Анализ рынка шин для грузовых и легковых автомобилей в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка покрышек для грузовых и легковых автомобилей. В ходе работы была проанализирована структура рынка по происхождению, жизненному циклу, сезонности, индексу нагрузки, рисунку протектора, радиусу. Выделены основные компании и динамика цен на импортную и экспортную продукцию. Под работой подведены выводы.
Легковые шины - это шины, предназначенные для эксплуатации на легковых автомобилях, включая городские и малые автомобили, кроссоверы и минивы. Они рассчитаны на меньшие нагрузки и скорости по сравнению с грузовыми шинами и оптимизированы для комфорта, экономии горючего и низкого уровня шума при движении по дорогам общего пользование.
Грузовые шины - это шины, предназначенные для автомобилей и транспортных средств, что перевозят большие грузы (грузовики, автобусы, фургоны). Они имеют повышенную несу способность, усиленную конструкцию каркаса, больший ресурс пробега и устойчивость к нагрузкам, а также специфический протектор для обеспечения сцепления и долговечности при эксплуатации на дорогах и условиях перевозка грузов
В течение 2024-2025 годов растущий внутренний авторынок Украины стал главным драйвером спроса на шинную продукцию, демонстрируя неожиданно высокие темпы обновления после глубокой рецессии. По данным Института исследований авторынка, за 2025 год было проведено более 2,23 миллиона регистрационных операций с транспортными средствами, что на 278,5 тысяч больше, чем за аналогичный период 2023 года. Эта цифра включает как первичные регистрации новых автомобилей (134 949 единиц), так и регистрацию подержанных автомобилей, ввозимых из-за границы (248 908 единиц). Каждая такая операция напрямую коррелирует с будущим спросом на рынке шин, ведь новые владельцы нуждаются в сезонной замене резины или обновлении изношенных комплектов на подержанных авто. Структурный анализ продаж за 2025 год показывает, что в общей сложности было реализовано 83 443 новых легковых авто, что на 17% превышает показатели предыдущего года. Такое стремительное обновление автопарка формирует устойчивый запрос на современные типоразмеры шин, особенно для сегмента кроссоверов и электромобилей, которые становятся все более популярны среди украинцев.

Одним из наиболее значимых феноменов 2024-2025 годов на украинском рынке стал стремительный прорыв китайских брендов электромобилей, в частности, компании BYD. По результатам 2025 года BYD переместился с 11 на 2 место по объемам продаж, заняв до конца года 26% всего рынка новых автомобилей. Важно заметить, что большинство этих авто поставлялось через так называемых "серых" дилеров, что создает специфические вызовы для шинной отрасли: владельцы таких машин нуждаются в специализированных шинах с маркировкой "EV Ready ", которые способны выдерживать мгновенный крутящий момент электродвигателей и большую массу аккумуляторных батарей. Поскольку официальная сервисная сеть для таких брендов часто отсутствует, нагрузка по подбору и обслуживанию шин ложится на мультибрендовые шинные центры и интернет-магазины, вынужденные оперативно адаптировать свои складские запасы под нужды владельцев BYD и Volkswagen серии ID, также массово завозимые из Китая.

Изменения в поведении потребителей в 2025 г. характеризуются переходом от импульсивных покупок к глубоко рациональному выбору, где ключевую роль играют показатели энергоэффективности и акустического комфорта. Современный покупатель в Украине все чаще обращает внимание на сопротивление качению, поскольку это оказывает непосредственное влияние на расход топлива или запас хода. В условиях нестабильности цен на энергоносители возможность сэкономить до 5% топлива благодаря правильно подобранным шинам становится весомым аргументом. Для городских жителей также критическим становится уровень шума, особенно в моделях летнего сезона, где новые технологии шумопоглощения (например, специальные насечки в канавках Sailun Atrezzo Elite 2) позволяют сделать поездку более комфортной даже на изношенном протекторе.

Экономические предпосылки развития рынка в 2025 г. неразрывно связаны с валютным курсом. Прогнозируется, что гривна в течение 2026 будет находиться под заметным девальвационным давлением, а курс может достичь уровня 44–45 грн/$. Поскольку рынок шин в Украине критически зависит от импорта, любое колебание курса мгновенно отражается на ценах.

