 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн
2. Региональная представленность производителей и поставщиков электрического оборудования в Украине
3. Доли рынка основных игроков на рынке электрического оборудования в Украине в 2024 году, в денежных показателях, %
4. Сравнение ожидаемой и фактической стоимости по исследуемым товарам по системе «Prozorro» за 2023-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
5. Прогнозные показатели на рынке электрического оборудования в Украине, 2025-2027 гг., в денежных показателях, млн грн