Суммируя, можно утверждать, что рынок шин в Украине в 2024-2025 годах находится в точке структурной перестройки. Основными предпосылками развития есть восстановление спроса из-за роста авторынка, экспансия китайских технологий и постепенная гармонизация с европейским законодательством. Главные проблемы остаются в плоскости экономической нестабильности, что заставляет потребителей быть больше взвешенными в выборе и закрытии ключевых производств. Переход к " зеленым " технологиям, энергоэффективности и специализация на шинах для электромобилей становятся не просто трендами, а необходимой условием выживание для производителей и дистрибьюторов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынков
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, методологии исследования и классификаторов, источников информации)
1.2. Перечень тенденций развития рынка (изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка шин для легковых и грузовых автомобилей
- расчет емкости рынка в 2024 –2025 гг. (по формуле «производство + импорт – экспорт») в натуральных показателях
- объем продаж продукции на рынке в денежных показателях
1.4. Сегментация и структурирование рынка шин для легковых и грузовых автомобилей (оценка по имеющимся данным)
- Структура рынка по происхождению (страна/регион производства)
- Структура рынка по типу продукта/жизненному циклу
- структура рынка по сезонности
- структура рынка по индексу нагрузки
- структура рынка по рисунку протектора
- Структура рынка по радиусу (посадочному диаметру шин)
2. Основные компании на рынке шин для легковых и грузовых автомобилей
2.1. Список основных импортеров и производителей на рынке и их структурирование
2.2. Доли рынка (по финансовым показателям и их сегментации)
2.3. Уровень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке
3.1. Экспорт шин для легковых и грузовых автомобилей из Украины в 2024 –2025 гг. (объемы, география)
3.2. Импорт шин для легковых и грузовых автомобилей в Украину в 2024-2025 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
4. Производство и обновление продукции в 2024 –2025 гг.
4.1. Динамика производства и восстановления в натуральных показателях (оценка по имеющимся данным)
4.2. Доли производителей на рынке (оценка по имеющимся данным)
5. Цена и ценообразование на рынках
5.1. Динамика цен на импортную и экспортную продукцию
6. Выводы. Прогнозные показатели рынков
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП изучаемого товара
2. Показатели регистрации транспортных средств в Украине (2024–2025), в натуральных показателях, тыс. шт.
3. Емкость рынка легковых и грузовых покрышек в Украине, 2024-9 мес. 2025 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
4. Структура рынка легковых и грузовых покрышек в Украине по стране, 2024-9 мес. 2025 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
5. Структура рынка легковых и грузовых покрышек в Украине по региону, 2024-9 мес. 2025 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
6. Структура импорта шин для грузовых и легковых автомобилей в Украину в 2024-2025 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн. грн.
7. Структура импорта шин для грузовых и легковых автомобилей (по сезонности) в Украину в 2024-2025 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
8. Структура импорта шин для грузовых и легковых автомобилей (по индексу погрузки) в Украину в 2024-2025 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
9. Структура импорта шин для грузовых и легковых автомобилей (по рисунку протектора) в Украину в 2024-2025 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
10. Структура импорта шин для грузовых и легковых автомобилей (по посадочному диаметру) в Украину в 2024-2025 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
11. Доли рынка основных игроков по финансовым показателям в 2025 году, в денежных показателях, млн грн
12. Доли основных игроков на рынке легковых и грузовых шин в Украине, в денежных показателях, млн грн, %
13. Объемы экспорта шин для грузовых и легковых автомобилей из Украины в 2024-2025 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн. грн.
14. География экспорта шин для грузовых и легковых автомобилей из Украины в 2024-2025 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн. грн.
15. Объемы импорта шин для грузовых и легковых автомобилей из Украины в 2024-2025 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн. грн.
16. Структура импорта шин для грузовых и легковых автомобилей из Украины в 2024-2025 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн. грн.
17. География импорта шин для грузовых и легковых автомобилей из Украины в 2024-2025 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн. грн.
18. Крупнейшие импортеры шин для грузовых и легковых автомобилей из Украины в 2024-2025 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн. грн.
19. Объемы производства шин для грузовых и легковых автомобилей в Украине в 2024-9 мес. 2025 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн грн
20. Доли производителей шин для грузовых и легковых автомобилей в Украине в 2024-9 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объемы продаж легковых и грузовых шин в Украине, 2024-9 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млрд грн
2. Динамика цен на импортные и экспортные шины для грузовых и легковых автомобилей в Украине, 2024-2025 гг., тыс. грн/шт.
3. Динамика на импортные восстановленные и б/у шины для грузовых и легковых автомобилей в Украине, 2024-2025 гг., тыс. грн/шт.
4. Динамика цен на импортные и экспортные шины для грузовых и легковых автомобилей в Украине (помесячно), 2025 год, тыс. грн/шт.
5. Динамика цен на импортные восстановленные и б/у шины для грузовых и легковых автомобилей в Украине (помесячно), 2025 год, тыс. грн/шт.